Как перестать бояться за капитал и создать план финансового роста

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

JB Hunt Transport Services, Inc.


JB Hunt Transport Services, Inc. - один из крупнейших холдингов, занимающийся наземными перевозками и доставкой в Северной Америке. Компания была основана в 1961 г. и ее главный офис находится в Лоуэлле, штат Арканзас. Дочерние компании JB Hunt Transport Services оказывают надежные услуги по транспортировке и доставке различным клиентам на территории Соединенных Штатов, Канады и Мексики.

JB Hunt Transport Services, Inc.

Деятельность JB Hunt Transport Services, Inc. представлена в 4 сегментах:

  • Сегмент JBI использует интермодальные услуги железнодорожных перевозчиков для базового линейного перемещения своего оборудования между железнодорожными съездами. Услуги по отправке грузов и доставке осуществляются тракторами, принадлежащими компании, для большинства интермодальных грузов. Сегмент оперирует 96 743 ед. прицепного оборудования, владеет и обслуживает собственный парк шасси в 82 731 ед.; и управляет парком из 4 989 тракторов.

  • Сегмент DCS занимается преобразованием и созданием частного флота в сфере пополнения специальных оборудования и услуг по доставке. DCS проектирует, разрабатывает и реализует решения для различных цепочек поставок. Сегмент управляет 10 542 грузовыми автомобилями, принадлежащими компании.

  • Сегмент ICS предлагает традиционные решения по фрахтованию и транспортной логистике, а также бортовые, рефрижераторные, ускоренные и малотоннажные грузовые автомобили. Сегмент предоставляет различные решения для автофургонов и интермодальных перевозок и управление логистикой из одного источника для клиентов, которые хотят передать свои транспортные функции на аутсорсинг. В этом сегменте действует 37 удаленных офисов продаж и филиалов. 

  • Сегмент JBT предлагает грузовые перевозки полных грузовых автомобилей с использованием тракторов, работающих по дорогам и шоссе. Обычно компания забирает груз на доке или в указанном месте отправителя и транспортирует груз непосредственно к месту нахождения получателя.

Распределение дохода по сегментам имеет вид: JBI – 52%; DCS – 29%; ICS – 15%; JBT – 4%.

Рынок грузовых перевозок, в котором работает эмитент, является сильно фрагментированным и конкурентным. Компания конкурирует с другими транспортными компаниями, такими как Old Dominion Freight Line, Swift Transportation Company и Landstar System.

Конкурентные преимущества:

  • Известность на национальном рынке.

  • Доступная цена и доверие клиентов.

  • Своевременная доставка.

  • Наличие разного типа оборудования.

  • Договоренность с большим количеством перевозчиков для логистических услуг.

Обыкновенные акции котируются на фондовой бирже Nasdaq под тикером " JBHT ".

Структура акционерного капитала (крупнейшие институциональные держатели):

  • 14,54% - Price (T.Rowe) Associates Inc.

  • 9,95% - Vanguard Group, Inc.

  • 5,69% - Blackrock Inc.

  • 4,00% - Atlanta Capital Management Company LLC.

  • 3,95% - Wellington Management Company, LLP.

  • 3,35% - State Street Corporation.

  • 2,96% - Barrow, Hanley Mewhinney & Strauss, LLC.

  • 1,90% - Victory Capital Management Inc.

  • 1,88% - American Century Companies, Inc.

  • 1,35% - Geode Capital Management, LLC.

  • 50,43% - Прочие.


Скачать "Топ-5 акций США на июнь 2024"

Финансовые показатели JB Hunt Transport Services, Inc.

