ФАБРИКА ИНВЕСТОРОВ

Полное погружение в мир инвестиций

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

TransDigm Group Incorporated


TransDigm Group Incorporated (далее TransDigm) – американский производитель высокотехнологичных авиационных компонентов для коммерческих и военных самолетов. Основан в 1993 году, штаб-квартира расположена в городе Кливленд, штат Огайо.

TransDigm Group Incorporated

Бизнес компании организован и управляется в трех отчетных сегментах:

  • Power & Control - разработка, производство и продажа систем и компонентов, которые обеспечивают питание или управление мощностью самолета через электронные, жидкостные и механические технологии управления движением: механические/электромеханические приводы и системы управления, системы зажигания и технологии двигателей, специализированные насосы и клапаны, устройства для регулирования мощности, специализированные электродвигатели и генераторы переменного/постоянного тока, устройства управления данными и электропитанием, сенсорные устройства, переключатели и релейные панели, лебедки и подъемные устройства, а также системы погрузки и разгрузки грузов. Основными потребителями являются поставщики двигателей и систем питания, а также поставщики подсистем, авиакомпании, сторонние поставщики услуг по техническому обслуживанию, военные агентства по закупкам и ремонтные мастерские.

  • Airframe - разработка, производство и продажа систем и компонентов, которые используются в неэнергетических планерах: запирающие устройства, стержни и запорные устройства, инженерные соединители и эластомеры, компоненты и системы безопасности кабины, аудиосистемы самолетов, специализированные компоненты туалетов, ремни безопасности и ограничители безопасности, инженерные внутренние поверхности и связанные с ними компоненты, дисплеи, тепловая защита, техника освещения и управления, парашюты для военнослужащих и системы доставки грузов. Основными клиентами являются производители планеров, а также поставщики систем кабины, авиакомпании, сторонние поставщики услуг по техническому обслуживанию, военные агентства по закупкам и ремонту складов. Продукция продается на оригинальном оборудовании и послепродажном рынке каналов.

  • Non-aviation - разработка, производство и продажа продуктов для неавиационных рынков: ремни безопасности и ограничители безопасности для наземного транспорта, механические/электромеханические приводы и средства управления для космического применения, гидравлические/электромеханические приводы и топливные клапаны для наземных газовых турбин, а также системы заправки для тяжелого оборудования, используемого в горнодобывающей промышленности, строительстве и других отраслях промышленности, системы управления турбинами для энергетического и нефтегазового рынков. Клиентами являются поставщики внедорожников и подсистем, поставщики детских удерживающих систем, поставщики спутниковых и космических систем, производители тяжелого оборудования, используемого в горнодобывающей, строительной и других отраслях промышленности, а также производители оригинального турбинного оборудования.

Производство продукции осуществляется на 110 производственных предприятиях, большая часть которых сосредоточена в США. Некоторые компоненты изготавливаются в производственных подразделениях в Бельгии, Канаде, Китае, Доминиканской Республике, Франции, Германии, Гонконге, Венгрии, Индии, Японии, Малайзии, Мексике, Марокко, Норвегии, Сингапуре, Шри-Ланке, Швеции и Великобритании.

Продажи продукции осуществляются как напрямую клиентам, так и через посредников. Основными дистрибьюторами являются Aviall, Inc. (дочерняя компания The Boeing Company) и Satair A / S (дочерняя компания Airbus SAS).

TransDigm обслуживает клиентов на рынках:

  • Послепродажного обслуживания коммерческой, региональной, бизнес-джетов и авиации общего назначения - 32% от общего объема продаж.

  • Рынок OEM-авиации для коммерческой авиакосмической промышленности, в который входят крупные производители коммерческого транспорта, а также региональные и бизнес-джеты - около 26% общего объема продаж.

  • Оборонный рынок - 37% общего объема продаж.

  • Неавиакосмические продажи составляют примерно 5%.

На первую десятку компаний-клиентов приходится 42% от общих продаж, в том числе на Boeing (в которую входит Aviall, Inc., дистрибьютор запчастей для вторичного рынка для авиакомпаний по всему миру) - 11% от общего дохода.

Нишевые рынки в отраслях, которые обслуживает TransDigm, относительно фрагментированы. Компания сталкиваемся с несколькими конкурентами по многим продуктам и услугам. TransDigm конкурирует на основе разработки, производства и маркетинга широкой линейки высококачественных продуктов, диверсифицированных как по клиентам, так и по отраслевому признаку, уровне технического и послепродажного обслуживания.

Акции компании торгуются на NYSE под тикером «TDG» с 2006 года.

Структура акционерного капитала (основные институциональные держатели):

  • 10,39% - Vanguard Group, Inc.

  • 10,28% - Capital International Investors.

  • 7,56% - Blackrock Inc.

  • 6,27% - Capital Research Global Investors.

