ФИНАНСЫ В УСЛОВИЯХ НОВОГО ВРЕМЕНИ

Специальный экстренный вебинар

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Eli Lilly and Company


Eli Lilly and Company (далее Lilly) – американская фармацевтическая компания, занимающаяся производством препаратов для здоровья людей и животных. Была основана в 1876г. Линия фармацевтических препаратов для здоровья людей представлена широким спектром продуктов для различных терапевтических областей: кардиология, эндокринология, иммунология, неврология, онкология. Продукты для животных – вакцины, антибиотики, противовоспалительные препараты, кормовые добавки.

Eli Lilly and Company

Компания является полноценным вертикально-интегрированным холдингом – осуществляет полный цикл производства фармпрепаратов от открытия и разработки до производства и продаж конечным потребителям. Глобальное распределение активов компании по географическим областям:

  • Научно-исследовательские и опытно-конструкторские объекты в США, Великобритании, Австралии, Испании, Сингапуре.

  • Производственные и дистрибьюторские площадки – 12 на территории США и Пуэрто-Рико и множество производственных объектов в 13 странах за пределами Штатов. Ключевые – в Ирландии, Франции, Китае, Великобритании, Испании и Италии.

Продукция Lilly продается примерно в 125 странах. При этом компания придерживается стратегии адаптивного маркетинга: использование различных схем распределения продукции в зависимости от рынка; в плане предложения продукции ориентируется на конкретные потребности местных клиентов. В распространении продукции используется множество каналов: оптовые торговцы, которые обслуживают аптеки, врачей и других медицинских работников, больницы; торговые представители, которые обращаются к врачам и другим специалистам здравоохранения; продвижение в медицинских журналах и онлайн-каналах здравоохранения, собственные сбытовые организации; независимые дистрибьюторы. Крупнейшие оптовые дистрибьюторы на территории США, приносящие (каждый) более 10% дохода, - McKesson Corp., AmerisourceBergen Corp. и Cardinal Health, Inс.c.

География распределения продаж – 44/56% доход от операций на внутреннем рынке США и от международных операций соответственно.

Lilly сталкивается с конкуренцией со стороны национальных и глобальных фармкомпаний: AbbVie Inc., Amgen Inc., AstraZeneca PLC, Baxter International Inc., Biogen Inc., Bristol-Myers Squibb Company, Celgene Corp., Gilead Sciences Inc., GlaxoSmithKline plc, Johnson & Johnson, Merck & Co., Inc., Novartis AG.; Pfizer Inc., Sanofi и Shire plc. Важные конкурентные преимущества Lilly:

  • Эффективность, безопасность и простота использования препаратов; цена и продемонстрированная экономическая эффективность.

  • Патентная защита на основных рынках (США, Европа, Япония) на большую часть выпускаемых препаратов.

  • Мощная научно-исследовательская база (опыт более 140 лет, сотрудничество с другими академическими учреждениями и научно-исследовательскими фармацевтическими и биотехнологическими компаниями).

  • Сотрудничество в области фармацевтического маркетинга – диабетический альянс с Boehringer Ingelheim, сотрудничество в продвижении отдельных марок за пределами США и Канады с компанией Merck KGaA; в США, Бразилии, Мексике, Австралии, России, Японии и ряде других стран - с Daiichi Sankyo Co., Ltd.

Акции компании торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже.

Структура акционерного капитала (крупнейшие институциональные держатели):

  • 12,10% - Lilly Endowment, Inc.

  • 7,37% - Vanguard Group, Inc.

  • 6,42% - Blackrock Inc.

  • 4,47% - Primecap Management Company.

  • 3,96% - State Street Corporation.

  • 3,30% - Wellington Management Company, LLP.

  • 2,33% - Price (T.Rowe) Associates Inc.

  • 2,07% - Capital International Investors.

  • 2,07% - State Farm Mutual Automobile Insurance Co.

  • 1,74% - JP Morgan Chase & Company.

  • 54,17% - Прочие.

