ФАБРИКА ИНВЕСТОРОВ

Полное погружение в мир инвестиций

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Eli Lilly and Company


Eli Lilly and Company (далее Lilly) – американская фармацевтическая компания, занимающаяся производством препаратов для здоровья людей и животных. Была основана в 1876г. Линия фармацевтических препаратов для здоровья людей представлена широким спектром продуктов для различных терапевтических областей: кардиология, эндокринология, иммунология, неврология, онкология. Продукты для животных – вакцины, антибиотики, противовоспалительные препараты, кормовые добавки.

Eli Lilly and Company

Компания является полноценным вертикально-интегрированным холдингом – осуществляет полный цикл производства фармпрепаратов от открытия и разработки до производства и продаж конечным потребителям. Глобальное распределение активов компании по географическим областям:

  • Научно-исследовательские и опытно-конструкторские объекты в США, Великобритании, Австралии, Испании, Сингапуре.

  • Производственные и дистрибьюторские площадки – 12 на территории США и Пуэрто-Рико и множество производственных объектов в 13 странах за пределами Штатов. Ключевые – в Ирландии, Франции, Китае, Великобритании, Испании и Италии.

Продукция Lilly продается примерно в 125 странах. При этом компания придерживается стратегии адаптивного маркетинга: использование различных схем распределения продукции в зависимости от рынка; в плане предложения продукции ориентируется на конкретные потребности местных клиентов. В распространении продукции используется множество каналов: оптовые торговцы, которые обслуживают аптеки, врачей и других медицинских работников, больницы; торговые представители, которые обращаются к врачам и другим специалистам здравоохранения; продвижение в медицинских журналах и онлайн-каналах здравоохранения, собственные сбытовые организации; независимые дистрибьюторы. Крупнейшие оптовые дистрибьюторы на территории США, приносящие (каждый) более 10% дохода, - McKesson Corp., AmerisourceBergen Corp. и Cardinal Health, Inс.c.

География распределения продаж – 44/56% доход от операций на внутреннем рынке США и от международных операций соответственно.

Lilly сталкивается с конкуренцией со стороны национальных и глобальных фармкомпаний: AbbVie Inc., Amgen Inc., AstraZeneca PLC, Baxter International Inc., Biogen Inc., Bristol-Myers Squibb Company, Celgene Corp., Gilead Sciences Inc., GlaxoSmithKline plc, Johnson & Johnson, Merck & Co., Inc., Novartis AG.; Pfizer Inc., Sanofi и Shire plc. Важные конкурентные преимущества Lilly:

  • Эффективность, безопасность и простота использования препаратов; цена и продемонстрированная экономическая эффективность.

  • Патентная защита на основных рынках (США, Европа, Япония) на большую часть выпускаемых препаратов.

  • Мощная научно-исследовательская база (опыт более 140 лет, сотрудничество с другими академическими учреждениями и научно-исследовательскими фармацевтическими и биотехнологическими компаниями).

  • Сотрудничество в области фармацевтического маркетинга – диабетический альянс с Boehringer Ingelheim, сотрудничество в продвижении отдельных марок за пределами США и Канады с компанией Merck KGaA; в США, Бразилии, Мексике, Австралии, России, Японии и ряде других стран - с Daiichi Sankyo Co., Ltd.

Акции компании торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже.

Структура акционерного капитала (крупнейшие институциональные держатели):

  • 12,10% - Lilly Endowment, Inc.

  • 7,37% - Vanguard Group, Inc.

  • 6,42% - Blackrock Inc.

  • 4,47% - Primecap Management Company.

  • 3,96% - State Street Corporation.

  • 3,30% - Wellington Management Company, LLP.

  • 2,33% - Price (T.Rowe) Associates Inc.

  • 2,07% - Capital International Investors.

  • 2,07% - State Farm Mutual Automobile Insurance Co.

  • 1,74% - JP Morgan Chase & Company.

  • 54,17% - Прочие.

