ДОХОДНЫЙ ПОРТФЕЛЬ С КРИПТОВАЛЮТОЙ

Эксклюзивный вебинар

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Jack in the Box Inc.


Jack in the Box Inc. (до 1999г. Foodmaker Inc.) – американская сеть ресторанов быстрого обслуживания, среди которых около 94% управляются независимыми владельцами/операторами на основании договора франшизы. Первый ресторан был открыт в 1951г. Робертом Питерсоном. Он работал в формате drive-thru (фастфуд), когда еда покупается через специальное окно прямо из машины. В настоящее время Jack in the Box Inc. является одной из крупнейших в Америке сетей по продаже гамбургеров. Головной офис находится в Сан-Диего, Калифорния.

Jack in the Box Inc.

Сеть включает более 2200 ресторанов в США и на Гуаме, большинство из них расположены на Западном побережье США. Меню ресторанов включает разнообразные блюда от классических гамбургеров и сэндвичей до тако и десертов. Все блюда изготовлены по фирменным рецептам, и их можно купить практически круглосуточно. Для франчайзи предлагаются различные модели ресторанов: от автомобильных ресторанов до ресторанов с вместимостью 100 человек. Такая гибкость позволяет компании согласовывать конфигурацию ресторана с конкретными экономическими, демографическими, географическими или физическими характеристиками места расположения объекта. В настоящее время компания развивает систему доставки еды и свое мобильное приложение, поддерживающее функции предварительного заказа и оплаты.

Большая часть доходов эмитента приходится на розничные продажи в ресторанах, управляемых самой компанией – 35%. При продаже франшизы земля и здания сдаются в аренду франчайзи. Доходы от аренды по франшизе составляют 29%. Остальные платежи по франшизе (паушальные взносы, роялти и пр.) - 18% доходов компании. Кроме того, франчайзи оплачивают маркетинговые сборы на рекламу и продвижение, на них приходится 18% доходов.

Ресторанный бизнес является высококонкурентным. Ключевыми элементами конкуренции в отрасли являются качество и разнообразие предлагаемых блюд, цена, качество и скорость обслуживания, персонал, реклама и маркетинг, узнаваемость бренда, расположение ресторана, имидж и привлекательность заведения. Каждый ресторан прямо или косвенно конкурирует с огромным количеством национальных и региональных сетей ресторанов, начиная с таких гигантов индустрии фастфуда, как Subway, Starbucks, McDonald’s, Dunkin’ Donuts, 7-Eleven, Pizza Hut, Burger King, Taco Bell, Domino’s и Circle K. и заканчивая местными несетевыми ресторанами в сегментах быстрого обслуживания и fast-casual. На рынке продажи франшиз, кроме выше названных крупных сетей ресторанов быстрого питания, существует большое количество конкурентов, например, Burger King, Wendy's, Chick-fil-A, KFC, Chipotle Mexican Grill, Sonic America's Drive-In и др.

Основные конкурентные преимущества компании Jack in the Box Inc.:

  • Для поддержания высоких стандартов в отношении пищевых продуктов и процедур приготовления пищи компания разработала программу обеспечения безопасности пищевых продуктов «от фермы до вилки». Специальный отдел проверяет всех поставщиков продуктов питания в рестораны сети на предмет соответствия санитарным нормам FDA. Также программа управления безопасностью пищевых продуктов включает обучение сотрудников, тестирование ингредиентов, строгий контроль на каждом этапе цикла приготовления пищи.

  • Все рестораны, включая франчайзинговые, имеют долгосрочные контракты с поставщиками продуктов, что позволяет минимизировать влияние колебаний цен. Кроме этого, на случай сильного колебания цен на некоторые товары существуют цепочки поставок от альтернативных квалифицированных поставщиков продуктов.

  • Компания проводит опросы клиентов и сбор отзывов. Такая обратная связь помогает поддерживать высокий уровень удовлетворенности клиентов качеством еды и отличным сервисом.

  • В компании широко используются информационные системы (системы управления запасами, системы финансового учета и кадровых ресурсов, системы расчета заработной платы, системы расписания труда), что позволяет оптимизировать работу всех ресторанов сети. Единая POS-система помогает франчайзи быстрее адаптироваться к потребностям клиентов и внедрять новые продукты, рекламные акции и технологии, такие как мобильное приложение Jack in the Box, доставку еды. Системы бизнес-аналитики позволяют видеть ключевые показатели работы компаний и ресторанов, работающих по франшизе, накапливать и анализировать рыночную информацию.

  • Узнаваемость бренда Jack in the box повышается с помощью маркетинговых и рекламных кампаний на телевидении, радио и в печатных СМИ, а также в социальных сетях.

Обыкновенные акции эмитента с 1994 г. по 2008 г. котировались на Нью-Йоркской фондовой бирже. В настоящее время торгуются на двух мировых торговых площадках: на фондовой бирже Nasdaq с 2009 г., на Санкт-Петербургской бирже с 2014 г.

Крупнейшие институциональные держатели эмитента:

  • 11,57% - Blackrock Inc.

  • 8,77% - Vanguard Group, Inc.

  • 4,73% - Franklin Resources, Inc.

