ИНВЕСТИДЕИ 2023

Как выбрать активы, которые вытащат портфель и дадут рост капиталу

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

MSC Industrial Direct Co., Inc.


MSC Industrial Direct Co., Inc (далее MSC Industrial) является одним из ведущих североамериканских дистрибьюторов промышленного оборудования для металлообработки, а также поставщиком услуг по техническому обслуживанию, ремонту и эксплуатации. Основан в 1941 году, как Sid Tool, Inc. Штаб-квартира компании находится в Дэвидсоне (Сев. Каролина, США).

MSC Industrial Direct Co., Inc.

Ассортимент продукции MSC Industrial включает режущие инструменты, измерительные инструменты, компоненты оснастки, изделия для металлообработки, крепеж, плоский прокат, сырье, абразивы, ручные и электроинструменты для машин, средства обеспечения безопасности и уборку, сантехнические принадлежности, погрузочно-разгрузочные изделия, компоненты для передачи энергии и электрические принадлежности.

Компания приобрела Barnes Distribution North America в 2013 году и AIS в 2018 году и расширила свое присутствие на рынке крепежа и расходных материалов.

Эмитент является дистрибьютором, поэтому собственных производств у нее нет. Продукция закупается примерно у 3000 поставщиков. Ни на одного поставщика не приходится более 6% от общего объема закупок.

У компании более 10 центров обслуживания клиентов и около 100 филиалов. 60% клиентских заказов принимается онлайн.

География рынков сбыта MSC Industrial состоит из США, а также Канады, Мексики и Великобритании. Структура выручки эмитента по географии расположения клиентов: 95% - США, 2% - Мексика, Канада, около 1% - Соединенное Королевство.

Среди клиентов есть компании из списка Fortune 1000, правительственные организации, но также есть и небольшие мастерские. Структура выручки по отраслевой принадлежности клиентов

  • 45% - тяжелая промышленность.

  • 20% - легкая промышленность.

  • 10% - государство и правительственные организации.

  • 7% - ритэйл.

Основные конкуренты MSC Industrial: Fastenal Company, Applied Industrial Technologies, Inc., W. W. Grainger, Inc.

Конкурентные преимущества:

  • Широкий выбор товаров.

  • Технические решения для управления запасами.

  • Доставка в тот же день и доставка на следующий день.

  • Высокий уровень обслуживания клиентов.

  • Техническая экспертиза и поддержка.

  • Приверженность технологическим инновациям.

  • Конкурентное ценообразование.

Акции компании торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже с 1996 года.

Крупнейшие институциональные держатели:

  • 9.32% - Vanguard Group, Inc. (The).

  • 8.45% - Blackrock Inc.

  • 6.72% - American Century Companies, Inc.

  • 2.88% - New South Capital Management Inc.

  • 2.86% - Yacktman Asset Management Lp.

  • 2.34% - State Street Corporation.

  • 2.19% - First Trust Advisors LP.

  • 2.19% - Mackenzie Financial Corporation.

  • 2.06% - Dimensional Fund Advisors LP.

  • 1.93% - Paradice Investment Management, LLC.

  • 59.06% - Прочие.


Скачать "Топ-5 акций США на декабрь 2022"

Финансовые показатели MSC Industrial Direct Co., Inc.

