ПРОГНОЗ 2022-2023: что делать с деньгами?

Бесплатный вебинар

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

TransDigm Group Incorporated


TransDigm Group Incorporated (далее TransDigm) – американский производитель высокотехнологичных авиационных компонентов для коммерческих и военных самолетов. Основан в 1993 году, штаб-квартира расположена в городе Кливленд, штат Огайо.

TransDigm Group Incorporated

Бизнес компании организован и управляется в трех отчетных сегментах:

  • Power & Control - разработка, производство и продажа систем и компонентов, которые обеспечивают питание или управление мощностью самолета через электронные, жидкостные и механические технологии управления движением: механические/электромеханические приводы и системы управления, системы зажигания и технологии двигателей, специализированные насосы и клапаны, устройства для регулирования мощности, специализированные электродвигатели и генераторы переменного/постоянного тока, устройства управления данными и электропитанием, сенсорные устройства, переключатели и релейные панели, лебедки и подъемные устройства, а также системы погрузки и разгрузки грузов. Основными потребителями являются поставщики двигателей и систем питания, а также поставщики подсистем, авиакомпании, сторонние поставщики услуг по техническому обслуживанию, военные агентства по закупкам и ремонтные мастерские.

  • Airframe - разработка, производство и продажа систем и компонентов, которые используются в неэнергетических планерах: запирающие устройства, стержни и запорные устройства, инженерные соединители и эластомеры, компоненты и системы безопасности кабины, аудиосистемы самолетов, специализированные компоненты туалетов, ремни безопасности и ограничители безопасности, инженерные внутренние поверхности и связанные с ними компоненты, дисплеи, тепловая защита, техника освещения и управления, парашюты для военнослужащих и системы доставки грузов. Основными клиентами являются производители планеров, а также поставщики систем кабины, авиакомпании, сторонние поставщики услуг по техническому обслуживанию, военные агентства по закупкам и ремонту складов. Продукция продается на оригинальном оборудовании и послепродажном рынке каналов.

  • Non-aviation - разработка, производство и продажа продуктов для неавиационных рынков: ремни безопасности и ограничители безопасности для наземного транспорта, механические/электромеханические приводы и средства управления для космического применения, гидравлические/электромеханические приводы и топливные клапаны для наземных газовых турбин, а также системы заправки для тяжелого оборудования, используемого в горнодобывающей промышленности, строительстве и других отраслях промышленности, системы управления турбинами для энергетического и нефтегазового рынков. Клиентами являются поставщики внедорожников и подсистем, поставщики детских удерживающих систем, поставщики спутниковых и космических систем, производители тяжелого оборудования, используемого в горнодобывающей, строительной и других отраслях промышленности, а также производители оригинального турбинного оборудования.

Производство продукции осуществляется на 110 производственных предприятиях, большая часть которых сосредоточена в США. Некоторые компоненты изготавливаются в производственных подразделениях в Бельгии, Канаде, Китае, Доминиканской Республике, Франции, Германии, Гонконге, Венгрии, Индии, Японии, Малайзии, Мексике, Марокко, Норвегии, Сингапуре, Шри-Ланке, Швеции и Великобритании.

Продажи продукции осуществляются как напрямую клиентам, так и через посредников. Основными дистрибьюторами являются Aviall, Inc. (дочерняя компания The Boeing Company) и Satair A / S (дочерняя компания Airbus SAS).

TransDigm обслуживает клиентов на рынках:

  • Послепродажного обслуживания коммерческой, региональной, бизнес-джетов и авиации общего назначения - 32% от общего объема продаж.

  • Рынок OEM-авиации для коммерческой авиакосмической промышленности, в который входят крупные производители коммерческого транспорта, а также региональные и бизнес-джеты - около 26% общего объема продаж.

  • Оборонный рынок - 37% общего объема продаж.

  • Неавиакосмические продажи составляют примерно 5%.

На первую десятку компаний-клиентов приходится 42% от общих продаж, в том числе на Boeing (в которую входит Aviall, Inc., дистрибьютор запчастей для вторичного рынка для авиакомпаний по всему миру) - 11% от общего дохода.

Нишевые рынки в отраслях, которые обслуживает TransDigm, относительно фрагментированы. Компания сталкиваемся с несколькими конкурентами по многим продуктам и услугам. TransDigm конкурирует на основе разработки, производства и маркетинга широкой линейки высококачественных продуктов, диверсифицированных как по клиентам, так и по отраслевому признаку, уровне технического и послепродажного обслуживания.

Акции компании торгуются на NYSE под тикером «TDG» с 2006 года.

