ИНВЕСТИИДЕИ - 2024

Кейсы 2023 и идеи по ребалансировке портфеля на конец года

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Rockwell Automation, Inc.


Rockwell Automation, Inc. (далее Rockwell) является мировым лидером в области промышленной автоматизации и цифровой трансформации. Предок компании - Allen-Bradley основан в 1903г., это был ведущий североамериканский производитель оборудования для промышленной автоматизации. Реорганизация, переименование и регистрация Rockwell произошла в 1996г. Глобальная штаб-квартира компании находится в Милуоки, штат Висконсин. 40 % производственных объектов приходится на Северную Америку, остальное – Мексика, Швейцария, Канада, Польша, Китай, Бразилия, Сингапур.

Rockwell Automation, Inc.

У Rockwell есть два операционных сегмента: архитектура и программное обеспечение; продукты и решения для управления. Оба операционных сегмента имеют общую сбытовую организацию и цепочку поставок и ведут бизнес по всему миру. Основные рынки, обслуживаемые обоими сегментами, состоят из отдельных конечных рынков (например, автомобильной промышленности, полупроводников и складирования и логистики), гибридных конечных рынков (например, продуктов питания и напитков и биологических наук) и конечных рынков процессов (например, нефти и газа, Металлы и химикаты).

Rockwell является единственным поставщиком автоматизации, который может поддерживать дискретное управление, управление процессами, пакетами, безопасностью, перемещением и питанием на одной аппаратной платформе с одной и той же средой программирования. Интегрированная архитектура масштабируема с помощью стандартных открытых протоколов связи, что позволяет заказчикам реализовать ее более эффективно с точки зрения затрат. Портфель информационных программ в сочетании с программным обеспечением, доступным в результате стратегического альянса с PTC, является самой всеобъемлющей и гибкой информационной платформой в отрасли.

Rockwell ведет свой бизнес более чем в 100 странах мира, 46% продаж приходится на международные рынки. Крупнейшие продажи за пределами США по странам назначения осуществляются в Китае, Канаде, Италии, Мексике, Великобритании, Германии и Бразилии.

В большинстве стран продажи осуществляются через независимых дистрибьюторов в сочетании с прямыми продажами. Примерно 75% глобальных продаж осуществляется через независимых дистрибьюторов.

Конкуренты Rockwell варьируются от крупных диверсифицированных корпораций до небольших компаний, предлагающих ограниченный портфель продуктов, решений и услуг для промышленной автоматизации. Основными конкурентами являются Siemens AG, ABB Ltd, Schneider Electric SA, Emerson Electric Co., Mitsubishi Electric Corp. и Honeywell International Inc. Конкурентные преимущества Rockwell:

  • Широта ассортимента предлагаемых продуктов и решений.

  • Диверсификация по спектру обслуживаемых отраслей, географии продаж.

  • Качество аппаратных и программных продуктов, решений и услуг.

  • Передовая промышленная автоматизация и новейшие информационные технологии.

  • Высокая экспертиза в предметной области.

  • Мощная сеть партнеров.

  • Стратегические приобретения и инвестиции (Emulate3D - инновационный разработчик ПО, Odos Imaging Limited - шотландская технологическая компания, которая предоставляет трехмерные системы измерения времени полета для промышленных изображений и др.).

Акции компании обращаются на Нью-Йоркской фондовой бирже под символом «ROK».

Структура акционерного капитала (крупнейшие институциональные держатели):


Скачать "Топ-5 акций США на декабрь 2023"

Финансовые показатели Rockwell Automation, Inc.

