ПОРТФЕЛЬ FIN-PLAN: результат 2022 и план на 2023

Практический вебинар

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

OSI Systems, Inc.


OSI Systems, Inc (до мая 1997г. Opto Sensors, Inc ) – американская компания, которая разрабатывает высокотехнологичное оборудование в трех направлениях: безопасность, здравоохранение и оптоэлектроника. Основана Дипаком Чопрой в 1987 году. Штаб-квартира находится в Калифорнии.

OSI Systems, Inc.

В сфере безопасности компания производит передовые рентгеновские системы досмотра грузов и транспортных средств, сканеры багажа, металлоискатели, которые широко применяются в аэропортах, таможенными и пограничными службами, на правительственных и военных объектах, при проведении массовых мероприятий. Компания имеет заказы от правительства США, а также правительств других стран. Основные бренды компании: Rapiscan® Systems, American Science and Engineering (AS & E®), S2.

В области здравоохранения компания является мировым производителем и дистрибьютором систем мониторинга пациентов, диагностических кардиологических систем, мониторов для артериального давления и устройств для ЭКГ. В основном, медицинское оборудование производится под торговой маркой Spacelabs.

Оптоэлектронные устройства, производимые компанией, применяются в разнообразных отраслях, таких как оборонная и аэрокосмическая промышленность, нанотехнологии, фармацевтика, телекоммуникации, медицинская диагностика, биохимический анализ, автодиагностика, строительство и национальная безопасность. Основные бренды - OSI Optoelectronics, OSI LaserDiode, OSI Laserscan, Semicoa и Advanced Photonix.

В сегментах безопасности и здравоохранения эмитент производит конечные продукты. Причем компания использует вертикальную интеграцию, т.е. контролирует всю производственно-технологическую цепочку, начиная от проектирования и заканчивая реализацией конечному потребителю, включая обучение персонала, поддержку и обслуживание оборудования. Подразделение оптоэлектроники, в основном, поставляет компоненты и подсистемы внешним OEM-клиентам, а также своим подразделениям безопасности и здравоохранения.

Распределение доходов эмитента по секторам: подразделение безопасности – 63%, здравоохранение – 16%, оптоэлектроника – 21%.

Компания имеет дочерние филиалы и обширную дистрибьюторскую сеть по всему миру. 58% доходов приходится на Америку, где основная часть принадлежит США. Среди европейских стран на Великобританию приходится 25% доходов, на остальные страны Европы, Ближний Восток и Африку - всего 2%. Страны Азиатско-Тихоокеанского региона составляют 15% в структуре доходов компании.

Большая часть активов компании сосредоточена в Америке – 78%, в Великобритании – 14%, в других странах Европы, Ближнего Востока и Африки – 3%, в Азиатско-Тихоокеанском регионе – 5%.

Компания работает на высококонкурентных рынках, характеризующихся растущими потребностями клиентов и быстрыми технологическими изменениями.

На рынке продуктов для обеспечения безопасности и контроля основными конкурентами являются Smiths Detection, L3Harris Technologies, Leidos, CEIA, Nuctech, Gilardoni, VOTI Detection, IDSS и Astrophysics. В первую очередь, конкуренция основана на таких факторах, как производительность, функциональность и качество продукта, соответствие продуктов требованиям государственных регулирующих органов, технологические возможности продуктов, цена. Компания OSI Sistems использует при разработке и производстве широкий спектр технологий, что позволяет производить уникальные гибридные системы, которые используют одновременно несколько технологий, оптимизируя гибкость, производительность и стоимость для удовлетворения специфических требований клиента.

В сфере производства медицинского оборудования конкуренция также основана на множестве факторов, включающих характеристики продукции, функциональность, поддержку и организацию обслуживания. Основными конкурентами компании на рынке систем мониторинга пациентов и диагностической кардиологии являются Philips Healthcare, GE Healthcare, Nihon Kohden, Mindray Medical, Hill-Rom и Dräger Medical. Ключевым конкурентным преимуществом компании являются комплексные решения, включающие единый пользовательский интерфейс, возможности объединения систем мониторнига пациентов с ИТ-инфраструктурой больницы, обеспечивающие мгновенный доступ к лабораториям и др. подразделениям лечебных учреждений.

Основными конкурентами на рынках оптоэлектронных устройств являются Hamamatsu Photonics, First Sensor и Excelitas Technologies, STI Limited, AsteelFlash, Flextronics, Benchmark Electronics, Plexus, Jabil, Qual Pro, ESC и Express Manufacturing Inc. Компания OSI Sistems, Inc специализируется на пользовательских подсистемах, требующих высокого уровня инженерных знаний. Кроме того, большая часть производства подразделения оптоэлектроники направлено на обеспечение внутренних потребностей компании в производстве компонентов и подсистем для подразделений безопасности и здравоохранения.

Ключевые конкурентные преимущества:

  • Международное производство позволяет снизить издержки за счет конкурентоспособных ставок на рабочую силу и благоприятного налогового законодательства, а также сократить время доставки продукции. Международные офисы способствуют развитию маркетинга и продаж, и обеспечивают обслуживание и ремонт систем для существующей международной базы клиентов.