Eli Lilly and Company pipeline

Список препаратов компании в разработке в разрезе по фазам исследования (pipeline) - https://www.lilly.com/discovery/clinical-development-pipeline


Прогноз прибыли и выручки Eli Lilly and Company на 2022-2023 годы

Прогноз / Период 2022 2023
Выручка, млрд. USD
Выручка по сектору "Здравоохранение"
Выручка по отрасли "Лекарственные препараты"
Прибыль, млрд. USD
Прибыль по сектору "Здравоохранение"
Прибыль по отрасли "Лекарственные препараты"
EBITDA, млрд. USD
Прогнозная стоимость компании, млрд. USD
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

Скачать "Топ-5 акций США на сентябрь 2022"

Финансовые показатели Eli Lilly and Company

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий 2 кв. 2022 1 кв. 2022 4 кв. 2021 3 кв. 2021
Выручка за год (скользящая) 28 318.40 27 758.50
Прибыль за год (скользящая) 5 581.70 5 972.40
Активы 48 806 48 187
Оборотные активы 18 452.40 17 808.30
Собственный капитал 9 154.80 7 954.10
Выручка (Отчет) 28 318.40 20 318.50
Выручка (Прошлый год) 24 539.80 17 099.80
Прибыль (Отчет) 5 581.70 3 855.60
Выручка (Квартальная) 7 999.90 6 772.80
Прибыль (Квартальная) 1 726.10 1 110.10
Выручка полугодовая 14 772.70 0
Прибыль полугодовая 2 836.20 0
Темп прироста прибыли, % -9.88 7.17
Темп прироста выручки, % 15.40 19.58
Темп прироста активов, % 4.66 9.65
Рентабельность собственного капитала, % 60.97 75.09
Доля собственного капитала в активах, % 18.76 16.51
Прошлая капитализация 250 418.95 209 468.17
P/E 44.86 35.07
P/B 5.13 4.35
P/Equity 27.35 26.33
P/Sale 8.84 7.55
PEG 0 0

                                                            
                                                                                                                                                                                        Получить демо-доступ к Fin-plan Radar
                                                                                                                    

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год 2017 год 2016 год
Выручка за год (скользящая) 22 319.50 24 555.70 22 871.30 21 222.10
Прибыль за год (скользящая) 8 318.40 3 232 -204.10 2 737.60
Активы 39 286.10 43 908.40 44 981 38 805.90
Оборотные активы 13 709.60 20 549.60 19 202.10 15 101.40
Собственный капитал 2 699.10 10 909.10 11 667.90 14 080.50
Выручка (Отчет) 22 319.50 24 555.70 22 871.30 21 222.10
Выручка (Прошлый год) 24 555.70 22 871.30 21 222.10 19 958.70
Прибыль (Отчет) 8 318.40 3 232 -204.10 2 737.60
Выручка (Квартальная) 6 114 8 700 6 160.70 0
CAGR Прибыли 0 0 0 0
Прибыль (Квартальная) 1 495.70 1 125 -1 656.90 0
CAGR Выручки 0 0 0 0
Выручка полугодовая 11 590.60 14 006.90 11 818.70 0
Прибыль полугодовая 2 749.60 2 274.50 -1 101.30 0
Темп прироста прибыли, % 157.38 1 683.54 -107.46 13.67
Темп прироста выручки, % -9.11 7.36 7.77 6.33
Темп прироста активов, % -10.53 -2.38 15.91 9.10
Рентабельность собственного капитала, % 308.19 29.63 -1.75 19.44
Доля собственного капитала в активах, % 6.87 24.85 25.94 36.28
Прошлая капитализация 119 153.44 104 910.87 76 770.24 67 631.79
P/E 14.32 32.46 -376.14 24.70
P/B 3.03 2.39 1.71 1.74
P/Equity 44.15 9.62 6.58 4.80
P/Sale 5.34 4.27 3.36 3.19
PEG 0.01 0.12 0 0
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

Баланс (МСФО)

Показатель 2 кв. 2022 1 кв. 2022 4 кв. 2021 3 кв. 2021 2 кв. 2021
Основные средства 8 920.40 8 855.50
Кроме основных внеоборотных активов 21 458.30 21 658
Внеоборотные активы 30 378.70 30 513.50
Оборотные активы