Прогноз 2022-2023: Что делать с деньгами?

Бесплатный вебинар

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.


Stoneridge, Inc. действует в сфере разработки, производства и реализации разнообразных электронных компонентов для автомобильного, мотоциклетного транспорта и сельскохозяйственной техники. Stoneridge, Inc. образована в 1965 году. Штаб-квартира находится в г. Нови, Мичиган.

Stoneridge, Inc.

Деятельность компании сосредоточена в трех сегментах:

  • Управляющие устройства. Сегмент управляющих устройств производит механизмы, переключатели и датчики, которые выполняют активацию, контроль, измерения функций автомобиля. 

  • Электронные устройства. Сегмент электронных устройств сосредоточен на изделиях для связи, видеонаблюдения, информирования водителя и блоках управления. 

  • Бразильское подразделение проектирует, выпускает и продает приборы слежения за автомобилями; охранные сигнализации; информационно-развлекательные устройства; телематические решения. 

Продукция реализуется непосредственно производителям авто- мото- техники и разрабатывается под конкретные модели. Незначительная часть в пределах 7-9% продается дистрибьюторам вторичного рынка и массовым мерчендайзерам.

Чуть более половины продаж эмитента приходится на рынок США, около 7% на Южную Америку, остальное – на Европу и иные страны.

Рынок продукции Stoneridge высоко конкурентен. Основными конкурентами являются:

  • В сегменте устройств управления Aisin Seiki, Dana Incorporated, EFI Automotive, Erich Jaeger, ETO: Gruppe, Ficosa Corporation, Futronic, GHSP, Johnson Electric, Kongsberg Automotive, Korea Fuel Tech Corporation (KFTC), Mitsubishi Electronics (MELCO), Nidec, Sensata и Sonceboz.

  • В сегменте электроники Actia Group, Aptiv, Bosch, Continental, Delphi Technologies, Hella KGaA Hueck & Co., Magneti Marelli, Mekra Lang, Valeo, Visteon и ZF Frierichshafen.

  • В Бразильском сегменте Autotrac, Bosch, CalAmp, Car System, Continental, Harman Automotive, Hinor, Ituran, Magneti Marelli, Maxtrack, Onix, Pioneer Corporation, Quelink, Sascar, Suntech, Taramps, Tury и Visteon.

Конкурентные преимущества Stoneridge:

  • Копания действует на рынке, ускоренное развитие которого обеспечивается постоянным увеличением числа электрических и электронных устройств, приходящихся на одно транспортное средство.

  • Компания ориентирована на опережающую разработку продуктов и систем следующего поколения, имеющих встроенную логику.

  • Регулярные инвестиции в развитие продуктовой линейки на основе все более перспективных технологий.

  • Разработка новых продуктов приближена к их основным покупателям, адаптируется к выпускаемым ими моделям и осуществляется технологическими группами в Барневельде, Нидерланды; Кампинасе, Бразилия; Хуаресе, Мексика; Лексингтоне, Огайо; Нови, Мичиган; Пуне, Индия, Стокгольме, Швеция и Сучжоу, Китай.

  • Спектр производимой продукции дифференцирован и охватывает практически все существующие разновидности автомобильного и мотоциклетного транспорта, сельхозтехники.

  • Производится постоянное совершенствование структуры бизнеса путем приобретения новых компаний (Orlaco и Stoneridge Brazil в 2017 г.) и избавление от устаревающих направлений деятельности (продажа в 2019 г. сегмента контрольных устройств и завода в Кантоне, Массачусетс), что позволило увеличить продажи интеллектуальных продуктов почти до трех четвертей общего объема.

  • Значительная международная дифференциация.

  • Наличие устойчивых связей с крупными покупателями и постоянными поставщиками сырья и материалов.

Акции компании с октября 1997 г. торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) под тиккером «SRI».

Структура акционерного капитала:

  • 7.98% - Frontier Capital Management Company LLC.

  • 7.40% - Blackrock Inc.

  • 6.42% - Price (T. Rowe) Associates Inc.

  • 6.26% - Janus Henderson Group PLC.

  • 6.10% - Dimensional Fund Advisors LP.

  • 5.06% - Vanguard Group, Inc. (The).

