Куда вкладывать деньги, чтобы сделать х2 в 2024 году
Бесплатный урок
Группа Астра ПАО
Группа компаний Астра (далее – Астра) - один из лидирующих российских разработчиков инфраструктурного программного обеспечения (ПО). Группа зарегистрирована 21 апреля 2021 года и работает преимущественно на российском рынке. Офисы находятся в 9 городах страны, включая Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск, Владивосток и другие.
Астра является холдинговой компанией. В центре продуктовой экосистемы стоит операционная система (ОС) Astra Linux. Она является универсальной для всех типов устройств, процессорных архитектур и представлена в нескольких исполнениях.
Вокруг Astra Linux строится программная платформа из 17 продуктов. К ним относятся: виртуализация, разработка и управление инфраструктурой, резервное копирование, система управления базами данных, корпоративная почта, мобильное рабочее место и другие решения. Продуктовая экосистема позволяет комплексно закрывать потребности клиентов.
Все продукты компании включены в «Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных» Минцифры. Это дает возможность вести бизнес с государством.
Также компания предоставляет следующие услуги:
-
Консалтинг. В него включена разработка комплексных дорожных карт, стратегии миграции и внедрения IT-решений в рамках реализации сложных проектов.
-
Миграция, пилотирование и внедрение.
-
Техническое сопровождение продуктов.
-
Обучение.
Астра сфокусирована на продвижении собственного продуктового портфеля в сегментах B2B Enterprise (крупнейшие компании), B2B, B2G и B2G+ (государственные корпорации). Отраслевая структура клиентской базы: клиенты из энергетической отрасли - 20%, нефтегазовой индустрии – 14%, финансового сектора – 11%, промышленного сектора – 9%. В числе клиентов - Сбербанк, Роснефть, ВТБ, Газпром нефть, РЖД, Почта России, Росатом, Роскосмос и другие.
Астра представлена во всех сегментах российского рынка инфраструктурного ПО: операционная система, безопасность и доступ, почтовые сервисы, решения для резервного копирования, ПО для управления инфраструктурой, ПО для визуализации, ПО для управления мобильностью (ЕММ), СУБД. Основными конкурентами Астра являются РЭД СОФТ (его линейка на 80% повторяет продукты ГК Астра), Base Alt, Скала Р, ROSA.
К конкурентным преимуществам компании относится:
-
Уникальная экосистема импортонезависимых продуктов.
-
Собственные встроенные в продукты средства защиты информации.
-
Развитый портфель сервисов.
-
Масштабируемость решений и совместимость с большинством видов стороннего ПО.
-
Адаптация продуктов под международные рынки.
-
Компания обладает опытом во всех целевых сегментах,
-
Возможность работать в сегменте B2G и B2G+.
Акции компании с тикером ASTR были добавлены во второй котировальный список Московской биржи 13 октября 2023 года.
Структура акционерного капитала (до выхода на IPO). Для размещения на рынок акции предложат действующие акционеры Компании:
-
76,19% — Фролов Денис Владимирович.
-
19,05% — Сивцев Илья Игоревич (генеральный директор Астра).
-
4,76% — квазиказначейский пакет.
Скачать "Топ-5 акций РФ на май 2024"
Финансовые показатели Группа Астра ПАО (МСФО)
данные в таблице указаны в млн. руб.
