ПОРТФЕЛЬ FIN-PLAN: результат 2022 и план на 2023

Практический вебинар

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

The Kraft Heinz Company


The Kraft Heinz Company (далее The Kraft Heinz) – американская компания пищевой промышленности. Основана в 2015г. в результате слияния продовольственных компаний с многолетней историей Kraft Foods (производитель кондитерских изделий, продуктов питания и напитков) и HJ Heinz (известный производитель кетчупа). На сегодня The Kraft Heinz - один из крупнейших мировых концернов по производству продуктов питания и напитков: третий по величине объема производства в Северной Америке и пятый в мире. Является одним из ключевых активов портфеля Berkshire Hathaway Inc(более подробно о структуре активов фонда и эволюции его инвест-портфелей в статье «Биография У. Баффета: от 5 долларов к 50 миллиардам»).

The Kraft Heinz Company

Продовольственный профиль компании задействован сразу в нескольких обширных категориях продуктов: приправы и соусы, сыр и молочные продукты, напитки, замороженные и охлажденные продукты, мясо и морепродукты. Портфель компании представляет собой разнообразное сочетание всемирно известных брендов и пользующихся популярностью национальных торговых марок: Kraft, Oscar Mayer, Heinz, Philadelphia, Lunchables, Velveeta, Planters, Maxwell House, Ore-Ida, Kool-Aid, Jell-O и др. Также компания продает некоторые продукты под брендами третьих лиц на правах лицензии: Capri Sun, TGI Fridays, McCafe, Taco Bell Home и др.

Продукция производится из широкого спектра сырья, закупаемого компанией у многих поставщиков: молочные продукты, мясные продукты, кофейные зерна, орехи, томаты, картофель, соевые и растительные масла, сахар и другие подсластители, кукурузные продукты и продукты из пшеницы и др. Чтобы экономически хеджировать цены на исходное сырье, The Kraft Heinz использует товарные фьючерсы, опционы и свопы. Производственные мощности компании представлены сетью производственных и перерабатывающих предприятий (84 объекта), расположенных по всему миру: 42 – США и Канада, 12 - Европа, Ближний Восток и Африка, 27 – остальной мир. Также The Kraft Heinz заключает соглашения о совместном производстве с третьими сторонами, если выгодно отдать на аутсорсинг производство любого из продуктов.

Производимая продукция реализуется через собственные сбытовые организации и независимых брокеров, агентов и дистрибьюторов. Также продукты продаются через различные онлайн-платформы электронной коммерции и розничных продавцов. Крупнейшим клиентом является Walmart Inc., на долю которого приходится примерно 21% продаж.

Основную долю выручки (26%) The Kraft Heinz получает от реализации приправ и соусов, 20% от сыров и молочной продукции, 10% - полуфабрикатов, 10% - мясо и морепродукты и др. География продаж компании выглядит следующим образом: США – 69% от общих продаж; Канада – 8,3%; Европа, Ближний Восток и Африка – 10,3%; Латинская Америка и Азиатско-Тихоокеанский регион – 12,4%.

Продукция The Kraft Heinz продается на высококонкурентных рынках, где наблюдается повышенная концентрация и растущее присутствие розничных продавцов электронной коммерции, крупных ритейлеров и дискаунтеров. Основными конкурентами являются крупные национальные и международные компании по производству продуктов питания и напитков, а также многочисленные местные и региональные компании: Land O'Lakes, Inc., General Mills, Inc., Kellogg Company, Kerry Group plc, Hormel Foods Corporation и др. Конкурентные преимущества The Kraft Heinz: широкий ассортимент продукции в различных ценовых категориях (в т.ч. органических, натуральных и "супер-премиальных" брендов продуктов питания), портфель всемирно известных брендов, инновации и внедрение новых продуктов, маркетинговые программы и др.

Обыкновенные акции обращаются на фондовой бирже Nasdaq.

