5 ПРИЕМОВ В ИНВЕСТИЦИЯХ,

которые помогают заработать больше рынка

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Landstar System, Inc.


Landstar System, Inc. - глобальный поставщик комплексных решений по управлению перевозками. Компания была зарегистрирована в январе 1991 года. Она приобрела весь основной капитал своего предшественника, Landstar System Holdings, Inc. (LSHI) 28 марта 1991 года. Штаб-квартира находится в Джексонвилле, штат Флорида.

Landstar System, Inc.

Компания отчитывается о результатах работы в двух операционных сегментах:

  • Сегмент транспортной логистики - предоставляет широкий спектр комплексных решений по управлению перевозками. Транспортные услуги включают грузовые перевозки, железнодорожные, интермодальные, воздушные, морские перевозки, ускоренную наземную и воздушную доставку критически важных грузов, тяжеловесные / специализированные, трансграничные перевозки США-Канада и США-Мексика, внутри Мексики, внутри Канады, таможенное брокерство.

  • Сегмента страхования. Страховой сегмент состоит из Signature Insurance Company, полностью принадлежащей оффшорной страховой дочерней компании и Risk Management Claim Services, Inc. Сегмент страхования предоставляет услуги по управлению рисками и претензиями, перестраховывает определенные риски независимых подрядчиков компании.

Landstar предоставляет услуги по всей территории США и в меньшей степени в Канаде и Мексике, а также между США и Канадой, Мексикой. Практически весь доход компании генерируется в Северной Америке, в основном за счет клиентов, расположенных в Соединенных Штатах.

Клиентская база Landstar очень диверсифицирована и рассредоточена по многим отраслям промышленности, сырьевым товарам и географическим регионам. На долю 100 крупнейших клиентов компании приходится примерно 40% консолидированной выручки. Клиентами являются Министерство обороны США и многие компании, входящие в список Fortune 500.

Landstar продает свои интегрированные решения по управлению перевозками через независимых комиссионных торговых агентов и использует исключительно сторонних поставщиков мощности для транспортировки грузов клиентов. Независимые комиссионные торговые агенты Landstar заключают договорные соглашения с компанией и несут ответственность за размещение груза, предоставление этого груза поставщикам мощностей и координацию транспортировки груза с клиентами и поставщиками. Услуги компании предоставляются через сеть более чем 1200 независимых комиссионных торговых агентов и примерно 66000 сторонних поставщиков мощности, в первую очередь поставщиков мощности грузовых автомобилей, связанных между собой серией мобильных и цифровых приложений, которые предоставляются и координируются компанией.

Конкуренты в управлении перевозками являются такие компании, как Knight-Swift Transportation Holdings Inc, United Parcel Service Inc Total Return, Heartland Express Inc Total Return.

Конкурентные преимущества Landstar:

  • Интегрированные решения по управлению внутренними и глобальными перевозками.

  • Диверсификация клиентской базы.

  • Уникальная бизнес-модель.

  • Устойчивая деловая практика (сертификаты CTPAT, FAST, NVOCC, IATA, ISO 9001:2015, RC 14001: 2015).

Обыкновенные акции компании торгуются на NASDAQ Global Select Market под тикерным символом LSTR с 5 марта 1993 года.

Структура акционерного капитала (крупнейшие институциональные держатели):

  • 10.99% - Blackrock Inc.

  • 10.84% - Vanguard Group, Inc. (The).

  • 6.48% - Victory Capital Management Inc.

  • 6.23% - Atlanta Capital Management Company LLC.

  • 4.65% - Price (T.Rowe) Associates Inc.

  • 3.34% - FMR, LLC.

  • 2.59% - State Street Corporation.

  • 2.58% - JP Morgan Chase & Company.

  • 2.14% - Kayne Anderson Rudnick Investment Management LLC.

  • 2.13% - Eagle Asset Management Inc.

  • 48.03% - Прочие.


Скачать "Топ-5 акций США на октябрь 2023"

Финансовые показатели Landstar System, Inc.