Eli Lilly and Company pipeline

Список препаратов компании в разработке в разрезе по фазам исследования (pipeline) - https://www.lilly.com/discovery/clinical-development-pipeline


Скачать "Топ-5 акций США на июль 2024"

Финансовые показатели Eli Lilly and Company

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий 1 кв. 2024 4 кв. 2023 3 кв. 2023 2 кв. 2023
Выручка за год (скользящая) 35 932.10 35 932.10 34 124.10 32 072.50 29 515.50
Прибыль за год (скользящая) 6 138.40 6 138.40 5 240.40 4 988.40 6 497.50
Активы 63 943.50 63 943.50 64 006.30 57 915.50 54 814
Оборотные активы 25 188.80 25 188.80 25 727 23 007 21 331.60
Собственный капитал 12 897.40 12 897.40 10 863.70 11 307.40 11 149.30
Выручка (Отчет) 8 768 8 768 0 24 770.70 15 272.10
Прибыль (Отчет) 2 242.90 2 242.90 0 3 050.70 3 108.10
CAGR выручки 8.45 8.45 6.80 5.73 4.33
CAGR прибыли -0.38 -0.38 10.15 61.78 115.23
Выручка (Квартальная) 8 768 8 768 9 353.40 9 498.60 8 312.10
Прибыль (Квартальная) 2 242.90 2 242.90 2 189.70 -57.40 1 763.20
Полугодовая выручка 0 0 18 852 0 15 272.10
Полугодовая прибыль 0 0 2 132.30 0 3 108.10
Темп прироста выручки, % 29.76 29.76 19.56 9.69 1.53
Темп прироста прибыли, % 7.94 7.94 -16.08 -17.32 14.16
Темп прироста активов, % 20.28 20.28 29.33 22.03 16.47
Рентабельность собственного капитала, % 47.59 47.59 48.24 44.12 58.28
Доля собственного капитала в активах, % 20.17 20.17 16.97 19.52 20.34
Прошлая капитализация 769 606.28 705 292.62 528 470.84 486 957.97 425 173.70
P/E 125.38 114.90 100.85 97.62 65.44
P/B 12.04 11.03 8.26 8.41 7.76
P/Equity 59.67 54.68 48.65 43.07 38.13
P/Sale 21.42 19.63 15.49 15.18 14.41
PEG -330.42 0 9.94 1.58 0.57

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель 2023 год 2022 год 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год
Выручка за год (скользящая) 34 124.10 28 541.40 28 318.40 24 539.80 22 319.50 24 555.70
Прибыль за год (скользящая) 5 240.40 6 244.80 5 581.70 6 193.70 8 318.40 3 232
Активы 64 006.30 49 489.80 48 806 46 633.10 39 286.10 43 908.40
Оборотные активы 25 727 18 034.50 18 452.40 17 462.10 13 709.60 20 549.60
Собственный капитал 10 863.70 10 775.40 9 154.80 5 825.20 2 699.10 10 909.10
CAGR выручки 6.80 4.53 5.94 4.22 2.62 1.22
CAGR прибыли 10.15 99.49 15.31 20.79 28.32 -7.16
Выручка (Квартальная) 9 353.40 7 301.80 7 999.90 7 440 6 114 6 438.60
Прибыль (Квартальная) 2 189.70 1 937.70 1 726.10 2 116.80 1 495.70 1 125
Полугодовая выручка 18 852 14 243.40 14 772.70 13 180.60 11 590.60 12 500.50
Полугодовая прибыль 2 132.30 3 389.40 2 836.20 3 325.20 2 749.60 2 274.50
Темп прироста выручки, % 19.56 0.79 15.40 9.95 -9.11 7.36
Темп прироста прибыли, % -16.08 11.88 -9.88 -25.54 157.38 1 583.54
Темп прироста активов, % 29.33 1.40 4.66 18.70 -10.53 -2.38
Рентабельность собственного капитала, % 48.24 57.95 60.97 106.33 308.19 29.63
Доля собственного капитала в активах, % 16.97 21.77 18.76 12.49 6.87 24.85
Прошлая капитализация 528 470.84 331 667.76 250 418.95 153 069.06 119 153.44 104 910.87
P/E 100.85 53.11 44.86 24.71 14.32 32.46
P/B 8.26 6.70 5.13 3.28 3.03 2.39
P/Equity 48.65 30.78 27.35 26.28 44.15 9.62
P/Sale 15.49 11.62 8.84 6.24 5.34 4.27
PEG 9.94 0.53 2.93 1.19 0.51 0
Выручка (Отчет) 0 28 541.40 28 318.40 24 539.80 22 319.50 24 555.70
Прибыль (Отчет) 0 6 244.80 5 581.70 6 193.70 8 318.40 3 232

Список акций Eli Lilly and Company

Рассказать другим

Рекомендуем к прочтению

PDF книга «Темная сторона инвестирования»

Скачайте прямо сейчас

Скачать

Обсуждение Eli Lilly and Company

Загрузка...

ФАБРИКА ИНВЕСТОРОВ

Полное погружение в мир инвестиций