Структура акционерного капитала (основные институциональные держатели):

  • 10,39% - Vanguard Group, Inc.

  • 10,28% - Capital International Investors.

  • 7,56% - Blackrock Inc.

  • 6,27% - Capital Research Global Investors.

  • 4,18% - Windacre Partnership LLC.

  • 4,17% - Principal Financial Group, Inc.

  • 3,99% - Capital World Investors.

  • 3,87% - State Street Corporation.

  • 3,25% - Tiger Global Management, LLC.

  • 2,15% - Stockbridge Partners LLC.

  • 43,89% - Прочие.


Прогноз прибыли и выручки TransDigm Group Incorporated на 2022-2023 годы

Прогноз / Период 2022 2023
Выручка, млрд. USD
Выручка по сектору "Промышленность"
Выручка по отрасли "Авиакосмическая и оборонная промышленность"
Прибыль, млрд. USD
Прибыль по сектору "Промышленность"
Прибыль по отрасли "Авиакосмическая и оборонная промышленность"
EBITDA, млрд. USD
Прогнозная стоимость компании, млрд. USD
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

Скачать "Топ-5 акций США на август 2022"

Финансовые показатели TransDigm Group Incorporated

дата начала финансового года - 30 сентября

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий 2 кв. 2022 1 кв. 2022 4 кв. 2021 3 кв. 2021
Выручка за год (скользящая) 4 884 4 798
Прибыль за год (скользящая) 795 681
Активы 19 242 19 315
Оборотные активы 6 971 7 030
Собственный капитал -2 626 -2 910
Выручка (Отчет) 1 194 4 798
Выручка (Прошлый год) 1 108 5 103
Прибыль (Отчет) 164 681
Выручка (Квартальная) 1 194 1 279
Прибыль (Квартальная) 164 208
Выручка полугодовая 0 2 497
Прибыль полугодовая 0 526
Темп прироста прибыли, % 78.65 -2.71
Темп прироста выручки, % 2.91 -5.98
Темп прироста активов, % 3.69 5
Рентабельность собственного капитала, % -30.27 -23.40
Доля собственного капитала в активах, % -13.65 -15.07
Прошлая капитализация 36 853.23 35 153.77
P/E 46.36 51.62
P/B 1.92 1.82
P/Equity -14.03 -12.08
P/Sale 7.55 7.33
PEG 0 0

                                                            
                                                                                                                                                                                        Получить демо-доступ к Fin-plan Radar
                                                                                                                    

дата начала финансового года - 30 сентября

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год 2017 год 2016 год
Выручка за год (скользящая) 5 694.90 3 956.47 3 538.23 814.02
Прибыль за год (скользящая) 1 000.27 838.33 792.79 118.87
Активы 18 156 12 389.28 10 112.13 10 037.12
Оборотные активы 6 652 3 926.62 2 271.33 2 235.42
Собственный капитал -4 299 -1 666.89 -2 599.71 -1 874.63
Выручка (Отчет) 1 465 993.30 847.96 814.02
Выручка (Прошлый год) 993.30 847.96 814.02 701.70
Прибыль (Отчет) 305 196.04 314.78 118.87
Выручка (Квартальная) 1 465 993.30 847.96 814.02
Прибыль (Квартальная) 305 196.04 314.78 118.87
CAGR Прибыли 0 0 0 0
CAGR Выручки 0 0 0 0
Темп прироста прибыли, % 19.32 5.74 566.93 -73.42
Темп прироста выручки, % 43.94 11.82 334.66 -69.93
Темп прироста активов, % 46.55 22.52 0.75 -6.42
Рентабельность собственного капитала, % -23.27 -50.29 -30.50 -6.34
Доля собственного капитала в активах, % -23.68 -13.45 -25.71 -18.68
Прошлая капитализация 17 690.15 25 657.04 16 633.79 12 163.60
P/E 17.69 30.60 20.98 102.33
P/B 0.97 2.07 1.64 1.21
P/Equity -4.11 -15.39 -6.40 -6.49
P/Sale 3.11 6.48 4.70 14.94
PEG 12.49 0.23 0.19 0
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

Баланс (МСФО)

Показатель 1 кв. 2022 4 кв. 2021 3 кв. 2021 2 кв. 2021 1 кв. 2021
Основные средства 777 790
Кроме основных внеоборотных активов 11 589 11 591
Внеоборотные активы 12 366 12 381
Оборотные активы 6 723 6 358
Активы 19 089 18 739
Акционерный капитал, относящийся к материнской компании -3 138 -3 528
Собственный капитал, относящийся к неконтролирующей доле 6