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий 2 кв. 2023 1 кв. 2023 4 кв. 2022 3 кв. 2022
Выручка за год (скользящая) 6 300.43 6 300.43 6 901.64 7 436.56 7 706.81
Прибыль за год (скользящая) 338.27 338.27 384.27 430.91 450.93
Активы 1 837.77 1 837.77 1 837.86 1 931.88 1 988.54
Оборотные активы 1 373.69 1 373.69 1 353.89 1 439.39 1 484.85
Собственный капитал 993.56 993.56 935.65 887.22 873.17
Выручка (Отчет) 2 809.53 2 809.53 1 435.68 7 436.56 5 761.80
Прибыль (Отчет) 144.75 144.75 78.20 430.91 337.61
CAGR выручки 8.32 8.32 12.02 15.32 17.18
CAGR прибыли 8.30 8.30 13.72 19.48 24.31
Выручка (Квартальная) 1 373.86 1 373.86 1 435.68 1 674.77 1 816.13
Прибыль (Квартальная) 66.56 66.56 78.20 93.30 100.22
Полугодовая выручка 2 809.53 2 809.53 0 3 490.90 0
Полугодовая прибыль 144.75 144.75 0 193.52 0
Темп прироста выручки, % -17.37 -17.37 -4.42 13.75 30.87
Темп прироста прибыли, % -24.72 -24.72 -10.45 12.95 35.30
Темп прироста активов, % -8.89 -8.89 -10.16 -5.55 3.89
Рентабельность собственного капитала, % 34.05 34.05 41.07 48.57 51.64
Доля собственного капитала в активах, % 54.06 54.06 50.91 45.93 43.91
Прошлая капитализация 6 712.15 7 387.86 6 878.30 6 250.56 5 539.55
P/E 19.84 21.84 17.90 14.51 12.28
P/B 3.65 4.02 3.74 3.24 2.79
P/Equity 6.76 7.44 7.35 7.05 6.34
P/Sale 1.07 1.17 1 0.84 0.72
PEG 2.39 2.63 1.31 0.74 0.51

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий год 2022 год 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год
Выручка за год (скользящая) 6 300.43 7 436.56 6 537.57 4 132.98 4 084.58 4 615.14
Прибыль за год (скользящая) 338.27 430.91 381.52 192.11 227.70 255.21
Активы 1 837.77 1 931.88 2 045.47 1 653.80 1 427.71 1 380.56
Оборотные активы 1 373.69 1 439.39 1 522.90 1 208.18 997.89 971.43
Собственный капитал 993.56 887.22 862.01 691.84 721.47 689.13
Выручка (Отчет) 2 809.53 7 436.56 6 537.57 4 132.98 4 084.58 4 615.14
Прибыль (Отчет) 144.75 430.91 381.52 192.11 227.70 255.21
CAGR выручки 8.32 15.32 15.59 4.47 5.10 11.61
CAGR прибыли 8.30 19.48 22.67 5.40 10.41 11.82
Выручка (Квартальная) 1 373.86 1 674.77 1 945.02 1 296.36 994.88 1 182.35
Прибыль (Квартальная) 66.56 93.30 113.32 65.07 50.05 68.30
Полугодовая выручка 2 809.53 3 490.90 3 679.32 2 381.90 2 006.54 2 384.43
Полугодовая прибыль 144.75 193.52 211.99 126.96 103.30 135.25
Темп прироста выручки, % -17.37 13.75 58.18 1.19 -11.50 26.57
Темп прироста прибыли, % -24.72 12.95 98.60 -15.63 -10.78 44.19
Темп прироста активов, % -8.89 -5.55 23.68 15.84 3.42 2.08
Рентабельность собственного капитала, % 34.05 48.57 44.26 27.77 31.56 37.03
Доля собственного капитала в активах, % 54.06 45.93 42.14 41.83 50.53 49.92
Прошлая капитализация 6 712.15 6 250.56 6 869.09 5 166.97 4 369.25 3 670.91
P/E 19.84 14.51 18 26.90 19.19 14.38
P/B 3.65 3.24 3.36 3.12 3.06 2.66
P/Equity 6.76 7.05 7.97 7.47 6.06 5.33
P/Sale 1.07 0.84 1.05 1.25 1.07 0.80
PEG 2.39 0.74 0.79 4.98 1.84 1.22

Список акций Landstar System, Inc.

Рассказать другим

Рекомендуем к прочтению

PDF книга «Темная сторона инвестирования»

Скачайте прямо сейчас

Скачать

Обсуждение Landstar System, Inc.

Загрузка...

5 приемов в инвестициях,

которые помогают заработать больше рынка