| Показатель | Текущий | 4 кв. 2023 | 3 кв. 2023 | 2 кв. 2023 | 4 кв. 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка за год (скользящая) i | 9 540.56 | 9 540.56 | 5 394.99 | 5 394.99 | 5 394.99 |
| Прибыль за год (скользящая) i | 3 638.32 | 3 638.32 | 3 074.04 | 3 074.04 | 3 074.04 |
| Активы i | 12 349.62 | 12 349.62 | 7 148.21 | 6 488.81 | 6 099.93 |
| Оборотные активы i | 7 461.22 | 7 461.22 | 3 898.49 | 3 715.99 | 4 184.27 |
| Собственный капитал i | 4 758.56 | 4 758.56 | 1 501.66 | 1 625.61 | 1 462.80 |
| Выручка (Отчет) i | 9 540.56 | 9 540.56 | 4 671.99 | 3 110.32 | 5 394.99 |
| Выручка (Прошлый год) i | 5 395 | 5 395 | 2 358.33 | 1 009.06 | 2 159.12 |
| Прибыль (Отчет) i | 3 638.32 | 3 638.32 | 1 335.11 | 1 162.88 | 3 074.04 |
| Выручка (Квартальная) i | 4 868.57 | 4 868.57 | 1 561.67 | 0 | 0 |
| Прибыль (Квартальная) i | 2 303.21 | 2 303.21 | 172.23 | 0 | 0 |
| Выручка полугодовая i | 6 430.24 | 6 430.24 | 0 | 3 110.32 | 0 |
| Прибыль полугодовая i | 2 475.44 | 2 475.44 | 0 | 1 162.88 | 0 |
| EBITDA i | 4 154.63 | 4 154.63 | 0 | 3 590.33 | 2 887.11 |
| Темп прироста прибыли, % i | 18.36 | 18.36 | 0 | 0 | 184.79 |
| Темп прироста выручки, % i | 76.84 | 76.84 | 0 | 0 | 149.87 |
| Темп прироста активов, % i | 102.46 | 102.46 | 0 | 0 | 184.16 |
| Рентабельность собственного капитала, % i | 76.46 | 76.46 | 204.71 | 189.10 | 210.15 |
| Доля собственного капитала в активах, % i | 38.53 | 38.53 | 21.01 | 25.05 | 23.98 |
| DEBT/EBITDA i | 1.83 | 1.83 | 0 | 1.35 | 1.61 |
| Прошлая капитализация i | 129 958.50 | 101 398.50 | 0 | 0 | 0 |
| P/E i | 35.72 | 27.87 | 0 | 0 | 0 |
| P/B i | 10.52 | 8.21 | 0 | 0 | 0 |
| P/Equity i | 27.31 | 21.31 | 0 | 0 | 0 |
| P/Sale i | 13.62 | 10.63 | 0 | 0 | 0 |
| EV/EBITDA i | 33.11 | 26.23 | 0 | 1.35 | 1.61 |
| PEG i | 0.88 | 0.69 | 0 | 0 | 0 |
| Дивиденды пр. (скользящий расчет), руб. i | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дивиденды пр. (скользящий расчет), %. i | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
данные в таблице указаны в млн. руб.
| Показатель | 2023 год | 2022 год | 2021 год |
|---|---|---|---|
| Выручка за год (скользящая) | 9 540.56 | 5 394.99 | 2 159.12 |
| Прибыль за год (скользящая) | 3 638.32 | 3 074.04 | 1 079.41 |
| Активы | 12 349.62 | 6 099.93 | 2 146.69 |
| Оборотные активы | 7 461.22 | 4 184.27 | 1 191.69 |
| Собственный капитал | 4 758.56 | 1 462.80 | 124.86 |
| Выручка (Отчет) | 9 540.56 | 5 394.99 | 2 159.12 |
| Выручка (Прошлый год) | 5 395 | 2 159.12 | 0 |
| Прибыль (Отчет) | 3 638.32 | 3 074.04 | 1 079.41 |
| Выручка (Квартальная) | 4 868.57 | 0 | 2 159.12 |
| CAGR Прибыли | 83.59 | 0 | 0 |
| CAGR Выручки | 110.21 | 0 | 0 |
| Прибыль (Квартальная) | 2 303.21 | 0 | 1 079.41 |
| Выручка полугодовая | 6 430.24 | 0 | 0 |
| Прибыль полугодовая | 2 475.44 | 0 | 0 |
| EBITDA | 4 154.63 | 2 887.11 | 1 082.05 |
| Темп прироста прибыли, % | 18.36 | 184.79 | 0 |
| Темп прироста выручки, % | 76.84 | 149.87 | 0 |
| Темп прироста активов, % | 102.46 | 184.16 | 0 |
| Рентабельность собственного капитала, % | 76.46 | 210.15 | 864.47 |
| Доля собственного капитала в активах, % | 38.53 | 23.98 | 5.82 |
| DEBT/EBITDA | 1.83 | 1.61 | 1.87 |
| Прошлая капитализация | 101 398.50 | 0 | 0 |
| P/E | 27.87 | 0 | 0 |
| P/B | 8.21 | 0 | 0 |
| P/Equity | 21.31 | 0 | 0 |
| P/Sale | 10.63 | 0 | 0 |
| EV/EBITDA | 26.23 | 1.61 | 1.87 |
| PEG | 0.69 | 0 | 0 |
