Как перестать бояться за капитал и создать план финансового роста

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Vista Outdoor Inc.


Vista Outdoor Inc. — американская компания, занимается разработкой, производством и маркетингом товаров для отдыха на природе и спортивной стрельбы. Работает в США и за рубежом. Создана в 2014 году, штаб-квартира в Аноке, штат Миннесота.

Vista Outdoor Inc.

Компания работает в двух отчетных сегментах:

  • Спортивная стрельба (68%) - проектирует, производит и поставляет боеприпасы для любителей охоты и спортивной стрельбы, а также боеприпасы для местных правоохранительных органов, правительства США и международных рынков. Этот сегмент приносит наибольшую долю доходов компании.
  • Товары для активного отдыха (32%). Линейки продуктов в сегменте сосредоточены на следующих категориях: защитные аксессуары для велосипедистов, для зимних видов спорта, экстремальных и силовых видов спорта.

Vista Outdoor имеет широкий портфель собственных брендов: оружейные бренды Outers, Tasco, Bushnell, Gunmate и другие. Они включают в себя оружие и элементы для тюнинга – прицелы, прицельные планки, рукоятки, цевьё и другое. Среди гражданских брендов есть Giro – велосипедное снаряжение и Camp Chef – аксессуары и оборудования для приготовления пищи в походных условиях.

Компания обслуживает широкий круг потребителей – от охотников и стрелков- любителей до игроков в гольф и лыжников, сотрудников полиции и армии.

Производственные и дистрибьюторские предприятия расположены в Канаде, Мексике и Пуэрто-Рико, а среди клиентов есть компании и частные лица из Азии, Европы и Канады.

Товары компании продаются через множество массовых, узкоспециализированных и самостоятельных розничных продавцов и дилеров,таких как Academy, Amazon, Bass Pro Shops/Cabela's, Dick's Sporting Goods, Kiesler Police Supply, Nations Best Sports, Sports Inc., Sports South, Sportsman's Warehouse, Target и Walmart. Ключевым клиентом компании выступает Walmart, на долю которого приходится около 10% всех продаж, остальные покупатели продукции не вносят такого значительного вклада. Также компания развивает онлайн-канал продаж через собственный веб сайт.

Компания получает подавляющую часть доходов внутри страны. На внутренний рынок приходится около 86% от общего объёма выручки.

Основные конкуренты Vista Outdoor Inc. по направлениям:

  • Рынок оптики – Nikon и Vortex.

  • Системы гидрации - Hydro Flask, Contigo, Yeti, Osprey и Nalgene.

  • Приготовление пищи в походных условиях - Traeger, Pit Boss, Blackstone и Lodge.

  • Велосипеды и аксессуары - Schwinn, Bontrager, Smith, Specialized и Shoei.

  • Аксессуары для гольфа - Garmin и Nikon.

  • Рынок снаряжения для любителей оружия - Winchester Ammunition of Olin Corporation, Black Hills Ammunition, CBC Group, Fiocchi Ammunition и мелкие производители импортёры.

Конкурентные преимущества эмитента:

  • Узнаваемые бренды в нескольких категориях – боеприпасы (Federal), лазерные дальномеры (Bushnell Golf), Hoppe (аксессуары для чистки оружия)
  • Понимание потребительских предпочтений благодаря широкой диверсификации деятельности. Усиление рыночных позиций и расширение портфеля брендов за счет сделок поглощения (из крупнейших сделок 2021г. производителя снаряжения для гольфа Foresight Sports, производителя походного снаряжения Stone Glacier)
  • Инвестиции в разработки и увеличение портфеля интеллектуальной собственности.

Обыкновенные акции эмитента котируются на бирже NYSE под тикером VSTO с февраля 2015 года.

Структура акционерного капитала (крупнейшие институциональные держатели):

  • 15.36% - BlackRock Inc.
  • 9.71% - Gates Capital Management, Inc.
  • 8.50% - Vanguard Group, Inc. (The).
  • 5.42% - Dimensional Fund Advisors Lp.
  • 3.09% - State Street Corporation.
  • 2.69% - Brown Advisory Inc.
  • 1.94% - Arrowstreet Capital, Limited Partnership.
  • 1.74% - Geode Capital Management, LLC.
  • 1.31% - Greenhouse Funds, LLLP.
  • 1.31% - Northern Trust Corporation.
  • 48.93% - Прочие.


Скачать "Топ-5 акций США на июнь 2024"

Финансовые показатели Vista Outdoor Inc.

