Портфель Fin-plan: результат 2022 и план на 2023

Бесплатный вебинар

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Spectrum Brands Holdings, Inc.


Spectrum Brands Holdings является многопрофильной компанией по производству и продаже бытовых техники, товаров для дома. В линейке производимой продукции около 30 известных брендов, в т.ч. Remington, Black & Decker, George Foreman, Russell Hobbs, Garden Safe, Cutter & Repel, Tetra, Marineland, Dingo, Kwikset, Schultz, Pfister и др. Компания образована в 2005 г. в качестве правопреемника Rayovac Corporation. Штаб-квартира расположена в г. Миддлтон, Висконсин.

Spectrum Brands Holdings, Inc.

Spectrum Brands состоит в списке Fortune 500 (ежегодный список 500 крупнейших компаний США, ранжированных по совокупной выручке), входит в индекс Russell 1000 Index (примерно 1000 крупнейших компаний США с капитализацией более 90% от всех американских акций).

В 2019 г. компания продала свой бизнес автосервиса, портативного освещения, аккумуляторных линий и сосредоточилась на 4-х основных сегментах (с указанием долей в консолидированной выручке):

  • Оборудование и благоустройство дома (34%), который включает три направления: дверные замки, фурнитура; смесители и аксессуары для кухонь и ванн; петли, формы, раздвижные и гусеничные устройства для дверей и ворот.

  • Домашняя техника и личная гигиена (28%) состоит из двух направлений: бытовая техника (тостеры, мультиварки, кофеварки и т.п.) и гигиена (фены, утюги, электробритвы, триммеры, эпиляторы и т.п.).

  • Уход за домашними животными (24%): разнообразные корма для животных, средства ухода за ними; потребительские, коммерческие аквариумы, сопутствующее оборудование, корм для рыб.

  • Дом и сад (14%) – репелленты и иные средства борьбы с насекомыми и другими вредителями для дома, прилегающей территории и личного использования.

Компания имеет 11 структурных подразделений в США и 27 операционных офисов за их пределами, включая Россию. Реализует свою продукцию в 160 странах. Три четверти чистых продаж приходится на Северную Америку, примерно 17% - на Европу, Ближний Восток и Африку, 5% - на Латинскую Америку, остальные 3% – на страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

Реализация товаров производится по самым разнообразным каналам, включая розничную торговлю, оптовиков, дистрибьюторов. Покупателями являются торговые сети, специализированные магазины, универмаги, дискаунтеры, строительные организации, домашние хозяйства. В числе крупных партнеров – сети Home Depot, Lowe's, Wal-Mart, Amazon, PetSmart и др., через которые реализуется от 30 до 60% продукции в каждом сегменте.

Большинство продукции всех сегментов производится на основе аутсорсинга предприятиями в Азиатско-Тихоокеанском регионе (Китай, Вьетнам, Филиппины и др.). Кроме того, часть изделий сегмента «домашняя техника и личная гигиена» выпускается на собственных заводах в США, Мексике, Германии, а большинство товаров сегмента «Дом и сад» – на заводе в Сент-Луисе, Миссури.

Рынок продукции Spectrum Brands является высоко конкурентным. В каждом из сегментов насчитывается более десятка прямых конкурентов, которые, в большинстве случаев, не совпадают между собой. В числе конкурентов можно выделить Fortune Brands Home & Security, Inc., Allegion, JELD-WEN, Mul-T-Lock, FERMAX, dormakaba, Geze UK, ASSA ABLOY, Gemalto, Gunnebo, Crossmatch, Doorking, Amerock Hardware, Richelieu Hardware Ltd., Moen brand, Gatco Fine Bathware, Kohler Co., FX Luminaire, Generation Brands, Hinkley Lighting, Inc., Rohl и Riobel, Master Spas.

Конкурентные преимущества Spectrum Brands:

  • Широкая продуктовая дифференциация.

  • Реализация продукции компании подвержена сезонным колебаниям, но товары подобраны таким образом, что эти колебания компенсируют друг друга, обеспечивая стабильность денежного потока в целом.

  • Значительная международная дифференциация.

  • Наличие устойчивых связей с крупными торговыми сетями.

  • Регулярные инвестиции в развитие продуктовой линейки на основе перспективных технологий.

Акции компании с июня 2008 г. торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) под тиккером «SPB».

Структура акционерного капитала:

  • 13.19% - FMR, LLC

  • 8.84% - Vanguard Group, Inc. (The).

