ДОХОДНЫЙ ПОРТФЕЛЬ С КРИПТОВАЛЮТОЙ

Эксклюзивный вебинар

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.


Новатэк является одной из крупнейших нефтегазовых компании РФ. Компания занимается добычей и экспортом природного газа, нефти, а также активно расширяет свое производство сжиженного газа.

НОВАТЭК ПАО

Новатэк активно развивает направление по производству сжиженного газа. На текущий момент выходит на запланированную проектную мощность совместное предприятие по производству сжиженного газа, основными учредителями которого являются Новатэк, французская компания Тоталь, китайская компания CNPC и крупнейший китайский инвестиционный фонд - "Ямал-СПГ". Так же компания параллельно запускает еще один проект по созданию совместного предприятия по производству сжиженного газа на арктическом шельфе - "Арктик-СПГ".

На самом деле компания Новатэк в большей степени является нефтяной компанией, а не газовой, как принято считать. В структуре выручки доходы от реализации природного газа составляют 43%, от реализации нефти и нефтепродуктов 51,1%, а доля доходов от реализации сжиженного газа на текущий момент составляет 5,9%. Однако, доля выручки от реализации сжиженного газа растет с каждым отчетным периодом, в планах компании доведение её до доли более 30%.

Новатэк является компанией, которая преимущественно работает на внутренний рынок, хотя доля экспорта компании также значительна. Доля экспорта составляет 40,9%. Ключевые экспортные рынки для компании это: Европа, Азия и Северная Америка.

Основным конкурентным преимуществом компании является то, что Новатэк является одним из лидеров в мире по наиболее низкой себестоимости добычи газа. Основные конкуренты Новатэка - это крупнейшие нефтегазовые компании РФ, такие как Газпром.

Акции компании обращаются на бирже с августа 2006 года. Так же компания является активным участником долгового рынка, регулярно размещая свои облигационные выпуски.

Ключевые акционеры компании "Новатэк":

  • ООО Левит - 7,3% (Михельсон Леонид Викторович - 78,3%);

  • ТОТАЛЬ ПОИСК И ДОБЫЧА ХОЛДИНГС РОССИЯ/ TOTAL E&P HOLDINGS RUSSIA - 16,3%;

  • СВГИ Гроус Фанд (Сайпрус) Лимитед (SWGI Growth Fund (Cyprus) Limited) - 14,4%, (Михельсон - 50%, ООО Оптима - 50%);

  • ГАЗФИН САЙПРУС ЛИМИТЕД - 9,99%;

  • ООО Волга Групп - 23,5%

  • в свободном обращении находятся 28,51% акций.

Компания приняла решение не публиковать финансовую отчетность по результатам I и II квартала 2022 г.


Скачать "Топ-5 акций РФ на февраль 2023"

Финансовые показатели НОВАТЭК ПАО (МСФО)

