Топовые стратегии инвестирования здесь и сейчас
выбери свою!
Совкомфлот ПАО
ПАО Современный коммерческий флот (Совкомфлот) – российская компания транспортной отрасли со штаб-квартирой в г. Санкт-Петербург, специализирующаяся на судоперевозках энергоносителей, в том числе из районов со сложной ледовой обстановкой. Кроме того, занимается обслуживанием шельфовой разведки и добычи нефти и газа. Была основана одной из первых в истории современной России в 1988 г. на базе Всесоюзного хозрасчетного внешнеторгового объединения «Совкомфлот». На сегодня это ведущая международная судоходная компания с крупнейшим в мире флотом судов. Является участником таких крупных нефтегазовых проектов в России и за рубежом, как Сахалин-1, Сахалин-2, Ямал СПГ, Варандей, Арктик СПГ 2, Новый порт, Приразломное, Тангу (Индонезия).
Деятельность Совкомфлот ПАО имеет несколько бизнес-направлений:
-
Сегмент по транспортировке сырой нефти и нефтепродуктов (бензин, дизельное топливо, мазуты и др.). Перевозка осуществляется с помощью одного из крупнейших в мире танкерного флота (125 судов, 5 из которых находятся на стадии строительства и 117 находятся в эксплуатации). В него входят такие суда, как танкеры – продуктовозы, нефтяные и челночные танкеры.
-
Сегмент перевозки СГ. С 2006 г. компания является независимым владельцем и оператором газового флота. Сегодня он включает в себя 31 судно (16 строящихся, 15 находятся в эксплуатации). В него входят газовозы СПГ (сжиженного природного газа) и газовозы СНГ (сжиженного нефтяного газа).
-
Деятельность по обслуживанию крупномасштабных нефтегазовых проектов на континентальном шельфе. Данное направление деятельности является стратегическим для предприятия и подразумевает под собой оказание услуг фрахтователям (сторона в договоре, предъявляющая груз к перевозке). В число таких услуг входят челночная транспортировка сырой нефти, управление терминалами и морская геофизическая разведка, снабжение и обслуживание морских добывающих платформ и сооружений. Совкомфлот владеет значительным флотом танкеров (включает в себя 11 собственных судов и 1 зафрахтованный).
-
Сегмент перевозки навалочных грузов - включает деятельность сухогрузного флота, который состоит из двух современных балкеров. Они работают на международном рынке судоперевозок навалочных грузов, а именно угля, железной руды, зерна, удобрений и пр.
Таким образом, на текущий момент общий флот компании включает в себя более 145 судов общим дедвейтом 12,6 млн. т., треть из которых обладает высоким ледовым классом.
Основная доля доходов предприятия приходится на деятельность по перевозке сырой нефти – 37% от общей выручки; работа на шельфе– 27%; транспортировка нефтепродуктов – 19%; перевозка газа – 12%; прочие доходы – 5%. В 2020 г. в связи пандемией коровируса многие компании столкнулись с негативными последствиями. Совкомфлот удалось преодолеть временные трудности за счет предоставления своих судов в аренду как нефтехранилища на воде. В перспективе эмитент планирует сделать приоритетным направлением своей деятельности перевозку СПГ.
К многолетним ключевым клиентам относятся ведущие российские и зарубежные нефтегазовые предприятия, в числе которых Газпром ПАО, НОВАТЭК ПАО, Лукойл ПАО, Royal Dutch Shell plc, Total S.A., Exxon и др. Около половины от общих доходов компания получает от зарубежных нефтяных предприятий.
Основными конкурентами являются: Teekay, Frontline, Nordic American Tanker, Ship Finance International, Euronav. К конкурентным преимуществам можно отнести: многолетний опыт работы на рынке перевозок, соответствие высоким экологическим стандартам, значительный флот, клиентская база, включающая крупные нефтегазовые предприятия РФ и мира, участие в крупномасштабных нефтегазовых проектах, применение собственных технических разработок и уникальный набор передовых технологий и др.
Обыкновенные акции компании обращаются на Московской бирже с 7 октября 2020 г.
Структура акционерного капитала эмитента:
-
100% - Росимущество.
Скачать "Топ-5 акций РФ на сентябрь 2023"
Финансовые показатели Совкомфлот ПАО (МСФО)
данные в таблице указаны в млн. руб.
