Топ-5 ошибок инвестора

Как их избежать и приумножать деньги даже в кризис

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Landstar System, Inc.


Landstar System, Inc. - глобальный поставщик комплексных решений по управлению перевозками. Компания была зарегистрирована в январе 1991 года. Она приобрела весь основной капитал своего предшественника, Landstar System Holdings, Inc. (LSHI) 28 марта 1991 года. Штаб-квартира находится в Джексонвилле, штат Флорида.

Landstar System, Inc.

Компания отчитывается о результатах работы в двух операционных сегментах:

  • Сегмент транспортной логистики - предоставляет широкий спектр комплексных решений по управлению перевозками. Транспортные услуги включают грузовые перевозки, железнодорожные, интермодальные, воздушные, морские перевозки, ускоренную наземную и воздушную доставку критически важных грузов, тяжеловесные / специализированные, трансграничные перевозки США-Канада и США-Мексика, внутри Мексики, внутри Канады, таможенное брокерство.

  • Сегмента страхования. Страховой сегмент состоит из Signature Insurance Company, полностью принадлежащей оффшорной страховой дочерней компании и Risk Management Claim Services, Inc. Сегмент страхования предоставляет услуги по управлению рисками и претензиями, перестраховывает определенные риски независимых подрядчиков компании.

Landstar предоставляет услуги по всей территории США и в меньшей степени в Канаде и Мексике, а также между США и Канадой, Мексикой. Практически весь доход компании генерируется в Северной Америке, в основном за счет клиентов, расположенных в Соединенных Штатах.

Клиентская база Landstar очень диверсифицирована и рассредоточена по многим отраслям промышленности, сырьевым товарам и географическим регионам. На долю 100 крупнейших клиентов компании приходится примерно 40% консолидированной выручки. Клиентами являются Министерство обороны США и многие компании, входящие в список Fortune 500.

Landstar продает свои интегрированные решения по управлению перевозками через независимых комиссионных торговых агентов и использует исключительно сторонних поставщиков мощности для транспортировки грузов клиентов. Независимые комиссионные торговые агенты Landstar заключают договорные соглашения с компанией и несут ответственность за размещение груза, предоставление этого груза поставщикам мощностей и координацию транспортировки груза с клиентами и поставщиками. Услуги компании предоставляются через сеть более чем 1200 независимых комиссионных торговых агентов и примерно 66000 сторонних поставщиков мощности, в первую очередь поставщиков мощности грузовых автомобилей, связанных между собой серией мобильных и цифровых приложений, которые предоставляются и координируются компанией.

Конкуренты в управлении перевозками являются такие компании, как Knight-Swift Transportation Holdings Inc, United Parcel Service Inc Total Return, Heartland Express Inc Total Return.

Конкурентные преимущества Landstar:

  • Интегрированные решения по управлению внутренними и глобальными перевозками.

  • Диверсификация клиентской базы.

  • Уникальная бизнес-модель.

  • Устойчивая деловая практика (сертификаты CTPAT, FAST, NVOCC, IATA, ISO 9001:2015, RC 14001: 2015).

Обыкновенные акции компании торгуются на NASDAQ Global Select Market под тикерным символом LSTR с 5 марта 1993 года.

Структура акционерного капитала (крупнейшие институциональные держатели):

  • 10.99% - Blackrock Inc.

  • 10.84% - Vanguard Group, Inc. (The).

  • 6.48% - Victory Capital Management Inc.

  • 6.23% - Atlanta Capital Management Company LLC.

  • 4.65% - Price (T.Rowe) Associates Inc.

  • 3.34% - FMR, LLC.

  • 2.59% - State Street Corporation.

  • 2.58% - JP Morgan Chase & Company.

  • 2.14% - Kayne Anderson Rudnick Investment Management LLC.

  • 2.13% - Eagle Asset Management Inc.

  • 48.03% - Прочие.


