Портфель Fin-plan: результат 2022 и план на 2023

Бесплатный вебинар

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.


Matson, Inc. - холдинговая компания, зарегистрированная в штате Гавайи, является одним из ведущих поставщиков услуг морских перевозок и логистики через Тихий Океан. Компания основана в 1882 году, штаб-квартира расположена в Гонолулу, Гавайи, США.

Matson, Inc.

Компания работает в двух сегментах (с указанием доли в консолидированном доходе):

  • Морские перевозки (77%). Обеспечивает стратегически важный канал морских грузовых перевозок для внутренних несмежных экономик Гавайев, Аляски и Гуама, а также для других островных стран Микронезии. Сегмент также управляет двумя ускоренными услугами доставки премиум-класса из Китая в Лонг-Бич, Калифорния, услугами доставки в Окинаву, Япония и различные острова в южной части Тихого океана, а также управляет международным экспортным сервисом из Датч-Харбор в Азию. Кроме того, дочерние компании предоставляют рефрижераторные грузовые услуги, внутренние перевозки и другие терминальные услуги для клиентов Matson, Inc и других морских перевозчиков на гавайских островах Оаху, Гавайи, Мауи и Кауаи, а также в районах Аляски, таких как Анкоридж, Кадьяк и Датч-Харбор.

  • Логистика (23%). Представляет собой небольшой бизнес, который предоставляет своим клиентам различные логистические услуги, включая брокерские услуги по мультимодальным перевозкам внутренних и международных железнодорожных интермодальных услуг, услуги дальних и региональных автомобильных перевозок, специализированные перевозки, услуги по консолидации и экспедированию грузов, складские и распределительные услуги и проч.

В дополнение к своему флоту судов Matson владеет разнообразным оборудованием, включая краны, терминальное оборудование, контейнеры и шасси.

Matson обслуживает клиентов во многих отраслях промышленности и перевозит широкий спектр грузов, снижая свою зависимость от любого отдельного клиента или отдельного типа груза.

Основные конкуренты Matson, Inc. в сегменте морских перевозок между Гавайев, Аляской и Гуамом: Pasha Hawaii, Aloha Marine Lines, Totem Ocean Trailer Express,  Inc., Alaska Marine Lines, Samson Tug. & Barge. Конкурентами службы Matson в Китае являются крупные международные операторы связи, такие как ONE, Maersk, CMA CGM, Evergreen, COSCO и ZIM.

В сфере логистики Matson конкурирует с сотнями местных, региональных, национальных и международных компаний, которые предоставляют транспортные и сторонние логистические услуги. Отрасль сильно фрагментирована, поэтому конкуренция зависит от географии и сферы обслуживания. Среди конкурентов можно выделить: CH Robinson Worldwide, Hub Group, Carlile, Lynden, American Fast Freight и Alaska Traffic Company.

Преимущества Matson, Inc.:

  • Репутация и бренд на рынке морских перевозок.

  • Большой пул постоянных клиентов.

  • Диверсификация клиентской базы.

  • Отслеживание движения товаров клиентов в режиме реального времени и другие технологические решения.

  • Собственный флот и инфраструктура.

Обыкновенные акции компании торгуются на бирже NYSE с 03 мая 1973 года, тикер акций: MATX.

Структура акционерного капитала (крупнейшие институциональные держатели):


Прогноз прибыли и выручки Matson, Inc. на 2022 год

Прогноз / Период 2022 2023
Выручка, млрд. USD
Выручка по сектору "Промышленность"
Выручка по отрасли "Морские грузоперевозки и логистика"
Прибыль, млрд. USD
Прибыль по сектору "Промышленность"
Прибыль по отрасли "Морские грузоперевозки и логистика"
EBITDA, млрд. USD
Прогнозная стоимость компании, млрд. USD
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

Скачать "Топ-5 акций США на август 2022"

Финансовые показатели Matson, Inc.

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий 2 кв. 2022 1 кв. 2022 4 кв. 2021 3 кв. 2021
Выручка за год (скользящая) 3 925.30 3 358.40
Прибыль за год (скользящая) 927.40 618.50
Активы 3 693.10 3 222.80
Оборотные активы 704.50 481.70
Собственный капитал 1 667.40 1 344.80
Выручка (Отчет) 3 925.30 2 658.30
Выручка (Прошлый год) 2 383.30 1 683.20
Прибыль (Отчет) 927.40 532.90
Выручка (Квартальная) 1 267 1 071.60
Прибыль (Квартальная) 394.50 283.20
Выручка полугодовая 2 338.60 0
Прибыль полугодовая 677.70 0
Темп прироста прибыли, % 380.27 402.44
Темп прироста выручки, % 64.70 51.01
Темп прироста активов, % 27.32 14.83
Рентабельность собственного капитала, % 55.62 45.99
Доля собственного капитала в активах, % 45.15 41.73
Прошлая капитализация 3 859.30 3 459.78
P/E 4.16 5.59
P/B 1.05 1.07
P/Equity 2.31 2.57
P/Sale 0.98 1.03
PEG 0.02 0.03

                                                            
                                                                                                                                                                                        Получить демо-доступ к Fin-plan Radar
                                                                                                                    

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год 2017 год 2016 год
Выручка за год (скользящая) 2 203.10 2 222.80 2 046.90 1 941.60
Прибыль за год (скользящая) 82.70 109 232 80.50
Активы 2 845.40 2 430.40 2 247.50 2 015.50
Оборотные активы 289.60 318.40 266 274.20
Собственный капитал 805.70 755.30 678.20 471.50
Выручка (Отчет) 2 203.10 2 222.80 2 046.90 1 941.60
Выручка (Прошлый год) 2 222.80 2 046.90 1 941.60 1 884.90
Прибыль (Отчет) 82.70 109 232 80.50
Выручка (Квартальная) 540.70 564.90 516.10 0
CAGR Прибыли 0 0 0 0
Прибыль (Квартальная) 15.60 20.60 166.90 0
CAGR Выручки 0 0 0 0
Выручка полугодовая 1 112.80 1 154.30 1 060 0
Прибыль полугодовая 51.80 62.20 201 0
Темп прироста прибыли, % -24.13 -53.02 188.20 -21.84
Темп прироста выручки, % -0.89 8.59 5.42 3.01
Темп прироста активов, % 17.08 8.14 11.51 20.70
Рентабельность собственного капитала, % 10.26 14.43 34.21 17.07
Доля собственного капитала в активах, % 28.32 31.08 30.18 23.39
Прошлая капитализация 1 748.97 1 372.60 1 322.44 1 546.64
P/E 21.15 12.59 5.70 19.21
P/B 0.61 0.56 0.59 0.77
P/Equity 2.17 1.82 1.95 3.28
P/Sale 0.79 0.62 0.65 0.80
PEG 0 0.08 0.17 0
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

Баланс (МСФО)

Показатель 2 кв. 2022 1 кв. 2022 4 кв. 2021 3 кв. 2021 2 кв. 2021
Основные средства 1 826.80 1 715.80
Кроме основных внеоборотных активов 2 741.10 2 633.50
Внеоборотные активы 2 741.10 2 633.50
Оборотные активы 481.70 402.70
Активы 3 222.80 3 036.20