| Дивиденды пр. (скользящий расчет), руб. | 0 | 0 | 0 |
| Дивиденды пр. (скользящий расчет), %. | 0 | 0 | 0 |
Баланс
| Показатель | 4 кв 2023 | 3 кв 2023 | 2 кв 2023 | 4 кв 2022 | 4 кв 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Основные средства | 468 | 411 | 345 | 218 | 81 |
| Инвестиции в ассоциированные предприятия | 0 | 95 | 216 | 206 | 0 |
| Прочие финансовые активы | 982 | 1 133 | 1 108 | 543 | 439 |
| Нематериальные активы | 2 823 | 1 324 | 1 085 | 925 | 384 |
| Отложенные налоговые активы | 615 | 21 | 19 | 23 | 51 |
| Прочие внеоборотные активы | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 |
| Внеоборотные активы | 4 888 | 3 250 | 2 773 | 1 916 | 955 |
| Запасы | 7 | 13 | 11 | 9 | 7 |
| Торговая и прочая дебиторская задолженность | 4 790 | 2 099 | 2 134 | 3 441 | 1 065 |
| Авансовые платежи по налогу на прибыль | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| Денежные средства и их эквиваленты | 2 640 | 1 466 | 1 466 | 698 | 116 |
| Прочие оборотные финансовые активы | 20 | 320 | 102 | 33 | 3 |
| Оборотные активы | 7 461 | 3 898 | 3 716 | 4 184 | 1 192 |
| Итого активов | 12 350 | 7 148 | 6 489 | 6 100 | 2 147 |
| Уставный капитал | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв накопленных курсовых разниц | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Нераспределенная прибыль | 4 221 | 1 534 | 1 616 | 1 453 | 87 |
| Итого капитала, причитающегося собственникам Компании | 4 225 | 1 544 | 1 626 | 1 463 | 97 |
| Неконтролируемая доля | 533 | -42 | 0 | 0 | 28 |
| Итого капитала | 4 759 | 1 502 | 1 626 | 1 463 | 125 |
| Кредиты и займы | 889 | 2 | 1 | 1 | 294 |
| Государственные субсидии | 0 | 84 | 44 | 37 | 0 |
| Обязательства по договорам финансовой гарантии | 212 | 566 | 618 | 346 | 575 |
| Отложенные налоговые обязательства | 147 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Прочие долгосрочные обязательства | 1 047 | 567 | 378 | 290 | 113 |
| Долгосрочные обязательства | 3 252 | 3 162 | 2 032 | 1 290 | 692 |
| Чистые активы с правом выкупа долей неконтролирующих участников | 58 | 64 | 102 | 100 | 18 |
| Обязательства по договорам с покупателями | 1 551 | 1 058 | 1 055 | 888 | 375 |
| Краткосрочные государственные субсидии | 313 | 109 | 44 | 12 | 0 |
| Краткосрочные обязательства по договорам финансовой гарантии | 74 | 22 | 20 | 62 | 182 |
| Дивиденды к выплате | 38 | 417 | 824 | 1 129 | 26 |
| Торговая и прочая краткосрочная кредиторская задолженность | 1 416 | 702 | 783 | 1 154 | 427 |
| Обязательства по налогу на прибыль | 1 | 110 | 2 | 0 | 7 |
| Краткосрочные обязательства | 4 339 | 2 485 | 2 831 | 3 347 | 1 330 |
| Итого капитала и обязательств | 12 350 | 7 148 | 6 489 | 6 100 | 2 147 |
| Показатель | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Основные средства | 468 | 218 | 81 |
| Инвестиции в ассоциированные предприятия | 0 | 206 | 0 |
| Прочие финансовые активы | 982 | 543 | 439 |
| Нематериальные активы | 2 823 | 925 | 384 |
| Отложенные налоговые активы | 615 | 23 | 51 |
| Прочие внеоборотные активы | 0 | 0 | 0 |
| Внеоборотные активы | 4 888 | 1 916 | 955 |
| Запасы | 7 | 9 | 7 |
| Торговая и прочая дебиторская задолженность | 4 790 | 3 441 | 1 065 |
| Авансовые платежи по налогу на прибыль | 4 | 4 | 0 |
| Денежные средства и их эквиваленты | 2 640 | 698 | 116 |
| Прочие оборотные финансовые активы | 20 | 33 | 3 |
| Оборотные активы | 7 461 | 4 184 | 1 192 |
