ПРОГНОЗ 2022-2023: что делать с деньгами?

Бесплатный вебинар

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Regal Rexnord Corporation


Regal Rexnord Corporation (ранее Regal Beloit Corporation) является одним из ведущих производителей электродвигателей, устройств управления электрическим движением, продукции для производства и передачи электроэнергии, обслуживающей рынки по всему миру. Компания основана в 1955 году, базируется в Белойте, штат Висконсин (США).

Regal Rexnord Corporation

Regal Rexnord Corporation работает в четырех операционных сегментах (с указанием доли в общем доходе):

  • Сегмент коммерческих систем (28%) - производит двигатели переменного и постоянного тока мощностью до 5 лошадиных сил, электронные регуляторы скорости, вентиляторы и воздуходувки для коммерческого применения. Эти продукты обслуживают разные рынки, включая вентиляцию коммерческих зданий, бассейны и спа, ирригацию, осушение, сельское хозяйство и торговое оборудование общего назначения.

  • Сегмент промышленных систем (18%) производит интегральные двигатели, генераторы и распределительные устройства для промышленного применения, а также запасные части и комплекты для поддержки таких продуктов. Эти продукты используются в сельском хозяйстве, судостроении, горнодобывающей промышленности, нефтегазовой отросли, продуктах питания и напитках, центрах обработки данных, здравоохранении, основном и резервном энергоснабжении, а также в общепромышленном оборудовании.

  • Сегмент климатических решений (30%) производит небольшие двигатели, электронные регуляторы скорости и решения для перемещения воздуха, обслуживающие такие рынки, как бытовые и легкие коммерческие системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, водонагреватели и коммерческое охлаждение.

  • Сегмент решений для передачи электроэнергии (24%) производит, продает и обслуживает ременные и цепные приводы, косозубые и червячные передачи, подшипники, муфты, модульные пластиковые ремни, конвейерные цепи и компоненты, приводы гидравлических насосов, большие открытые зубчатые передачи и специализированные механические продукты, обслуживающие различные рынки, включая электронную коммерцию, альтернативную энергетику, пищевую промышленность, оптовые перевозки, металлообработку, производство спецоборудование, энергетику, авиакосмическую промышленность.

Компания продает свою продукцию множеству производителей, дистрибьюторов и конечным пользователям по всему миру. Основным рынком компании является Северная Америка (70%), а также Азия (15%) и Европа (10%). Клиенты - самые разные компании, от компаний из списка Fortune 100 до малых предприятий.  Среди клиентов нет таких, на чью долю приходится более 10% консолидированных чистых продаж.

Многие из продуктов изначально продаются и устанавливаются в OEM-оборудование в различных отраслях промышленности.  Большая часть продаж связана с прямыми продажами клиентам торговым персоналом, однако значительная часть продаж приходится на продажи, осуществляемые представителями производителя, которым выплачиваются комиссионные. Многие из продуктов имеют широкую клиентскую базу.

Regal Rexnord Corporation сталкивается со значительной конкуренцией в каждой из сегментов:

  • Сегмент коммерческих систем: Broad-Ocean Motor Co., Lafert, ABB Ltd., Siemens AG, Nidec Corporation, Ziehl-Abegg, Weg SA и ebm-papst Mulfingen GmbH & Co.KG.

  • Сегмент промышленных систем: Wolong Electric Group Ltd., Kirloskar Brothers Limited, Crompton Greaves Limited, Lafert, ABB Ltd., Siemens AG, Toshiba Corporation, Cummins, Inc., Nidec Corporation, TECHTOP Electric Motors, Weg SA, Hyundai и Teco-Westinghouse Motor Company.

  • Сегмент климатических решений: Nidec Corporation, Broad-Ocean Motor Co., ebm-papst Mulfingen GmbH & Co.KG, Welling Holding Ltd., McMillan Motors и Panasonic Corporation.

  • Сегмент решений для передачи электроэнергии: Altra Industrial Motion, Inc., ABB Ltd., Zurn Water Solutions Corporation, SKF и Timken Company.

Преимущества эмитента:

  • Глобальное присутствие.

