Куда вкладывать деньги в 2023 году?

6 составляющих для стабильного пассивного дохода

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

The Kraft Heinz Company


The Kraft Heinz Company (далее The Kraft Heinz) – американская компания пищевой промышленности. Основана в 2015г. в результате слияния продовольственных компаний с многолетней историей Kraft Foods (производитель кондитерских изделий, продуктов питания и напитков) и HJ Heinz (известный производитель кетчупа). На сегодня The Kraft Heinz - один из крупнейших мировых концернов по производству продуктов питания и напитков: третий по величине объема производства в Северной Америке и пятый в мире. Является одним из ключевых активов портфеля Berkshire Hathaway Inc(более подробно о структуре активов фонда и эволюции его инвест-портфелей в статье «Биография У. Баффета: от 5 долларов к 50 миллиардам»).

The Kraft Heinz Company

Продовольственный профиль компании задействован сразу в нескольких обширных категориях продуктов: приправы и соусы, сыр и молочные продукты, напитки, замороженные и охлажденные продукты, мясо и морепродукты. Портфель компании представляет собой разнообразное сочетание всемирно известных брендов и пользующихся популярностью национальных торговых марок: Kraft, Oscar Mayer, Heinz, Philadelphia, Lunchables, Velveeta, Planters, Maxwell House, Ore-Ida, Kool-Aid, Jell-O и др. Также компания продает некоторые продукты под брендами третьих лиц на правах лицензии: Capri Sun, TGI Fridays, McCafe, Taco Bell Home и др.

Продукция производится из широкого спектра сырья, закупаемого компанией у многих поставщиков: молочные продукты, мясные продукты, кофейные зерна, орехи, томаты, картофель, соевые и растительные масла, сахар и другие подсластители, кукурузные продукты и продукты из пшеницы и др. Чтобы экономически хеджировать цены на исходное сырье, The Kraft Heinz использует товарные фьючерсы, опционы и свопы. Производственные мощности компании представлены сетью производственных и перерабатывающих предприятий (84 объекта), расположенных по всему миру: 42 – США и Канада, 12 - Европа, Ближний Восток и Африка, 27 – остальной мир. Также The Kraft Heinz заключает соглашения о совместном производстве с третьими сторонами, если выгодно отдать на аутсорсинг производство любого из продуктов.

Производимая продукция реализуется через собственные сбытовые организации и независимых брокеров, агентов и дистрибьюторов. Также продукты продаются через различные онлайн-платформы электронной коммерции и розничных продавцов. Крупнейшим клиентом является Walmart Inc., на долю которого приходится примерно 21% продаж.

Основную долю выручки (26%) The Kraft Heinz получает от реализации приправ и соусов, 20% от сыров и молочной продукции, 10% - полуфабрикатов, 10% - мясо и морепродукты и др. География продаж компании выглядит следующим образом: США – 69% от общих продаж; Канада – 8,3%; Европа, Ближний Восток и Африка – 10,3%; Латинская Америка и Азиатско-Тихоокеанский регион – 12,4%.

Продукция The Kraft Heinz продается на высококонкурентных рынках, где наблюдается повышенная концентрация и растущее присутствие розничных продавцов электронной коммерции, крупных ритейлеров и дискаунтеров. Основными конкурентами являются крупные национальные и международные компании по производству продуктов питания и напитков, а также многочисленные местные и региональные компании: Land O'Lakes, Inc., General Mills, Inc., Kellogg Company, Kerry Group plc, Hormel Foods Corporation и др. Конкурентные преимущества The Kraft Heinz: широкий ассортимент продукции в различных ценовых категориях (в т.ч. органических, натуральных и "супер-премиальных" брендов продуктов питания), портфель всемирно известных брендов, инновации и внедрение новых продуктов, маркетинговые программы и др.

Обыкновенные акции обращаются на фондовой бирже Nasdaq.

