ИНВЕСТИДЕИ 2023

Как выбрать активы, которые вытащат портфель и дадут рост капиталу

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

The Andersons, Inc.


The Andersons, Inc. – сельскохозяйственная компаний, основанная в 1947 г. в Моми, штат Огайо. Компания предоставляет свои продукты и услуги по хранению, транспортировке и продаже зерновых культур, этанола и питательных веществ на территории Северной Америки.

The Andersons, Inc.

Компания работает в четырех основных сегментах:

  • Зерновой сегмент в основном предоставляет кукурузу, пшеницу и сою, большая часть из которых собирается и доставляется с ферм и коммерческих элеваторов. The Andersons через дочернюю компанию Trade Group предлагает услуги по перемещению физических товаров, таких как цельное зерно, зерновые продукты, кормовые ингредиенты, песок для гидроразрыва, бытовые топливные продукты и другие сельскохозяйственные товары. Кроме того, сегмент предоставляет услуги элеватора в США и Канаде.

  • Сегмент этанола производит, покупает и продает этанол, а также предлагает услуги по эксплуатации оборудования. Компания владеет 50,1% долей капитала The Andersons Marathon Holdings LLC («TAMH»), чьи четыре завода по производству этанола располагаются в Айове, Индиане, Мичигане и Огайо и имеют общую заводскую мощность 405 миллионов галлонов этанола. Также The Andersons владеет 51% долей акций компании ELEMENT, которая управляет заводом по переработке биоресурсов мощностью 70 миллионов галлонов в год.

  • Сегмент питательных веществ для растений производит и продает через свою дочернюю компанию Plant Nutrient Group питательные вещества для растений, продуктов на основе кукурузных початков, гранулированной извести и гипса в США и Пуэрто-Рико. Портфель сегмента включает питательные вещества с содержанием азота, фосфата, калия и серы, азотные реагенты для систем контроля загрязнения воздуха, продукты для очистки воды и борьбы с пылью, а также агрономические услуги и услуги по хранению и упаковке. Кроме того, этот сегмент производит продукты на основе кукурузных початков, включая подстилки для лабораторных животных и наполнителей для кошачьих туалетов, а также средства по уходу за газонами.

  • Железнодорожный сегмент включает парк вагонов, включая товарные вагоны, полувагоны, хопперы и цистерны, а также локомотивы и баржи. Компания оказывает услуги по аренде, ремонту и продаже различных типов железнодорожных вагонов, а также предоставляет услуги по управлению автопарком частным владельцам вагонов и изготовлению металла.

The Andersons, Inc. обладает значительными производственными мощностями, включая 475000 тыс. галлонов этанола и 206614 тыс. бушелей хранимого зерна. Зернохранилища в основном представляют собой бетонные и стальные резервуары, а также несколько плоских складских зданий. Приблизительно 80% общей емкости хранилища, указанной выше, находится в собственности компании, а оставшиеся 20% общей емкости арендуются у третьих сторон.

Объекты оптового и сельскохозяйственного центра Plant Nutrient Group состоят в основном из склада удобрений, а также оборудования для производства и упаковки сухих и жидких удобрений. Компании принадлежат предприятия по производству удобрений для газонов в Мауми, штат Огайо; Боулинг-Грин, Огайо; Монтгомери, Алабама; и Моксвилл, Северная Каролина.

Эмитент сталкивается с серьезной конкуренцией в отрасли своей деятельности. Компания конкурирует в продаже товаров с другими государственными и частными зерновыми брокерами, местными и региональными компаниями, а также с некоторыми крупными национальными и международными компаниями. Среди конкурентов такие компании, как Scoular, CHS, SunOpta, Monsanto, ADM, AGT, General Mills, Gavilon, Cargill,Kraft Heinz, Post Holdings, Ingredion и Kellogg's.

Конкурентные преимущества:

  • Национальная известность компании.

  • Большой пакет предоставляемых продуктов и услуг.

  • Широкий географический охват расположения географических мощностей.

  • Качественный сервис и надежность компании.

  • Многолетний опыт и доверие клиентов.

Обыкновенные акции компании котируются на фондовой бирже Nasdaq под тикером ANDE.

Структура акционерного капитала (крупнейшие институциональные держатели):

  • 14.93% - Blackrock Inc.

  • 11.17% - Vanguard Group, Inc. (The).

  • 7.51% - Dimensional Fund Advisors LP.

  • 3.59% - Northern Trust Corporation.

  • 3.45% - State Street Corporation.

  • 2.94% - Private Management Group, Inc.

  • 2.52% - Mariner, LLC.

  • 1.82% - Charles Schwab Investment Management, Inc.

  • 1.78% - Ameriprise Financial, Inc.

  • 1.76% - Nuveen Asset Management.

  • 48.53% - Прочие.


