ИНВЕСТИДЕИ 2023

Как выбрать активы, которые вытащат портфель и дадут рост капиталу

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.


Illumina, Inc. является мировым лидером в области секвенирования (технологии прочтения генетического кода) и основанных на массивах решений для генетического и геномного анализа. Это направление деятельности является относительно новым и развивающимся. Illumina, Inc. является автором технологий секвенирования следующего поколения.

Illumina, Inc.

Illumina, Inc. основана в 1998г. Ее продукты и решения предназначены для использования в областях наук о жизни, диагностики, сельского хозяйства, фармацевтики и потребительской геномики. Клиентами Illumina, Inc. являются ведущие центры геномных исследований, академические учреждения, правительственные лаборатории и больницы, а также фармацевтические, биотехнологические, коммерческие лаборатории молекулярной диагностики и компании, занимающиеся геномикой потребителей.

Производственные и исследовательские центры расположены в США, Сингапуре и Великобритании. Офисы продаж - в США, Северной и Латинской Америке, Европе, Азиатско-Тихоокеанском регионе и Бразилии. Поставки клиентам за пределами США в 2016-2018гг. составили 45-47% общего дохода. Компания продолжает наращивать международные продажи и дистрибуцию, т.к. запускает новые продукты и расширяет базу потенциальных клиентов.

Большая часть продаж продукции Illumina, Inc. состоит из инструментов и расходных материалов, которые включают реагенты, проточные ячейки и микрочипы, основанные на запатентованных технологиях. Структура продаж: инструменты - 17%; расходные материалы - 65%; услуги - 18%.

Рынок клинических и диагностических продуктов и услуг ограничен и высококонкурентен, поскольку несколько крупных компаний уже имеют значительную долю рынка, портфели интеллектуальной собственности и опыт регулирования. Среди них: Agilent Technologies, Inc., BGI, Oxford Nanopore Technologies Limited, QIAGEN NV, Roche Holding AG. и Thermo Fisher Scientific, Inc. Лидерские позиции Illumina, Inc. в области генетического анализа обусловлены преимуществами предлагаемых продуктов и услуг по сравнению с аналогами:

  • Уникальные технологические платформы Illumina, Inc. поддерживают масштабы экспериментов, необходимых для исследований в масштабах всего населения, для обнаружения всего генома, выбора целей и валидации.

  • Позволяют проводить анализ генома на всех уровнях сложности, от целевых панелей до секвенирования всего генома.

  • Внедрение технологий секвенирования следующего поколения позволило снизить стоимость секвенирования более чем в 10 тыс. раз и сократить время секвенирования примерно в 12 тыс. раз. Обыкновенные акции Illumina, Inc. обращаются на бирже NASDAQ с 28 июля 2000г. Компания никогда не выплачивали денежные дивиденды и не планирует выплат в обозримом будущем (годовой отчет).

Структура акционерного капитала (крупнейшие институциональные держатели):

  • 11,41% - Baillie Gifford and Company.

  • 7,79% - Blackrock Inc.

  • 7,76% - Vanguard Group, Inc.

  • 4,43% - Capital Research Global Investors.

  • 4,18% - State Street Corporation.

  • 4,07% - Jennison Associates LLC.

  • 2,83% - Edgewood Management Company.

  • 2,47% - Sands Capital Management, Inc.

  • 2,16% - Morgan Stanley.

  • 1,82% - Invesco Ltd.


Скачать "Топ-5 акций США на декабрь 2022"

Финансовые показатели Illumina, Inc.

дата начала финансового года - воскресенье, ближайшее к 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий 2 кв. 2022 4 кв. 2021 3 кв. 2021 2 кв. 2021
Выручка за год (скользящая) 4 693 4 693 4 526 4 280 3 966
Прибыль за год (скользящая) -19 -19 762 906 768
Активы 15 448 15 448 15 217 15 063 8 675
Оборотные активы 2 891 2 891 2 713 2 451 5 310
Собственный капитал 10 444 10 444 10 740 10 593 5 180
Выручка (Отчет) 2 386 2 386 4 526 3 327 2 219
Прибыль (Отчет) -449 -449 762 649 332
CAGR выручки 13.55 13.55 13.54 12.54 11.38
CAGR прибыли 0 0 12.22 16.43 12.72
Выручка (Квартальная) 2 386 2 386 1 199 1 108 1 126
Прибыль (Квартальная) -449 -449 113 317 185
Полугодовая выручка 2 386 2 386 2 307 0 2 219
Полугодовая прибыль -449 -449 430 0 332
Темп прироста выручки, % 18.33 18.33 39.73 32.18 18.35
Темп прироста прибыли, % -102.47 -102.47 16.16 42.01 10.82
Темп прироста активов, % 78.07 78.07 100.62 103.44 19.69
Рентабельность собственного капитала, % -0.18 -0.18 7.09 8.55 14.83
Доля собственного капитала в активах, % 67.61 67.61 70.58 70.32 59.71
Прошлая капитализация 34 192.19 28 815.47 59 462.77 63 396.84 73 962.72
P/E -1 799.59 -1 516.60 78.04 69.97 96.31
P/B 2.21 1.87 3.91 4.21 8.53
P/Equity 3.27 2.76 5.54 5.98 14.28
P/Sale 7.29 6.14 13.14 14.81 18.65
PEG inf 0 6.38 4.26 7.57

дата начала финансового года - воскресенье, ближайшее к 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год 2017 год
Выручка за год (скользящая) 4 526 3 239 3 543 3 333 2 752
Прибыль за год (скользящая) 762 656 990 782 678
Активы 15 217 7 585 7 316 6 959 5 257
Оборотные активы 2 713 4 483 4 451 4 490 2 980
Собственный капитал 10 740 4 694 4 613 3 845 2 749
Выручка (Отчет) 4 526 3 239 3 543 3 333 2 752
Прибыль (Отчет) 762 656 990 782 678
CAGR выручки 13.54 7.85 13.74 18.59 19.10
CAGR прибыли 12.22 7.48 22.88 44.23 34.99
Выручка (Квартальная) 1 199 953 952 868 778
Прибыль (Квартальная) 113 257 239 197 58
Полугодовая выручка 2 307 1 747 1 859 1 721 1 492
Полугодовая прибыль 430 436 473 385 210
Темп прироста выручки, % 39.73 -8.58 6.30 21.11 14.74
Темп прироста прибыли, % 16.16 -33.74 26.60 15.34 58.38
Темп прироста активов, % 100.62 3.68 5.13 32.38 22.81
Рентабельность собственного капитала, % 7.09 13.98 21.46 20.34 24.66
Доля собственного капитала в активах, % 70.58 61.89 63.05 55.25 52.29
Прошлая капитализация 59 462.77 57 831 51 850.96 46 879.06 34 149.99
P/E 78.04 88.16 52.37 59.95 50.37
P/B 3.91 7.62 7.09 6.74 6.50
P/Equity 5.54 12.32 11.24 12.19 12.42
P/Sale 13.14 17.85 14.63 14.07 12.41
PEG 6.38 11.79 2.29 1.36 1.44

Список акций Illumina, Inc.

Рассказать другим

Рекомендуем к прочтению

PDF книга «Темная сторона инвестирования»

Скачайте прямо сейчас

Скачать

Обсуждение Illumina, Inc.

Загрузка...

ИНВЕСТИДЕИ 2023

Как выбрать активы, которые вытащат портфель и дадут рост капиталу