Портфель Fin-plan: результат 2022 и план на 2023

Бесплатный вебинар

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Eaton Corporation plc


Eaton Corporation plc – американская компания машиностроительного сектора, основанная в 1911г. Производит и предоставляет электротехническое, гидравлическое и механическое оборудование клиентам в более чем 175 странах мира. Управляет бизнесом с производственными мощностями, расположенными в 284 точках в 42 странах мира. Деятельность компании осуществляется в нескольких направлениях: электротехнические изделия, электрические системы и услуги, гидравлика, авиационно-космический сектор, транспортный сектор и eMobility.

Eaton Corporation plc

Товарный портфель включает в себя широкий ассортимент решений и услуг по всем направлениям деятельности, в том числе:

  • Сегмент электротехнической продукции состоит из электрических и промышленных компонентов, аварийного освещения, пожарной сигнализации, электрических устройств, структурных систем поддержки, защиты цепей и светотехнической продукции.

  • Сегмент гидравлики предлагает широкий ассортимент гидравлических компонентов, включая насосы, двигатели и гидравлические блоки питания и др.

  • Аэрокосмический сегмент является ведущим мировым поставщиком аэрокосмического топлива и пневматических систем для коммерческого и военного использования.

  • Транспортный сегмент является лидером в разработке, производстве и поставке систем трансмиссии, сцепления, гибридных силовых систем, нагнетателей, клапанов двигателя и др.

  • Сегмент eMobility разрабатывает, производит, продает и поставляет электрические и электронные компоненты и системы для внедорожных транспортных средств.

Структура доходов компании по направлениям деятельности имеет следующий вид: Электротехническая продукция – 33%; Электрические системы и услуги – 27,9%; Гидравлика – 12,8%; Авиационно-космический сектор – 8,8%; Транспортный сегмент– 16%; eMobility – 1,5%.

Продажи осуществляются через прямые каналы продаж непосредственно производителям оригинального оборудования (ОЕМ), коммунальным предприятиям и некоторым другим конечным пользователям - компаниям послепродажного обслуживания тяжелых, средних и легких грузовиков, внедорожников, легковых автомобилей и сельскохозяйственной техники, производителям коммерческих и военных самолетов и др. Также часть продаж осуществляется через дистрибьюторов, посредников и торговых представителей.

География распределения продаж: США – 55,7% от общих продаж; Канада – 4,3%; Латинская Америка – 6,7%; Европа – 21%; Азиатско-Тихоокеанский регион – 12,3%.

Eaton Corporation plc испытывает интенсивную конкуренцию на рынке по всем категориям продукции. Основными конкурентами являются: Johnson Controls International plc, ABB Group, ITT Inc. и др. Конкурентные преимущества компании включают в себя: характеристики производимого оборудования в соотношении цена/качество, технологии, обслуживание и поддержка клиентов, географический охват.

Обыкновенные акции компании котируются на фондовой бирже NYSE.

Структура акционерного капитала (крупнейшие институциональные держатели):


Прогноз прибыли и выручки Eaton Corporation plc на 2022-2023 годы

Прогноз / Период 2022 2023
Выручка, млрд. USD
Выручка по сектору "Промышленность"
Выручка по отрасли "Электрические детали и оборудование"
Прибыль, млрд. USD
Прибыль по сектору "Промышленность"
Прибыль по отрасли "Электрические детали и оборудование"
EBITDA, млрд. USD
Прогнозная стоимость компании, млрд. USD
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

Скачать "Топ-5 акций США на август 2022"

Финансовые показатели Eaton Corporation plc

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий 2 кв. 2022 1 кв. 2022 4 кв. 2021 3 кв. 2021
Выручка за год (скользящая) 19 628 29 813.81
Прибыль за год (скользящая) 2 146 2 680.77
Активы 34 027 34 128
Оборотные активы 7 511 7 487
Собственный капитал 16 451 16 014
Выручка (Отчет) 19 628 14 830
Выручка (Прошлый год) 17 858 2 874.19
Прибыль (Отчет) 2 146 1 595
Выручка (Квартальная) 4 798 4 923
Прибыль (Квартальная) 551 630
Выручка полугодовая 9 721 0
Прибыль полугодовая 1 181 0
Темп прироста прибыли, % 51.66 242.71
Темп прироста выручки, % 9.91 267.52
Темп прироста активов, % 6.92 40.91
Рентабельность собственного капитала, % 13.04 16.74
Доля собственного капитала в активах, % 48.35 46.92
Прошлая капитализация 68 886.05 59 514.97
P/E 32.10 22.20
P/B 2.02 1.74
P/Equity 4.19 3.72
P/Sale 3.51 2
PEG 0.65 0.86

