ФАБРИКА ИНВЕСТОРОВ

Полное погружение в мир инвестиций

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Landstar System, Inc.


Landstar System, Inc. - глобальный поставщик комплексных решений по управлению перевозками. Компания была зарегистрирована в январе 1991 года. Она приобрела весь основной капитал своего предшественника, Landstar System Holdings, Inc. (LSHI) 28 марта 1991 года. Штаб-квартира находится в Джексонвилле, штат Флорида.

Landstar System, Inc.

Компания отчитывается о результатах работы в двух операционных сегментах:

  • Сегмент транспортной логистики - предоставляет широкий спектр комплексных решений по управлению перевозками. Транспортные услуги включают грузовые перевозки, железнодорожные, интермодальные, воздушные, морские перевозки, ускоренную наземную и воздушную доставку критически важных грузов, тяжеловесные / специализированные, трансграничные перевозки США-Канада и США-Мексика, внутри Мексики, внутри Канады, таможенное брокерство.

  • Сегмента страхования. Страховой сегмент состоит из Signature Insurance Company, полностью принадлежащей оффшорной страховой дочерней компании и Risk Management Claim Services, Inc. Сегмент страхования предоставляет услуги по управлению рисками и претензиями, перестраховывает определенные риски независимых подрядчиков компании.

Landstar предоставляет услуги по всей территории США и в меньшей степени в Канаде и Мексике, а также между США и Канадой, Мексикой. Практически весь доход компании генерируется в Северной Америке, в основном за счет клиентов, расположенных в Соединенных Штатах.

Клиентская база Landstar очень диверсифицирована и рассредоточена по многим отраслям промышленности, сырьевым товарам и географическим регионам. На долю 100 крупнейших клиентов компании приходится примерно 40% консолидированной выручки. Клиентами являются Министерство обороны США и многие компании, входящие в список Fortune 500.

Landstar продает свои интегрированные решения по управлению перевозками через независимых комиссионных торговых агентов и использует исключительно сторонних поставщиков мощности для транспортировки грузов клиентов. Независимые комиссионные торговые агенты Landstar заключают договорные соглашения с компанией и несут ответственность за размещение груза, предоставление этого груза поставщикам мощностей и координацию транспортировки груза с клиентами и поставщиками. Услуги компании предоставляются через сеть более чем 1200 независимых комиссионных торговых агентов и примерно 66000 сторонних поставщиков мощности, в первую очередь поставщиков мощности грузовых автомобилей, связанных между собой серией мобильных и цифровых приложений, которые предоставляются и координируются компанией.

Конкуренты в управлении перевозками являются такие компании, как Knight-Swift Transportation Holdings Inc, United Parcel Service Inc Total Return, Heartland Express Inc Total Return.

Конкурентные преимущества Landstar:

  • Интегрированные решения по управлению внутренними и глобальными перевозками.

  • Диверсификация клиентской базы.

  • Уникальная бизнес-модель.

  • Устойчивая деловая практика (сертификаты CTPAT, FAST, NVOCC, IATA, ISO 9001:2015, RC 14001: 2015).

Обыкновенные акции компании торгуются на NASDAQ Global Select Market под тикерным символом LSTR с 5 марта 1993 года.

Структура акционерного капитала (крупнейшие институциональные держатели):

  • 10.99% - Blackrock Inc.

  • 10.84% - Vanguard Group, Inc. (The).

  • 6.48% - Victory Capital Management Inc.

  • 6.23% - Atlanta Capital Management Company LLC.

  • 4.65% - Price (T.Rowe) Associates Inc.

  • 3.34% - FMR, LLC.

  • 2.59% - State Street Corporation.

  • 2.58% - JP Morgan Chase & Company.

  • 2.14% - Kayne Anderson Rudnick Investment Management LLC.

  • 2.13% - Eagle Asset Management Inc.

  • 48.03% - Прочие.


Скачать "Топ-5 акций США на июль 2024"

Финансовые показатели Landstar System, Inc.

