Активация финансового роста
Бесплатный практикум
Совкомфлот ПАО
ПАО Современный коммерческий флот (Совкомфлот) – российская компания транспортной отрасли со штаб-квартирой в г. Санкт-Петербург, специализирующаяся на судоперевозках энергоносителей, в том числе из районов со сложной ледовой обстановкой. Кроме того, занимается обслуживанием шельфовой разведки и добычи нефти и газа. Была основана одной из первых в истории современной России в 1988 г. на базе Всесоюзного хозрасчетного внешнеторгового объединения «Совкомфлот». На сегодня это ведущая международная судоходная компания с крупнейшим в мире флотом судов. Является участником таких крупных нефтегазовых проектов в России и за рубежом, как Сахалин-1, Сахалин-2, Ямал СПГ, Варандей, Арктик СПГ 2, Новый порт, Приразломное, Тангу (Индонезия).
Деятельность Совкомфлот ПАО имеет несколько бизнес-направлений:
-
Сегмент по транспортировке сырой нефти и нефтепродуктов (бензин, дизельное топливо, мазуты и др.). Перевозка осуществляется с помощью одного из крупнейших в мире танкерного флота (125 судов, 5 из которых находятся на стадии строительства и 117 находятся в эксплуатации). В него входят такие суда, как танкеры – продуктовозы, нефтяные и челночные танкеры.
-
Сегмент перевозки СГ. С 2006 г. компания является независимым владельцем и оператором газового флота. Сегодня он включает в себя 31 судно (16 строящихся, 15 находятся в эксплуатации). В него входят газовозы СПГ (сжиженного природного газа) и газовозы СНГ (сжиженного нефтяного газа).
-
Деятельность по обслуживанию крупномасштабных нефтегазовых проектов на континентальном шельфе. Данное направление деятельности является стратегическим для предприятия и подразумевает под собой оказание услуг фрахтователям (сторона в договоре, предъявляющая груз к перевозке). В число таких услуг входят челночная транспортировка сырой нефти, управление терминалами и морская геофизическая разведка, снабжение и обслуживание морских добывающих платформ и сооружений. Совкомфлот владеет значительным флотом танкеров (включает в себя 11 собственных судов и 1 зафрахтованный).
-
Сегмент перевозки навалочных грузов - включает деятельность сухогрузного флота, который состоит из двух современных балкеров. Они работают на международном рынке судоперевозок навалочных грузов, а именно угля, железной руды, зерна, удобрений и пр.
Таким образом, на текущий момент общий флот компании включает в себя более 145 судов общим дедвейтом 12,6 млн. т., треть из которых обладает высоким ледовым классом.
Основная доля доходов предприятия приходится на деятельность по перевозке сырой нефти – 37% от общей выручки; работа на шельфе– 27%; транспортировка нефтепродуктов – 19%; перевозка газа – 12%; прочие доходы – 5%. В 2020 г. в связи пандемией коровируса многие компании столкнулись с негативными последствиями. Совкомфлот удалось преодолеть временные трудности за счет предоставления своих судов в аренду как нефтехранилища на воде. В перспективе эмитент планирует сделать приоритетным направлением своей деятельности перевозку СПГ.
К многолетним ключевым клиентам относятся ведущие российские и зарубежные нефтегазовые предприятия, в числе которых Газпром ПАО, НОВАТЭК ПАО, Лукойл ПАО, Royal Dutch Shell plc, Total S.A., Exxon и др. Около половины от общих доходов компания получает от зарубежных нефтяных предприятий.
Основными конкурентами являются: Teekay, Frontline, Nordic American Tanker, Ship Finance International, Euronav. К конкурентным преимуществам можно отнести: многолетний опыт работы на рынке перевозок, соответствие высоким экологическим стандартам, значительный флот, клиентская база, включающая крупные нефтегазовые предприятия РФ и мира, участие в крупномасштабных нефтегазовых проектах, применение собственных технических разработок и уникальный набор передовых технологий и др.
