Портфель Fin-plan: результат 2022 и план на 2023

Бесплатный вебинар

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

The Timken Company


The Timken Company (далее Timken) – разработчик и производитель инженерных подшипников и продуктов для передачи энергии, а также сопутствующих услуг. В растущем портфеле компании представлены многие бренды, в том числе Timken, Philadelphia Gear, Drives, Cone Drive, Rollon, Lovejoy, Diamond, BEKA и Groeneveld. Компания была основана в 1899 году Генри Тимкеном, получившим два патента на конструкцию конического роликоподшипника. Штаб-квартира расположена в городе Кантон, штат Огайо, США.

The Timken Company

Timken производит и управляет глобальными цепочками поставок для нескольких продуктовых линеек, включая инженерные подшипники и продукты для передачи энергии, предназначенные для работы в сложных условиях. Ассортимент подшипников Timken включает широкий спектр инженерных подшипников, включая конические, сферические и цилиндрические роликовые подшипники; сферические подшипники скольжения и штоковые подшипники; упорные и специальные шариковые подшипники. Продукты для передачи энергии включают в себя линейные направляющие, телескопические рельсы и линейные приводы, системы смазки, ремни, цепи, муфты, приводные системы.

Timken продает продукты и услуги разнообразной клиентской базе по всему миру. Условно обслуживаемые рынки можно разделить на 2 сегмента (с указанием доли в общем доходе):

  • Мобильная промышленность (45% выручки) - OEM-клиенты, которые производят внедорожное оборудование для сельского хозяйства, горнодобывающей промышленности и строительства; дорожный транспорт, включая легковые автомобили, легкие грузовики, средние и тяжелые грузовики; железнодорожные вагоны и локомотивы; наружное энергетическое оборудование; винтокрылы и самолеты с неподвижным крылом. Помимо запасных частей, продаваемых OEM-производителям, послепродажные продажи и услуги отдельным конечным пользователям, владельцам оборудования, операторам и сервисным центрам осуществляются напрямую или через обширную сеть авторизованных дистрибьюторов компании.

  • Обрабатывающая промышленность. (55% выручки) - обслуживает OEM-производителей и конечных пользователей в отраслях, которые предъявляют высокие требования к стационарному рабочему оборудованию, которое они производят или используют в тяжелой и других отраслях промышленности: производство металлов, цемента и заполнителей; производство электроэнергии и возобновляемые источники энергии; добыча и переработка нефти и газа; целлюлозно-бумажная и пищевая промышленность; автоматизация и робототехника; оборудование для управления движением и работоспособностью. Другие области применения включают морское оборудование, зубчатые передачи, краны, подъемники и конвейеры. Этот сегмент также поддерживает потребности в послепродажных продажах и обслуживании через свою глобальную сеть авторизованных промышленных дистрибьюторов и путем предоставления услуг непосредственно конечным пользователям.

Глобальное присутствие компании состоит из более 120 производственных предприятий / сервисных центров, 21 технологического и инжинирингового центра, а также 68 распределительных центров и складов.

Компания продает продукты и услуги разнообразной клиентской базе по всему миру в более чем 40 странах: США (44%), Европа и Ближний Восток (24%), Китай (15%). Ни на одного покупателя не приходится 5% и более от общего объема чистых продаж. Продукция Timken продается в основном внутренними торговыми организациями, часть продаж каждого сегмента осуществляется через официальных дистрибьюторов.

Timken конкурирует с отечественными производителями и многими зарубежными производителями подшипников качения, включая SKF Group, Schaeffler Group, NTN Corporation, JTEKT Corporation и NSK Ltd., а также с производителями продукции для передачи энергии, включая Rexnord Corporation, Altra Industrial Motion Corporation и Regal Beloit Corporation.

Конкурентные преимущества эмитента:

  • Большой портфель узнаваемых брендов.

  • Географический охват и структура послепродажного обслуживания.

  • Инвестиции в развитие технологий и разработка новых продуктов совместно с клиентами.

Обыкновенные акции компании котируются на фондовой бирже NYSE с 21 февраля 1973 г., тикер акции - TKR.

Структура акционерного капитала (крупнейшие институциональные держатели):

  • 8,24% - Vanguard Group, Inc. (The).

  • 7,33% - Blackrock Inc.

  • 4,13% - Dimensional Fund Advisors LP.

  • 2,93% - Earnest Partners LLC.