дата начала финансового года - 31 марта

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий 1 кв. 2024 4 кв. 2023 3 кв. 2023 2 кв. 2023
Выручка за год (скользящая) 2 746.06 2 746.06 2 793.14 2 865.66 2 970.53
Прибыль за год (скользящая) -14.48 -14.48 -373.59 -100.03 -40.03
Активы 2 402.38 2 402.38 2 453.60 2 746.80 2 809.73
Оборотные активы 1 075.12 1 075.12 1 136.20 1 187.89 1 218.11
Собственный капитал 1 126.30 1 126.30 1 082.91 1 225.74 1 180
CAGR выручки 5.93 5.93 5.73 5.16 5.54
CAGR прибыли -0.45 -0.45 -17.03 0 -7.15
Выручка (Квартальная) 693.67 693.67 682.25 676.81 693.33
Прибыль (Квартальная) 47.31 47.31 -195.19 57.97 75.43
Полугодовая выручка 0 0 1 359.06 0 1 434.08
Полугодовая прибыль 0 0 -137.22 0 -236.37
Темп прироста выручки, % -10.84 -10.84 -11.26 -10.10 -6.71
Темп прироста прибыли, % -128.59 -128.59 -173.49 -117.18 -106.17
Темп прироста активов, % -14.17 -14.17 -26.31 -19.16 14.35
Рентабельность собственного капитала, % -1.29 -1.29 -34.50 -8.16 -3.39
Доля собственного капитала в активах, % 46.88 46.88 44.14 44.62 42
Прошлая капитализация 1 958.24 1 880.78 1 696.61 1 900.29 1 587.59
P/E -135.20 -129.85 -4.54 -19 -39.66
P/B 0.82 0.78 0.69 0.69 0.57
P/Equity 1.74 1.67 1.57 1.55 1.35
P/Sale 0.71 0.68 0.61 0.66 0.53
PEG 299.93 0 0 0 0
Выручка (Отчет) 0 0 2 052.39 1 370.14 693.33
Прибыль (Отчет) 0 0 -61.80 133.40 75.43

дата начала финансового года - 31 марта

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель 2023 год 2022 год 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год
Выручка за год (скользящая) 2 793.14 3 147.66 2 832.55 2 055.31 1 844.90 2 114.42
Прибыль за год (скользящая) -373.59 508.38 541.43 35.83 -62.50 -615.73
Активы 2 453.60 3 329.71 2 361.87 1 528.75 1 548.93 1 876.72
Оборотные активы 1 136.20 1 335.98 1 102.27 826.62 705.43 1 070.49
Собственный капитал 1 082.91 1 420.65 1 030.33 658.73 604.95 666.63
Выручка (Отчет) 2 052.39 2 339.07 2 236.03 1 629 1 329.56 1 543.19
Прибыль (Отчет) -61.80 362.46 475.04 193 -13.87 -599.81
CAGR выручки 5.73 6.33 1.88 -11.29 -16.20 -17.33
CAGR прибыли -17.03 66.25 26.78 -28.31 0 0
Выручка (Квартальная) 682.25 754.78 794.65 574.68 424.77 467.77
Прибыль (Квартальная) -195.19 78.37 152.25 81.83 14.65 -514.64
Полугодовая выручка 1 359.06 1 536.45 1 573.11 1 149.86 869.79 1 014.36
Полугодовая прибыль -137.22 196.35 337.06 151.37 2.75 -547.46
Темп прироста выручки, % -11.26 11.12 37.82 11.41 -12.75 -8.70
Темп прироста прибыли, % -173.49 -6.10 1 410.98 57.33 0 0
Темп прироста активов, % -26.31 40.98 54.50 -1.30 -17.47 -30.02
Рентабельность собственного капитала, % -34.50 35.78 52.55 5.44 -10.33 -92.37
Доля собственного капитала в активах, % 44.14 42.67 43.62 43.09 39.06 35.52
Прошлая капитализация 1 696.61 1 398.25 2 643.31 1 363.25 429.17 651.22
P/E -4.54 2.75 4.88 38.04 -6.87 -1.06
P/B 0.69 0.42 1.12 0.89 0.28 0.35
P/Equity 1.57 0.98 2.57 2.07 0.71 0.98
P/Sale 0.61 0.44 0.93 0.66 0.23 0.31
PEG 0 0.04 0.18 0 0 0

Список акций Vista Outdoor Inc.

Рассказать другим

Рекомендуем к прочтению

PDF книга «Темная сторона инвестирования»

Скачайте прямо сейчас

Скачать

Обсуждение Vista Outdoor Inc.

Загрузка...

Как перестать бояться за капитал и создать план финансового роста