ДОХОДНЫЙ ПОРТФЕЛЬ С КРИПТОВАЛЮТОЙ

Эксклюзивный вебинар

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Landstar System, Inc.


Landstar System, Inc. - глобальный поставщик комплексных решений по управлению перевозками. Компания была зарегистрирована в январе 1991 года. Она приобрела весь основной капитал своего предшественника, Landstar System Holdings, Inc. (LSHI) 28 марта 1991 года. Штаб-квартира находится в Джексонвилле, штат Флорида.

Landstar System, Inc.

Компания отчитывается о результатах работы в двух операционных сегментах:

  • Сегмент транспортной логистики - предоставляет широкий спектр комплексных решений по управлению перевозками. Транспортные услуги включают грузовые перевозки, железнодорожные, интермодальные, воздушные, морские перевозки, ускоренную наземную и воздушную доставку критически важных грузов, тяжеловесные / специализированные, трансграничные перевозки США-Канада и США-Мексика, внутри Мексики, внутри Канады, таможенное брокерство.

  • Сегмента страхования. Страховой сегмент состоит из Signature Insurance Company, полностью принадлежащей оффшорной страховой дочерней компании и Risk Management Claim Services, Inc. Сегмент страхования предоставляет услуги по управлению рисками и претензиями, перестраховывает определенные риски независимых подрядчиков компании.

Landstar предоставляет услуги по всей территории США и в меньшей степени в Канаде и Мексике, а также между США и Канадой, Мексикой. Практически весь доход компании генерируется в Северной Америке, в основном за счет клиентов, расположенных в Соединенных Штатах.

Клиентская база Landstar очень диверсифицирована и рассредоточена по многим отраслям промышленности, сырьевым товарам и географическим регионам. На долю 100 крупнейших клиентов компании приходится примерно 40% консолидированной выручки. Клиентами являются Министерство обороны США и многие компании, входящие в список Fortune 500.

Landstar продает свои интегрированные решения по управлению перевозками через независимых комиссионных торговых агентов и использует исключительно сторонних поставщиков мощности для транспортировки грузов клиентов. Независимые комиссионные торговые агенты Landstar заключают договорные соглашения с компанией и несут ответственность за размещение груза, предоставление этого груза поставщикам мощностей и координацию транспортировки груза с клиентами и поставщиками. Услуги компании предоставляются через сеть более чем 1200 независимых комиссионных торговых агентов и примерно 66000 сторонних поставщиков мощности, в первую очередь поставщиков мощности грузовых автомобилей, связанных между собой серией мобильных и цифровых приложений, которые предоставляются и координируются компанией.

Конкуренты в управлении перевозками являются такие компании, как Knight-Swift Transportation Holdings Inc, United Parcel Service Inc Total Return, Heartland Express Inc Total Return.

Конкурентные преимущества Landstar:

  • Интегрированные решения по управлению внутренними и глобальными перевозками.

  • Диверсификация клиентской базы.

  • Уникальная бизнес-модель.

  • Устойчивая деловая практика (сертификаты CTPAT, FAST, NVOCC, IATA, ISO 9001:2015, RC 14001: 2015).

Обыкновенные акции компании торгуются на NASDAQ Global Select Market под тикерным символом LSTR с 5 марта 1993 года.

Структура акционерного капитала (крупнейшие институциональные держатели):

  • 10.99% - Blackrock Inc.

  • 10.84% - Vanguard Group, Inc. (The).

  • 6.48% - Victory Capital Management Inc.

  • 6.23% - Atlanta Capital Management Company LLC.

  • 4.65% - Price (T.Rowe) Associates Inc.

  • 3.34% - FMR, LLC.

  • 2.59% - State Street Corporation.

  • 2.58% - JP Morgan Chase & Company.

  • 2.14% - Kayne Anderson Rudnick Investment Management LLC.

  • 2.13% - Eagle Asset Management Inc.

  • 48.03% - Прочие.


Скачать "Топ-5 акций США на декабрь 2022"

Финансовые показатели Landstar System, Inc.