Обыкновенные акции компании обращаются на Московской бирже с 7 октября 2020 г.
Структура акционерного капитала эмитента:
-
100% - Росимущество.
Скачать "Топ-5 акций РФ на апрель 2024"
Финансовые показатели Совкомфлот ПАО (МСФО)
данные в таблице указаны в млн. руб.
Показатель | Текущий | 4 кв. 2023 | 3 кв. 2023 | 2 кв. 2023 | 4 кв. 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Выручка за год (скользящая) i | 196 175 | 196 175 | 113 457 | 113 457 | 113 457 |
Прибыль за год (скользящая) i | 79 552 | 79 552 | 2 732 | 2 732 | 2 732 |
Активы i | 627 871 | 627 871 | 669 160 | 591 522 | 544 107 |
Оборотные активы i | 135 823 | 135 823 | 149 814.10 | 123 670 | 62 435 |
Собственный капитал i | 449 248 | 449 248 | 480 652.50 | 411 828 | 294 644 |
Выручка (Отчет) i | 196 175 | 196 175 | 145 380.60 | 93 252 | 113 457 |
Выручка (Прошлый год) i | 129 503.50 | 129 503.50 | 0 | 0 | 118 410 |
Прибыль (Отчет) i | 79 552 | 79 552 | 58 068 | 37 742 | 2 732 |
Выручка (Квартальная) i | 50 794.40 | 50 794.40 | 52 128.60 | 0 | 27 610.20 |
Прибыль (Квартальная) i | 21 484 | 21 484 | 20 326 | 0 | 1 237.60 |
Выручка полугодовая i | 102 923 | 102 923 | 0 | 93 252 | 57 019.16 |
Прибыль полугодовая i | 41 810 | 41 810 | 0 | 37 742 | 2 313.15 |
EBITDA i | 134 195.20 | 134 195.20 | 0 | 0 | 0 |
Темп прироста прибыли, % i | 0 | 0 | 0 | 0 | -85.43 |
Темп прироста выручки, % i | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.18 |
Темп прироста активов, % i | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.88 |
Рентабельность собственного капитала, % i | 17.71 | 17.71 | 0.57 | 0.66 | 0.93 |
Доля собственного капитала в активах, % i | 71.55 | 71.55 | 71.83 | 69.62 | 54.15 |
DEBT/EBITDA i | 1.33 | 1.33 | 0 | 0 | 0 |
Прошлая капитализация i | 325 611.66 | 302 859.22 | 267 875.56 | 185 344.52 | 191 614.51 |
P/E i | 4.09 | 3.81 | 98.05 | 67.84 | 70.14 |
P/B i | 0.52 | 0.48 | 0.40 | 0.31 | 0.35 |
P/Equity i | 0.72 | 0.67 | 0.56 | 0.45 | 0.65 |
P/Sale i | 1.66 | 1.54 | 2.36 | 1.63 | 1.69 |
EV/EBITDA i | 3.76 | 3.59 | 0 | 0 | 0 |
PEG i | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дивиденды об. (скользящий расчет), руб. i | 0 | 4.29 | 4.29 | 0 | 6.67 |
Дивиденды об. (скользящий расчет), %. i | 0 | 0 | 13.30 | 0 | 0 |
данные в таблице указаны в млн. руб.