| Итого активов | 12 350 | 6 100 | 2 147 |
| Уставный капитал | 11 | 10 | 10 |
| Собственные акции | -1 | 0 | 0 |
| Резерв накопленных курсовых разниц | -6 | 0 | 0 |
| Нераспределенная прибыль | 4 221 | 1 453 | 87 |
| Итого капитала, причитающегося собственникам Компании | 4 225 | 1 463 | 97 |
| Неконтролируемая доля | 533 | 0 | 28 |
| Итого капитала | 4 759 | 1 463 | 125 |
| Кредиты и займы | 889 | 1 | 294 |
| Государственные субсидии | 0 | 37 | 0 |
| Обязательства по договорам финансовой гарантии | 212 | 346 | 575 |
| Отложенные налоговые обязательства | 147 | 4 | 4 |
| Прочие долгосрочные обязательства | 1 047 | 290 | 113 |
| Долгосрочные обязательства | 3 252 | 1 290 | 692 |
| Чистые активы с правом выкупа долей неконтролирующих участников | 58 | 100 | 18 |
| Обязательства по договорам с покупателями | 1 551 | 888 | 375 |
| Краткосрочные государственные субсидии | 313 | 12 | 0 |
| Краткосрочные обязательства по договорам финансовой гарантии | 74 | 62 | 182 |
| Дивиденды к выплате | 38 | 1 129 | 26 |
| Торговая и прочая краткосрочная кредиторская задолженность | 1 416 | 1 154 | 427 |
| Обязательства по налогу на прибыль | 1 | 0 | 7 |
| Краткосрочные обязательства | 4 339 | 3 347 | 1 330 |
| Итого капитала и обязательств | 12 350 | 6 100 | 2 147 |
Отчет о прибылях и убытках
| Показатель | 4 кв 2023 | 3 кв 2023 | 2 кв 2023 | 4 кв 2022 | 4 кв 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 9 541 | 4 672 | 3 110 | 5 395 | 2 159 |
| Себестоимость реализации | -2 411 | -1 560 | -831 | -922 | -434 |
| Валовая прибыль | 7 130 | 3 112 | 2 279 | 4 473 | 1 725 |
| Коммерческие расходы | -1 455 | -882 | -571 | -573 | -333 |
| Общехозяйственные и управленческие расходы | -1 435 | -943 | -578 | -1 054 | -322 |
| Расходы на исследования и разработки | -152 | -59 | -39 | -49 | -37 |
| Прибыль от операционной деятельности | 4 088 | 1 228 | 1 091 | 2 797 | 1 032 |
| Финансовые доходы | 604 | 500 | 306 | 444 | 255 |
| Финансовые расходы | -294 | -78 | -31 | -84 | -102 |
| Доход от выгодной покупки | 114 | 0 | 0 | 71 | 0 |
| Доля в финансовых результатах ассоциированных предприятий | -46 | -45 | -40 | -4 | 0 |
| Прочие расходы | -905 | -167 | -166 | -121 | -75 |
| Прибыль/убыток до налогообложения | 3 562 | 1 437 | 1 160 | 3 103 | 1 110 |
| Расход/доход по налогу на прибыль | 76 | -102 | 2 | -29 | -31 |
| Прибыль/убыток за отчетный период | 3 638 | 1 335 | 1 163 | 3 074 | 1 079 |
| Прибыль держателей неконтролирующих долей | 97 | -2 | 0 | 593 | 220 |
| Прибыль собственников компании | 3 538 | 1 337 | 1 163 | 2 481 | 860 |
| Курсовые разницы от пересчета иностранных операций | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общий совокупный доход/расход за отчетный период | 3 630 | 1 335 | 1 163 | 3 074 | 1 079 |
| Собственников компании | 3 533 | 1 337 | 1 163 | 2 481 | 860 |
| Базовая и разводненная прибыль /убыток на акцию, руб. | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Показатель | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Выручка | 9 541 | 5 395 | 2 159 |
| Себестоимость реализации | -2 411 | -922 | -434 |
| Валовая прибыль | 7 130 | 4 473 | 1 725 |
| Коммерческие расходы | -1 455 | -573 | -333 |
| Общехозяйственные и управленческие расходы | -1 435 | -1 054 | -322 |
| Расходы на исследования и разработки | -152 | -49 | -37 |
| Прибыль от операционной деятельности | 4 088 | 2 797 | 1 032 |
| Финансовые доходы | 604 | 444 | 255 |
