ПРОГНОЗ 2022-2023: что делать с деньгами?

Бесплатный вебинар

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Exxon Mobil Corporation


Exxon Mobil Corporation (далее Exxon Mobil) - крупнейшая публичная нефтегазовая компания. Была образована в 1999г. в результате слияния двух крупных нефтяных компаний Exxon и Mobil. Как Exxon, так и Mobil были прямыми «потомками» американской нефтедобывающей монополии Standard Oil Co., созданной Джоном Д. Рокфеллером и партнерами в 1870 году. Таким образом, без учета исторических коллабораций, Exxon Mobil можно считать компанией с почти 1,5 вековой историей.

Exxon Mobil Corporation

Exxon Mobil - одна из крупнейших в мире компаний по выручке, в числе ТОП-10 самых дорогих публичных компаний мира по показателю рыночной капитализации, стабильно в числе первых позиций в американском рейтинге компаний Fortune 500.

Корпорация Exxon Mobil имеет несколько подразделений и сотни филиалов, которые работают и продают продукцию на всех 6 континентах. Бизнес компании разделен на несколько отчетных сегментов:

  • Upstream - включает разведку, добычу и продажу сырой нефти и природного газа. По состоянию на начало 2019г. общие запасы компании оцениваются в 24,2 млрд. баррелей нефтяного эквивалента, в том числе: 9,3 млрд. баррелей нефти, 51816 млрд куб. футов природного газа. 32% от данного объема находится в стадии разработки. Корпорация ожидает, что в ближайшие несколько лет появятся несколько проектов, которые обеспечат дополнительные производственные мощности.

    Производственные показатели Exxon Mobil по итогам 2018г. - добыча нефти 2,3 млн. баррелей/день, распределение по географии активов: 31% Азия, 24% - США, 19% Канада, 17% Африка, 6% Европа, 3% Австралия/Океания. Добыча природного газа 9405 млн. куб. футов в день, в т.ч.: 38% Азия, 27% США, 18% Европа, 14% Австралия/Океания, остальное - Канада и Африка.

  • Downstream. Данный сегмент ExxonMobil занимается нефтепереработкой, транспортировкой, продажей нефтепродуктов (бензин, нафта, отопительные масла, керосин, дизельные масла, авиационное топливо и др.). Операции по переработке и поставке охватывают глобальную сеть производственных предприятий, транспортных систем и распределительных центров, которые предоставляют широкий спектр горюче-смазочных материалов и других продуктов и сырья клиентам по всему миру. Данный сегмент включает 21 НПЗ, расположенный в 14 странах в США, Канаде, Европе (Бельгия, Франция, Германия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Великобритания), АТР, Средней Азии. Пропускная способность НПЗ - 4724 тыс. баррелей в день, производственная мощность для смазочных материалов 128 тыс. баррелей в день. Exxon Mobil располагает сетью АЗС более чем в 100 странах. Во всем мире ExxonMobil продает горюче-смазочные материалы под четырьмя брендами: Esso, Exxon, Mobil и ExxonMobil Chemical.

  • Chemical. ExxonMobil является крупным производителем и продавцом продуктов нефтехимии и широкого спектра специальных продуктов: олефины, полиолефины и др. Ключевые производственные активы нефтехимического сектора расположены в США, Европе (Бельгия, Великобритания, Франция, Нидерланды).

ExxonMobil - крупный, диверсифицированный бизнес с глобальной логистикой, торговлей, переработкой и маркетингом. Корпорация представлена на устоявшихся рынках в Северной и Южной Америке и Европе, а также в растущем Азиатско-Тихоокеанском регионе. ExxonMobil продает сырую нефть и природный газ из своих добывающих предприятий в соответствии с различными договорными обязательствами, некоторые из которых могут определять доставку фиксированного и определяемого количества в течение периодов, превышающих один год. ExxonMobil также заключает контракты на продажу природного газа, где источником природного газа, используемого для выполнения контракта, может быть сочетание собственной добычи и спотового рынка. Текущие поставочные обязательства компании: около 57 млн. баррелей нефти и 2400 млрд. куб. футов природного газа в период с 2019 по 2021 год.

Структура дохода компании – 35%/65% внутренний и международный рынок соответственно. Существенные источники дохода за пределами США включают: 8% Канада, 7% Объединенное королевство, 6% Бельгия, 5% Сингапур, 5% Франция, 5% Италия, 3% Германия.