Показатель | 2023 год | 2021 год | 2020 год | 2019 год | 2018 год | 2017 год |
---|---|---|---|---|---|---|
Выручка за год (скользящая) | 196 175 | 113 457 | 118 410 | 107 736 | 95 648 | 83 758 |
Прибыль за год (скользящая) | 79 552 | 2 732 | 18 751 | 14 603 | -2 632 | -6 595 |
Активы | 627 871 | 544 107 | 572 026 | 454 137 | 496 176 | 423 183 |
Оборотные активы | 135 823 | 62 435 | 78 201 | 43 314 | 37 559 | 38 288 |
Собственный капитал | 449 248 | 294 644 | 302 772 | 216 954 | 232 731 | 196 360 |
Выручка (Отчет) | 196 175 | 113 457 | 118 410 | 107 736 | 95 648 | 83 758 |
Выручка (Прошлый год) | 129 503.50 | 118 410 | 107 736 | 95 648 | 83 758 | 93 053 |
Прибыль (Отчет) | 79 552 | 2 732 | 18 751 | 14 603 | -2 632 | -6 595 |
Выручка (Квартальная) | 50 794.40 | 27 610.20 | 26 521 | 0 | 0 | 0 |
Прибыль (Квартальная) | 21 484 | 1 237.60 | 1 094 | 0 | 0 | 0 |
CAGR Прибыли | 0 | -27.71 | -3.01 | 40.44 | 0 | 0 |
CAGR Выручки | 15.45 | 4.04 | 5.42 | 15.17 | 18.88 | 0 |
Выручка полугодовая | 102 923 | 57 019.16 | 52 522 | 53 637 | 53 462 | 42 575 |
Прибыль полугодовая | 41 810 | 2 313.15 | 2 996 | 8 618 | 885 | -7 475 |
EBITDA | 134 195.20 | 0 | 65 177.06 | 0 | 0 | 0 |
Темп прироста прибыли, % | 0 | -85.43 | 28.41 | 654.83 | 0 | -147.67 |
Темп прироста выручки, % | 0 | -4.18 | 9.91 | 12.64 | 14.20 | -9.99 |
Темп прироста активов, % | 0 | -4.88 | 25.96 | -8.47 | 17.25 | -2.52 |
Рентабельность собственного капитала, % | 17.71 | 0.93 | 6.19 | 6.73 | -1.13 | -3.36 |
Доля собственного капитала в активах, % | 71.55 | 54.15 | 52.93 | 47.77 | 46.90 | 46.40 |
DEBT/EBITDA | 1.33 | 0 | 4.13 | 0 | 0 | 0 |
Прошлая капитализация | 302 859.22 | 191 614.51 | 230 041.91 | 0 | 0 | 0 |
P/E | 3.81 | 70.14 | 12.27 | 0 | 0 | 0 |
P/B | 0.48 | 0.35 | 0.40 | 0 | 0 | 0 |
P/Equity | 0.67 | 0.65 | 0.76 | 0 | 0 | 0 |
P/Sale | 1.54 | 1.69 | 1.94 | 0 | 0 | 0 |
EV/EBITDA | 3.59 | 0 | 7.66 | 0 | 0 | 0 |
PEG | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 |
Дивиденды об. (скользящий расчет), руб. | 4.29 | 6.67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дивиденды об. (скользящий расчет), %. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Список акций Совкомфлот ПАО
Список облигаций Совкомфлот ПАО
Список еврооблигаций Совкомфлот ПАО
Рассказать другим
Рекомендуем к прочтению
PDF книга «Темная сторона инвестирования»
Скачайте прямо сейчас
Рекомендуемые к прочтению статьи:
Все статьиFin-plan Radar: возможности сервиса
В этой статье мы рассмотрим возможности уникального сервиса для инвесторов Fin-plan Radar. Вы узнаете как составить полноценный инвест-портфель с помощью сервиса.
4 июля 2018
Фундаментальный анализ акций [ видео ]
В этом видео мы расскажем про фундаментальный анализ акций. Разберем анализ компании на конкретном примере.
23 августа 2018
Финансовый анализ для инвестора
Основная задача инвестора - выбрать хорошую компанию. Чем сильнее компания будет расти и развиваться - тем больше заработок инвестора. Финансовый анализ - главный помощник инвестора в поиске успешных компаний.
20 декабря 2015
Обсуждение Совкомфлот ПАО