ПОРТФЕЛЬ FIN-PLAN: результат 2022 и план на 2023

Практический вебинар

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Jacobs Engineering Group Inc.


Jacobs Engineering Group Inc. (далее Jacobs Engineering) - одна из крупнейших в мире фирм, предоставляющая профессиональные технические услуги клиентам в широком спектре государственного, институционального, перерабатывающего и промышленного секторов: от консультаций и технико-экономических обоснований до проектирования, строительства, запуска и ввода в эксплуатацию объектов, включая техобслуживание. Компания основана в 1947г. Штаб-квартира находится в Даллас (США), более 200 офисов расположены по всему миру в Северной и Южной Америке, Европе, на Ближнем Востоке, в Индии, Австралии, Африке и Азии.

Jacobs Engineering Group Inc.

В структуре операционной деятельности Jacobs Engineering по отраслевой направленности выделяют три глобальных сегмента (в скобках доля сегмента в консолидированной выручке):

  • Аэрокосмическая, технологическая, экологическая и ядерная промышленность (29%) - всесторонний спектр услуг в области науки, техники, строительства, ядерной энергетики, охраны окружающей среды и технической поддержки для аэрокосмической, оборонной, технической и автомобильной промышленности. Долгосрочные клиенты включают Минобороны в Великобритании, США, Австралии, НАСА, Министерство энергетики США, Командование спецопераций США, Разведывательное сообщество США и др. Компания оказывает инжиниринговые услуги для Минобороны США более 50 лет и в настоящее время поддерживает основные оборонные программы в США и на международном уровне.

  • Здания, инфраструктура и современные объекты (42%). Типичные проекты данного сегмента включают в себя консультационные услуги, планы развития, проектирование, закупки, управление строительством и сдачу проектов. В данном сегменте компания предоставляет услуги в широком перечне отраслей, включая водоснабжение, транспорт (автомобильный, железнодорожный, авиационный, портовый), полупроводники, центры обработки данных, потребительские товары и другие передовые производственные операции в Северной Америке, Европе, Индии, на Среднем Восток, Австралия и Азия. Клиентами являются национальные правительственные департаменты/агентства в США, Европе, Великобритании, Австралии и Азии, государственные и местные департаменты транспорта в США и частные промышленные предприятия.

  • Энергия, химикаты и ресурсы (29%). В зоне обслуживания - секторы энергетики, химии и ресурсов, включая добычу нефти, газа, нефтепереработку, химическую, горнодобывающую промышленность. Услуги включают комплексное управление проектами: предварительные исследования, полный инжиниринг, управление закупками и строительством, пусконаладочные работы, расширение месторождения, поддержка капитальных и эксплуатационных проектов.

Значительную часть доходов Jacobs Engineering прямо или косвенно формируют агентства федерального правительства США - по итогам 2014-2018гг. 18-23%. 64% выручки компании приходится на заказы от клиентов внутреннего рынка, около 36% дохода - от клиентов за пределами США: 18% - Европа, 6% - Канада, 5%- Австралия и Н. Зеландия, 3% - Бл. Восток и Африка, 2% - Азия, 1% - Индия, 1% - Ю. Америка и Мексика.

Jacobs Engineering сталкивается с конкуренцией в предоставлении технических, профессиональных и строительных услуг клиентам на различных географических рынках со стороны региональных, национальных и многонациональных компаний. Большинство конкурирующих игроков имеют узкую специализацию. Jacobs Engineering сочетает в себе возможность выполнения комплексных проектов в широком диапазоне отраслей и позицию ключевого подрядчика для ведомственных органов сразу в нескольких юрисдикциях. Конкурирует, опираясь на следующие сильные стороны:

  • Цены услуг.

  • Технические возможности.

  • Репутация, основанная на качестве услуг, показателях безопасности, способности своевременно выполнять работу и готовность принять риск, связанный с проектом.

  • Благодаря отраслевому разнообразию у компании есть возможности развиваться вместе с отраслевыми циклами мировой экономики (в сложные экономические времена, когда возможности уменьшаются в определенном секторе или географии, возможности в других отраслях часто увеличиваются).

Обыкновенные акции Jacobs Engineering обращаются на бирже NYSE.

Структура акционерного капитала (крупнейшие институциональные держатели):

  • 10,37% - Vanguard Group, Inc.

  • 6,80% - State Street Corporation.

  • 5,99% - Blackrock Inc.

  • 5,99% - Primecap Management Company.

  • 4,34% - Ruane, Cunniff & Goldfarb L.P.

  • 3,93% - Select Equity Group, Inc.

  • 3,89% - Barrow, Hanley Mewhinney & Strauss, LLC.

  • 3,09% - FMR, LLC.

  • 2,93% - AllianceBernstein, L.P.

  • 2,83% - Wells Fargo & Company.

  • 49,84% - Прочие.


Прогноз прибыли и выручки Jacobs Engineering Group Inc. на 2022-2023 годы

Прогноз / Период 2022 2023
Выручка, млрд. USD
Выручка по сектору "Промышленность"
Выручка по отрасли "Строительные и инженерные услуги"
Прибыль, млрд. USD
Прибыль по сектору "Промышленность"
Прибыль по отрасли "Строительные и инженерные услуги"
EBITDA, млрд. USD
Прогнозная стоимость компании, млрд. USD
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

Скачать "Топ-5 акций США на август 2022"

Финансовые показатели Jacobs Engineering Group Inc.

