ФАБРИКА ИНВЕСТОРОВ

Полное погружение в мир инвестиций

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Exxon Mobil Corporation


Exxon Mobil Corporation (далее Exxon Mobil) - крупнейшая публичная нефтегазовая компания. Была образована в 1999г. в результате слияния двух крупных нефтяных компаний Exxon и Mobil. Как Exxon, так и Mobil были прямыми «потомками» американской нефтедобывающей монополии Standard Oil Co., созданной Джоном Д. Рокфеллером и партнерами в 1870 году. Таким образом, без учета исторических коллабораций, Exxon Mobil можно считать компанией с почти 1,5 вековой историей.

Exxon Mobil Corporation

Exxon Mobil - одна из крупнейших в мире компаний по выручке, в числе ТОП-10 самых дорогих публичных компаний мира по показателю рыночной капитализации, стабильно в числе первых позиций в американском рейтинге компаний Fortune 500.

Корпорация Exxon Mobil имеет несколько подразделений и сотни филиалов, которые работают и продают продукцию на всех 6 континентах. Бизнес компании разделен на несколько отчетных сегментов:

  • Upstream - включает разведку, добычу и продажу сырой нефти и природного газа. По состоянию на начало 2019г. общие запасы компании оцениваются в 24,2 млрд. баррелей нефтяного эквивалента, в том числе: 9,3 млрд. баррелей нефти, 51816 млрд куб. футов природного газа. 32% от данного объема находится в стадии разработки. Корпорация ожидает, что в ближайшие несколько лет появятся несколько проектов, которые обеспечат дополнительные производственные мощности.

    Производственные показатели Exxon Mobil по итогам 2018г. - добыча нефти 2,3 млн. баррелей/день, распределение по географии активов: 31% Азия, 24% - США, 19% Канада, 17% Африка, 6% Европа, 3% Австралия/Океания. Добыча природного газа 9405 млн. куб. футов в день, в т.ч.: 38% Азия, 27% США, 18% Европа, 14% Австралия/Океания, остальное - Канада и Африка.

  • Downstream. Данный сегмент ExxonMobil занимается нефтепереработкой, транспортировкой, продажей нефтепродуктов (бензин, нафта, отопительные масла, керосин, дизельные масла, авиационное топливо и др.). Операции по переработке и поставке охватывают глобальную сеть производственных предприятий, транспортных систем и распределительных центров, которые предоставляют широкий спектр горюче-смазочных материалов и других продуктов и сырья клиентам по всему миру. Данный сегмент включает 21 НПЗ, расположенный в 14 странах в США, Канаде, Европе (Бельгия, Франция, Германия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Великобритания), АТР, Средней Азии. Пропускная способность НПЗ - 4724 тыс. баррелей в день, производственная мощность для смазочных материалов 128 тыс. баррелей в день. Exxon Mobil располагает сетью АЗС более чем в 100 странах. Во всем мире ExxonMobil продает горюче-смазочные материалы под четырьмя брендами: Esso, Exxon, Mobil и ExxonMobil Chemical.

  • Chemical. ExxonMobil является крупным производителем и продавцом продуктов нефтехимии и широкого спектра специальных продуктов: олефины, полиолефины и др. Ключевые производственные активы нефтехимического сектора расположены в США, Европе (Бельгия, Великобритания, Франция, Нидерланды).

ExxonMobil - крупный, диверсифицированный бизнес с глобальной логистикой, торговлей, переработкой и маркетингом. Корпорация представлена на устоявшихся рынках в Северной и Южной Америке и Европе, а также в растущем Азиатско-Тихоокеанском регионе. ExxonMobil продает сырую нефть и природный газ из своих добывающих предприятий в соответствии с различными договорными обязательствами, некоторые из которых могут определять доставку фиксированного и определяемого количества в течение периодов, превышающих один год. ExxonMobil также заключает контракты на продажу природного газа, где источником природного газа, используемого для выполнения контракта, может быть сочетание собственной добычи и спотового рынка. Текущие поставочные обязательства компании: около 57 млн. баррелей нефти и 2400 млрд. куб. футов природного газа в период с 2019 по 2021 год.

Структура дохода компании – 35%/65% внутренний и международный рынок соответственно. Существенные источники дохода за пределами США включают: 8% Канада, 7% Объединенное королевство, 6% Бельгия, 5% Сингапур, 5% Франция, 5% Италия, 3% Германия.

В число титанов отрасли, которые составляют конкуренцию Exxon Mobil, входят: Saudi Aramco (Саудовская Аравия, четверть мировых нефтяных ресурсов), Royal Dutch Shell (Великобритания-Голландия), Chevron (США), Total S.A. (Франция), British Petroleum (Великобритания), PetroChina (Китай), SINOPEC (Китай). Конкурентные преимущества Exxon Mobil:

  • Вертикальная интеграция операций по разведке, добыче и переработке, основанных на уникальных запатентованных технологиях.

  • Географическое разнообразие и взаимодополняющий характер деятельности компаний Upstream, Downstream и Chemical.

