ИНВЕСТИИДЕИ - 2024

Кейсы 2023 и идеи по ребалансировке портфеля на конец года

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

The Kraft Heinz Company


The Kraft Heinz Company (далее The Kraft Heinz) – американская компания пищевой промышленности. Основана в 2015г. в результате слияния продовольственных компаний с многолетней историей Kraft Foods (производитель кондитерских изделий, продуктов питания и напитков) и HJ Heinz (известный производитель кетчупа). На сегодня The Kraft Heinz - один из крупнейших мировых концернов по производству продуктов питания и напитков: третий по величине объема производства в Северной Америке и пятый в мире. Является одним из ключевых активов портфеля Berkshire Hathaway Inc(более подробно о структуре активов фонда и эволюции его инвест-портфелей в статье «Биография У. Баффета: от 5 долларов к 50 миллиардам»).

The Kraft Heinz Company

Продовольственный профиль компании задействован сразу в нескольких обширных категориях продуктов: приправы и соусы, сыр и молочные продукты, напитки, замороженные и охлажденные продукты, мясо и морепродукты. Портфель компании представляет собой разнообразное сочетание всемирно известных брендов и пользующихся популярностью национальных торговых марок: Kraft, Oscar Mayer, Heinz, Philadelphia, Lunchables, Velveeta, Planters, Maxwell House, Ore-Ida, Kool-Aid, Jell-O и др. Также компания продает некоторые продукты под брендами третьих лиц на правах лицензии: Capri Sun, TGI Fridays, McCafe, Taco Bell Home и др.

Продукция производится из широкого спектра сырья, закупаемого компанией у многих поставщиков: молочные продукты, мясные продукты, кофейные зерна, орехи, томаты, картофель, соевые и растительные масла, сахар и другие подсластители, кукурузные продукты и продукты из пшеницы и др. Чтобы экономически хеджировать цены на исходное сырье, The Kraft Heinz использует товарные фьючерсы, опционы и свопы. Производственные мощности компании представлены сетью производственных и перерабатывающих предприятий (84 объекта), расположенных по всему миру: 42 – США и Канада, 12 - Европа, Ближний Восток и Африка, 27 – остальной мир. Также The Kraft Heinz заключает соглашения о совместном производстве с третьими сторонами, если выгодно отдать на аутсорсинг производство любого из продуктов.

Производимая продукция реализуется через собственные сбытовые организации и независимых брокеров, агентов и дистрибьюторов. Также продукты продаются через различные онлайн-платформы электронной коммерции и розничных продавцов. Крупнейшим клиентом является Walmart Inc., на долю которого приходится примерно 21% продаж.

Основную долю выручки (26%) The Kraft Heinz получает от реализации приправ и соусов, 20% от сыров и молочной продукции, 10% - полуфабрикатов, 10% - мясо и морепродукты и др. География продаж компании выглядит следующим образом: США – 69% от общих продаж; Канада – 8,3%; Европа, Ближний Восток и Африка – 10,3%; Латинская Америка и Азиатско-Тихоокеанский регион – 12,4%.

Продукция The Kraft Heinz продается на высококонкурентных рынках, где наблюдается повышенная концентрация и растущее присутствие розничных продавцов электронной коммерции, крупных ритейлеров и дискаунтеров. Основными конкурентами являются крупные национальные и международные компании по производству продуктов питания и напитков, а также многочисленные местные и региональные компании: Land O'Lakes, Inc., General Mills, Inc., Kellogg Company, Kerry Group plc, Hormel Foods Corporation и др. Конкурентные преимущества The Kraft Heinz: широкий ассортимент продукции в различных ценовых категориях (в т.ч. органических, натуральных и "супер-премиальных" брендов продуктов питания), портфель всемирно известных брендов, инновации и внедрение новых продуктов, маркетинговые программы и др.

Обыкновенные акции обращаются на фондовой бирже Nasdaq.