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель Текущий 4 кв. 2021 3 кв. 2021 2 кв. 2021 1 кв. 2021
Выручка за год (скользящая)   i 1 156 724 1 156 724 1 005 282 892 346 771 833
Прибыль за год (скользящая)   i 451 621 451 621 338 456 237 099 175 870
Активы   i 2 457 664 2 457 664 2 456 325 2 162 039 2 097 978
Оборотные активы   i 577 067 577 067 656 825 450 032 372 790
Собственный капитал   i 1 911 469 1 911 469 1 762 076 1 734 774 1 704 743
Выручка (Отчет)   i 1 156 724 1 156 724 785 742 509 035 244 583
Выручка (Прошлый год)   i 711 812 711 812 492 272 328 501 184 562
Прибыль (Отчет)   i 451 621 451 621 291 387 173 797 69 672
Выручка (Квартальная)   i 370 982 370 982 276 707 264 452 244 583
Прибыль (Квартальная)   i 160 234 160 234 117 590 104 125 69 672
Выручка полугодовая   i 647 689 647 689 0 509 035 0
Прибыль полугодовая   i 277 824 277 824 0 173 797 0
EBITDA   i 748 337 748 337 615 053 527 136 435 176
Темп прироста прибыли, %   i 474.68 474.68 319.68 -45.94 -62.55
Темп прироста выручки, %   i 62.50 62.50 40.94 20.80 -5.09
Темп прироста активов, %   i 19.35 19.35 21.75 10.04 2.63
Рентабельность собственного капитала, %   i 23.63 23.63 19.21 13.67 10.32
Доля собственного капитала в активах, %   i 77.78 77.78 71.74 80.24 81.26
DEBT/EBITDA   i 0.73 0.73 1.13 0.81 0.90
Прошлая капитализация   i 3 291 962.97 4 960 109.48 5 249 165.81 4 409 323.57 3 890 722.51
P/E   i 7.29 10.98 15.51 18.60 22.12
P/B   i 1.34 2.02 2.14 2.04 1.85
P/Equity   i 1.72 2.59 2.98 2.54 2.28
P/Sale   i 2.85 4.29 5.22 4.94 5.04
EV/EBITDA   i 5.13 7.36 9.66 9.18 9.84
PEG   i 0.06 0.09 2.65 0 0
Дивиденды об. (скользящий расчет), руб. i 0 51.42 35.57 35.57 29.92
Дивиденды об. (скользящий расчет), %. i 0 0 3.39 0 3.36

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год 2017 год 2016 год
Выручка за год (скользящая) 1 156 724 711 812 862 803 831 758 583 186 537 472
Прибыль за год (скользящая) 451 621 78 586 883 461 182 947 166 470 265 073
Активы 2 457 664 2 059 178 2 012 867 1 216 370 1 044 162 963 834
Оборотные активы 577 067 362 934 496 496 293 320 153 436 132 760
Собственный капитал 1 911 469 1 638 427 1 667 076 886 595 775 659 657 720
Выручка (Отчет) 1 156 724 711 812 862 803 831 758 583 186 537 472
Выручка (Прошлый год) 711 812 862 803 831 758 583 186 537 472 475 325
Прибыль (Отчет) 451 621 78 586 883 461 182 947 166 470 265 073
Выручка (Квартальная) 370 982 219 540 221 022 237 167 169 025 144 250
CAGR Прибыли 11.25 1.18 88.71 10.72 19.11 17.31
CAGR Выручки 16.57 8.41 19.26 22.78 22.55 25.01
Прибыль (Квартальная) 160 234 47 069 49 129 47 347 47 854 61 222
Выручка полугодовая 647 689 383 311 410 184 456 533 299 728 270 733
Прибыль полугодовая 277 824 63 302 423 305 98 744 88 020 99 172
EBITDA 748 337 392 008 461 157 415 296 256 464 242 407
Темп прироста прибыли, % 474.68 -91.10 382.91 9.90 -37.20 257.63
Темп прироста выручки, % 62.50 -17.50 3.73 42.62 8.51 13.07
Темп прироста активов, % 19.35 2.30 65.48 16.49 8.33 9.52
Рентабельность собственного капитала, % 23.63 4.80 52.99 20.63 21.46 40.30
Доля собственного капитала в активах, % 77.78 79.57 82.82 72.89 74.29 68.24
DEBT/EBITDA 0.73 1.07 0.75 0.79 1.05 1.26
Прошлая капитализация 4 960 109.48 3 671 501.22 3 860 359.45 3 491 144.64 2 048 292.03 2 378 945.75
P/E 10.98 46.72 4.37 19.08 12.30 8.97
P/B 2.02 1.78 1.92 2.87 1.96 2.47
P/Equity 2.59 2.24 2.32 3.94 2.64 3.62
P/Sale 4.29 5.16 4.47 4.20 3.51 4.43
EV/EBITDA 7.36 10.44 9.12 9.20 9.03 11.08
PEG 0.09 1.38 0.02 0 0.14 0.08
Дивиденды об. (скользящий расчет), руб. 51.42 29.92 31.04 17.25 13.95 13.80
Дивиденды об. (скользящий расчет), %. 0 0 0 0 0 0

Баланс (МСФО)

