ПОРТФЕЛЬ FIN-PLAN: результат 2022 и план на 2023

Практический вебинар

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.


AMETEK, Inc. – крупнейший мировой производитель электронных приборов и электромеханических устройств со штаб-квартирой в Бервине (штат Пенсильвания). Компания была основана в 1930 г. как American Machine and Metals, Inc.

AMETEK, Inc.

Деятельность компании подразделяется на два бизнес-сегмента:

  • Электронные приборы (EIG) - является лидером в разработке и производстве передовых аналитических, испытательных и измерительных приборов для промышленного, энергетического и аэрокосмического рынков. Товарный портфель сегмента включает в себя инструменты управления технологическим процессом для нефтегазовой, нефтехимической, фармацевтической, полупроводниковой и пищевой промышленности. Является лидером в области мониторинга и измерения качества электроэнергии, систем бесперебойного питания, программируемого энергетического оборудования, оборудования для испытаний на электромагнитную совместимость, датчиков для газовых турбин, инструментов приборной панели для грузовиков, а также контрольно-измерительных приборов и средств управления для пищевой промышленности и производства напитков. Поставляет в аэрокосмическую промышленность датчики для самолетов и двигателей, системы контроля, источники питания, системы измерения топлива и жидкости и др. На долю зарубежных продаж сегмента приходится 49% от общих доходов. По состоянию на конец 2019 г. у сегмента были действующие предприятия в США, Великобритании, Германии, Канаде, Китае, Дании, Финляндии, Франции, Швейцарии, Аргентине, Австрии и Мексике.

  • Электромеханические устройства (EMG) – поставщик различных электромеханических решений, систем терморегулирования, специальных металлов и электрических соединений для авиакосмической и оборонной промышленности, медицины и других промышленных рынков. На долю продаж за рубежом приходится 46% от общих доходов. По состоянию на конец 2019 г. у EMG были действующие предприятия в США, Великобритании, Китае, Германии, Франции, Италии, Мексике, Сербии, Бразилии, Чехии, Малайзии и Тайване.

Структура доходов по направлениям деятельности выглядит следующим образом: Электронные приборы (EIG) – 64% от общей выручки; Электромеханические устройства (EMG) – 36%.

Для реализации товаров компания использует дистрибьюторов и торговых представителей, а также собственные отделы прямых продаж, расположенные во многих странах мира. География распределения продаж: США – 52%; Великобритания – 4%; страны ЕС – 16%; Азия – 17%; прочие страны – 11%.

Основными конкурентами являются: Honeywell International Inc., Eaton Corporation plc, Parker-Hannifin Corporation, Allied Motion Technologies Inc., Johnson Electric, Nidec Corporation и др.

Ключевые конкурентные преимущества:

  • Многолетний опыт работы и репутация.

  • Значительная доля рынка (занимает значимые позиции в нишевых сегментах авиационно-космического и оборонного, медицинского, технологического, энергетического рынков).

  • Технологический возможности компании.

  • Постоянные инвестиции в исследования и разработки.

  • Широкий ассортимент предложений и разработка новых решений.

  • Географический охват деятельности.

  • Эффективные и недорогие производственные операции (имеет заводы в Бразилии, Китае, Чехии, Малайзии, Мексике и Сербии).

Обыкновенные акции компании торгуются фондовой бирже NYSE.

Структура акционерного капитала (крупнейшие институциональные держатели):

  • 10,81% - Vanguard Group, Inc.

  • 7,06% - Blackrock Inc.

  • 5,79% - FMR, LLC.

  • 3,98% - State Street Corporation.

  • 3,24% - Massachusetts Financial Services Co.

  • 2,31% - JP Morgan Chase & Company.

  • 1,95% - American Century Companies, Inc.

  • 1,71% - Wellington Management Company, LLP.

  • 1,63% - Boston Partners.

  • 1,53% - Geode Capital Management, LLC.

  • 59,99% - Прочие.