дата начала финансового года - пятница, ближайшая к 30 сентября

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий 2 кв. 2022 1 кв. 2022 4 кв. 2021 3 кв. 2021
Выручка за год (скользящая) 14 091.42 14 092.63
Прибыль за год (скользящая) 316.72 430.83
Активы 14 804.09 14 632.61
Оборотные активы 4 372 4 291.90
Собственный капитал 6 099.95 5 974.84
Выручка (Отчет) 3 380.63 14 092.63
Выручка (Прошлый год) 3 381.84 13 566.98
Прибыль (Отчет) 152.97 430.83
Выручка (Квартальная) 3 380.63 3 586.49
Прибыль (Квартальная) 152.97 69.35
Выручка полугодовая 0 7 162.92
Прибыль полугодовая 0 243.95
Темп прироста прибыли, % -39.98 -17.76
Темп прироста выручки, % 3.70 3.87
Темп прироста активов, % 15.95 18.44
Рентабельность собственного капитала, % 5.19 7.21
Доля собственного капитала в активах, % 41.20 40.83
Прошлая капитализация 18 069.10 18 023.79
P/E 57.05 41.84
P/B 1.22 1.23
P/Equity 2.96 3.02
P/Sale 1.28 1.28
PEG 0 0

                                                            
                                                                                                                                                                                        Получить демо-доступ к Fin-plan Radar
                                                                                                                    

дата начала финансового года - пятница, ближайшая к 30 сентября

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год 2017 год 2016 год
Выручка за год (скользящая) 13 014.13 11 879.56 9 255.18 10 964.16
Прибыль за год (скользящая) 1 006.90 300.17 228.78 214.52
Активы 12 200.56 12 945.26 12 691.76 7 110.03
Оборотные активы 4 378.59 4 898.86 4 546.96 2 923.40
Собственный капитал 6 062.17 5 841.03 5 961.75 4 135.69
Выручка (Отчет) 3 360.05 3 083.79 1 784 2 551.60
Выручка (Прошлый год) 3 083.79 1 784 2 551.60 2 847.93
Прибыль (Отчет) 263.27 129.59 2.56 61.15
Выручка (Квартальная) 3 360.05 3 083.79 1 784 2 551.60
Прибыль (Квартальная) 263.27 129.59 2.56 61.15
CAGR Прибыли 0 0 0 0
CAGR Выручки 0 0 0 0
Темп прироста прибыли, % 235.44 31.20 6.65 -34.77
Темп прироста выручки, % 9.55 28.36 -15.59 -9.50
Темп прироста активов, % -5.75 2 78.50 0
Рентабельность собственного капитала, % 16.61 5.14 3.84 5.19
Доля собственного капитала в активах, % 49.69 45.12 46.97 58.17
Прошлая капитализация 10 261.77 11 279.27 11 279.27 11 279.27
P/E 10.19 37.58 49.30 52.58
P/B 0.84 0.87 0.89 1.59
P/Equity 1.69 1.93 1.89 2.73
P/Sale 0.79 0.95 1.22 1.03
PEG 0.06 3.97 42.20 0
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

Баланс (МСФО)

Показатель 2 кв. 2022 1 кв. 2022 4 кв. 2021 3 кв. 2021 2 кв. 2021
Основные средства 353.12 355.25
Кроме основных внеоборотных активов 9 987.60 10 111.75
Внеоборотные активы 10 340.71 10 467
Оборотные активы 4 291.90 4 742.28
Активы 14 632.61 15 209.28
Акционерный капитал, относящийся к материнской компании 5 940.04 6 152.91
Собственный капитал, относящийся к неконтролирующей доле 34.80 33.71
Собственный капитал 5 974.84 6 186.62
Долгосрочные обязательства 5 447.85 5 779.45
Текущие обязательства 3 209.92 3 243.22
Обязательства 8 657.77 9 022.67
Обязательства и капитал 14 632.61 15 209.28
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar
Показатель 2021 год 2020 год 2019 год
Основные средства 308.67
Кроме основных внеоборотных активов 7 513.30
Внеоборотные активы 7 821.97
Оборотные активы 4 378.59
Активы 12 200.56
Акционерный капитал, относящийся к материнской компании 6 004.43
Собственный капитал, относящийся к неконтролирующей доле 57.75
Собственный капитал 6 062.17
Долгосрочные обязательства 3 306.75
Текущие обязательства 2 831.64
Обязательства 6 138.39
Обязательства и капитал 12 200.56
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

Отчет о прибылях и убытках (МСФО)

Показатель 2 кв. 2022 1 кв. 2022 4 кв. 2021 3 кв. 2021 2 кв. 2021
Выручка (Квартальная) 3 586.49 3 576.44
Себестоимость продаж 11 048.86 2 759.50
Валовая прибыль 3 043.77 816.94
Операционные расходы 2 355.68