Прогноз 2022-2023: Что делать с деньгами?

Бесплатный вебинар

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

The Andersons, Inc.


The Andersons, Inc. – сельскохозяйственная компаний, основанная в 1947 г. в Моми, штат Огайо. Компания предоставляет свои продукты и услуги по хранению, транспортировке и продаже зерновых культур, этанола и питательных веществ на территории Северной Америки.

The Andersons, Inc.

Компания работает в четырех основных сегментах:

  • Зерновой сегмент в основном предоставляет кукурузу, пшеницу и сою, большая часть из которых собирается и доставляется с ферм и коммерческих элеваторов. The Andersons через дочернюю компанию Trade Group предлагает услуги по перемещению физических товаров, таких как цельное зерно, зерновые продукты, кормовые ингредиенты, песок для гидроразрыва, бытовые топливные продукты и другие сельскохозяйственные товары. Кроме того, сегмент предоставляет услуги элеватора в США и Канаде.

  • Сегмент этанола производит, покупает и продает этанол, а также предлагает услуги по эксплуатации оборудования. Компания владеет 50,1% долей капитала The Andersons Marathon Holdings LLC («TAMH»), чьи четыре завода по производству этанола располагаются в Айове, Индиане, Мичигане и Огайо и имеют общую заводскую мощность 405 миллионов галлонов этанола. Также The Andersons владеет 51% долей акций компании ELEMENT, которая управляет заводом по переработке биоресурсов мощностью 70 миллионов галлонов в год.

  • Сегмент питательных веществ для растений производит и продает через свою дочернюю компанию Plant Nutrient Group питательные вещества для растений, продуктов на основе кукурузных початков, гранулированной извести и гипса в США и Пуэрто-Рико. Портфель сегмента включает питательные вещества с содержанием азота, фосфата, калия и серы, азотные реагенты для систем контроля загрязнения воздуха, продукты для очистки воды и борьбы с пылью, а также агрономические услуги и услуги по хранению и упаковке. Кроме того, этот сегмент производит продукты на основе кукурузных початков, включая подстилки для лабораторных животных и наполнителей для кошачьих туалетов, а также средства по уходу за газонами.

  • Железнодорожный сегмент включает парк вагонов, включая товарные вагоны, полувагоны, хопперы и цистерны, а также локомотивы и баржи. Компания оказывает услуги по аренде, ремонту и продаже различных типов железнодорожных вагонов, а также предоставляет услуги по управлению автопарком частным владельцам вагонов и изготовлению металла.

The Andersons, Inc. обладает значительными производственными мощностями, включая 475000 тыс. галлонов этанола и 206614 тыс. бушелей хранимого зерна. Зернохранилища в основном представляют собой бетонные и стальные резервуары, а также несколько плоских складских зданий. Приблизительно 80% общей емкости хранилища, указанной выше, находится в собственности компании, а оставшиеся 20% общей емкости арендуются у третьих сторон.

Объекты оптового и сельскохозяйственного центра Plant Nutrient Group состоят в основном из склада удобрений, а также оборудования для производства и упаковки сухих и жидких удобрений. Компании принадлежат предприятия по производству удобрений для газонов в Мауми, штат Огайо; Боулинг-Грин, Огайо; Монтгомери, Алабама; и Моксвилл, Северная Каролина.

Эмитент сталкивается с серьезной конкуренцией в отрасли своей деятельности. Компания конкурирует в продаже товаров с другими государственными и частными зерновыми брокерами, местными и региональными компаниями, а также с некоторыми крупными национальными и международными компаниями. Среди конкурентов такие компании, как Scoular, CHS, SunOpta, Monsanto, ADM, AGT, General Mills, Gavilon, Cargill,Kraft Heinz, Post Holdings, Ingredion и Kellogg's.

Конкурентные преимущества:

  • Национальная известность компании.

  • Большой пакет предоставляемых продуктов и услуг.

  • Широкий географический охват расположения географических мощностей.

  • Качественный сервис и надежность компании.

  • Многолетний опыт и доверие клиентов.

Обыкновенные акции компании котируются на фондовой бирже Nasdaq под тикером ANDE.

Структура акционерного капитала (крупнейшие институциональные держатели):

  • 14.93% - Blackrock Inc.

  • 11.17% - Vanguard Group, Inc. (The).

  • 7.51% - Dimensional Fund Advisors LP.

  • 3.59% - Northern Trust Corporation.

