Как работать с показателями портфеля

Общие показатели позволяют с одного взгляда понять сбалансирован ли портфель по рискам или нет. Достаточно ли у него защитных активов и насколько рисковые акции включены в портфель, а также увидеть совокупный потенциал роста.

Потенциал портфеля – это совокупный потенциал доходности всех активов.

Потенциальный риск по акциям включает совокупную оценку рисков всех «рисковых» активов – акций и ETF.

Общий риск портфеля показывает насколько перекрыты риски за счет дохода от облигаций – если показатель в зеленой зоне, значит риск перекрыт полностью и даже больше (то есть при форс-мажоре в акциях будет сохраняться положительная доходность общего портфеля).

Доли активов показывают общую структуру портфеля.

Средний P/E акций показывает средний P/E по всем акциям портфеля. Так можно понять – каких акций в портфеле больше недооцененных или переоцененных.

Средняя бета – статистический показатель, который говорит насколько портфель зависит от общих колебаний рынка. Идеально находить активы с внутренними источниками роста и небольшой зависимостью от общерыночных движений. Подробнее можно прочитать в статье «Коэффициент бета».