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий 1 кв. 2024 4 кв. 2023 3 кв. 2023 2 кв. 2023
Выручка за год (скользящая) 5 038.69 5 038.69 5 303.32 5 773.64 6 300.43
Прибыль за год (скользящая) 233.30 233.30 264.39 299.71 338.27
Активы 1 745.84 1 745.84 1 801.85 1 852.53 1 837.77
Оборотные активы 1 310.37 1 310.37 1 352.74 1 395.54 1 373.69
Собственный капитал 1 017.91 1 017.91 983.92 1 043.15 993.56
Выручка (Отчет) 1 171.04 1 171.04 0 4 098.88 2 809.53
Прибыль (Отчет) 47.10 47.10 0 206.41 144.75
CAGR выручки 1.84 1.84 2.82 5.18 8.32
CAGR прибыли -2.22 -2.22 0.71 3.56 8.30
Выручка (Квартальная) 1 171.04 1 171.04 1 204.45 1 289.35 1 373.86
Прибыль (Квартальная) 47.10 47.10 57.99 61.65 66.56
Полугодовая выручка 0 0 2 493.79 0 2 809.53
Полугодовая прибыль 0 0 119.64 0 144.75
Темп прироста выручки, % -26.99 -26.99 -28.69 -25.08 -17.37
Темп прироста прибыли, % -39.29 -39.29 -38.64 -33.53 -24.72
Темп прироста активов, % -5.01 -5.01 -6.73 -6.84 -8.89
Рентабельность собственного капитала, % 22.92 22.92 26.87 28.73 34.05
Доля собственного капитала в активах, % 58.30 58.30 54.61 56.31 54.06
Прошлая капитализация 7 271.98 7 396.30 7 430.45 6 789.28 7 387.86
P/E 31.17 31.70 28.10 22.65 21.84
P/B 4.17 4.24 4.12 3.66 4.02
P/Equity 7.14 7.27 7.55 6.51 7.44
P/Sale 1.44 1.47 1.40 1.18 1.17
PEG -14.03 0 39.62 6.36 2.63

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель 2023 год 2022 год 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год
Выручка за год (скользящая) 5 303.32 7 436.56 6 537.57 4 132.98 4 084.58 4 615.14
Прибыль за год (скользящая) 264.39 430.91 381.52 192.11 227.70 255.21
Активы 1 801.85 1 931.88 2 045.47 1 653.80 1 427.71 1 380.56
Оборотные активы 1 352.74 1 439.39 1 522.90 1 208.18 997.89 971.43
Собственный капитал 983.92 887.22 862.01 691.84 721.47 689.13
CAGR выручки 2.82 15.32 15.59 4.47 5.10 11.61
CAGR прибыли 0.71 19.48 22.67 5.40 10.41 11.82
Выручка (Квартальная) 1 204.45 1 674.77 1 945.02 1 296.36 994.88 1 182.35
Прибыль (Квартальная) 57.99 93.30 113.32 65.07 50.05 68.30
Полугодовая выручка 2 493.79 3 490.90 3 679.32 2 381.90 2 006.54 2 384.43
Полугодовая прибыль 119.64 193.52 211.99 126.96 103.30 135.25
Темп прироста выручки, % -28.69 13.75 58.18 1.19 -11.50 26.57
Темп прироста прибыли, % -38.64 12.95 98.60 -15.63 -10.78 44.19
Темп прироста активов, % -6.73 -5.55 23.68 15.84 3.42 2.08
Рентабельность собственного капитала, % 26.87 48.57 44.26 27.77 31.56 37.03
Доля собственного капитала в активах, % 54.61 45.93 42.14 41.83 50.53 49.92
Прошлая капитализация 7 430.45 6 250.56 6 869.09 5 166.97 4 369.25 3 670.91
P/E 28.10 14.51 18 26.90 19.19 14.38
P/B 4.12 3.24 3.36 3.12 3.06 2.66
P/Equity 7.55 7.05 7.97 7.47 6.06 5.33
P/Sale 1.40 0.84 1.05 1.25 1.07 0.80
PEG 39.62 0.74 0.79 4.98 1.84 1.22
Выручка (Отчет) 0 7 436.56 6 537.57 4 132.98 4 084.58 4 615.14
Прибыль (Отчет) 0 430.91 381.52 192.11 227.70 255.21

Список акций Landstar System, Inc.

Рассказать другим

Рекомендуем к прочтению

PDF книга «Темная сторона инвестирования»

Скачайте прямо сейчас

Скачать

Обсуждение Landstar System, Inc.

Загрузка...

ФАБРИКА ИНВЕСТОРОВ

Полное погружение в мир инвестиций