5 приемов в инвестициях,

которые помогают заработать при любой ситуации на рынке

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Spectrum Brands Holdings, Inc.


Spectrum Brands Holdings является многопрофильной компанией по производству и продаже бытовых техники, товаров для дома. В линейке производимой продукции около 30 известных брендов, в т.ч. Remington, Black & Decker, George Foreman, Russell Hobbs, Garden Safe, Cutter & Repel, Tetra, Marineland, Dingo, Kwikset, Schultz, Pfister и др. Компания образована в 2005 г. в качестве правопреемника Rayovac Corporation. Штаб-квартира расположена в г. Миддлтон, Висконсин.

Spectrum Brands Holdings, Inc.

Spectrum Brands состоит в списке Fortune 500 (ежегодный список 500 крупнейших компаний США, ранжированных по совокупной выручке), входит в индекс Russell 1000 Index (примерно 1000 крупнейших компаний США с капитализацией более 90% от всех американских акций).

В 2019 г. компания продала свой бизнес автосервиса, портативного освещения, аккумуляторных линий и сосредоточилась на 4-х основных сегментах (с указанием долей в консолидированной выручке):

  • Оборудование и благоустройство дома (34%), который включает три направления: дверные замки, фурнитура; смесители и аксессуары для кухонь и ванн; петли, формы, раздвижные и гусеничные устройства для дверей и ворот.

  • Домашняя техника и личная гигиена (28%) состоит из двух направлений: бытовая техника (тостеры, мультиварки, кофеварки и т.п.) и гигиена (фены, утюги, электробритвы, триммеры, эпиляторы и т.п.).

  • Уход за домашними животными (24%): разнообразные корма для животных, средства ухода за ними; потребительские, коммерческие аквариумы, сопутствующее оборудование, корм для рыб.

  • Дом и сад (14%) – репелленты и иные средства борьбы с насекомыми и другими вредителями для дома, прилегающей территории и личного использования.

Компания имеет 11 структурных подразделений в США и 27 операционных офисов за их пределами, включая Россию. Реализует свою продукцию в 160 странах. Три четверти чистых продаж приходится на Северную Америку, примерно 17% - на Европу, Ближний Восток и Африку, 5% - на Латинскую Америку, остальные 3% – на страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

Реализация товаров производится по самым разнообразным каналам, включая розничную торговлю, оптовиков, дистрибьюторов. Покупателями являются торговые сети, специализированные магазины, универмаги, дискаунтеры, строительные организации, домашние хозяйства. В числе крупных партнеров – сети Home Depot, Lowe's, Wal-Mart, Amazon, PetSmart и др., через которые реализуется от 30 до 60% продукции в каждом сегменте.

Большинство продукции всех сегментов производится на основе аутсорсинга предприятиями в Азиатско-Тихоокеанском регионе (Китай, Вьетнам, Филиппины и др.). Кроме того, часть изделий сегмента «домашняя техника и личная гигиена» выпускается на собственных заводах в США, Мексике, Германии, а большинство товаров сегмента «Дом и сад» – на заводе в Сент-Луисе, Миссури.

Рынок продукции Spectrum Brands является высоко конкурентным. В каждом из сегментов насчитывается более десятка прямых конкурентов, которые, в большинстве случаев, не совпадают между собой. В числе конкурентов можно выделить Fortune Brands Home & Security, Inc., Allegion, JELD-WEN, Mul-T-Lock, FERMAX, dormakaba, Geze UK, ASSA ABLOY, Gemalto, Gunnebo, Crossmatch, Doorking, Amerock Hardware, Richelieu Hardware Ltd., Moen brand, Gatco Fine Bathware, Kohler Co., FX Luminaire, Generation Brands, Hinkley Lighting, Inc., Rohl и Riobel, Master Spas.

Конкурентные преимущества Spectrum Brands:

  • Широкая продуктовая дифференциация.

  • Реализация продукции компании подвержена сезонным колебаниям, но товары подобраны таким образом, что эти колебания компенсируют друг друга, обеспечивая стабильность денежного потока в целом.

  • Значительная международная дифференциация.

  • Наличие устойчивых связей с крупными торговыми сетями.

  • Регулярные инвестиции в развитие продуктовой линейки на основе перспективных технологий.

Акции компании с июня 2008 г. торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) под тиккером «SPB».

Структура акционерного капитала:

  • 13.19% - FMR, LLC

  • 8.84% - Vanguard Group, Inc. (The).

  • 4.00% - Blackrock Inc.

  • 3.54% - Dimensional Fund Advisors LP.

  • 3.39% - Wellington Management Company, LLP.

  • 3.19% - American Century Companies, Inc.

  • 3.17% - Scopus Asset Management, LLC.

  • 3.11% - Texas - Teacher Retirement System.

