ПРОГНОЗ 2022-2023: что делать с деньгами?

Бесплатный вебинар

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.


Trimble Inc. – один из ведущих поставщиков технологических и аппаратных решений для оптимизации рабочих процессов в различных отраслях, включая сельское хозяйство, архитектуру, гражданское строительство, геодезию, управление земельными ресурсами и др. Компания была основана в 1978 г., главное управление находится в Саннивейле шт. Калифорния.

Trimble Inc.

Деятельность компании имеет несколько бизнес сегментов:

  • Здания и инфраструктура (38%) - в основном обслуживает архитекторов, инженеров, подрядчиков, владельцев и операторов. В товарный портфель входят решения для концептуального 3D-моделирования, программное обеспечение для BIM проектирования, планирования ресурсов предприятия, управления проектами и совместной работой над проектами, а также передовые интегрированные системы компоновки и измерения площадок, решения по смете, составлению графиков и др.

  • Сегмент Geospatial (20%) в первую очередь обслуживает клиентов, работающих в геодезических, инженерных и государственных учреждениях. В рамках этого сегмента портфель продуктов сосредоточен на геодезических, геопространственных и географических информационных системах (ГИС).

  • Сегмент сельского хозяйства и коммунальных услуг (18%) в основном обслуживает клиентов, работающих в сельском, лесном и коммунальном хозяйстве. Товарный портфель включает в себя системы наведения и позиционирования, автоматизированные и регулируемые прикладные и технологические системы и решения для управления информацией и др.

  • Транспортный сектор (24%) – включает в себя решения для дальних перевозок, железнодорожной и строительной логистики для создания полностью интегрированной цепочки поставок и соединения всех транспортных и логистических аспектов.

Решения компании используются в различных отраслях, включая сельское хозяйство, строительство, транспорт и логистика, коммунальные услуги, картографии, геодезии, телекоммуникации и др. Основными клиентами являются инженерные и строительные фирмы, подрядчики, геодезические компании, фермеры и сельскохозяйственные компании, автотранспортные компании, энергетические и коммунальные фирмы, а также государственные, федеральные и муниципальные органы власти.

Производство аппаратных продуктов Trimble осуществляется аутсорсинговыми партнёрами, в том числе Flex Ltd., Benchmark Electronics Inc. и Jabil. Производство лазерной и оптической продукции, а также некоторых из продуктов GPS осуществляется на собственных заводах в Дейтоне, Дандериде (Швеция) и Шанхае (Китай).

Компания имеет глобальное присутствие и ведет свою деятельность по разработке, производству или логистике в Соединенных Штатах, Швеции, Финляндии, Германии, Новой Зеландии, Канаде, Великобритании, Нидерландах, Китае и Индии. Реализация решений осуществляется более чем в 100 странах мира через прямые каналы продаж, а также через дилеров, представителей, совместные предприятия и дистрибьюторские альянсы с ключевыми партнерами, такими как CNH Global, Caterpillar и Nikon.

География распределения продаж выглядит следующим образом: Северная Америка – 57%; Европа – 27%; Азиатско-Тихоокеанский регион – 13%; прочие страны – 3%.

Основными конкурентами являются: Topcon Corporation, Hexagon AB, Autodesk, Oracle, John Deere и др. Конкурентные преимущества компании:

  • Многолетний опыт работы и репутация.

  • Географический охват деятельности.

  • Ориентация на крупные рынки, исторически недостаточно обеспеченные технологиями.

  • Постоянные инвестиции в исследования и разработки (более 1200 патентов).

  • Диверсифицированный портфель решений.

Обыкновенные акции обращаются на бирже NASDAQ с 1990 г.

Структура акционерного капитала (крупнейшие институциональные держатели):

  • 10,11% - Blackrock Inc.

  • 9,56% - Vanguard Group, Inc.

  • 6,41% - Capital International Investors.

  • 3,36% - Primecap Management Company.

  • 3,35% - State Street Corporation.

  • 2,93% - Impax Asset Management Group Plc.

  • 1,88% - Select Equity Group, Inc.

  • 1,78% - Pictet Asset Management Ltd.