  • Большая производственная база и множество патентов.

  • Работа с крупными OEM-производителями и индивидуальные разработки.

  • Большое разнообразие сфер применения продукции, диверсификация клиентской базы, в том числе по отраслевым вертикалям.

Обыкновенные акции компании котируются на фондовой бирже NYSE с 17 марта 1980 г., тикер акции - RBC, далее в связи с переименованием тикер изменен на RRX.

Структура акционерного капитала (крупнейшие институциональные держатели):

  • 10,54% - FMR, LLC.

  • 9,42% - Vanguard Group, Inc. (The).

  • 8,28% - Blackrock Inc.

  • 6,12% - Dimensional Fund Advisors LP.

  • 5,45% - AllianceBernstein, L.P.

  • 3,09% - Massachusetts Financial Services Co.

  • 2,65% - Thrivent Financial For Lutherans.

  • 2,47% - State Street Corporation.

  • 2,20% - Segall Bryant & Hamill LLC.

  • 2,06% - Invesco Ltd.

  • 47,72% - Прочие.


Прогноз прибыли и выручки Regal Rexnord Corporation на 2022-2023 годы

Прогноз / Период 2022 2023
Выручка, млрд. USD
Выручка по сектору "Промышленность"
Выручка по отрасли "Электрические детали и оборудование"
Прибыль, млрд. USD
Прибыль по сектору "Промышленность"
Прибыль по отрасли "Электрические детали и оборудование"
EBITDA, млрд. USD
Прогнозная стоимость компании, млрд. USD
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

Скачать "Топ-5 акций США на август 2022"

Финансовые показатели Regal Rexnord Corporation

дата начала финансового года - суббота, ближайшая к 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий 2 кв. 2022 1 кв. 2022 4 кв. 2021 3 кв. 2021
Выручка за год (скользящая) 3 810.30 3 374.20
Прибыль за год (скользящая) 216.10 270.80
Активы 10 281.60 4 485
Оборотные активы 2 722.80 1 836.50
Собственный капитал 6 350.10 2 727.70
Выручка (Отчет) 3 810.30 2 593.70
Выручка (Прошлый год) 2 907 2 126.50
Прибыль (Отчет) 216.10 219.30
Выручка (Квартальная) 1 216.60 892.70
Прибыль (Квартальная) -3.20 71.10
Выручка полугодовая 2 109.30 0
Прибыль полугодовая 67.90 0
Темп прироста прибыли, % 11.51 50.53
Темп прироста выручки, % 31.07 17.79
Темп прироста активов, % 124.05 0.13
Рентабельность собственного капитала, % 3.40 9.93
Доля собственного капитала в активах, % 61.76 60.82
Прошлая капитализация 6 895.65 6 091.73
P/E 31.91 22.50
P/B 0.67 1.36
P/Equity 1.09 2.23
P/Sale 1.81 1.81
PEG 1.46 1.69

                                                            
                                                                                                                                                                                        Получить демо-доступ к Fin-plan Radar
                                                                                                                    

дата начала финансового года - суббота, ближайшая к 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год 2017 год 2016 год
Выручка за год (скользящая) 3 238 3 645.60 3 360.30 3 224.50
Прибыль за год (скользящая) 242.60 235.80 218.10 209.30
Активы 4 430.70 4 623.80 4 388.20 4 358.50
Оборотные активы 1 607.70 1 817.70 1 574.40 1 532
Собственный капитал 2 380.40 2 338.50 2 354.70 2 078.20
Выручка (Отчет) 3 238 3 645.60 3 360.30 3 224.50
Выручка (Прошлый год) 3 645.60 3 360.30 3 224.50 3 509.70
Прибыль (Отчет) 242.60 235.80 218.10 209.30
Выручка (Квартальная) 738.20 881.70 820.70 1 541.80
CAGR Прибыли 0 0 0 0
Прибыль (Квартальная) 37.60 56.50 52.60 107.40
CAGR Выручки 0 0 0 0
Выручка полугодовая 1 510.50 1 807.10 1 677.60 2 411
Прибыль полугодовая 88.40 109.20 116.20 161.70
Темп прироста прибыли, % 2.88 8.12 4.20 40.94
Темп прироста выручки, % -11.18 8.49 4.21 -8.13
Темп прироста активов, % -4.18 5.37 0.68 -5.08
Рентабельность собственного капитала, % 10.19 10.08 9.26 10.07
Доля собственного капитала в активах, % 53.73 50.58 53.66 47.68
Прошлая капитализация 3 468.89 2 838.41 3 134.20 2 866.77
P/E 14.30 12.04 14.37 13.70
P/B 0.78 0.61 0.71 0.66
P/Equity 1.46 1.21 1.33 1.38
P/Sale 1.07 0.78 0.93 0.89
PEG 1.53 0.16 1.13 1.67
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

