ПОРТФЕЛЬ FIN-PLAN: результат 2022 и план на 2023

Практический вебинар

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Rockwell Automation, Inc.


Rockwell Automation, Inc. (далее Rockwell) является мировым лидером в области промышленной автоматизации и цифровой трансформации. Предок компании - Allen-Bradley основан в 1903г., это был ведущий североамериканский производитель оборудования для промышленной автоматизации. Реорганизация, переименование и регистрация Rockwell произошла в 1996г. Глобальная штаб-квартира компании находится в Милуоки, штат Висконсин. 40 % производственных объектов приходится на Северную Америку, остальное – Мексика, Швейцария, Канада, Польша, Китай, Бразилия, Сингапур.

Rockwell Automation, Inc.

У Rockwell есть два операционных сегмента: архитектура и программное обеспечение; продукты и решения для управления. Оба операционных сегмента имеют общую сбытовую организацию и цепочку поставок и ведут бизнес по всему миру. Основные рынки, обслуживаемые обоими сегментами, состоят из отдельных конечных рынков (например, автомобильной промышленности, полупроводников и складирования и логистики), гибридных конечных рынков (например, продуктов питания и напитков и биологических наук) и конечных рынков процессов (например, нефти и газа, Металлы и химикаты).

Rockwell является единственным поставщиком автоматизации, который может поддерживать дискретное управление, управление процессами, пакетами, безопасностью, перемещением и питанием на одной аппаратной платформе с одной и той же средой программирования. Интегрированная архитектура масштабируема с помощью стандартных открытых протоколов связи, что позволяет заказчикам реализовать ее более эффективно с точки зрения затрат. Портфель информационных программ в сочетании с программным обеспечением, доступным в результате стратегического альянса с PTC, является самой всеобъемлющей и гибкой информационной платформой в отрасли.

Rockwell ведет свой бизнес более чем в 100 странах мира, 46% продаж приходится на международные рынки. Крупнейшие продажи за пределами США по странам назначения осуществляются в Китае, Канаде, Италии, Мексике, Великобритании, Германии и Бразилии.

В большинстве стран продажи осуществляются через независимых дистрибьюторов в сочетании с прямыми продажами. Примерно 75% глобальных продаж осуществляется через независимых дистрибьюторов.

Конкуренты Rockwell варьируются от крупных диверсифицированных корпораций до небольших компаний, предлагающих ограниченный портфель продуктов, решений и услуг для промышленной автоматизации. Основными конкурентами являются Siemens AG, ABB Ltd, Schneider Electric SA, Emerson Electric Co., Mitsubishi Electric Corp. и Honeywell International Inc. Конкурентные преимущества Rockwell:

  • Широта ассортимента предлагаемых продуктов и решений.

  • Диверсификация по спектру обслуживаемых отраслей, географии продаж.

  • Качество аппаратных и программных продуктов, решений и услуг.

  • Передовая промышленная автоматизация и новейшие информационные технологии.

  • Высокая экспертиза в предметной области.

  • Мощная сеть партнеров.

  • Стратегические приобретения и инвестиции (Emulate3D - инновационный разработчик ПО, Odos Imaging Limited - шотландская технологическая компания, которая предоставляет трехмерные системы измерения времени полета для промышленных изображений и др.).

Акции компании обращаются на Нью-Йоркской фондовой бирже под символом «ROK».

Структура акционерного капитала (крупнейшие институциональные держатели):


Прогноз прибыли и выручки Rockwell Automation, Inc. на 2022-2023 годы

Прогноз / Период 2022 2023
Выручка, млрд. USD
Выручка по сектору "Промышленность"
Выручка по отрасли "Электрические детали и оборудование"
Прибыль, млрд. USD
Прибыль по сектору "Промышленность"
Прибыль по отрасли "Электрические детали и оборудование"
EBITDA, млрд. USD
Прогнозная стоимость компании, млрд. USD
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

Скачать "Топ-5 акций США на август 2022"

Финансовые показатели Rockwell Automation, Inc.

дата начала финансового года - 30 сентября

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий 2 кв. 2022 1 кв. 2022 4 кв. 2021 3 кв. 2021
Выручка за год (скользящая) 7 289.40 6 997.40
Прибыль за год (скользящая) 992.80 1 344.30
Активы 10 743.30 10 701.60
Оборотные активы 3 132.30 2 884.80
Собственный капитал 2 806.80 2 694.10
Выручка (Отчет) 1 857.30 6 997.40
Выручка (Прошлый год) 1 565.30 6 329.80
Прибыль (Отчет) 238.90 1 344.30
Выручка (Квартальная) 1 857.30 1 807.80
Прибыль (Квартальная) 238.90 74.60
Выручка полугодовая 0 3 656
Прибыль полугодовая 0 899
Темп прироста прибыли, % -23.54 31.36
Темп прироста выручки, % 17.37 10.55
Темп прироста активов, % 31.48 47.31
Рентабельность собственного капитала, % 35.37 49.90
Доля собственного капитала в активах, % 26.13 25.17
Прошлая капитализация 33 003.45 40 471.22
P/E 33.24 30.11
P/B 3.07 3.78
P/Equity 11.76 15.02
P/Sale 4.53 5.78
PEG 0.87 0.58

                                                            
                                                                                                                                                                                        Получить демо-доступ к Fin-plan Radar
                                                                                                                    

дата начала финансового года - 30 сентября

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год 2017 год 2016 год
Выручка за год (скользящая) 6 737 6 721.70 6 407.60 1 490.30
Прибыль за год (скользящая) 930.90 852.20 374.60 214.70
Активы 7 107.90 5 935.40 7 158.70 7 094.30
Оборотные активы 3 007.50 2 737.90 4 533.90 4 487.20
Собственный капитал 1 036.50 1 274.30 2 156.20 2 049.70
Выручка (Отчет) 1 684.50 1 642.30 1 586.60 1 490.30
Выручка (Прошлый год) 1 642.30 1 586.60 1 490.30 1 426.60
Прибыль (Отчет) 315.40 80.30 -236.40 214.70
Выручка (Квартальная) 1 684.50 1 642.30 1 586.60 1 490.30
Прибыль (Квартальная) 315.40 80.30 -236.40 214.70
CAGR Прибыли 0 0 0 0
CAGR Выручки 0 0 0 0
Темп прироста прибыли, % 9.23 127.50 74.48 -74.06
Темп прироста выручки, % 0.23 4.90 329.95 -76.37
Темп прироста активов, % 19.75 -17.09 0.91 -0.10
Рентабельность собственного капитала, % 89.81 66.88 17.37 10.47
Доля собственного капитала в активах, % 14.58 21.47 30.12 28.89
Прошлая капитализация 17 507.56 20 987.96 19 602.76 18 064.42
P/E 18.81 24.63 52.33 84.14
P/B 2.46 3.54 2.74 2.55
P/Equity 16.89 16.47 9.09 8.81
P/Sale 2.60 3.12 3.06 12.12
PEG 0.20 2.31 175.65 0
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

Баланс (МСФО)

Показатель 2 кв. 2022 1 кв. 2022 4 кв. 2021 3 кв. 2021 2 кв. 2021
Основные средства 581.90 551.10
Кроме основных внеоборотных активов 7 056.30 4 735.80
Внеоборотные активы 7 638.20 5 286.90
Оборотные активы 3 063.40 3 286.20
Активы 10 701.60 8 573.10
Акционерный капитал, относящийся к материнской компании 2 389.60 2 269.60
Собственный капитал, относящийся к неконтролирующей доле 304.50 308.50