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий 1 кв. 2024 4 кв. 2023 3 кв. 2023 2 кв. 2023
Выручка за год (скользящая) 12 544.08 12 544.08 12 829.66 13 175.59 13 850.09
Прибыль за год (скользящая) 658.01 658.01 728.29 776.05 858
Активы 8 427.78 8 427.78 8 538.26 8 372.97 8 247.73
Оборотные активы 1 949.56 1 949.56 2 084.91 1 970.17 2 137.58
Собственный капитал 4 166.43 4 166.43 4 103.76 4 018.10 3 911.92
Выручка (Отчет) 2 944 2 944 0 9 525.96 6 362.21
Прибыль (Отчет) 127.49 127.49 0 574.75 387.32
CAGR выручки 7.45 7.45 8.29 9.72 11.82
CAGR прибыли 6.03 6.03 8.27 -0.26 2.58
Выручка (Квартальная) 2 944 2 944 3 303.70 3 163.75 3 132.62
Прибыль (Квартальная) 127.49 127.49 153.54 187.43 189.55
Полугодовая выручка 0 0 6 467.45 0 6 362.21
Полугодовая прибыль 0 0 340.97 0 387.32
Темп прироста выручки, % -13.82 -13.82 -13.39 -10.13 -0.84
Темп прироста прибыли, % -28.77 -28.77 -24.87 -23.18 -8.79
Темп прироста активов, % 8.18 8.18 9.65 12.67 13.72
Рентабельность собственного капитала, % 15.79 15.79 17.75 19.31 21.93
Доля собственного капитала в активах, % 49.44 49.44 48.06 47.99 47.43
Прошлая капитализация 16 589.04 20 924.02 20 975.47 19 797.22 19 010.67
P/E 25.21 31.80 28.80 25.51 22.16
P/B 1.97 2.48 2.46 2.36 2.30
P/Equity 3.98 5.02 5.11 4.93 4.86
P/Sale 1.32 1.67 1.63 1.50 1.37
PEG 4.18 5.27 3.48 0 8.60

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель 2023 год 2022 год 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год
Выручка за год (скользящая) 12 829.66 14 814 12 168.30 9 636.57 9 165.26 8 614.87
Прибыль за год (скользящая) 728.29 969.35 760.81 506.04 516.32 489.59
Активы 8 538.26 7 786.58 6 794.35 5 928.35 5 470.85 5 091.65
Оборотные активы 2 084.91 2 211.78 2 313.37 1 842.12 1 481.30 1 502.98
Собственный капитал 4 103.76 3 666.77 3 117.82 2 600.14 2 267.03 2 101.38
CAGR выручки 8.29 15.56 13.17 9.26 8.25 9.06
CAGR прибыли 8.27 7.15 11.98 3.44 6.62 7.41
Выручка (Квартальная) 3 303.70 3 649.62 3 496.97 2 737.65 2 450.32 2 317.84
Прибыль (Квартальная) 153.54 201.30 242.21 154.01 144.68 88.68
Полугодовая выручка 6 467.45 7 487.88 6 641.78 5 210.17 4 813.98 4 527.60
Полугодовая прибыль 340.97 470.68 442.04 279.50 263.09 219.79
Темп прироста выручки, % -13.39 21.74 26.27 5.14 6.39 19.82
Темп прироста прибыли, % -24.87 27.41 50.35 -1.99 5.46 -28.66
Темп прироста активов, % 9.65 14.60 14.61 8.36 7.45 14.03
Рентабельность собственного капитала, % 17.75 26.44 24.40 19.46 22.78 23.30
Доля собственного капитала в активах, % 48.06 47.09 45.89 43.86 41.44 41.27
Прошлая капитализация 20 975.47 18 310.22 21 464.84 14 350.15 12 263.52 9 770.49
P/E 28.80 18.89 28.21 28.36 23.75 19.96
P/B 2.46 2.35 3.16 2.42 2.24 1.92
P/Equity 5.11 4.99 6.88 5.52 5.41 4.65
P/Sale 1.63 1.24 1.76 1.49 1.34 1.13
PEG 3.48 2.64 2.36 8.24 3.59 2.69
Выручка (Отчет) 0 14 814 12 168.30 9 636.57 9 165.26 8 614.87
Прибыль (Отчет) 0 969.35 760.81 506.04 516.32 489.59

Список акций JB Hunt Transport Services, Inc.

Рассказать другим

Рекомендуем к прочтению

PDF книга «Темная сторона инвестирования»

Скачайте прямо сейчас

Скачать

Обсуждение JB Hunt Transport Services, Inc.

Загрузка...

Как перестать бояться за капитал и создать план финансового роста