В число титанов отрасли, которые составляют конкуренцию Exxon Mobil, входят: Saudi Aramco (Саудовская Аравия, четверть мировых нефтяных ресурсов), Royal Dutch Shell (Великобритания-Голландия), Chevron (США), Total S.A. (Франция), British Petroleum (Великобритания), PetroChina (Китай), SINOPEC (Китай). Конкурентные преимущества Exxon Mobil:

  • Вертикальная интеграция операций по разведке, добыче и переработке, основанных на уникальных запатентованных технологиях.

  • Географическое разнообразие и взаимодополняющий характер деятельности компаний Upstream, Downstream и Chemical.

  • Ресурсная база.

  • Сбалансированный портфель продуктов.

  • Финансовая мощь.

  • Инвестиционная и стоимостная дисциплина (выборочная разработка привлекательных ресурсов нефти и природного газа, разработка и применение высокоэффективных технологий, направленных на управление затратами, повышения производительности и эффективности).

Обыкновенные акции компании обращаются на фондовых биржах NYSE.

Структура акционерного капитала (крупнейшие институциональные держатели):


Прогноз прибыли и выручки Exxon Mobil Corporation на 2022-2023 годы

Прогноз / Период 2022 2023
Выручка, млрд. USD
Выручка по сектору "Энергетика"
Выручка по отрасли "Нефть и газ - переработка и продажа"
Прибыль, млрд. USD
Прибыль по сектору "Энергетика"
Прибыль по отрасли "Нефть и газ - переработка и продажа"
EBITDA, млрд. USD
Прогнозная стоимость компании, млрд. USD
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

Скачать "Топ-5 акций США на сентябрь 2022"

Финансовые показатели Exxon Mobil Corporation

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий 2 кв. 2022 1 кв. 2022 4 кв. 2021 3 кв. 2021
Выручка за год (скользящая) 285 640 247 215
Прибыль за год (скользящая) 23 598 -6 711
Активы 338 923 336 688
Оборотные активы 59 154 55 555
Собственный капитал 175 683 167 506
Выручка (Отчет) 285 640 200 675
Выручка (Прошлый год) 181 502 134 962
Прибыль (Отчет) 23 598 14 170
Выручка (Квартальная) 84 965 73 786
Прибыль (Квартальная) 9 428 6 593
Выручка полугодовая 158 751 0
Прибыль полугодовая 16 021 0
Темп прироста прибыли, % 201.49 -299.73
Темп прироста выручки, % 57.38 22.30
Темп прироста активов, % 1.86 -5.96
Рентабельность собственного капитала, % 13.43 -4.01
Доля собственного капитала в активах, % 51.84 49.75
Прошлая капитализация 259 051.95 249 018.40
P/E 10.98 -37.11
P/B 0.76 0.74
P/Equity 1.47 1.49
P/Sale 0.91 1.01
PEG 0 0

                                                            
                                                                                                                                                                                        Получить демо-доступ к Fin-plan Radar
                                                                                                                    

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год 2017 год 2016 год
Выручка за год (скользящая) 264 938 290 212 244 363 226 094
Прибыль за год (скользящая) 14 774 21 421 19 848 8 375
Активы 362 597 346 196 348 691 330 314
Оборотные активы 50 052 47 973 47 134 41 416
Собственный капитал 198 938 198 528 194 500 173 830
Выручка (Отчет) 264 938 290 212 244 363 226 094
Выручка (Прошлый год) 290 212 244 363 226 094 268 882
Прибыль (Отчет) 14 774 21 421 19 848 8 375
Выручка (Квартальная) 67 173 71 895 52 035 0
CAGR Прибыли 0 0 0 0
Прибыль (Квартальная) 5 730 6 206 8 409 0
CAGR Выручки 0 0 0 0
Выручка полугодовая 132 222 148 500 118 200 0
Прибыль полугодовая 8 977 12 652 12 494 0
Темп прироста прибыли, % -31.03 7.93 136.99 -49.40
Темп прироста выручки, % -8.71 18.76 8.08 -15.91
Темп прироста активов, % 4.74 -0.72 5.56 -1.91
Рентабельность собственного капитала, % 7.43 10.79 10.20 4.82
Доля собственного капитала в активах, % 54.86 57.35 55.78 52.63
Прошлая капитализация 295 418.29 288 686.92 359 980.19 384 788.89
P/E 20 13.48 18.14 45.94
P/B 0.81 0.83 1.03 1.16
P/Equity 1.48 1.45 1.85 2.21
P/Sale 1.12 0.99 1.47 1.70
PEG 0 0.11 1.04 0
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

Баланс (МСФО)

Показатель 2 кв. 2022 1 кв. 2022 4 кв. 2021 3 кв. 2021 2 кв. 2021
Основные средства 218 795 223 012
Кроме основных внеоборотных активов 62 338 61 435
Внеоборотные активы 281 133 284 447