  • 4.00% - Blackrock Inc.

  • 3.54% - Dimensional Fund Advisors LP.

  • 3.39% - Wellington Management Company, LLP.

  • 3.19% - American Century Companies, Inc.

  • 3.17% - Scopus Asset Management, LLC.

  • 3.11% - Texas - Teacher Retirement System.

  • 2.86% - Wells Fargo & Company.

  • 2.40% - Invesco Ltd.

  • 52.31% - Прочие.


Прогноз прибыли и выручки Spectrum Brands Holdings, Inc. на 2022-2023 годы

Прогноз / Период 2022 2023
Выручка, млрд. USD
Выручка по сектору "Цикличные компании"
Выручка по отрасли "Бытовая техника. инструменты и товары для дома"
Прибыль, млрд. USD
Прибыль по сектору "Цикличные компании"
Прибыль по отрасли "Бытовая техника. инструменты и товары для дома"
EBITDA, млрд. USD
Прогнозная стоимость компании, млрд. USD
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

Скачать "Топ-5 акций США на август 2022"

Финансовые показатели Spectrum Brands Holdings, Inc.

дата начала финансового года - 30 сентября

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий 4 кв. 2021 3 кв. 2021 2 кв. 2021 1 кв. 2021
Выручка за год (скользящая) 3 286 3 107.50
Прибыль за год (скользящая) 184.80 299.70
Активы 5 424.60 5 274.50
Оборотные активы 1 674.90 1 798.70
Собственный капитал 1 508.20 1 494.80
Выручка (Отчет) 3 457.50 2 294.70
Выручка (Прошлый год) 2 793.60 1 809.30
Прибыль (Отчет) 139.30 108.60
Выручка (Квартальная) 1 162.80 1 149.70
Прибыль (Квартальная) 30.70 35.70
Выручка полугодовая 0 2 294.70
Прибыль полугодовая 0 108.60
Темп прироста прибыли, % 532.79 239.92
Темп прироста выручки, % 35.18 25.88
Темп прироста активов, % 6.31 1.53
Рентабельность собственного капитала, % 12.25 20.05
Доля собственного капитала в активах, % 27.80 28.34
Прошлая капитализация 4 711.53 4 152
P/E 25.50 13.85
P/B 0.87 0.79
P/Equity 3.12 2.78
P/Sale 1.43 1.34
PEG 0.25 0

                                                            
                                                                                                                                                                                        Получить демо-доступ к Fin-plan Radar
                                                                                                                    

дата начала финансового года - 30 сентября

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год 2017 год 2016 год
Выручка за год (скользящая) 2 443.30 3 763.70 3 327.90 -1 574.80
Прибыль за год (скользящая) 573.20 180.90 591.20 260.80
Активы 5 043.10 7 551.50 9 080 35 662.70
Оборотные активы 1 425.70 3 804.30 4 636.90 30 095.60
Собственный капитал 1 473.30 1 405.90 1 627.60 1 669.40
Выручка (Отчет) 871.50 874.60 919.60 602.30
Выручка (Прошлый год) 874.60 919.60 602.30 1 209.40
Прибыль (Отчет) -34.90 -112.30 578.80 260.80
Выручка (Квартальная) 871.50 874.60 919.60 602.30
CAGR Выручки 0 0 0 0
CAGR Прибыли 0 0 0 0
Прибыль (Квартальная) -34.90 -112.30 578.80 260.80
Темп прироста прибыли, % 216.86 -69.40 126.69 150.90
Темп прироста выручки, % -35.08 13.10 -311.32 -133.44
Темп прироста активов, % -33.22 -16.83 -74.54 -0.36
Рентабельность собственного капитала, % 38.91 12.87 36.32 15.62
Доля собственного капитала в активах, % 29.21 18.62 17.93 4.68
Прошлая капитализация 1 773.78 0 0 0
P/E 3.09 0 0 0
P/B 0.35 0 0 0
P/Equity 1.20 0 0 0
P/Sale 0.73 0 0 0
PEG 0.15 0 0 0
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

Отчет о прибылях и убытках (МСФО)

Отчет о движении денежных средств (МСФО)

Список акций Spectrum Brands Holdings, Inc.

Рассказать другим

Рекомендуем к прочтению

PDF книга «Темная сторона инвестирования»

Скачайте прямо сейчас

Скачать

Обсуждение Spectrum Brands Holdings, Inc.

Загрузка...

Портфель Fin-plan

Результат 2022 и план на 2023