  • 4,18% - Windacre Partnership LLC.

  • 4,17% - Principal Financial Group, Inc.

  • 3,99% - Capital World Investors.

  • 3,87% - State Street Corporation.

  • 3,25% - Tiger Global Management, LLC.

  • 2,15% - Stockbridge Partners LLC.

  • 43,89% - Прочие.


Скачать "Топ-5 акций США на июль 2024"

Финансовые показатели TransDigm Group Incorporated

дата начала финансового года - 30 сентября

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий 1 кв. 2024 4 кв. 2023 3 кв. 2023 2 кв. 2023
Выручка за год (скользящая) 7 304 7 304 6 977 6 585 5 120
Прибыль за год (скользящая) 1 552 1 552 1 452 1 299 1 026
Активы 21 577 21 577 20 685 19 970 19 555
Оборотные активы 8 282 8 282 7 396 6 738 6 252
Собственный капитал -3 022 -3 022 -3 506 -1 978 -2 387
Выручка (Отчет) 3 708 3 708 1 789 0 4 733
Прибыль (Отчет) 786 786 382 0 885
CAGR выручки 11.60 11.60 12.01 11.56 6.88
CAGR прибыли 12.94 12.94 11.61 6.30 3.08
Выручка (Квартальная) 1 919 1 919 1 789 1 852 1 744
Прибыль (Квартальная) 404 404 382 414 352
Полугодовая выручка 0 0 3 641 0 3 336
Полугодовая прибыль 0 0 796 0 656
Темп прироста выручки, % 29.69 29.69 28.51 126.44 0
Темп прироста прибыли, % 66.52 66.52 67.47 157.74 0
Темп прироста активов, % 7.84 7.84 11.88 10.29 0
Рентабельность собственного капитала, % -51.36 -51.36 -41.41 -65.67 -42.98
Доля собственного капитала в активах, % -14.01 -14.01 -16.95 -9.90 -12.21
Прошлая капитализация 68 835.71 68 044.55 55 889.79 46 582.01 49 401.91
P/E 44.35 43.84 38.49 35.86 48.15
P/B 3.19 3.15 2.70 2.33 2.53
P/Equity -22.78 -22.52 -15.94 -23.55 -20.70
P/Sale 9.42 9.32 8.01 7.07 9.65
PEG 3.43 3.39 3.31 5.69 15.65

дата начала финансового года - 30 сентября

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель 2023 год 2022 год 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год
Выручка за год (скользящая) 6 977 5 632 4 884 4 746 5 694.90 3 956.47
Прибыль за год (скользящая) 1 452 932 795 445 1 000.27 838.33
Активы 20 685 18 489 19 242 18 557 18 156 12 389.28
Оборотные активы 7 396 5 929 6 971 7 074 6 652 3 926.62
Собственный капитал -3 506 -3 328 -2 626 -3 721 -4 299 -1 666.89
Выручка (Отчет) 1 789 1 397 1 194 1 108 1 465 993.30
Прибыль (Отчет) 382 229 164 50 305 196.04
CAGR выручки 12.01 9.74 8.26 10.96 18.57 14.35
CAGR прибыли 11.61 3.29 6.13 -0.94 25.89 21.64
Выручка (Квартальная) 1 789 1 397 1 194 1 108 1 465 993.30
Прибыль (Квартальная) 382 229 164 50 305 196.04
Полугодовая выручка 3 641 4 305 2 472 2 281 2 840.64 2 042.74
Полугодовая прибыль 796 733 373 132 653.03 424.81
Темп прироста выручки, % 28.51 15.32 2.91 -16.66 43.94 11.82
Темп прироста прибыли, % 67.47 17.23 78.65 -55.51 19.32 5.74
Темп прироста активов, % 11.88 -3.91 3.69 2.21 46.55 22.52
Рентабельность собственного капитала, % -41.41 -28 -30.27 -11.96 -23.27 -50.29
Доля собственного капитала в активах, % -16.95 -18 -13.65 -20.05 -23.68 -13.45
Прошлая капитализация 55 889.79 34 787.47 35 153.77 34 190.78 30 939.38 18 787.94
P/E 38.49 37.33 44.22 76.83 30.93 22.41
P/B 2.70 1.88 1.83 1.84 1.70 1.52
P/Equity -15.94 -10.45 -13.39 -9.19 -7.20 -11.27
P/Sale 8.01 6.18 7.20 7.20 5.43 4.75
PEG 3.31 11.35 7.21 0 1.19 1.04

Список акций TransDigm Group Incorporated

Рассказать другим

Рекомендуем к прочтению

PDF книга «Темная сторона инвестирования»

Скачайте прямо сейчас

Скачать

Обсуждение TransDigm Group Incorporated

Загрузка...

ФАБРИКА ИНВЕСТОРОВ

Полное погружение в мир инвестиций