Баланс (МСФО)

Показатель 2 кв. 2022 1 кв. 2022 4 кв. 2021
Внеоборотные активы
Оборотные активы
Активы
Акционерный капитал, относящийся к материнской компании
Собственный капитал, относящийся к неконтролирующей доле
Собственный капитал
Долгосрочные обязательства
Текущие обязательства
Обязательства
Обязательства и капитал
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar
Показатель 2021 год
Внеоборотные активы
Оборотные активы
Активы
Акционерный капитал, относящийся к материнской компании
Собственный капитал, относящийся к неконтролирующей доле
Собственный капитал
Долгосрочные обязательства
Текущие обязательства
Обязательства
Обязательства и капитал
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

Отчет о прибылях и убытках (МСФО)

Показатель 2 кв. 2022 1 кв. 2022 4 кв. 2021
Выручка (Квартальная)
Себестоимость продаж
Валовая прибыль
Операционные расходы
Операционная прибыль/убыток
Процентные расходы
Прибыль/убыток от деятельности до налогообложения
Прибыль (Квартальная)
Прибыль/убыток от деятельности после налогообложения
Чистая прибыль/убыток, относящиеся к неконтролируемым долям
Чистая прибыль/убыток, доступная держателям обыкновенных акций
Дивиденды по привилегированным акциям и др. корректировки
Разводненная прибыль на акцию
Базовая прибыль на акцию
Прочий совокупный доход/убыток, приходящийся на материнскую компанию
Совокупный доход/убыток
Совокупный доход/убыток, относящийся к неконтролирующей доле
Совокупный доход/убыток, приходящийся на материнскую компанию
Налог на прибыль (отсроченный)
Налог на прибыль (текущий)
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar
Показатель 2021 год
Выручка (Квартальная)
Себестоимость продаж
Валовая прибыль
Операционные расходы
Операционная прибыль/убыток
Процентные расходы
Прибыль/убыток от деятельности до налогообложения
Налог на прибыль (отсроченный)
Налог на прибыль (текущий)
Прибыль (Квартальная)
Прибыль/убыток от деятельности после налогообложения
Чистая прибыль/убыток, относящиеся к неконтролируемым долям
Чистая прибыль/убыток, доступная держателям обыкновенных акций
Дивиденды по привилегированным акциям и др. корректировки
Разводненная прибыль на акцию
Базовая прибыль на акцию
Совокупный доход/убыток, относящийся к неконтролирующей доле
Совокупный доход/убыток
Совокупный доход/убыток, приходящийся на материнскую компанию
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

Отчет о движении денежных средств (МСФО)

Показатель 2 кв. 2022 1 кв. 2022 4 кв. 2021
Денежный поток от операционной деятельности
Денежный поток от инвестиционной деятельности
Денежный поток от финансовой деятельности
Денежный поток
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar
Показатель 2021 год
Денежный поток от операционной деятельности
Денежный поток от инвестиционной деятельности
Денежный поток от финансовой деятельности
Денежный поток
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

Список акций Regal Rexnord Corporation

Рассказать другим

Рекомендуем к прочтению

PDF книга «Темная сторона инвестирования»

Скачайте прямо сейчас

Скачать

Обсуждение Regal Rexnord Corporation

Загрузка...

ПРОГНОЗ 2022-2023

Что делать с деньгами?