  • 2.86% - Wells Fargo & Company.

  • 2.40% - Invesco Ltd.

  • 52.31% - Прочие.


Скачать "Топ-5 акций США на июнь 2024"

Финансовые показатели Spectrum Brands Holdings, Inc.

дата начала финансового года - 30 сентября

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий 2 кв. 2023 1 кв. 2023 4 кв. 2022 3 кв. 2022
Выручка за год (скользящая) 2 927.60 2 927.60 3 010 3 088.60 3 132.50
Прибыль за год (скользящая) 1 799.50 1 799.50 -26 43.60 72.70
Активы 6 354.40 6 354.40 5 785 5 765.80 5 775.60
Оборотные активы 3 980.40 3 980.40 3 171.30 3 180.60 3 235.30
Собственный капитал 2 559.90 2 559.90 1 189.10 1 239.40 1 269.10
Выручка (Отчет) 2 178.10 2 178.10 1 442.50 713.30 3 132.50
Выручка (Прошлый год) 2 383 2 383 1 565 757.20 2 998.10
Прибыль (Отчет) 1 785.50 1 785.50 -74.10 -20.50 72.70
Выручка (Квартальная) 735.60 735.60 729.20 713.30 749.50
Прибыль (Квартальная) 1 859.60 1 859.60 -53.60 -20.50 14
Выручка полугодовая 0 0 1 442.50 0 1 567.50
Прибыль полугодовая 0 0 -74.10 0 48.10
Темп прироста прибыли, % 1 550.92 1 550.92 -124.62 -65.20 -61.66
Темп прироста выручки, % 52.19 52.19 32.69 18.32 4.48
Темп прироста активов, % 4.63 4.63 -4.94 3.54 8.15
Рентабельность собственного капитала, % 70.30 70.30 -2.19 3.52 5.73
Доля собственного капитала в активах, % 40.29 40.29 20.55 21.50 21.97
Прошлая капитализация 3 638.86 3 870.29 3 641.79 3 129.14 2 988.04
P/E 2.02 2.15 -140.07 71.77 41.10
P/B 0.57 0.61 0.63 0.54 0.52
P/Equity 1.42 1.51 3.06 2.52 2.35
P/Sale 1.24 1.32 1.21 1.01 0.95
PEG 0.01 0.01 0 0 0

дата начала финансового года - 30 сентября

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель 2022 год 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год 2017 год
Выручка за год (скользящая) 3 088.60 2 610.30 2 895.60 2 443.30 3 763.70 3 327.90
Прибыль за год (скользящая) 43.60 125.30 206.30 573.20 180.90 591.20
Активы 5 765.80 5 568.90 5 170.80 5 043.10 7 551.50 9 080
Оборотные активы 3 180.60 3 121.30 1 657.30 1 425.70 3 804.30 4 636.90
Собственный капитал 1 239.40 1 347.90 1 444.20 1 473.30 1 405.90 1 627.60
Выручка (Отчет) 713.30 757.20 1 145 871.50 874.60 919.60
Выручка (Прошлый год) 757.20 1 145 871.50 874.60 919.60 602.30
Прибыль (Отчет) -20.50 8.60 72.90 -34.90 -112.30 578.80
Выручка (Квартальная) 713.30 757.20 1 145 871.50 874.60 919.60
Прибыль (Квартальная) -20.50 8.60 72.90 -34.90 -112.30 578.80
CAGR Прибыли -40.63 -13.64 0 0 0 0
CAGR Выручки -1.48 0 -9.27 0 0 0
Темп прироста прибыли, % -65.20 -39.26 -64.01 216.86 -69.40 126.69
Темп прироста выручки, % 18.32 -9.85 18.51 -35.08 13.10 -311.32
Темп прироста активов, % 3.54 7.70 2.53 -33.22 -16.83 -74.54
Рентабельность собственного капитала, % 3.52 9.30 14.28 38.91 12.87 36.32
Доля собственного капитала в активах, % 21.50 24.20 27.93 29.21 18.62 17.93
Прошлая капитализация 3 129.14 0 4 150.05 1 773.78 0 0
P/E 71.77 0 20.12 3.09 0 0
P/B 0.54 0 0.80 0.35 0 0
P/Equity 2.52 0 2.87 1.20 0 0
P/Sale 1.01 0 1.43 0.73 0 0
PEG 0 0 0 0.15 0 0

Список акций Spectrum Brands Holdings, Inc.

Рассказать другим

Рекомендуем к прочтению

PDF книга «Темная сторона инвестирования»

Скачайте прямо сейчас

Скачать

Обсуждение Spectrum Brands Holdings, Inc.

Загрузка...

5 приемов в инвестициях

которые помогают заработать при любой ситуации на рынке