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель 4 кв 2021 3 кв 2021 2 кв 2021 1 кв 2021 4 кв 2020 3 кв 2020
Основные средства 870 541 836 828 791 486 760 992 729 407 677 463
Вложения в совместные предприятия 572 184 508 008 459 293 467 797 450 632 433 981
Долгосрочные финансовые активы 310 001 330 061 337 755 368 729 391 053 382 126
Прочие долгосрочные активы 127 871 124 603 123 473 127 670 125 152 129 893
Внеоборотные активы 1 880 597 1 799 500 1 712 007 1 725 188 1 696 244 1 623 463
Запасы 17 681 18 673 15 792 15 060 10 723 12 677
Торговая и прочая дебиторская задолженность 129 499 78 542 65 829 78 143 71 255 51 450
Авансы выданные 323 240 407 252 255 403 173 089 98 071 112 122
Налоги к возмещению 550 494 184 159 302 1 367
Краткосрочные финансовые инвестиции 60 177 65 456 65 106 15 897 62 876 186 940
Налог на прибыль к возмещению 0 0 0 0 0 0
Денежные средства и их эквиваленты 45 920 86 408 47 718 90 442 119 707 29 464
Активы предназначенные для продажи 0 0 0 0 0 0
Оборотные активы 577 067 656 825 450 032 372 790 362 934 394 020
Итого активов 2 457 664 2 456 325 2 162 039 2 097 978 2 059 178 2 017 483
Акционерный капитал 393 393 393 393 393 393
Выкупленные собственные акции -33 293 -23 077 -20 386 -20 386 -20 386 -19 923
Резерв на пересчет в валюту представления 9 202 7 920 7 227 4 760 2 652 -2 035
Добавочный капитал 31 297 31 297 31 297 31 297 31 297 31 297
Доход от переоценки активов в результате приобретений 5 617 5 617 5 617 5 617 5 617 5 617
Нераспределенная прибыль 1 881 186 1 723 199 1 693 340 1 665 224 1 600 391 1 554 714
Итого капитала, причитающегося собственникам Компании 1 894 402 1 745 349 1 717 488 1 686 905 1 619 964 1 570 063
Неконтролируемая доля 17 067 16 727 17 286 17 838 18 463 18 208
Итого капитала 1 911 469 1 762 076 1 734 774 1 704 743 1 638 427 1 588 271
Кредиты и займы 67 014 153 399 153 330 161 963 168 988 144 845
Долгосрочные обязательства по финансовой аренде 3 426 4 049 4 869 5 893 6 670 7 685
Отложенные налоговые обязательства 69 113 68 590 66 402 66 269 64 132 62 469
Обязательства по ликвидации активов 11 556 10 651 10 515 11 552 14 397 12 872
Торговая и прочая кредиторская задолженность 6 303 7 814 8 220 7 326 6 568 7 994
Долгосрочные обязательства 157 412 244 503 243 336 253 003 260 755 235 865
Кредиторская задолженность и начисленные обязательства 246 419 408 561 148 754 101 792 83 995 107 244
Налоги к уплате 20 153 20 837 16 000 16 250 16 003 15 915
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств по аренде 3 589 3 618 3 633 3 807 3 798 3 837
Налог на прибыль к уплате 5 593 3 190 1 885 4 246 3 048 9 029
Обязательства,относящиеся к активам, предназначенным для продажи 0 0 0 0 0 0
Краткосрочные заемные средства и текущая часть долгосрочных заемных средств 113 029 13 540 13 657 14 137 53 152 57 322
Краткосрочные обязательства 388 783 449 746 183 929 140 232 159 996 193 347
Итого капитала и обязательств 2 457 664 2 456 325 2 162 039 2 097 978 2 059 178 2 017 483