Структура акционерного капитала (крупнейшие институциональные держатели):


Скачать "Топ-5 акций США на декабрь 2022"

Финансовые показатели The Kraft Heinz Company

дата начала финансового года - суббота, ближайшая к 31 января

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий 3 кв. 2022 2 кв. 2022 1 кв. 2022 4 кв. 2021
Выручка за год (скользящая) 31 858 31 858 31 677 25 693 26 042
Прибыль за год (скользящая) 2 007 2 007 2 308 1 237 1 024
Активы 89 992 89 992 91 676 93 864 93 394
Оборотные активы 7 860 7 860 8 138 9 275 8 994
Собственный капитал 48 306 48 306 48 962 49 797 49 448
Выручка (Отчет) 25 149 25 149 18 644 6 045 26 042
Прибыль (Отчет) 2 262 2 262 1 827 781 1 024
CAGR выручки 3.98 3.98 3.90 -0.45 -0.34
CAGR прибыли -12.61 -12.61 -9.67 -19.38 -22.41
Выручка (Квартальная) 6 505 6 505 12 599 6 045 6 709
Прибыль (Квартальная) 435 435 1 046 781 -255
Полугодовая выручка 0 0 18 644 0 13 033
Полугодовая прибыль 0 0 1 827 0 481
Темп прироста выручки, % 21.26 21.26 20.04 -2.76 -0.55
Темп прироста прибыли, % -13.23 -13.23 6.11 125.73 183.66
Темп прироста активов, % -5.17 -5.17 -5.53 -4.86 -6.45
Рентабельность собственного капитала, % 4.15 4.15 4.71 2.48 2.07
Доля собственного капитала в активах, % 53.68 53.68 53.41 53.05 52.95
Прошлая капитализация 48 827.05 40 821.82 46 684.98 48 227.27 43 943.12
P/E 24.33 20.34 20.23 38.99 42.91
P/B 0.54 0.45 0.51 0.51 0.47
P/Equity 1.01 0.85 0.95 0.97 0.89
P/Sale 1.53 1.28 1.47 1.88 1.69
PEG -1.61 0 0 -2.01 -1.91

дата начала финансового года - суббота, ближайшая к 31 января

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий год 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год 2017 год
Выручка за год (скользящая) 31 858 26 042 26 185 24 977 26 268 26 232
Прибыль за год (скользящая) 2 007 1 024 361 1 933 -10 254 10 990
Активы 89 992 93 394 99 830 101 450 103 461 120 232
Оборотные активы 7 860 8 994 10 822 8 097 9 075 7 266
Собственный капитал 48 306 49 448 50 243 51 749 51 775 66 241
Выручка (Отчет) 25 149 26 042 26 185 24 977 26 268 26 232
Прибыль (Отчет) 2 262 1 024 361 1 933 -10 254 10 990
CAGR выручки 3.98 -0.34 33.74 42.13 62.51 107.03
CAGR прибыли -12.61 -22.41 32.01 103.38 0 862.20
Выручка (Квартальная) 6 505 6 709 6 939 6 536 6 900 6 877
Прибыль (Квартальная) 435 -255 1 034 183 -12 630 7 996
Полугодовая выручка 0 13 033 13 380 12 612 13 278 13 191
Полугодовая прибыль 0 481 1 632 1 081 -12 002 8 939
Темп прироста выручки, % 21.26 -0.55 4.84 -4.91 0.14 -0.96
Темп прироста прибыли, % -13.23 183.66 -81.32 -81.15 -193.30 201.76
Темп прироста активов, % -5.17 -6.45 -1.60 -1.94 -13.95 -0.21
Рентабельность собственного капитала, % 4.15 2.07 0.72 3.74 -19.80 16.59
Доля собственного капитала в активах, % 53.68 52.95 50.33 51.01 50.04 55.09
Прошлая капитализация 48 827.05 43 943.12 42 425.31 39 328.48 52 682.79 95 181.54
P/E 24.33 42.91 117.52 20.35 -5.14 8.66
P/B 0.54 0.47 0.42 0.39 0.51 0.79
P/Equity 1.01 0.89 0.84 0.76 1.02 1.44
P/Sale 1.53 1.69 1.62 1.57 2.01 3.63
PEG -1.61 -1.91 3.67 0.20 0 0.01

Список акций The Kraft Heinz Company

Рассказать другим

Рекомендуем к прочтению

PDF книга «Темная сторона инвестирования»

Скачайте прямо сейчас

Скачать

Обсуждение The Kraft Heinz Company

Загрузка...

Куда вкладывать деньги в 2023 году?

6 составляющих для стабильного пассивного дохода