Скачать "Топ-5 акций США на декабрь 2022"

Финансовые показатели The Andersons, Inc.

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий 3 кв. 2022 2 кв. 2022 1 кв. 2022 4 кв. 2021
Выручка за год (скользящая) 16 351.67 16 351.67 15 131.17 13 954.28 12 612.05
Прибыль за год (скользящая) 214.23 214.23 184.09 128.55 135.87
Активы 4 418.62 4 418.62 4 737.18 5 142.94 4 569.22
Оборотные активы 3 265.23 3 265.23 3 572.88 3 940.70 3 372.33
Собственный капитал 1 426.54 1 426.54 1 417.21 1 317.22 1 307.70
Выручка (Отчет) 12 647.90 12 647.90 8 428.57 3 977.95 12 612.05
Прибыль (Отчет) 151.88 151.88 107.61 5.95 135.87
CAGR выручки 41.01 41.01 38.62 48.03 62.50
CAGR прибыли 63.35 63.35 59.97 41.41 68.02
Выручка (Квартальная) 4 219.33 4 219.33 4 450.62 3 977.95 3 703.77
Прибыль (Квартальная) 44.27 44.27 101.66 5.95 62.34
Полугодовая выручка 0 0 8 428.57 0 6 702.60
Полугодовая прибыль 0 0 107.61 0 76.48
Темп прироста выручки, % 42.79 42.79 45.85 55.20 53.65
Темп прироста прибыли, % 142.97 142.97 141.43 156.30 855.79
Темп прироста активов, % 19.16 19.16 16.99 20.54 6.95
Рентабельность собственного капитала, % 15.02 15.02 12.99 9.76 10.39
Доля собственного капитала в активах, % 32.28 32.28 29.92 25.61 28.62
Прошлая капитализация 1 156.65 1 011.58 1 075.47 1 670.42 1 261.95
P/E 5.40 4.72 5.84 12.99 9.29
P/B 0.26 0.23 0.23 0.32 0.28
P/Equity 0.81 0.71 0.76 1.27 0.97
P/Sale 0.07 0.06 0.07 0.12 0.10
PEG 0.07 0.07 0.10 0.31 0.14

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий год 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год 2017 год
Выручка за год (скользящая) 16 351.67 12 612.05 8 208.44 8 170.19 3 045.38 3 686.35
Прибыль за год (скользящая) 214.23 135.87 -14.22 15.06 41.31 42.58
Активы 4 418.62 4 569.22 4 272.12 3 900.74 2 392 2 162.35
Оборотные активы 3 265.23 3 372.33 2 416.41 1 945.34 1 023.20 999.21
Собственный капитал 1 426.54 1 307.70 1 160.66 1 195.66 876.76 822.90
Выручка (Отчет) 12 647.90 12 612.05 8 208.44 8 170.19 3 045.38 3 686.35
Прибыль (Отчет) 151.88 135.87 -14.22 15.06 41.31 42.58
CAGR выручки 41.01 62.50 47.31 45.07 -11.48 -6.91
CAGR прибыли 63.35 68.02 -6.95 -10.27 -14.75 -11.03
Выручка (Квартальная) 4 219.33 3 703.77 2 542.92 1 885.60 812.66 1 004.07
Прибыль (Квартальная) 44.27 62.34 14.65 5.67 23.75 69.72
Полугодовая выручка 0 6 702.60 4 465.15 3 868.36 1 498.24 1 840.67
Полугодовая прибыль 0 76.48 16.86 -0.20 21.88 72.34
Темп прироста выручки, % 42.79 53.65 0.47 168.28 -17.39 231.19
Темп прироста прибыли, % 142.97 855.79 -194.39 -63.54 -2.99 319.75
Темп прироста активов, % 19.16 6.95 9.52 63.07 10.62 -3.16
Рентабельность собственного капитала, % 15.02 10.39 -1.22 1.26 4.71 5.17
Доля собственного капитала в активах, % 32.28 28.62 27.17 30.65 36.65 38.06
Прошлая капитализация 1 156.65 1 261.95 799.03 824.13 974.41 1 015.49
P/E 5.40 9.29 -56.21 54.72 23.59 23.85
P/B 0.26 0.28 0.19 0.21 0.41 0.47
P/Equity 0.81 0.97 0.69 0.69 1.11 1.23
P/Sale 0.07 0.10 0.10 0.10 0.32 0.28
PEG 0.07 0.14 0 -5.33 -1.60 -2.16

Список акций The Andersons, Inc.

Рассказать другим

Рекомендуем к прочтению

PDF книга «Темная сторона инвестирования»

Скачайте прямо сейчас

Скачать

Обсуждение The Andersons, Inc.

Загрузка...

ИНВЕСТИДЕИ 2023

Как выбрать активы, которые вытащат портфель и дадут рост капиталу