  • Ресурсная база.

  • Сбалансированный портфель продуктов.

  • Финансовая мощь.

  • Инвестиционная и стоимостная дисциплина (выборочная разработка привлекательных ресурсов нефти и природного газа, разработка и применение высокоэффективных технологий, направленных на управление затратами, повышения производительности и эффективности).

Обыкновенные акции компании обращаются на фондовых биржах NYSE.

Структура акционерного капитала (крупнейшие институциональные держатели):


Скачать "Топ-5 акций США на июль 2024"

Финансовые показатели Exxon Mobil Corporation

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий 1 кв. 2024 4 кв. 2023 3 кв. 2023 2 кв. 2023
Выручка за год (скользящая) 341 101 341 101 344 582 355 667 376 977
Прибыль за год (скользящая) 34 077 34 077 37 354 42 397 53 249
Активы 377 918 377 918 376 317 372 259 363 248
Оборотные активы 99 377 99 377 96 609 101 142 91 760
Собственный капитал 213 052 213 052 212 538 207 533 206 997
Выручка (Отчет) 83 083 83 083 0 260 238 169 478
Прибыль (Отчет) 8 566 8 566 0 29 342 19 996
CAGR выручки 4.36 4.36 4.29 -4.52 4.49
CAGR прибыли 12.34 12.34 11.76 28.32 40.22
Выручка (Квартальная) 83 083 83 083 84 344 90 760 82 914
Прибыль (Квартальная) 8 566 8 566 8 012 9 346 8 153
Полугодовая выручка 0 0 175 104 0 169 478
Полугодовая прибыль 0 0 17 358 0 19 996
Темп прироста выручки, % -16.75 -16.75 -16.70 -11.79 3.30
Темп прироста прибыли, % -46.48 -46.48 -35.12 -20.90 31.98
Темп прироста активов, % 2.31 2.31 1.96 0.57 -1.23
Рентабельность собственного капитала, % 15.99 15.99 17.58 20.43 25.72
Доля собственного капитала в активах, % 56.38 56.38 56.48 55.75 56.99
Прошлая капитализация 491 263.10 492 109.81 423 272.01 497 782.79 454 050.04
P/E 14.42 14.44 11.33 11.74 8.53
P/B 1.30 1.30 1.12 1.34 1.25
P/Equity 2.31 2.31 1.99 2.40 2.19
P/Sale 1.44 1.44 1.23 1.40 1.20
PEG 1.17 1.17 0.96 0.41 0.21

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель 2023 год 2022 год 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год
Выручка за год (скользящая) 344 582 413 680 285 640 181 502 264 938 279 332
Прибыль за год (скользящая) 37 354 57 577 23 598 -23 251 14 774 21 421
Активы 376 317 369 067 338 923 332 750 362 597 346 196
Оборотные активы 96 609 97 631 59 154 44 893 50 052 47 973
Собственный капитал 212 538 202 473 175 683 164 130 198 938 198 528
CAGR выручки 4.29 11.77 5.49 -6.90 -7.64 -7.87
CAGR прибыли 11.76 23.74 23.02 0 -15.16 -8.53
Выручка (Квартальная) 84 344 95 429 84 965 46 540 70 752 68 253
Прибыль (Квартальная) 8 012 13 055 9 079 -20 603 5 730 6 206
Полугодовая выручка 175 104 207 499 158 751 92 739 135 801 142 440
Полугодовая прибыль 17 358 33 253 16 021 -21 312 8 977 12 652
Темп прироста выручки, % -16.70 44.83 57.38 -31.49 -5.15 17.78
Темп прироста прибыли, % -35.12 143.99 101.49 -257.38 -31.03 7.93
Темп прироста активов, % 1.96 8.89 1.86 -8.23 4.74 -0.72
Рентабельность собственного капитала, % 17.58 28.44 13.43 -14.17 7.43 10.79
Доля собственного капитала в активах, % 56.48 54.86 51.84 49.33 54.86 57.35
Прошлая капитализация 423 272.01 466 962.42 259 051.95 174 507.63 295 418.29 288 686.92
P/E 11.33 8.11 10.98 -7.51 20 13.48
P/B 1.12 1.27 0.76 0.52 0.81 0.83
P/Equity 1.99 2.31 1.47 1.06 1.48 1.45
P/Sale 1.23 1.13 0.91 0.96 1.12 1.03
PEG 0.96 0.34 0.48 0 0 0
Выручка (Отчет) 0 413 680 285 640 181 502 264 938 279 332
Прибыль (Отчет) 0 57 577 23 598 -23 251 14 774 21 421

Список акций Exxon Mobil Corporation

Рассказать другим

Рекомендуем к прочтению

PDF книга «Темная сторона инвестирования»

Скачайте прямо сейчас

Скачать

Обсуждение Exxon Mobil Corporation

Загрузка...

ФАБРИКА ИНВЕСТОРОВ

Полное погружение в мир инвестиций