  • 3.45% - State Street Corporation.

  • 2.94% - Private Management Group, Inc.

  • 2.52% - Mariner, LLC.

  • 1.82% - Charles Schwab Investment Management, Inc.

  • 1.78% - Ameriprise Financial, Inc.

  • 1.76% - Nuveen Asset Management.

  • 48.53% - Прочие.


Прогноз прибыли и выручки The Andersons, Inc. на 2022 год

Прогноз / Период 2022 2023
Выручка, млрд. USD
Выручка по сектору "Нецикличные компании"
Выручка по отрасли "Рыбная и сельскохозяйственная продукция"
Прибыль, млрд. USD
Прибыль по сектору "Нецикличные компании"
Прибыль по отрасли "Рыбная и сельскохозяйственная продукция"
EBITDA, млрд. USD
Прогнозная стоимость компании, млрд. USD
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

Скачать "Топ-5 акций США на август 2022"

Финансовые показатели The Andersons, Inc.

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий 2 кв. 2022 1 кв. 2022 4 кв. 2021 3 кв. 2021
Выручка за год (скользящая) 12 612.05 11 372.27
Прибыль за год (скользящая) 135.87 -14.22
Активы 4 569.22 3 708.14
Оборотные активы 3 372.33 2 498.39
Собственный капитал 1 307.70 1 236.01
Выручка (Отчет) 12 612.05 8 829.35
Выручка (Прошлый год) 8 208.44 5 665.52
Прибыль (Отчет) 135.87 -28.86
Выручка (Квартальная) 3 782.70 2 919.89
Прибыль (Квартальная) 164.73 -88.25
Выручка полугодовая 6 702.60 0
Прибыль полугодовая 76.48 0
Темп прироста прибыли, % 1 055.79 0
Темп прироста выручки, % 53.65 50.60
Темп прироста активов, % 6.95 8.69
Рентабельность собственного капитала, % 10.39 -1.15
Доля собственного капитала в активах, % 28.62 33.33
Прошлая капитализация 1 261.95 1 005.06
P/E 9.29 -70.70
P/B 0.28 0.27
P/Equity 0.97 0.81
P/Sale 0.10 0.09
PEG 0.03 0

                                                            
                                                                                                                                                                                        Получить демо-доступ к Fin-plan Radar
                                                                                                                    

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год 2017 год 2016 год
Выручка за год (скользящая) 8 170.19 3 045.38 3 686.35 3 924.79
Прибыль за год (скользящая) 15.06 41.23 42.61 14.47
Активы 3 900.74 2 392 2 162.35 2 232.85
Оборотные активы 1 945.34 1 023.20 999.21 1 058.13
Собственный капитал 1 195.66 876.76 822.90 790.70
Выручка (Отчет) 8 170.19 3 045.38 3 686.35 3 924.79
Выручка (Прошлый год) 3 045.38 3 686.35 3 924.79 4 198.50
Прибыль (Отчет) 15.06 41.23 42.61 14.47
Выручка (Квартальная) 1 885.60 812.66 1 004.07 0
CAGR Прибыли 0 0 0 0
Прибыль (Квартальная) 5.67 23.67 69.74 0
CAGR Выручки 0 0 0 0
Выручка полугодовая 3 868.36 1 498.24 1 840.67 0
Прибыль полугодовая -0.20 21.79 72.36 0
Темп прироста прибыли, % -63.47 -3.25 194.46 227.80
Темп прироста выручки, % 168.28 -17.39 -6.08 -6.52
Темп прироста активов, % 63.07 10.62 -3.16 -5.35
Рентабельность собственного капитала, % 1.26 4.70 5.18 1.83
Доля собственного капитала в активах, % 30.65 36.65 38.06 35.41
Прошлая капитализация 824.13 974.41 1 031.79 1 411.58
P/E 54.72 23.64 24.22 97.55
P/B 0.21 0.41 0.48 0.63
P/Equity 0.69 1.11 1.25 1.79
P/Sale 0.10 0.32 0.28 0.36
PEG 0 0.08 0.29 0
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

Баланс (МСФО)

Показатель 1 кв. 2022 4 кв. 2021 3 кв. 2021 2 кв. 2021 1 кв. 2021
Основные средства 841.76 858.27
Кроме основных внеоборотных активов 973.03 971.58
Внеоборотные активы 1 814.79 1 829.85
Оборотные активы 2 234.30 2 436.89
Активы 4 049.09