Инвест-портфель на 2020 год

Открытый урок

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Exxon Mobil Corporation


Exxon Mobil Corporation (далее Exxon Mobil) - крупнейшая публичная нефтегазовая компания. Была образована в 1999г. в результате слияния двух крупных нефтяных компаний Exxon и Mobil. Как Exxon, так и Mobil были прямыми «потомками» американской нефтедобывающей монополии Standard Oil Co., созданной Джоном Д. Рокфеллером и партнерами в 1870 году. Таким образом, без учета исторических коллабораций, Exxon Mobil можно считать компанией с почти 1,5 вековой историей.

Exxon Mobil Corporation

Exxon Mobil - одна из крупнейших в мире компаний по выручке, в числе ТОП-10 самых дорогих публичных компаний мира по показателю рыночной капитализации, стабильно в числе первых позиций в американском рейтинге компаний Fortune 500.

Корпорация Exxon Mobil имеет несколько подразделений и сотни филиалов, которые работают и продают продукцию на всех 6 континентах. Бизнес компании разделен на несколько отчетных сегментов:

  • Upstream - включает разведку, добычу и продажу сырой нефти и природного газа. По состоянию на начало 2019г. общие запасы компании оцениваются в 24,2 млрд. баррелей нефтяного эквивалента, в том числе: 9,3 млрд. баррелей нефти, 51816 млрд куб. футов природного газа. 32% от данного объема находится в стадии разработки. Корпорация ожидает, что в ближайшие несколько лет появятся несколько проектов, которые обеспечат дополнительные производственные мощности.

    Производственные показатели Exxon Mobil по итогам 2018г. - добыча нефти 2,3 млн. баррелей/день, распределение по географии активов: 31% Азия, 24% - США, 19% Канада, 17% Африка, 6% Европа, 3% Австралия/Океания. Добыча природного газа 9405 млн. куб. футов в день, в т.ч.: 38% Азия, 27% США, 18% Европа, 14% Австралия/Океания, остальное - Канада и Африка.

  • Downstream. Данный сегмент ExxonMobil занимается нефтепереработкой, транспортировкой, продажей нефтепродуктов (бензин, нафта, отопительные масла, керосин, дизельные масла, авиационное топливо и др.). Операции по переработке и поставке охватывают глобальную сеть производственных предприятий, транспортных систем и распределительных центров, которые предоставляют широкий спектр горюче-смазочных материалов и других продуктов и сырья клиентам по всему миру. Данный сегмент включает 21 НПЗ, расположенный в 14 странах в США, Канаде, Европе (Бельгия, Франция, Германия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Великобритания), АТР, Средней Азии. Пропускная способность НПЗ - 4724 тыс. баррелей в день, производственная мощность для смазочных материалов 128 тыс. баррелей в день. Exxon Mobil располагает сетью АЗС более чем в 100 странах. Во всем мире ExxonMobil продает горюче-смазочные материалы под четырьмя брендами: Esso, Exxon, Mobil и ExxonMobil Chemical.

  • Chemical. ExxonMobil является крупным производителем и продавцом продуктов нефтехимии и широкого спектра специальных продуктов: олефины, полиолефины и др. Ключевые производственные активы нефтехимического сектора расположены в США, Европе (Бельгия, Великобритания, Франция, Нидерланды).

ExxonMobil - крупный, диверсифицированный бизнес с глобальной логистикой, торговлей, переработкой и маркетингом. Корпорация представлена на устоявшихся рынках в Северной и Южной Америке и Европе, а также в растущем Азиатско-Тихоокеанском регионе. ExxonMobil продает сырую нефть и природный газ из своих добывающих предприятий в соответствии с различными договорными обязательствами, некоторые из которых могут определять доставку фиксированного и определяемого количества в течение периодов, превышающих один год. ExxonMobil также заключает контракты на продажу природного газа, где источником природного газа, используемого для выполнения контракта, может быть сочетание собственной добычи и спотового рынка. Текущие поставочные обязательства компании: около 57 млн. баррелей нефти и 2400 млрд. куб. футов природного газа в период с 2019 по 2021 год.

Структура дохода компании – 35%/65% внутренний и международный рынок соответственно. Существенные источники дохода за пределами США включают: 8% Канада, 7% Объединенное королевство, 6% Бельгия, 5% Сингапур, 5% Франция, 5% Италия, 3% Германия.

В число титанов отрасли, которые составляют конкуренцию Exxon Mobil, входят: Saudi Aramco (Саудовская Аравия, четверть мировых нефтяных ресурсов), Royal Dutch Shell (Великобритания-Голландия), Chevron (США), Total S.A. (Франция), British Petroleum (Великобритания), PetroChina (Китай), SINOPEC (Китай). Конкурентные преимущества Exxon Mobil:

  • Вертикальная интеграция операций по разведке, добыче и переработке, основанных на уникальных запатентованных технологиях.

  • Географическое разнообразие и взаимодополняющий характер деятельности компаний Upstream, Downstream и Chemical.

  • Ресурсная база.

  • Сбалансированный портфель продуктов.

  • Финансовая мощь.

  • Инвестиционная и стоимостная дисциплина (выборочная разработка привлекательных ресурсов нефти и природного газа, разработка и применение высокоэффективных технологий, направленных на управление затратами, повышения производительности и эффективности).

Обыкновенные акции компании обращаются на фондовых биржах NYSE.

Структура акционерного капитала (крупнейшие институциональные держатели):


Финансовые показатели Exxon Mobil Corporation

данные в таблице указаны в млн. долл. США

дата начала финансового года - 31 декабря

Показатель 3 кв. 2019 2 кв. 2019 1 кв. 2019 4 кв. 2018 3 кв. 2018
Активы 346 196 354 628
Оборотные активы 47 973 53 975
Собственный капитал 198 528 196 831
Выручка (Отчет) 290 212 218 317
Выручка (Прошлый год) 244 363 192 328
Прибыль (Отчет) 21 421 15 215
Выручка (Квартальная) 71 895 76 605
Прибыль (Квартальная) 6 206 6 446
Выручка полугодовая 148 500 0
Прибыль полугодовая 12 652 0
Выручка за год (скользящая) 290 212 270 352
Прибыль за год (скользящая) 21 421 23 624
Темп прироста прибыли, % 7.93 182.08
Темп прироста выручки, % 18.76 19.58
Темп прироста активов, % -0.72 1.49
Рентабельность собственного капитала, % 10.79 12
Доля собственного капитала в активах, % 57.35 55.50
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель 2018 год 2017 год 2016 год 2015 год
Активы 330 314 336 758
Оборотные активы 41 416 42 623
Собственный капитал 173 830 176 810
Выручка (Отчет) 226 094 268 882
Выручка (Прошлый год) 268 882 411 939
Прибыль (Отчет) 8 375 16 551
Выручка (Квартальная) 0 268 882
Прибыль (Квартальная) 0 16 551
Выручка полугодовая 0 0
Прибыль полугодовая 0 0
Выручка за год (скользящая) 226 094 268 882
Прибыль за год (скользящая) 8 375 16 551
Темп прироста прибыли, % -49.40 0
Темп прироста выручки, % -15.91 0
Темп прироста активов, % -1.91 0
Рентабельность собственного капитала, % 4.82 9.36
Доля собственного капитала в активах, % 52.63 52.50
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

Рассказать другим

Рекомендуем к прочтению

PDF книга «Темная сторона инвестирования»

Скачайте прямо сейчас

Скачать

Обсуждение облигаций Exxon Mobil Corporation

Яндекс.Метрика