| Финансовые расходы | -294 | -84 | -102 |
| Доход от выгодной покупки | 114 | 71 | 0 |
| Доля в финансовых результатах ассоциированных предприятий | -46 | -4 | 0 |
| Прочие расходы | -905 | -121 | -75 |
| Прибыль/убыток до налогообложения | 3 562 | 3 103 | 1 110 |
| Расход/доход по налогу на прибыль | 76 | -29 | -31 |
| Прибыль/убыток за отчетный период | 3 638 | 3 074 | 1 079 |
| Прибыль держателей неконтролирующих долей | 97 | 593 | 220 |
| Прибыль собственников компании | 3 538 | 2 481 | 860 |
| Курсовые разницы от пересчета иностранных операций | -8 | 0 | 0 |
| Общий совокупный доход/расход за отчетный период | 3 630 | 3 074 | 1 079 |
| Собственников компании | 3 533 | 2 481 | 860 |
| Базовая и разводненная прибыль /убыток на акцию, руб. | 18 | 0 | 0 |
Отчет о движении денежных средств
| Показатель | 4 кв 2023 | 3 кв 2023 | 2 кв 2023 | 4 кв 2022 | 4 кв 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Чистая прибыль | 3 638 | 1 335 | 1 163 | 3 074 | 1 079 |
| Амортизация | 291 | 176 | 106 | 211 | 125 |
| % амортизации от размера основных средств | 9 | 10 | 7 | 18 | 27 |
| ЧДП от операционной деятельность | 3 929 | 1 511 | 1 268 | 3 285 | 1 205 |
| Инвестиции | -1 302 | -826 | -426 | -947 | -294 |
| % инвестиций от операционного потока | 33 | 55 | 34 | 29 | 24 |
| ЧДП (CF) | 2 627 | 685 | 843 | 2 338 | 911 |
| Показатель | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Чистая прибыль | 3 638 | 3 074 | 1 079 |
| Амортизация | 291 | 211 | 125 |
| % амортизации от размера основных средств | 9 | 18 | 27 |
| ЧДП от операционной деятельность | 3 929 | 3 285 | 1 205 |
| Инвестиции | -1 302 | -947 | -294 |
| % инвестиций от операционного потока | 33 | 29 | 24 |
| ЧДП (CF) | 2 627 | 2 338 | 911 |
Инвестиционный анализ
Вы можете ввести в таблицу свои данные для возможного анализа
| Текущий Р/Е | i |
| Справедливый Р/Е | i |
| Прирост за счет недооценки | i |
| Темп роста компании | i |
| Прогнозные дивиденды | i |
| Консенсус-прогноз | i |
Анализ денежных потоков
Вы можете ввести в таблицу свои данные для возможного анализа
| Ставка дисконтирования | i |
| Темп прироста основных средств | i |
| Темп прироста чистого денежного потока через 5 лет | i |
| Темп прироста чистой прибыли | i |
| Показатель | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистая прибыль | ||||||
| + Амортизация | ||||||
| - Инвестиции | ||||||
| Чистый денежный поток | ||||||
| Коэффициент дисконтирования | ||||||
| Дисконтированный денежный поток |
| Терминальная стоимость, млн. руб. | 15,0% |
| Справедливая стоимость, млн. руб. | 10,0% |
| Текущая капитализация, млн. руб. | |
| Потенциал прироста | 10,0% |
Список акций Группа Астра ПАО
Список облигаций Группа Астра ПАО
В данный момент нет облигаций в обращении на бирже
Рассказать другим
Рекомендуем к прочтению
PDF книга «Темная сторона инвестирования»
Скачайте прямо сейчас
Рекомендуемые к прочтению статьи:
Все статьиВ данной статье мы рассказываем о мультипликаторе P/B, как его рассчитать и как использовать в инвестициях для оценки компании
5 сентября 2022
Фьючерсы по-началу кажутся сложным и специфичным финансовым инструментом. Давайте разберемся действительно ли все так сложно?
11 октября 2015
В данной статье мы раскроем вопрос доступности инвестиций для граждан Крыма: перечень российских брокеров для сотрудничества, возможный порядок открытия брокерского счета.
2 декабря 2019
Обсуждение Группа Астра ПАО