  • 1,78% - FMR, LLC.

  • 1,69% - Luther King Capital Management.

  • 57,15% - Прочие.


Прогноз прибыли и выручки Trimble Inc. на 2022-2023 годы

Прогноз / Период 2022 2023
Выручка, млрд. USD
Выручка по сектору "Технологии"
Выручка по отрасли "Программное обеспечение"
Прибыль, млрд. USD
Прибыль по сектору "Технологии"
Прибыль по отрасли "Программное обеспечение"
EBITDA, млрд. USD
Прогнозная стоимость компании, млрд. USD
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

Скачать "Топ-5 акций США на август 2022"

Финансовые показатели Trimble Inc.

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий 2 кв. 2022 1 кв. 2022 4 кв. 2021 3 кв. 2021
Выручка за год (скользящая) 3 659.10 3 562.80
Прибыль за год (скользящая) 492.80 558.20
Активы 7 099.60 7 003.40
Оборотные активы 1 450.60 1 560.50
Собственный капитал 3 944.70 3 881.80
Выручка (Отчет) 3 659.10 2 733.10
Выручка (Прошлый год) 3 147.70 2 318
Прибыль (Отчет) 492.80 377.50
Выручка (Квартальная) 926 901.40
Прибыль (Квартальная) 115.30 124
Выручка полугодовая 1 827.40 0
Прибыль полугодовая 239.30 0
Темп прироста прибыли, % 26.16 14.08
Темп прироста выручки, % 16.25 13.39
Темп прироста активов, % 3.24 5.72
Рентабельность собственного капитала, % 12.49 14.38
Доля собственного капитала в активах, % 55.56 55.43
Прошлая капитализация 21 885.42 20 645.44
P/E 44.41 36.99
P/B 3.08 2.95
P/Equity 5.55 5.32
P/Sale 5.98 5.79
PEG 22.36 5.17

                                                            
                                                                                                                                                                                        Получить демо-доступ к Fin-plan Radar
                                                                                                                    

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год 2017 год 2016 год
Выручка за год (скользящая) 3 264.30 3 108.40 2 654.20 2 362.20
Прибыль за год (скользящая) 514.50 283.30 121.20 132.20
Активы 6 640.70 5 776.40 4 298.20 3 673.80
Оборотные активы 1 211.80 1 089.10 1 317.10 978.70
Собственный капитал 3 120.40 2 674.80 2 366 2 305.70
Выручка (Отчет) 3 264.30 3 108.40 2 654.20 2 362.20
Выручка (Прошлый год) 3 108.40 2 654.20 2 362.20 2 290.40
Прибыль (Отчет) 514.50 283.30 121.20 132.20
Выручка (Квартальная) 824 785.50 708.40 0
CAGR Прибыли 0 0 0 0
Прибыль (Квартальная) 279.40 86.80 -34.90 0
CAGR Выручки 0 0 0 0
Выручка полугодовая 1 607.90 1 580.70 1 378.40 0
Прибыль полугодовая 357.50 160.50 20.80 0
Темп прироста прибыли, % 81.61 133.75 -8.32 9.53
Темп прироста выручки, % 5.02 17.11 12.36 3.13
Темп прироста активов, % 14.96 34.39 17 -0.19
Рентабельность собственного капитала, % 16.49 10.59 5.12 5.73
Доля собственного капитала в активах, % 46.99 46.31 55.05 62.76
Прошлая капитализация 10 464.54 8 260.69 10 306.40 7 598.02
P/E 20.34 29.16 85.04 57.47
P/B 1.58 1.43 2.40 2.07
P/Equity 3.35 3.09 4.36 3.30
P/Sale 3.21 2.66 3.88 3.22
PEG 0.18 0.95 352.27 0
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

Баланс (МСФО)

Показатель 1 кв. 2022 4 кв. 2021 3 кв. 2021 2 кв. 2021 1 кв. 2021
Оборотные активы 1 494.50 1 260
Активы 6 962.20 6 780.50
Собственный капитал 3 838.60 3 673.60
Основные средства 229.30 251.60
Кроме основных внеоборотных активов 5 238.40