| Показатель | Текущий | 2 кв. 2023 | 4 кв. 2021 | 3 кв. 2021 | 2 кв. 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка за год (скользящая) i | 113 457 | 113 457 | 113 457 | 112 367.80 | 108 959.84 |
| Прибыль за год (скользящая) i | 2 732 | 2 732 | 2 732 | 2 588.40 | 3 414.85 |
| Активы i | 591 522 | 591 522 | 544 107 | 540 221.90 | 558 616.10 |
| Оборотные активы i | 123 670 | 123 670 | 62 435 | 70 133.20 | 88 990.40 |
| Собственный капитал i | 411 828 | 411 828 | 294 644 | 286 114.50 | 284 540.20 |
| Выручка (Отчет) i | 93 252 | 93 252 | 113 457 | 85 846.80 | 56 437.84 |
| Выручка (Прошлый год) i | 0 | 0 | 118 410 | 91 888.70 | 65 888 |
| Прибыль (Отчет) i | 37 742 | 37 742 | 2 732 | 1 494.40 | 418.85 |
| Выручка (Квартальная) i | 0 | 0 | 27 610.20 | 29 408.96 | 29 462.62 |
| Прибыль (Квартальная) i | 0 | 0 | 1 237.60 | 1 075.55 | 543.07 |
| Выручка полугодовая i | 93 252 | 93 252 | 57 019.16 | 0 | 56 437.84 |
| Прибыль полугодовая i | 37 742 | 37 742 | 2 313.15 | 0 | 418.85 |
| EBITDA i | 0 | 0 | 0 | 51 694 | 50 628.02 |
| Темп прироста прибыли, % i | 0 | 0 | -85.43 | -89.38 | -85.99 |
| Темп прироста выручки, % i | 0 | 0 | -4.18 | -5.99 | -8.84 |
| Темп прироста активов, % i | 0 | 0 | -4.88 | -9.35 | 6.30 |
| Рентабельность собственного капитала, % i | 0.66 | 0.66 | 0.93 | 0.90 | 1.20 |
| Доля собственного капитала в активах, % i | 69.62 | 69.62 | 54.15 | 52.96 | 50.94 |
| DEBT/EBITDA i | 0 | 0 | 0 | 4.92 | 5.41 |
| Прошлая капитализация i | 254 243.10 | 185 344.52 | 191 614.51 | 208 144.47 | 223 083.18 |
| P/E i | 93.06 | 67.84 | 70.14 | 80.41 | 65.33 |
| P/B i | 0.43 | 0.31 | 0.35 | 0.39 | 0.40 |
| P/Equity i | 0.62 | 0.45 | 0.65 | 0.73 | 0.78 |
| P/Sale i | 2.24 | 1.63 | 1.69 | 1.85 | 2.05 |
| EV/EBITDA i | 0 | 0 | 0 | 8.94 | 9.82 |
| PEG i | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.66 |
| Дивиденды об. (скользящий расчет), руб. i | 0 | 4.29 | 6.67 | 6.67 | 0 |
| Дивиденды об. (скользящий расчет), %. i | 0 | 10.19 | 0 | 6.64 | 0 |
данные в таблице указаны в млн. руб.
| Показатель | 2021 год | 2020 год | 2019 год | 2018 год | 2017 год | 2016 год |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка за год (скользящая) | 113 457 | 118 410 | 107 736 | 95 648 | 83 758 | 93 053 |
| Прибыль за год (скользящая) | 2 732 | 18 751 | 14 603 | -2 632 | -6 595 | 13 835 |
| Активы | 544 107 | 572 026 | 454 137 | 496 176 | 423 183 | 434 136 |
| Оборотные активы | 62 435 | 78 201 | 43 314 | 37 559 | 38 288 | 47 718 |
| Собственный капитал | 294 644 | 302 772 | 216 954 | 232 731 | 196 360 | 218 627 |
| Выручка (Отчет) | 113 457 | 118 410 | 107 736 | 95 648 | 83 758 | 93 053 |
| Выручка (Прошлый год) | 118 410 | 107 736 | 95 648 | 83 758 | 93 053 | 90 937 |
| Прибыль (Отчет) | 2 732 | 18 751 | 14 603 | -2 632 | -6 595 | 13 835 |
| Выручка (Квартальная) | 27 610.20 | 26 521 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прибыль (Квартальная) | 1 237.60 | 1 094 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAGR Прибыли | -27.71 | -3.01 | 40.44 | 0 | 0 | 0 |
| CAGR Выручки | 4.04 | 5.42 | 15.17 | 18.88 | 0 | 0 |
| Выручка полугодовая | 57 019.16 | 52 522 | 53 637 | 53 462 | 42 575 | 45 259 |
| Прибыль полугодовая | 2 313.15 | 2 996 | 8 618 | 885 | -7 475 | 2 093 |
| EBITDA | 0 | 65 177.06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Темп прироста прибыли, % | -85.43 | 28.41 | 654.83 | 0 | -147.67 | -36.68 |
| Темп прироста выручки, % | -4.18 | 9.91 | 12.64 | 14.20 | -9.99 | 2.33 |
| Темп прироста активов, % | -4.88 | 25.96 | -8.47 | 17.25 | -2.52 | -11.11 |
| Рентабельность собственного капитала, % | 0.93 | 6.19 | 6.73 | -1.13 | -3.36 | 6.33 |
| Доля собственного капитала в активах, % | 54.15 | 52.93 | 47.77 | 46.90 | 46.40 | 50.36 |
| DEBT/EBITDA | 0 | 4.13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прошлая капитализация | 191 614.51 | 230 041.91 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P/E | 70.14 | 12.27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P/B | 0.35 | 0.40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P/Equity | 0.65 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P/Sale | 1.69 | 1.94 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EV/EBITDA | 0 | 7.66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PEG | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дивиденды об. (скользящий расчет), руб. | 6.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дивиденды об. (скользящий расчет), %. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Список акций Совкомфлот ПАО
Список облигаций Совкомфлот ПАО
Список еврооблигаций Совкомфлот ПАО
Рассказать другим
Рекомендуем к прочтению
PDF книга «Темная сторона инвестирования»
Скачайте прямо сейчас
Рекомендуемые к прочтению статьи:
Все статьиETF – один из наиболее популярных и привлекающих интерес инструментов инвестирования в последнее время. В этой статье мы более подробно рассмотрим ETF, которые торгуются на Московской бирже.
29 октября 2019
Анализ японских свечей важная часть технического анализа. Из этой статьи Вы узнаете об основных инструментах свечного анализа и научитесь находить точки разворота на рынке.
9 апреля 2019
В этой статье мы рассмотрели самый важный вопрос для любого инвестора - что влияет на цену акций. Разобрали в первую очередь долгосрочные факторы, влияние которых поддается точной оценке.
12 апреля 2018
Обсуждение Совкомфлот ПАО