Прогноз прибыли и выручки AMETEK, Inc. на 2022-2023 годы

Прогноз / Период 2022 2023
Выручка, млрд. USD
Выручка по сектору "Промышленность"
Выручка по отрасли "Электрические детали и оборудование"
Прибыль, млрд. USD
Прибыль по сектору "Промышленность"
Прибыль по отрасли "Электрические детали и оборудование"
EBITDA, млрд. USD
Прогнозная стоимость компании, млрд. USD
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

Скачать "Топ-5 акций США на август 2022"

Финансовые показатели AMETEK, Inc.

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий 2 кв. 2022 1 кв. 2022 4 кв. 2021 3 кв. 2021
Выручка за год (скользящая) 5 546.51 5 241.72
Прибыль за год (скользящая) 990.05 929.40
Активы 11 898.19 11 679.70
Оборотные активы 2 128.77 2 061.82
Собственный капитал 6 871.88 6 558.40
Выручка (Отчет) 5 546.51 4 042.77
Выручка (Прошлый год) 4 540.03 3 341.08
Прибыль (Отчет) 990.05 708.37
Выручка (Квартальная) 1 503.75 1 440.68
Прибыль (Квартальная) 281.68 257.46
Выручка полугодовая 2 944.43 0
Прибыль полугодовая 539.14 0
Темп прироста прибыли, % 13.48 6.56
Темп прироста выручки, % 22.17 12.82
Темп прироста активов, % 14.88 11.95
Рентабельность собственного капитала, % 14.41 14.17
Доля собственного капитала в активах, % 57.76 56.15
Прошлая капитализация 34 014.05 28 686.63
P/E 34.36 30.87
P/B 2.86 2.46
P/Equity 4.95 4.37
P/Sale 6.13 5.47
PEG 26.43 0

                                                            
                                                                                                                                                                                        Получить демо-доступ к Fin-plan Radar
                                                                                                                    

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год 2017 год 2016 год
Выручка за год (скользящая) 5 158.56 4 845.87 4 300.17 3 840.09
Прибыль за год (скользящая) 861.30 777.93 681.47 512.16
Активы 9 844.56 8 662.29 7 796.06 7 100.67
Оборотные активы 2 025.77 1 836.14 1 934.66 1 928.19
Собственный капитал 5 115.49 4 241.92 4 027.63 3 256.51
Выручка (Отчет) 5 158.56 4 845.87 4 300.17 3 840.09
Выручка (Прошлый год) 4 845.87 4 300.17 3 840.09 3 974.30
Прибыль (Отчет) 861.30 777.93 681.47 512.16
Выручка (Квартальная) 1 304.82 1 271.33 1 143.09 0
CAGR Прибыли 0 0 0 0
Прибыль (Квартальная) 220.78 211.52 238.53 0
CAGR Выручки 0 0 0 0
Выручка полугодовая 2 581.45 2 464.29 2 227.88 0
Прибыль полугодовая 441.53 402.73 392.06 0
Темп прироста прибыли, % 10.72 14.16 33.06 -13.32
Темп прироста выручки, % 6.45 12.69 11.98 -3.38
Темп прироста активов, % 13.65 11.11 9.79 6.54
Рентабельность собственного капитала, % 16.84 18.34 16.92 15.73
Доля собственного капитала в активах, % 51.96 48.97 51.66 45.86
Прошлая капитализация 23 072.37 15 660.71 16 828.91 11 385.82
P/E 26.79 20.13 24.70 22.23
P/B 2.34 1.81 2.16 1.60
P/Equity 4.51 3.69 4.18 3.50
P/Sale 4.47 3.23 3.91 2.96
PEG 2.76 0.51 6.26 0
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

Баланс (МСФО)

Показатель 2 кв. 2022 1 кв. 2022 4 кв. 2021 3 кв. 2021 2 кв. 2021
Основные средства 597.49 598.83
Кроме основных внеоборотных активов 9 020.39 9 114.36
Внеоборотные активы 9 617.88 9 713.18
Оборотные активы 2 061.82 2 042.08
Активы 11 679.70