ИНВЕСТИДЕИ 2023

Как выбрать активы, которые вытащат портфель и дадут рост капиталу

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

OSI Systems, Inc.


OSI Systems, Inc (до мая 1997г. Opto Sensors, Inc ) – американская компания, которая разрабатывает высокотехнологичное оборудование в трех направлениях: безопасность, здравоохранение и оптоэлектроника. Основана Дипаком Чопрой в 1987 году. Штаб-квартира находится в Калифорнии.

OSI Systems, Inc.

В сфере безопасности компания производит передовые рентгеновские системы досмотра грузов и транспортных средств, сканеры багажа, металлоискатели, которые широко применяются в аэропортах, таможенными и пограничными службами, на правительственных и военных объектах, при проведении массовых мероприятий. Компания имеет заказы от правительства США, а также правительств других стран. Основные бренды компании: Rapiscan® Systems, American Science and Engineering (AS & E®), S2.

В области здравоохранения компания является мировым производителем и дистрибьютором систем мониторинга пациентов, диагностических кардиологических систем, мониторов для артериального давления и устройств для ЭКГ. В основном, медицинское оборудование производится под торговой маркой Spacelabs.

Оптоэлектронные устройства, производимые компанией, применяются в разнообразных отраслях, таких как оборонная и аэрокосмическая промышленность, нанотехнологии, фармацевтика, телекоммуникации, медицинская диагностика, биохимический анализ, автодиагностика, строительство и национальная безопасность. Основные бренды - OSI Optoelectronics, OSI LaserDiode, OSI Laserscan, Semicoa и Advanced Photonix.

В сегментах безопасности и здравоохранения эмитент производит конечные продукты. Причем компания использует вертикальную интеграцию, т.е. контролирует всю производственно-технологическую цепочку, начиная от проектирования и заканчивая реализацией конечному потребителю, включая обучение персонала, поддержку и обслуживание оборудования. Подразделение оптоэлектроники, в основном, поставляет компоненты и подсистемы внешним OEM-клиентам, а также своим подразделениям безопасности и здравоохранения.

Распределение доходов эмитента по секторам: подразделение безопасности – 63%, здравоохранение – 16%, оптоэлектроника – 21%.

Компания имеет дочерние филиалы и обширную дистрибьюторскую сеть по всему миру. 58% доходов приходится на Америку, где основная часть принадлежит США. Среди европейских стран на Великобританию приходится 25% доходов, на остальные страны Европы, Ближний Восток и Африку - всего 2%. Страны Азиатско-Тихоокеанского региона составляют 15% в структуре доходов компании.

Большая часть активов компании сосредоточена в Америке – 78%, в Великобритании – 14%, в других странах Европы, Ближнего Востока и Африки – 3%, в Азиатско-Тихоокеанском регионе – 5%.

Компания работает на высококонкурентных рынках, характеризующихся растущими потребностями клиентов и быстрыми технологическими изменениями.

На рынке продуктов для обеспечения безопасности и контроля основными конкурентами являются Smiths Detection, L3Harris Technologies, Leidos, CEIA, Nuctech, Gilardoni, VOTI Detection, IDSS и Astrophysics. В первую очередь, конкуренция основана на таких факторах, как производительность, функциональность и качество продукта, соответствие продуктов требованиям государственных регулирующих органов, технологические возможности продуктов, цена. Компания OSI Sistems использует при разработке и производстве широкий спектр технологий, что позволяет производить уникальные гибридные системы, которые используют одновременно несколько технологий, оптимизируя гибкость, производительность и стоимость для удовлетворения специфических требований клиента.

В сфере производства медицинского оборудования конкуренция также основана на множестве факторов, включающих характеристики продукции, функциональность, поддержку и организацию обслуживания. Основными конкурентами компании на рынке систем мониторинга пациентов и диагностической кардиологии являются Philips Healthcare, GE Healthcare, Nihon Kohden, Mindray Medical, Hill-Rom и Dräger Medical. Ключевым конкурентным преимуществом компании являются комплексные решения, включающие единый пользовательский интерфейс, возможности объединения систем мониторнига пациентов с ИТ-инфраструктурой больницы, обеспечивающие мгновенный доступ к лабораториям и др. подразделениям лечебных учреждений.

Основными конкурентами на рынках оптоэлектронных устройств являются Hamamatsu Photonics, First Sensor и Excelitas Technologies, STI Limited, AsteelFlash, Flextronics, Benchmark Electronics, Plexus, Jabil, Qual Pro, ESC и Express Manufacturing Inc. Компания OSI Sistems, Inc специализируется на пользовательских подсистемах, требующих высокого уровня инженерных знаний. Кроме того, большая часть производства подразделения оптоэлектроники направлено на обеспечение внутренних потребностей компании в производстве компонентов и подсистем для подразделений безопасности и здравоохранения.

Ключевые конкурентные преимущества:

  • Международное производство позволяет снизить издержки за счет конкурентоспособных ставок на рабочую силу и благоприятного налогового законодательства, а также сократить время доставки продукции. Международные офисы способствуют развитию маркетинга и продаж, и обеспечивают обслуживание и ремонт систем для существующей международной базы клиентов.

  • Вертикальная интеграция позволяет компании сократить время производства и доставки, снизить производственные затраты благодаря доступу к конкурентным международным рынкам труда и прямым источникам сырья. Полный спектр вертикально интегрированных услуг, включая проектирование и настройку компонентов, разработку концепции подсистем и разработку приложений, создание прототипов и разработку продуктов, эффективную подготовку к производству, а также краткосрочные и крупносерийное производство отличает компанию от конкурентов и обеспечивает особую ценность для клиентов.