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Основные средства 870 541 729 407 556 798 408 201 360 051 331 795
Вложения в совместные предприятия 572 184 450 632 585 340 244 500 285 326 259 650
Долгосрочные финансовые активы 310 001 391 053 231 898 232 922 211 901 209 145
Прочие долгосрочные активы 127 871 125 152 142 335 37 427 33 448 30 484
Внеоборотные активы 1 880 597 1 696 244 1 516 371 923 050 890 726 831 074
Запасы 17 681 10 723 12 263 17 251 11 084 9 044
Торговая и прочая дебиторская задолженность 129 499 71 255 229 581 54 433 44 503 41 586
Авансы выданные 323 240 98 071 113 841 89 645 31 863 33 248
Налоги к возмещению 550 302 3 819 1 311 43 0
Краткосрочные финансовые инвестиции 60 177 62 876 83 752 27 788 0 0
Налог на прибыль к возмещению 0 0 0 0 0 581
Денежные средства и их эквиваленты 45 920 119 707 53 240 41 472 65 943 48 301
Активы предназначенные для продажи 0 0 0 61 420 0 0
Оборотные активы 577 067 362 934 496 496 293 320 153 436 132 760
Итого активов 2 457 664 2 059 178 2 012 867 1 216 370 1 044 162 963 834
Акционерный капитал 393 393 393 393 393 393
Выкупленные собственные акции -33 293 -20 386 -12 308 -10 445 -8 353 -6 913
Резерв на пересчет в валюту представления 9 202 2 652 3 814 -1 702 -3 283 -724
Добавочный капитал 31 297 31 297 31 297 31 297 31 297 31 297
Доход от переоценки активов в результате приобретений 5 617 5 617 5 617 5 617 5 617 5 617
Нераспределенная прибыль 1 881 186 1 600 391 1 618 696 843 094 732 168 618 680
Итого капитала, причитающегося собственникам Компании 1 894 402 1 619 964 1 647 509 868 254 757 839 648 350
Неконтролируемая доля 17 067 18 463 19 567 18 341 17 820 9 370
Итого капитала 1 911 469 1 638 427 1 667 076 886 595 775 659 657 720
Кредиты и займы 67 014 168 988 139 852 170 043 141 448 161 296
Долгосрочные обязательства по финансовой аренде 3 426 6 670 7 516 7 473 5 776 0
Отложенные налоговые обязательства 69 113 64 132 62 146 29 927 26 167 24 656
Обязательства по ликвидации активов 11 556 14 397 12 372 8 730 7 303 7 605
Торговая и прочая кредиторская задолженность 6 303 6 568 6 792 6 579 3 851 3 766
Долгосрочные обязательства 157 412 260 755 228 678 222 752 184 545 197 323
Кредиторская задолженность и начисленные обязательства 246 419 83 995 86 728 79 241 49 001 38 462
Налоги к уплате 20 153 16 003 13 052 16 823 16 289 14 113
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств по аренде 3 589 3 798 2 947 2 325 1 520 0
Налог на прибыль к уплате 5 593 3 048 2 140 1 633 2 846 747
Обязательства,относящиеся к активам, предназначенным для продажи 0 0 0 4 881 0 0
Краткосрочные заемные средства и текущая часть долгосрочных заемных средств 113 029 53 152 12 246 2 120 14 302 55 469
Краткосрочные обязательства 388 783 159 996 117 113 107 023 83 958 108 791
Итого капитала и обязательств 2 457 664 2 059 178 2 012 867 1 216 370 1 044 162 963 834

Отчет о прибылях и убытках (МСФО)