                                                            
                                                                                                                                                                                        Получить демо-доступ к Fin-plan Radar
                                                                                                                    

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год 2017 год 2016 год
Выручка за год (скользящая) 21 390 21 609 20 404 19 747
Прибыль за год (скользящая) 2 213 2 146 2 986 1 925
Активы 32 805 31 092 32 623 30 419
Оборотные активы 8 728 7 590 8 337 6 941
Собственный капитал 16 133 16 142 17 290 14 941
Выручка (Отчет) 21 390 21 609 20 404 19 747
Выручка (Прошлый год) 21 609 20 404 19 747 20 855
Прибыль (Отчет) 2 213 2 146 2 986 1 925
Выручка (Квартальная) 5 238 5 459 5 213 0
CAGR Прибыли 0 0 0 0
Прибыль (Квартальная) 453 632 639 0
CAGR Выручки 0 0 0 0
Выручка полугодовая 10 552 10 871 10 424 0
Прибыль полугодовая 1 055 1 048 2 038 0
Темп прироста прибыли, % 3.12 -28.13 55.12 -2.83
Темп прироста выручки, % -1.01 5.91 3.33 -5.31
Темп прироста активов, % 5.51 -4.69 7.25 -1.97
Рентабельность собственного капитала, % 13.72 13.29 17.27 12.88
Доля собственного капитала в активах, % 49.18 51.92 53 49.12
Прошлая капитализация 37 755.39 27 367.88 31 433.60 27 316.06
P/E 17.06 12.75 10.53 14.19
P/B 1.15 0.88 0.96 0.90
P/Equity 2.34 1.70 1.82 1.83
P/Sale 1.77 1.27 1.54 1.38
PEG 0 0.40 1.01 0
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

Баланс (МСФО)

Показатель 2 кв. 2022 1 кв. 2022 4 кв. 2021 3 кв. 2021 2 кв. 2021
Основные средства 3 025 3 058
Кроме основных внеоборотных активов 23 616 23 957
Внеоборотные активы 26 641 27 015
Оборотные активы 7 487 9 789
Активы 34 128 36 804
Акционерный капитал, относящийся к материнской компании 15 971 15 408
Собственный капитал, относящийся к неконтролирующей доле 43 42
Собственный капитал 16 014 15 450
Долгосрочные обязательства 12 200 12 448
Текущие обязательства 5 914 8 906
Обязательства 18 114 21 354
Обязательства и капитал 34 128 36 804
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar
Показатель 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год 2017 год 2016 год
Основные средства 3 496 3 467 3 502 3 443
Кроме основных внеоборотных активов 20 581 20 035 20 784 20 035
Внеоборотные активы 24 077 23 502 24 286 23 478
Оборотные активы 8 728 7 590 8 337 6 941
Активы 32 805 31 092 32 623 30 419
Акционерный капитал, относящийся к материнской компании 16 082 16 107 17 253 14 897
Собственный капитал, относящийся к неконтролирующей доле 51 35 37 44
Собственный капитал 16 133 16 142 17 290 14 941
Долгосрочные обязательства 11 540 9 796 10 258 9 993
Текущие обязательства 5 132 5 154 5 075 5 485
Обязательства 16 672 14 950 15 333 15 478
Обязательства и капитал 32 805 31 092 32 623 30 419
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

Отчет о прибылях и убытках (МСФО)

Показатель 2 кв. 2022 1 кв. 2022 4 кв. 2021 3 кв. 2021 2 кв. 2021
Выручка (Квартальная) 4 923 5 215