Обыкновенные акции OSI Sistems, Inc. торгуются на фондовой бирже Nasdaq со 2 октября 1997 г.

Структура акционерного капитала эмитента (крупнейшие институциональные держатели):

  • 17,65% - Blackrock Inc.

  • 10,25% - Janus Henderson Group PLC.

  • 9,55% - Vanguard Group, Inc.

  • 5,12% - Dimensional Fund Advisors LP.

  • 3,56% - Granahan Investment Management Inc.

  • 3,18% - Price (T.Rowe) Associates Inc.

  • 3,04% - State Street Corporation.

  • 2,40% - Credit Suisse Ag.

  • 2,21% - Neumeier Poma Investment Counsel LLC.

  • 2,11% - ClearBridge Investments, LLC.

  • 40,93% - Прочие.


Скачать "Топ-5 акций США на декабрь 2022"

Финансовые показатели OSI Systems, Inc.

дата начала финансового года - 30 июня

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий 3 кв. 2022 2 кв. 2022 1 кв. 2022 4 кв. 2021
Выручка за год (скользящая) 1 172.05 1 172.05 1 183.24 1 178.61 1 171.92
Прибыль за год (скользящая) 107.53 107.53 115.35 107.48 83.52
Активы 1 467.77 1 467.77 1 443.15 1 459.09 1 443.11
Оборотные активы 771.04 771.04 746.14 758.54 769.79
Собственный капитал 624.65 624.65 638.42 618.49 620.15
Выручка (Отчет) 268.07 268.07 1 183.24 846.42 555.94
Прибыль (Отчет) 11.24 11.24 115.35 81.58 38.85
CAGR выручки 3.28 3.28 4.25 4.85 5.52
CAGR прибыли 28.61 28.61 40.49 33.41 32.11
Выручка (Квартальная) 268.07 268.07 336.82 290.48 276.68
Прибыль (Квартальная) 11.24 11.24 33.76 42.74 19.80
Полугодовая выручка 0 0 627.30 0 555.94
Полугодовая прибыль 0 0 76.50 0 38.85
Темп прироста выручки, % 0.07 0.07 3.17 7.96 6.46
Темп прироста прибыли, % 28.38 28.38 55.77 73.02 32.77
Темп прироста активов, % 4.05 4.05 4.25 10.04 10.94
Рентабельность собственного капитала, % 17.21 17.21 18.07 17.38 13.47
Доля собственного капитала в активах, % 42.56 42.56 44.24 42.39 42.97
Прошлая капитализация 1 656.03 1 322.84 1 568.46 1 570.48 1 710.92
P/E 15.40 12.30 13.60 14.61 20.49
P/B 1.13 0.90 1.09 1.08 1.19
P/Equity 2.65 2.12 2.46 2.54 2.76
P/Sale 1.41 1.13 1.33 1.33 1.46
PEG 0.43 0.43 0.34 0.44 0.64

дата начала финансового года - 30 июня

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий год 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год 2017 год
Выручка за год (скользящая) 1 172.05 1 171.92 1 100.77 1 208.86 836.75 1 032.21
Прибыль за год (скользящая) 107.53 83.52 62.91 78.02 31.06 -21.23
Активы 1 467.77 1 443.11 1 300.80 1 301.93 1 297.68 1 346.76
Оборотные активы 771.04 769.79 634.42 648.29 681.20 732.51
Собственный капитал 624.65 620.15 587.64 557.72 496.20 530.07
Выручка (Отчет) 268.07 555.94 530.92 596.19 569.45 534.66
Прибыль (Отчет) 11.24 38.85 29.38 41.73 28.51 -36.79
CAGR выручки 3.28 5.52 4.59 5.15 -0.75 4.73
CAGR прибыли 28.61 32.11 6.20 6.70 -7.69 0
Выручка (Квартальная) 268.07 276.68 276.01 305.34 303.21 277.53
Прибыль (Квартальная) 11.24 19.80 20.04 20.99 19.11 -46.95
Полугодовая выручка 0 555.94 530.92 596.19 569.45 534.66
Полугодовая прибыль 0 38.85 29.38 41.73 28.51 -36.79
Темп прироста выручки, % 0.07 6.46 -8.94 44.47 -18.94 15.24
Темп прироста прибыли, % 28.38 32.77 -19.37 151.16 46.33 -202.28
Темп прироста активов, % 4.05 10.94 -0.09 0.33 -3.64 7.06
Рентабельность собственного капитала, % 17.21 13.47 10.70 13.99 6.26 -4
Доля собственного капитала в активах, % 42.56 42.97 45.17 42.84 38.24 39.36
Прошлая капитализация 1 656.03 1 710.92 1 711.28 1 849.33 1 345.60 1 181.85
P/E 15.40 20.49 27.20 23.70 43.32 -55.67
P/B 1.13 1.19 1.32 1.42 1.04 0.88
P/Equity 2.65 2.76 2.91 3.32 2.71 2.23
P/Sale 1.41 1.46 1.55 1.53 1.61 1.14
PEG 0.43 0.64 4.39 3.54 -5.63 0

Список акций OSI Systems, Inc.

Рассказать другим

Рекомендуем к прочтению

PDF книга «Темная сторона инвестирования»

Скачайте прямо сейчас

Скачать

Обсуждение OSI Systems, Inc.

Загрузка...

ИНВЕСТИДЕИ 2023

Как выбрать активы, которые вытащат портфель и дадут рост капиталу