  • Вертикальная интеграция позволяет компании сократить время производства и доставки, снизить производственные затраты благодаря доступу к конкурентным международным рынкам труда и прямым источникам сырья. Полный спектр вертикально интегрированных услуг, включая проектирование и настройку компонентов, разработку концепции подсистем и разработку приложений, создание прототипов и разработку продуктов, эффективную подготовку к производству, а также краткосрочные и крупносерийное производство отличает компанию от конкурентов и обеспечивает особую ценность для клиентов.

Обыкновенные акции OSI Sistems, Inc. торгуются на фондовой бирже Nasdaq со 2 октября 1997 г.

Структура акционерного капитала эмитента (крупнейшие институциональные держатели):

  • 17,65% - Blackrock Inc.

  • 10,25% - Janus Henderson Group PLC.

  • 9,55% - Vanguard Group, Inc.

  • 5,12% - Dimensional Fund Advisors LP.

  • 3,56% - Granahan Investment Management Inc.

  • 3,18% - Price (T.Rowe) Associates Inc.

  • 3,04% - State Street Corporation.

  • 2,40% - Credit Suisse Ag.

  • 2,21% - Neumeier Poma Investment Counsel LLC.

  • 2,11% - ClearBridge Investments, LLC.

  • 40,93% - Прочие.


Прогноз прибыли и выручки OSI Systems, Inc. на 2022-2023 годы

Прогноз / Период 2022 2023
Выручка, млрд. USD
Выручка по сектору "Технологии"
Выручка по отрасли "Электронное оборудование и запчасти"
Прибыль, млрд. USD
Прибыль по сектору "Технологии"
Прибыль по отрасли "Электронное оборудование и запчасти"
EBITDA, млрд. USD
Прогнозная стоимость компании, млрд. USD
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

Скачать "Топ-5 акций США на август 2022"

Финансовые показатели OSI Systems, Inc.

дата начала финансового года - 30 июня

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Дата следующей отчетности 25.08.2022

Показатель Текущий 1 кв. 2022 4 кв. 2021 3 кв. 2021 2 кв. 2021
Выручка за год (скользящая) 1 171.25 1 146.90
Прибыль за год (скользящая) 74.05 74.05
Активы 1 384.37 1 384.37
Оборотные активы 709.40 709.40
Собственный капитал 639.82 639.82
Выручка (Отчет) 279.26 1 146.90
Выручка (Прошлый год) 254.91 1 166.04
Прибыль (Отчет) 9.34 74.05
Выручка (Квартальная) 279.26 332.20
Прибыль (Квартальная) 9.34 25.89
Выручка полугодовая 0 615.99
Прибыль полугодовая 0 44.67
Темп прироста прибыли, % 15.97 -1.60
Темп прироста выручки, % 3.64 -1.64
Темп прироста активов, % 8.92 9.13
Рентабельность собственного капитала, % 11.57 11.57
Доля собственного капитала в активах, % 46.22 46.22
Прошлая капитализация 1 764.15 1 711.28
P/E 23.82 23.11
P/B 1.27 1.24
P/Equity 2.76 2.67
P/Sale 1.51 1.49
PEG 0 0

                                                            
                                                                                                                                                                                        Получить демо-доступ к Fin-plan Radar
                                                                                                                    

дата начала финансового года - 30 июня

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Дата следующей отчетности 25.08.2022

Показатель 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год 2017 год 2016 год
Выручка за год (скользящая) 1 208.86 1 124.08 960.95 829.66
Прибыль за год (скользящая) 78.02 36.18 21.08 26.16
Активы 1 301.93 1 297.68 1 346.76 991.72
Оборотные активы 648.29 681.20 732.51 555.32
Собственный капитал 557.72 496.20 530.07 540.85
Выручка (Отчет) 596.19 569.45 534.66 829.66
Выручка (Прошлый год) 569.45 534.66 463.40 958.20
Прибыль (Отчет) 41.73 28.51 -36.79 26.16
Выручка (Квартальная) 305.34 303.21 277.53 829.66
CAGR Прибыли 0 0 0 0
Прибыль (Квартальная) 20.99 19.11 -46.95 26.16
CAGR Выручки 0 0 0 0
Выручка полугодовая 596.19 569.45 534.66 0
Прибыль полугодовая 41.73 28.51 -36.79 0
Темп прироста прибыли, % 115.66 71.65 0 0
Темп прироста выручки, % 7.54 16.98 0 0
Темп прироста активов, % 0.33 -3.64 0 0
Рентабельность собственного капитала, % 13.99 7.29 3.98 4.84
Доля собственного капитала в активах, % 42.84 38.24 39.36 54.54
Прошлая капитализация 2 114.78 1 430.60 1 379.56 1 627.57
P/E 27.11 39.55 65.46 62.22
P/B 1.62 1.10 1.02 1.64
P/Equity 3.79 2.88 2.60 3.01
P/Sale 1.75 1.27 1.44 1.96
PEG 0.13 0 0 0
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

Баланс (МСФО)

Показатель 1 кв. 2022 4 кв. 2021 3 кв. 2021 2 кв. 2021 1 кв. 2021
Основные средства 118 125.48
Кроме основных внеоборотных активов 556.96 539.07
Внеоборотные активы 674.96 664.55
Оборотные активы 709.40 661.41