  • 2,38% - Lsv Asset Management.

  • 2,29% - Nuveen Asset Management.

  • 2,25% - State Street Corporation.

  • 2,08% - Thrivent Financial For Lutherans.

  • 1,91% - Franklin Resources, Inc.

  • 1,75% - Price (T.Rowe) Associates Inc.

  • 64,71% - Прочие.


Прогноз прибыли и выручки The Timken Company на 2022-2023 годы

Прогноз / Период 2022 2023
Выручка, млрд. USD
Выручка по сектору "Промышленность"
Выручка по отрасли "Промышленное оборудование и оснастка"
Прибыль, млрд. USD
Прибыль по сектору "Промышленность"
Прибыль по отрасли "Промышленное оборудование и оснастка"
EBITDA, млрд. USD
Прогнозная стоимость компании, млрд. USD
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

Скачать "Топ-5 акций США на август 2022"

Финансовые показатели The Timken Company

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий 2 кв. 2022 1 кв. 2022 4 кв. 2021 3 кв. 2021
Выручка за год (скользящая) 4 132.90 4 017.30
Прибыль за год (скользящая) 381.50 370.10
Активы 5 170.70 5 145.60
Оборотные активы 2 213.50 2 195.40
Собственный капитал 2 377.70 2 376.40
Выручка (Отчет) 4 132.90 3 125.60
Выручка (Прошлый год) 3 513.20 2 621.50
Прибыль (Отчет) 381.50 314.80
Выручка (Квартальная) 1 007.30 1 037.30
Прибыль (Квартальная) 66.70 91.60
Выручка полугодовая 2 044.60 0
Прибыль полугодовая 158.30 0
Темп прироста прибыли, % 30.47 4.28
Темп прироста выручки, % 17.64 14.20
Темп прироста активов, % 2.56 4.82
Рентабельность собственного капитала, % 16.04 15.57
Доля собственного капитала в активах, % 45.98 46.18
Прошлая капитализация 5 219.21 4 927.71
P/E 13.68 13.31
P/B 1.01 0.96
P/Equity 2.20 2.07
P/Sale 1.26 1.23
PEG 4.88 0

                                                            
                                                                                                                                                                                        Получить демо-доступ к Fin-plan Radar
                                                                                                                    

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год 2017 год 2016 год
Выручка за год (скользящая) 3 789.90 3 580.80 3 003.80 2 669.80
Прибыль за год (скользящая) 374.70 305.50 202.30 152.90
Активы 4 859.90 4 445.20 3 402.40 2 758.30
Оборотные активы 1 847.60 1 737.20 1 500.10 1 204
Собственный капитал 1 954.80 1 642.70 1 474.90 1 306
Выручка (Отчет) 3 789.90 3 580.80 3 003.80 2 669.80
Выручка (Прошлый год) 3 580.80 3 003.80 2 669.80 2 872.30
Прибыль (Отчет) 374.70 305.50 202.30 152.90
Выручка (Квартальная) 896.20 910.10 778 0
CAGR Прибыли 0 0 0 0
Прибыль (Квартальная) 117.80 60.80 28.10 0
CAGR Выручки 0 0 0 0
Выручка полугодовая 1 810.20 1 791.40 1 549.40 0
Прибыль полугодовая 184.50 133.10 82.20 0
Темп прироста прибыли, % 22.65 51.01 32.31 324.85
Темп прироста выручки, % 5.84 19.21 12.51 -7.05
Темп прироста активов, % 9.33 30.65 23.35 -0.97
Рентабельность собственного капитала, % 19.17 18.60 13.72 11.71
Доля собственного капитала в активах, % 40.22 36.95 43.35 47.35
Прошлая капитализация 4 241.51 2 811.10 3 864.13 3 084.53
P/E 11.32 9.20 19.10 20.17
P/B 0.87 0.63 1.14 1.12
P/Equity 2.17 1.71 2.62 2.36
P/Sale 1.12 0.79 1.29 1.16
PEG 0.38 0.16 0.27 0
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

Баланс (МСФО)

Показатель 2 кв. 2022 1 кв. 2022 4 кв. 2021 2 кв. 2021 1 кв. 2021
Основные средства 1 025.10 1 020.60
Кроме основных внеоборотных активов 1 946.10 1 942
Внеоборотные активы 2 971.20 2 962.60
Оборотные активы 2 195 2 143.60
Активы 5 166.20