дата начала финансового года - суббота, ближайшая к 31 августа

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий 2 кв. 2022 1 кв. 2022 4 кв. 2021 3 кв. 2021
Выручка за год (скользящая) 8 072.61 8 072.61 5 211.75 3 408.39 3 319.87
Прибыль за год (скользящая) 713.02 713.02 438.42 297.22 245.42
Активы 2 729.41 2 729.41 2 619.32 2 564.92 2 496.34
Оборотные активы 1 543.62 1 543.62 1 467.56 1 416.81 1 348.41
Собственный капитал 1 362.28 1 362.28 1 307.97 1 235.30 1 193.03
Выручка (Отчет) 8 072.61 8 072.61 4 380.72 1 711.07 848.55
Прибыль (Отчет) 713.02 713.02 372.54 136.41 66.26
CAGR выручки 22.83 22.83 12.60 3.55 3.15
CAGR прибыли 25.24 25.24 13.54 4.87 1.28
Выручка (Квартальная) 3 691.89 3 691.89 2 669.65 862.52 848.55
Прибыль (Квартальная) 340.48 340.48 236.13 70.15 66.26
Полугодовая выручка 6 361.54 6 361.54 0 1 711.07 0
Полугодовая прибыль 576.61 576.61 0 136.41 0
Темп прироста выручки, % 148.91 148.91 64.93 8.94 5.70
Темп прироста прибыли, % 227.17 227.17 114.18 58.20 9.03
Темп прироста активов, % 10.86 10.86 8.04 11.41 9.17
Рентабельность собственного капитала, % 52.34 52.34 33.52 24.06 20.57
Доля собственного капитала в активах, % 49.91 49.91 49.94 48.16 47.79
Прошлая капитализация 4 636.34 4 160.52 4 756.54 4 656.28 4 441.91
P/E 6.50 5.84 10.85 15.67 18.10
P/B 1.70 1.52 1.82 1.82 1.78
P/Equity 3.40 3.05 3.64 3.77 3.72
P/Sale 0.57 0.52 0.91 1.37 1.34
PEG 0.23 0.23 0.80 3.22 14.13

дата начала финансового года - суббота, ближайшая к 31 августа

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год 2017 год
Выручка за год (скользящая) 3 408.39 3 128.60 3 318.91 3 320.93 3 035.24
Прибыль за год (скользящая) 297.22 187.88 267.14 294.75 300.91
Активы 2 564.92 2 302.24 2 377.03 2 358.12 2 165.22
Оборотные активы 1 416.81 1 185.35 1 212.55 1 243.90 1 087.92
Собственный капитал 1 235.30 1 118.54 1 262.81 1 405.85 1 346.04
Выручка (Отчет) 1 711.07 1 545.90 1 609.70 1 654.60 1 537.55
Прибыль (Отчет) 136.41 57.13 121.01 142.66 177.14
CAGR выручки 3.55 1.78 2.84 4.61 4.86
CAGR прибыли 4.87 -3.71 2.47 5.34 3.09
Выручка (Квартальная) 862.52 774 786.09 823 768.99
Прибыль (Квартальная) 70.15 18.35 55.56 68.43 117.55
Полугодовая выручка 1 711.07 1 545.90 1 609.70 1 654.60 1 537.55
Полугодовая прибыль 136.41 57.13 121.01 142.66 177.14
Темп прироста выручки, % 8.94 -5.73 -0.06 9.41 6.03
Темп прироста прибыли, % 58.20 -29.67 -9.37 -2.05 28.41
Темп прироста активов, % 11.41 -3.15 0.80 8.91 5.54
Рентабельность собственного капитала, % 24.06 16.80 21.15 20.97 22.35
Доля собственного капитала в активах, % 48.16 48.58 53.13 59.62 62.17
Прошлая капитализация 4 656.28 4 674.56 4 346.64 4 260.78 5 354.22
P/E 15.67 24.88 16.27 14.46 17.79
P/B 1.82 2.03 1.83 1.81 2.47
P/Equity 3.77 4.18 3.44 3.03 3.98
P/Sale 1.37 1.49 1.31 1.28 1.76
PEG 3.22 -6.71 6.59 2.71 5.75

Список акций MSC Industrial Direct Co., Inc.

Рассказать другим

Рекомендуем к прочтению

PDF книга «Темная сторона инвестирования»

Скачайте прямо сейчас

Скачать

Обсуждение MSC Industrial Direct Co., Inc.

Загрузка...

ИНВЕСТИДЕИ 2023

Как выбрать активы, которые вытащат портфель и дадут рост капиталу