Структура акционерного капитала (крупнейшие институциональные держатели):


Прогноз прибыли и выручки The Kraft Heinz Company на 2022 год

Прогноз / Период 2022 2023
Выручка, млрд. USD
Выручка по сектору "Нецикличные компании"
Выручка по отрасли "Пищевая промышленность"
Прибыль, млрд. USD
Прибыль по сектору "Нецикличные компании"
Прибыль по отрасли "Пищевая промышленность"
EBITDA, млрд. USD
Прогнозная стоимость компании, млрд. USD
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

Скачать "Топ-5 акций США на август 2022"

Финансовые показатели The Kraft Heinz Company

дата начала финансового года - суббота, ближайшая к 31 января

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий 2 кв. 2022 1 кв. 2022 4 кв. 2021 3 кв. 2021
Выручка за год (скользящая) 26 042 26 272
Прибыль за год (скользящая) 1 024 2 313
Активы 93 394 94 897
Оборотные активы 8 994 9 557
Собственный капитал 49 448 50 238
Выручка (Отчет) 26 042 19 333
Выручка (Прошлый год) 26 185 19 246
Прибыль (Отчет) 1 024 1 279
Выручка (Квартальная) 6 709 6 324
Прибыль (Квартальная) -255 736
Выручка полугодовая 13 033 0
Прибыль полугодовая 481 0
Темп прироста прибыли, % 183.66 572.04
Темп прироста выручки, % -0.55 1.90
Темп прироста активов, % -6.45 -3.29
Рентабельность собственного капитала, % 2.07 4.60
Доля собственного капитала в активах, % 52.95 52.94
Прошлая капитализация 43 943.12 45 069.24
P/E 42.91 19.49
P/B 0.47 0.47
P/Equity 0.89 0.90
P/Sale 1.69 1.72
PEG 0.12 0.06

                                                            
                                                                                                                                                                                        Получить демо-доступ к Fin-plan Radar
                                                                                                                    

дата начала финансового года - суббота, ближайшая к 31 января

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год 2017 год 2016 год
Выручка за год (скользящая) 24 977 26 268 26 232 26 487
Прибыль за год (скользящая) 1 933 -10 254 10 990 3 642
Активы 101 450 103 461 120 232 120 480
Оборотные активы 8 097 9 075 7 266 8 753
Собственный капитал 51 749 51 775 66 241 57 574
Выручка (Отчет) 24 977 26 268 26 232 26 487
Выручка (Прошлый год) 26 268 26 232 26 487 18 338
Прибыль (Отчет) 1 933 -10 254 10 990 3 642
Выручка (Квартальная) 6 536 6 900 6 877 0
CAGR Прибыли 0 0 0 0
Прибыль (Квартальная) 183 -12 630 7 996 0
CAGR Выручки 0 0 0 0
Выручка полугодовая 12 612 13 278 13 191 0
Прибыль полугодовая 1 081 -12 002 8 939 0
Темп прироста прибыли, % 118.85 -193.30 201.76 462.91
Темп прироста выручки, % -4.91 0.14 -0.96 44.44
Темп прироста активов, % -1.94 -13.95 -0.21 -2.03
Рентабельность собственного капитала, % 3.74 -19.80 16.59 6.33
Доля собственного капитала в активах, % 51.01 50.04 55.09 47.79
Прошлая капитализация 39 328.48 52 682.79 94 275.75 107 140.44
P/E 20.35 -5.14 8.58 29.42
P/B 0.39 0.51 0.78 0.89
P/Equity 0.76 1.02 1.42 1.86
P/Sale 1.57 2.01 3.59 4.05
PEG 0 0 0.06 0
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

Баланс (МСФО)

Показатель 2 кв. 2022 1 кв. 2022 4 кв. 2021 3 кв. 2021 2 кв. 2021
Внеоборотные активы 85 340 85 653
Оборотные активы 9 557 11 385
Активы 94 897 97 038
Акционерный капитал, относящийся к материнской компании 50 089 49 997
Собственный капитал, относящийся к неконтролирующей доле 149 145