Прогноз прибыли и выручки Landstar System, Inc. на 2022-2023 годы

Прогноз / Период 2022 2023
Выручка, млрд. USD
Выручка по сектору "Промышленность"
Выручка по отрасли "Услуги наземных перевозок и логистика"
Прибыль, млрд. USD
Прибыль по сектору "Промышленность"
Прибыль по отрасли "Услуги наземных перевозок и логистика"
EBITDA, млрд. USD
Прогнозная стоимость компании, млрд. USD
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

Скачать "Топ-5 акций США на август 2022"

Финансовые показатели Landstar System, Inc.

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий 2 кв. 2022 1 кв. 2022 4 кв. 2021 3 кв. 2021
Выручка за год (скользящая) 6 357.57 5 888.91
Прибыль за год (скользящая) 381.52 333.28
Активы 2 045.47 1 914.04
Оборотные активы 1 522.90 1 412.13
Собственный капитал 862.01 899.69
Выручка (Отчет) 6 357.57 4 592.55
Выручка (Прошлый год) 4 132.98 2 836.63
Прибыль (Отчет) 381.52 268.21
Выручка (Квартальная) 1 765.02 1 734.30
Прибыль (Квартальная) 113.32 98.68
Выручка полугодовая 3 499.32 0
Прибыль полугодовая 211.99 0
Темп прироста прибыли, % 98.60 88.21
Темп прироста выручки, % 53.83 53.70
Темп прироста активов, % 23.68 37.48
Рентабельность собственного капитала, % 44.26 37.04
Доля собственного капитала в активах, % 42.14 47
Прошлая капитализация 6 869.09 6 055.63
P/E 18 18.17
P/B 3.36 3.16
P/Equity 7.97 6.73
P/Sale 1.08 1.03
PEG 0.35 0.69

                                                            
                                                                                                                                                                                        Получить демо-доступ к Fin-plan Radar
                                                                                                                    

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год 2017 год 2016 год
Выручка за год (скользящая) 4 084.58 4 615.14 3 646.36 3 167.63
Прибыль за год (скользящая) 227.70 255.21 177 137.35
Активы 1 427.71 1 380.56 1 352.46 1 096.59
Оборотные активы 997.89 971.43 961.20 737.41
Собственный капитал 721.47 689.13 653.88 542.56
Выручка (Отчет) 4 084.58 4 615.14 3 646.36 3 167.63
Выручка (Прошлый год) 4 615.14 3 646.36 3 167.63 3 321.09
Прибыль (Отчет) 227.70 255.21 177 137.35
Выручка (Квартальная) 994.88 1 182.35 1 051.59 0
CAGR Прибыли 0 0 0 0
Прибыль (Квартальная) 50.05 68.30 64.68 0
CAGR Выручки 0 0 0 0
Выручка полугодовая 2 006.54 2 384.43 1 995.02 0
Прибыль полугодовая 103.30 135.25 107.10 0
Темп прироста прибыли, % -10.78 44.19 28.86 -7
Темп прироста выручки, % -11.50 26.57 15.11 -4.62
Темп прироста активов, % 3.42 2.08 23.33 9.87
Рентабельность собственного капитала, % 31.56 37.03 27.07 25.32
Доля собственного капитала в активах, % 50.53 49.92 48.35 49.48
Прошлая капитализация 4 369.25 3 670.91 4 009.72 3 288.35
P/E 19.19 14.38 22.65 23.94
P/B 3.06 2.66 2.96 3
P/Equity 6.06 5.33 6.13 6.06
P/Sale 1.07 0.80 1.10 1.04
PEG 1.28 0.27 5.18 0
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

Баланс (МСФО)

Показатель 2 кв. 2022 1 кв. 2022 4 кв. 2021 3 кв. 2021 2 кв. 2021
Основные средства 301.37 281.02
Кроме основных внеоборотных активов 200.54 188.93
Внеоборотные активы 501.91 469.95
Оборотные активы 1 412.13 1 233.27
Активы 1 914.04 1 703.21