  • 3.96% - Loomis Sayles & Company, LP.

  • 3.88% - Cooke & Bieler, Inc.

  • 3.86% - Thrivent Financial For Lutherans.

  • 3.79% - Pembroke Management, LTD.

  • 45.29% - Прочие.


Прогноз прибыли и выручки Stoneridge, Inc. на 2022 год

Прогноз / Период 2022 2023
Выручка, млрд. USD
Выручка по сектору "Цикличные компании"
Выручка по отрасли "Запчасти для легковых. грузовых автомобилей и мотоциклов"
Прибыль, млрд. USD
Прибыль по сектору "Цикличные компании"
Прибыль по отрасли "Запчасти для легковых. грузовых автомобилей и мотоциклов"
EBITDA, млрд. USD
Прогнозная стоимость компании, млрд. USD
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

Скачать "Топ-5 акций США на август 2022"

Финансовые показатели Stoneridge, Inc.

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий 2 кв. 2022 1 кв. 2022 4 кв. 2021 3 кв. 2021
Выручка за год (скользящая) 770.46 756.54
Прибыль за год (скользящая) 3.41 13.15
Активы 665.40 626.68
Оборотные активы 410.82 357.13
Собственный капитал 295.95 297.65
Выручка (Отчет) 770.46 566.81
Выручка (Прошлый год) 648.01 458.28
Прибыль (Отчет) 3.41 9.57
Выручка (Квартальная) 203.65 181.68
Прибыль (Квартальная) -6.16 -10.36
Выручка полугодовая 385.33 0
Прибыль полугодовая -16.52 0
Темп прироста прибыли, % 142.84 279.62
Темп прироста выручки, % 18.90 16.63
Темп прироста активов, % 7.08 7.69
Рентабельность собственного капитала, % 1.15 4.42
Доля собственного капитала в активах, % 44.48 47.50
Прошлая капитализация 540.92 558.73
P/E 158.81 42.49
P/B 0.81 0.89
P/Equity 1.83 1.88
P/Sale 0.70 0.74
PEG 1.14 0.48

                                                            
                                                                                                                                                                                        Получить демо-доступ к Fin-plan Radar
                                                                                                                    

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год 2017 год 2016 год
Выручка за год (скользящая) 834.29 866.20 824.44 695.98
Прибыль за год (скользящая) 60.29 53.85 45.05 75.57
Активы 602.21 559.52 559.04 394.53
Оборотные активы 331.27 320.18 303.37 240.89
Собственный капитал 289.90 283.27 244.07 192.08
Выручка (Отчет) 834.29 866.20 824.44 695.98
Выручка (Прошлый год) 866.20 824.44 695.98 644.81
Прибыль (Отчет) 60.29 53.85 45.05 75.57
Выручка (Квартальная) 190.37 210.81 207.44 0
CAGR Прибыли 0 0 0 0
Прибыль (Квартальная) 4.21 12.06 18.91 0
CAGR Выручки 0 0 0 0
Выручка полугодовая 393.75 419.67 411.02 0
Прибыль полугодовая 10.87 25.35 26.96 0
Темп прироста прибыли, % 11.97 19.53 -40.39 267.45
Темп прироста выручки, % -3.68 5.06 18.46 7.93
Темп прироста активов, % 7.63 0.09 41.70 8.31
Рентабельность собственного капитала, % 20.80 19.01 18.46 39.35
Доля собственного капитала в активах, % 48.14 50.63 43.66 48.69
Прошлая капитализация 803.43 675.46 623.94 482.28
P/E 13.33 12.54 13.85 6.38
P/B 1.33 1.21 1.12 1.22
P/Equity 2.77 2.38 2.56 2.51
P/Sale 0.96 0.78 0.76 0.69
PEG 0.83 0 0.30 0
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

Баланс (МСФО)

Показатель 2 кв. 2022 1 кв. 2022 4 кв. 2021 3 кв. 2021 2 кв. 2021
Основные средства 109.70 112.06
Кроме основных внеоборотных активов 269.55 273.52
Внеоборотные активы 269.55 273.52
Оборотные активы 357.13 362.41
Активы 626.68 635.93