  • 4,35% - Wells Fargo & Company.

  • 3,35% - State Street Corporation.

  • 3,10% - Jennison Associates LLC.

  • 2,70% - Citadel Advisors LLC.

  • 2,68% - Dimensional Fund Advisors LP.

  • 2,53% - Macquarie Group Limited.

  • 2,47% - Goldman Sachs Group, Inc.

  • 53,75% - Прочие.


Скачать "Топ-5 акций США на декабрь 2022"

Финансовые показатели Jack in the Box Inc.

дата начала финансового года - воскресенье, ближайшее к 30 сентября

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий 3 кв. 2022 2 кв. 2022 1 кв. 2022 4 кв. 2021
Выручка за год (скользящая) 3 200.40 3 200.40 2 010.77 1 214.92 1 149.84
Прибыль за год (скользящая) 232.77 232.77 155.92 126.03 154.17
Активы 2 922.51 2 922.51 2 863.77 2 823.75 1 758.60
Оборотные активы 282.99 282.99 204.93 171.95 162.56
Собственный капитал -736.19 -736.19 -767.86 -783.62 -786.06
Выручка (Отчет) 3 200.40 3 200.40 1 732.32 667.01 344.71
Прибыль (Отчет) 232.77 232.77 116.99 47.07 39.27
CAGR выручки 15.55 15.55 4.50 -5.65 -6.59
CAGR прибыли 11.46 11.46 2.57 -0.80 3.99
Выручка (Квартальная) 1 468.08 1 468.08 1 065.31 322.29 344.71
Прибыль (Квартальная) 115.78 115.78 69.92 7.80 39.27
Полугодовая выручка 0 0 1 387.60 0 623.17
Полугодовая прибыль 0 0 77.72 0 78.20
Темп прироста выручки, % 179.84 179.84 79.43 11.11 9.26
Темп прироста прибыли, % 40.43 40.43 -5.31 -19.83 16.15
Темп прироста активов, % 66.99 66.99 60.21 57.68 -8.10
Рентабельность собственного капитала, % 31.62 31.62 20.31 16.08 19.61
Доля собственного капитала в активах, % -25.19 -25.19 -26.81 -27.75 -44.70
Прошлая капитализация 1 643.71 1 679.30 1 270.98 2 043.87 1 983.33
P/E 7.06 7.21 8.15 16.22 12.86
P/B 0.56 0.57 0.44 0.72 1.13
P/Equity -2.23 -2.28 -1.66 -2.61 -2.52
P/Sale 0.51 0.52 0.63 1.68 1.72
PEG 0.63 0.63 3.17 -20.27 3.23

дата начала финансового года - воскресенье, ближайшее к 30 сентября

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий год 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год 2017 год
Выручка за год (скользящая) 3 200.40 1 149.84 1 052.37 966.99 866.01 1 360.44
Прибыль за год (скользящая) 232.77 154.17 132.73 68.24 143.28 111.59
Активы 2 922.51 1 758.60 1 913.57 1 690.31 828.85 1 157.57
Оборотные активы 282.99 162.56 359.84 118.35 96.55 398.11
Собственный капитал -736.19 -786.06 -749.12 -841.15 -607.30 -374.56
Выручка (Отчет) 3 200.40 344.71 338.54 307.67 290.79 294.46
Прибыль (Отчет) 232.77 39.27 50.86 7.90 34.10 12.19
CAGR выручки 15.55 -6.59 -7.36 -8.44 -10.10 -14.74
CAGR прибыли 11.46 3.99 4.56 -5.90 17.95 0.01
Выручка (Квартальная) 1 468.08 344.71 338.54 307.67 290.79 294.46
Прибыль (Квартальная) 115.78 39.27 50.86 7.90 34.10 12.19
Полугодовая выручка 0 623.17 593.94 528.91 468.26 633.21
Полугодовая прибыль 0 78.20 88.71 29.96 50.37 42.15
Темп прироста выручки, % 179.84 9.26 8.83 11.66 -36.34 -15.84
Темп прироста прибыли, % 40.43 16.15 94.51 -52.38 28.39 -11.98
Темп прироста активов, % 66.99 -8.10 13.21 103.93 -28.40 -8.02
Рентабельность собственного капитала, % 31.62 19.61 17.72 8.11 23.59 29.79
Доля собственного капитала в активах, % -25.19 -44.70 -39.15 -49.76 -73.27 -32.36
Прошлая капитализация 1 643.71 1 983.33 2 103.95 1 769.08 1 760.02 2 224.34
P/E 7.06 12.86 15.85 25.93 12.28 19.93
P/B 0.56 1.13 1.10 1.05 2.12 1.92
P/Equity -2.23 -2.52 -2.81 -2.10 -2.90 -5.94
P/Sale 0.51 1.72 2 1.83 2.03 1.64
PEG 0.63 3.23 3.48 -4.39 0.68 3 834.46

Список акций Jack in the Box Inc.

Рассказать другим

Рекомендуем к прочтению

PDF книга «Темная сторона инвестирования»

Скачайте прямо сейчас

Скачать

Обсуждение Jack in the Box Inc.

Загрузка...

Доходный портфель с криптовалютой

Эксклюзивный вебинар