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий 3 кв. 2022 2 кв. 2022 1 кв. 2022 4 кв. 2021
Выручка за год (скользящая) 9 677.41 9 677.41 9 595.58 7 220.63 6 537.57
Прибыль за год (скользящая) 575.77 575.77 574.22 429.12 381.52
Активы 1 988.54 1 988.54 2 017.07 2 045.81 2 045.47
Оборотные активы 1 484.85 1 484.85 1 505.27 1 538.50 1 522.90
Собственный капитал 873.17 873.17 856.87 856.15 862.01
Выручка (Отчет) 7 732.39 7 732.39 5 916.26 1 970.60 6 537.57
Прибыль (Отчет) 462.45 462.45 362.23 124.84 381.52
CAGR выручки 22.64 22.64 23.56 17.41 15.59
CAGR прибыли 30.54 30.54 31.55 25.01 22.67
Выручка (Квартальная) 1 816.13 1 816.13 3 945.66 1 970.60 1 945.02
Прибыль (Квартальная) 100.22 100.22 237.39 124.84 113.32
Полугодовая выручка 0 0 5 916.26 0 3 679.32
Полугодовая прибыль 0 0 362.23 0 211.99
Темп прироста выручки, % 64.33 64.33 83.12 60.71 58.18
Темп прироста прибыли, % 72.76 72.76 93.67 87.84 98.60
Темп прироста активов, % 3.89 3.89 18.43 29.94 23.68
Рентабельность собственного капитала, % 65.94 65.94 67.01 50.12 44.26
Доля собственного капитала в активах, % 43.91 43.91 42.48 41.85 42.14
Прошлая капитализация 6 588.60 5 539.55 5 579.84 5 959.71 6 869.09
P/E 11.44 9.62 9.72 13.89 18
P/B 3.31 2.79 2.77 2.91 3.36
P/Equity 7.55 6.34 6.51 6.96 7.97
P/Sale 0.68 0.57 0.58 0.83 1.05
PEG 0.32 0.32 0.31 0.56 0.79

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий год 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год 2017 год
Выручка за год (скользящая) 9 677.41 6 537.57 4 132.98 4 084.58 4 615.14 3 646.36
Прибыль за год (скользящая) 575.77 381.52 192.11 227.70 255.21 177
Активы 1 988.54 2 045.47 1 653.80 1 427.71 1 380.56 1 352.46
Оборотные активы 1 484.85 1 522.90 1 208.18 997.89 971.43 961.20
Собственный капитал 873.17 862.01 691.84 721.47 689.13 653.88
Выручка (Отчет) 7 732.39 6 537.57 4 132.98 4 084.58 4 615.14 3 646.36
Прибыль (Отчет) 462.45 381.52 192.11 227.70 255.21 177
CAGR выручки 22.64 15.59 4.47 5.10 11.61 5.47
CAGR прибыли 30.54 22.67 5.40 10.41 11.82 6.40
Выручка (Квартальная) 1 816.13 1 945.02 1 296.36 994.88 1 182.35 1 051.59
Прибыль (Квартальная) 100.22 113.32 65.07 50.05 68.30 64.68
Полугодовая выручка 0 3 679.32 2 381.90 2 006.54 2 384.43 1 995.02
Полугодовая прибыль 0 211.99 126.96 103.30 135.25 107.10
Темп прироста выручки, % 64.33 58.18 1.19 -11.50 26.57 15.11
Темп прироста прибыли, % 72.76 98.60 -15.63 -10.78 44.19 28.86
Темп прироста активов, % 3.89 23.68 15.84 3.42 2.08 23.33
Рентабельность собственного капитала, % 65.94 44.26 27.77 31.56 37.03 27.07
Доля собственного капитала в активах, % 43.91 42.14 41.83 50.53 49.92 48.35
Прошлая капитализация 6 588.60 6 869.09 5 166.97 4 369.25 3 670.91 3 994.37
P/E 11.44 18 26.90 19.19 14.38 22.57
P/B 3.31 3.36 3.12 3.06 2.66 2.95
P/Equity 7.55 7.97 7.47 6.06 5.33 6.11
P/Sale 0.68 1.05 1.25 1.07 0.80 1.10
PEG 0.32 0.79 4.98 1.84 1.22 3.52

Список акций Landstar System, Inc.

Рассказать другим

Рекомендуем к прочтению

PDF книга «Темная сторона инвестирования»

Скачайте прямо сейчас

Скачать

Обсуждение Landstar System, Inc.

Загрузка...

Доходный портфель с криптовалютой

Эксклюзивный вебинар