Структура акционерного капитала (крупнейшие институциональные держатели):


Скачать "Топ-5 акций США на декабрь 2023"

Финансовые показатели The Kraft Heinz Company

дата начала финансового года - суббота, ближайшая к 31 января

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий 3 кв. 2023 2 кв. 2023 1 кв. 2023 4 кв. 2022
Выручка за год (скользящая) 27 161 27 161 27 096 26 929 26 485
Прибыль за год (скользящая) 2 976 2 976 3 157 2 424 2 368
Активы 89 656 89 656 90 956 90 943 90 513
Оборотные активы 7 838 7 838 7 994 8 216 7 897
Собственный капитал 49 434 49 434 49 974 49 313 48 830
Выручка (Отчет) 19 780 19 780 13 210 6 489 26 485
Прибыль (Отчет) 2 089 2 089 1 835 837 2 368
CAGR выручки 0.68 0.68 0.69 0.57 0.19
CAGR прибыли -22.09 -22.09 -21.65 -26.24 -26.43
Выручка (Квартальная) 6 570 6 570 6 721 6 489 7 381
Прибыль (Квартальная) 254 254 998 837 887
Полугодовая выручка 0 0 13 210 0 13 886
Полугодовая прибыль 0 0 1 835 0 1 322
Темп прироста выручки, % 5.22 5.22 5.71 4.81 1.70
Темп прироста прибыли, % 142.74 142.74 106.75 95.96 131.25
Темп прироста активов, % -0.37 -0.37 -0.79 -3.11 -3.08
Рентабельность собственного капитала, % 6.02 6.02 6.32 4.92 4.85
Доля собственного капитала в активах, % 55.14 55.14 54.94 54.22 53.95
Прошлая капитализация 43 477.99 41 176.79 43 453.51 47 333.72 49 830.77
P/E 14.61 13.84 13.76 19.53 21.04
P/B 0.48 0.46 0.48 0.52 0.55
P/Equity 0.88 0.83 0.87 0.96 1.02
P/Sale 1.60 1.52 1.60 1.76 1.88
PEG -0.66 0 0 0 0

дата начала финансового года - суббота, ближайшая к 31 января

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий год 2022 год 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год
Выручка за год (скользящая) 27 161 26 485 26 042 26 185 24 977 26 268
Прибыль за год (скользящая) 2 976 2 368 1 024 361 1 933 -10 254
Активы 89 656 90 513 93 394 99 830 101 450 103 461
Оборотные активы 7 838 7 897 8 994 10 822 8 097 9 075
Собственный капитал 49 434 48 830 49 448 50 243 51 749 51 775
Выручка (Отчет) 19 780 26 485 26 042 26 185 24 977 26 268
Прибыль (Отчет) 2 089 2 368 1 024 361 1 933 -10 254
CAGR выручки 0.68 0.19 -0.34 7.38 8.03 12.73
CAGR прибыли -22.09 -26.43 -22.41 18.71 69.56 0
Выручка (Квартальная) 6 570 7 381 6 709 6 939 6 536 6 891
Прибыль (Квартальная) 254 887 -255 1 034 183 -12 628
Полугодовая выручка 0 13 886 13 033 13 380 12 612 13 274
Полугодовая прибыль 0 1 322 481 1 632 1 081 -12 010
Темп прироста выручки, % 5.22 1.70 -0.55 4.84 -4.91 0.14
Темп прироста прибыли, % 142.74 131.25 183.66 -81.32 18.85 -193.30
Темп прироста активов, % -0.37 -3.08 -6.45 -1.60 -1.94 -13.95
Рентабельность собственного капитала, % 6.02 4.85 2.07 0.72 3.74 -19.80
Доля собственного капитала в активах, % 55.14 53.95 52.95 50.33 51.01 50.04
Прошлая капитализация 43 477.99 49 830.77 43 943.12 42 425.31 39 328.48 52 682.79
P/E 14.61 21.04 42.91 117.52 20.35 -5.14
P/B 0.48 0.55 0.47 0.42 0.39 0.51
P/Equity 0.88 1.02 0.89 0.84 0.76 1.02
P/Sale 1.60 1.88 1.69 1.62 1.57 2.01
PEG -0.66 0 0 6.28 0.29 0

Список акций The Kraft Heinz Company

Рассказать другим

Рекомендуем к прочтению

PDF книга «Темная сторона инвестирования»

Скачайте прямо сейчас

Скачать

Обсуждение The Kraft Heinz Company

Загрузка...

ИНВЕСТИИДЕИ - 2024

Кейсы 2023 и идеи по ребалансировке портфеля на конец года