дата начала финансового года - 30 сентября

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий 3 кв. 2023 2 кв. 2023 1 кв. 2023 4 кв. 2022
Выручка за год (скользящая) 9 058 9 058 8 621.40 8 351.40 7 884.10
Прибыль за год (скользящая) 1 278 1 278 1 408.30 1 304.40 1 058.90
Активы 11 304 11 304 11 743.30 11 469.10 11 149.80
Оборотные активы 4 910.80 4 910.80 4 401.10 4 101 3 859.50
Собственный капитал 3 743.40 3 743.40 3 622.20 3 435.50 3 200.60
CAGR выручки 6.32 6.32 5.48 5.13 4.23
CAGR прибыли 19 19 29 25.89 23.10
Выручка (Квартальная) 2 562.90 2 562.90 2 238.70 2 275.40 1 981
Прибыль (Квартальная) 205.70 205.70 398.70 294.90 378.70
Полугодовая выручка 0 0 4 514.10 0 4 107.30
Полугодовая прибыль 0 0 693.60 0 714.70
Темп прироста выручки, % 16.72 16.72 15.85 14.07 8.16
Темп прироста прибыли, % 39.05 39.05 114.12 106.43 6.66
Темп прироста активов, % 5.07 5.07 8.74 7.03 3.78
Рентабельность собственного капитала, % 34.14 34.14 38.88 37.97 33.08
Доля собственного капитала в активах, % 33.12 33.12 30.84 29.95 28.71
Прошлая капитализация 32 425.70 33 164.71 38 220.57 34 044.09 29 881.53
P/E 25.37 25.95 27.14 26.10 28.22
P/B 2.87 2.93 3.25 2.97 2.68
P/Equity 8.66 8.86 10.55 9.91 9.34
P/Sale 3.58 3.66 4.43 4.08 3.79
PEG 1.34 1.37 0.94 1.01 1.22
Выручка (Отчет) 0 0 6 495.10 4 256.40 1 981
Прибыль (Отчет) 0 0 1 072.30 673.60 378.70

дата начала финансового года - 30 сентября

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий год 2022 год 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год
Выручка за год (скользящая) 9 058 7 884.10 7 289.40 6 210.60 6 737 6 721.70
Прибыль за год (скользящая) 1 278 1 058.90 992.80 1 298.20 930.90 852.20
Активы 11 304 11 149.80 10 743.30 8 171 7 107.90 5 935.40
Оборотные активы 4 910.80 3 859.50 3 132.30 2 932.10 3 007.50 2 737.90
Собственный капитал 3 743.40 3 200.60 2 806.80 1 873.80 1 036.50 1 274.30
CAGR выручки 6.32 4.23 4.17 0.16 0.39 0.81
CAGR прибыли 19 23.10 5.52 10.20 2.01 1.45
Выручка (Квартальная) 2 562.90 1 981 1 857.30 1 565.30 1 684.50 1 642.30
Прибыль (Квартальная) 205.70 378.70 238.90 590.40 315.40 80.30
Полугодовая выручка 0 4 107.30 3 665.10 3 135.30 3 414.70 3 371.80
Полугодовая прибыль 0 714.70 313.50 854.10 323.50 426.20
Темп прироста выручки, % 16.72 8.16 17.37 -7.81 0.23 4.90
Темп прироста прибыли, % 39.05 6.66 -23.52 39.46 9.23 127.50
Темп прироста активов, % 5.07 3.78 31.48 14.96 19.75 -17.09
Рентабельность собственного капитала, % 34.14 33.08 35.37 69.28 89.81 66.88
Доля собственного капитала в активах, % 33.12 28.71 26.13 22.93 14.58 21.47
Прошлая капитализация 32 425.70 29 881.53 40 471.22 29 097.28 23 512.41 17 457.67
P/E 25.37 28.22 40.76 22.41 25.26 20.49
P/B 2.87 2.68 3.77 3.56 3.31 2.94
P/Equity 8.66 9.34 14.42 15.53 22.68 13.70
P/Sale 3.58 3.79 5.55 4.69 3.49 2.60
PEG 1.34 1.22 7.38 2.20 12.59 14.12
Выручка (Отчет) 0 1 981 1 857.30 1 565.30 1 684.50 1 642.30
Прибыль (Отчет) 0 378.70 238.90 590.40 315.40 80.30

Список акций Rockwell Automation, Inc.

Рассказать другим

Рекомендуем к прочтению

PDF книга «Темная сторона инвестирования»

Скачайте прямо сейчас

Скачать

Обсуждение Rockwell Automation, Inc.

Загрузка...

ИНВЕСТИИДЕИ - 2024

Кейсы 2023 и идеи по ребалансировке портфеля на конец года