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель 4 кв 2021 3 кв 2021 2 кв 2021 1 кв 2021 4 кв 2020 3 кв 2020
Выручка 1 156 724 785 742 509 035 244 583 711 812 492 272
Выручка от реализации нефти и газа 1 135 206 771 178 501 301 240 749 699 750 484 447
Выручка от реализации полимерной продукции 0 0 0 0 0 0
Прочая выручка 21 518 14 564 7 734 3 834 12 062 7 825
Себестоимость реализации -840 909 -558 904 -360 319 -172 785 -525 267 -369 930
Транспортные расходы -161 506 -118 683 -82 198 -43 319 -154 757 -109 548
Налоги, кроме налога на прибыль -88 506 -64 352 -41 830 -19 904 -54 501 -38 516
Износ, истощение и амортизация -56 599 -38 764 -25 432 -12 420 -39 238 -27 579
Материалы, услуги и прочие расходы -34 442 -25 213 -16 707 -8 264 -29 577 -21 581
Покупка природного газа и жидких углеводородов -497 282 -318 396 -197 508 -92 977 -235 224 -163 178
Расходы на геологоразведку -9 582 -4 039 -3 344 -2 473 -9 103 -8 548
Расходы на обесценение активов, нетто -1 908 31 29 23 -254 28
Изменения остатков природного газа, жидких углеводородов, полимерной продукции и незавершенного производства 8 916 10 512 6 671 6 549 -2 613 -1 008
Валовая прибыль 315 815 226 838 148 716 71 798 186 545 122 342
Общехозяйственные и управленческие расходы -34 250 -22 136 -13 664 -6 034 -26 795 -18 414
Прочие операционные расходы, нетто -3 181 548 -436 -622 -46 807 -46 961
Прибыль от операционной деятельности 278 384 205 250 134 616 65 142 112 943 56 967
Прибыль от выбытия долей владения в дочерних обществах, нетто 662 662 0 0 69 0
Финансовые доходы 16 000 12 079 8 013 3 816 25 440 18 084
Финансовые расходы -8 464 -3 476 -2 372 -1 165 -4 939 -3 684
Эффект от изменения справедливой стоимости нетоварных финансовых инструментов 19 600 8 754 6 720 3 490 -7 397 -6 806
Доля в финансовых результатах ассоциированных предприятий 232 277 135 189 73 211 14 847 -143 981 -160 028
Прибыль / убыток по курсовым разницам -37 255 -33 140 -25 401 -4 533 147 461 171 443
Прибыль/убыток до налогообложения 325 318 325 318 194 787 81 597 129 596 75 976
Расход/доход по налогу на прибыль -49 583 -33 931 -20 990 -11 925 -51 010 -44 459
Прибыль/убыток за отчетный период 275 735 291 387 173 797 69 672 78 586 31 517
Прибыль держателей неконтролирующих долей 18 694 14 042 9 358 4 520 10 754 7 461
Прибыль собственников компании 432 927 277 345 164 439 69 672 67 832 24 056
Переоценка обязательств по пенсионной программе 1 055 -667 -488 -500 -92 -907
Доля в переоценке обязательств по пенсионной программе совместных предприятий 212 -60 -40 -20 -80 -154
Разницы от пересчета в валюту представления отчетности 6 442 4 844 3 887 2 114 -43 -3 244
Доля в разницах совместных предприятий от пересчета в валюту представления отчетности 108 424 688 -6 -1 119 -2 605
Курсовые разницы от пересчета операций в иностранной валюте 0 0 0 0 0 0
Прочий совокупный доход за отчетный период 7 817 4 541 4 047 1 588 -1 334 -6 910
Общий совокупный доход/расход за отчетный период 283 552 295 928 177 844 71 260 77 252 24 607
Собственников компании 440 744 281 886 168 486 66 740 66 498 17 146
Базовая и разводненная прибыль /убыток на акцию, руб. 144.20 92.40 54.80 21.70 22.60 8

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Выручка 1 156 724 711 812 862 803 831 758 583 186 537 472
Выручка от реализации нефти и газа 1 135 206 699 750 852 232 825 761 579 819 533 857
Выручка от реализации полимерной продукции 0 0 0 0 0 0
Прочая выручка 21 518 12 062 10 571 5 997 3 367 3 615
Себестоимость реализации -840 909 -525 267 -615 895 -581 630 -402 689 -367 373
Транспортные расходы -161 506 -154 757 -151 651 -145 664 -137 192 -133 462
Налоги, кроме налога на прибыль -88 506 -54 501 -61 981 -58 768 -49 494 -44 053
Износ, истощение и амортизация -56 599 -39 238 -32 230 -33 094 -34 523 -34 631
Материалы, услуги и прочие расходы -34 442 -29 577 -25 183 -22 675 -20 768 -19 133
Покупка природного газа и жидких углеводородов -497 282 -235 224 -330 818 -319 990 -161 443 -134 268
Расходы на геологоразведку -9 582 -9 103 -8 386 -7 012 -1 819 -2 087
Расходы на обесценение активов, нетто -1 908 -254 -162 -287 -52 -178
Изменения остатков природного газа, жидких углеводородов, полимерной продукции и незавершенного производства 8 916 -2 613 -5 484 5 860 2 602 439
Валовая прибыль 315 815 186 545 246 908 250 128 180 497 170 099
Общехозяйственные и управленческие расходы -34 250 -26 795 -24 568 -22 282 -17 170 -18 126
Прочие операционные расходы, нетто -3 181 -46 807 -35 484 -2 307 424 221
Прибыль от операционной деятельности 278 384 112 943 186 856 225 539 163 751 152 194
Прибыль от выбытия долей владения в дочерних обществах, нетто 662 69 682 733 1 645 0 73 072
Финансовые доходы 16 000 25 440 20 699 14 003 15 872 18 732
Финансовые расходы -8 464 -4 939 -4 491 -4 746 -7 712 -11 570
Эффект от изменения справедливой стоимости нетоварных финансовых инструментов 19 600 -7 397 12 827 3 492 -7 178 10 387
Доля в финансовых результатах ассоциированных предприятий 232 277 -143 981 149 238 -37 258 22 430 90 839
Прибыль / убыток по курсовым разницам -37 255 147 461 -44 747 25 859 13 676 -25 490
Прибыль/убыток до налогообложения 325 318 129 596 1 003 115 228 534 200 839 308 164
Расход/доход по налогу на прибыль -49 583 -51 010 -119 654 -45 587 -34 369 -43 091
Прибыль/убыток за отчетный период 275 735 78 586 883 461 182 947 166 470 265 073
Прибыль держателей неконтролирующих долей 18 694 10 754 17 984 19 205 10 083 7 278
Прибыль собственников компании 432 927 67 832 865 477 163 742 156 387 257 795
Переоценка обязательств по пенсионной программе 1 055 -92 -976 -725 -724 0
Доля в переоценке обязательств по пенсионной программе совместных предприятий 212 -80 -205 -112 -100 0
Разницы от пересчета в валюту представления отчетности 6 442 -43 4 860 0 0 0
Доля в разницах совместных предприятий от пересчета в валюту представления отчетности 108 -1 119 656 -353 21 0
Курсовые разницы от пересчета операций в иностранной валюте 0 0 0 1 934 -2 580 4 226
Прочий совокупный доход за отчетный период 7 817 -1 334 4 335 744 -3 383 4 226
Общий совокупный доход/расход за отчетный период 283 552 77 252 887 796 183 691 163 087 269 299
Собственников компании 440 744 66 498 869 812 164 486 153 004 262 021
Базовая и разводненная прибыль /убыток на акцию, руб. 144 22 287 54 52 85

Отчет о движении денежных средств (МСФО)

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель 4 кв 2021 3 кв 2021 2 кв 2021 1 кв 2021 4 кв 2020 3 кв 2020
Чистая прибыль 451 621 291 387 173 797 69 672 78 586 31 517
Амортизация 56 599 38 764 25 432 12 420 39 238 27 579
% амортизации от размера основных средств 6 4 3 1 5 4
ЧДП от операционной деятельность 508 220 330 151 199 229 82 092 117 824 59 096
Инвестиции -186 224 -133 933 -85 426 -39 697 -199 498 -138 703
% инвестиций от операционного потока 37 41 43 48 169 235
ЧДП (CF) 321 996 196 218 113 803 42 395 -81 674 -79 607
Приобретение основных средств -171 620 -122 987 -79 274 -35 585 -181 195 -124 023
Приобретение материалов для строительства -13 659 -9 345 -5 771 -3 945 -17 039 -13 721
Приобретение нематериальных активов 804 -532 -314 -167 -1 264 -959
Приобретение долей участия в совместных предприятиях -1 749 -1 069 -67 0 0 0

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель 2021