ПРОГНОЗ 2022-2023: что делать с деньгами?

Бесплатный вебинар

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Garrett Motion Inc.


Garrett Motion Inc. – компания, занимающаяся разработкой, производством и продажей высокотехнологичных турбокомпрессоров, технологий электропривода для производителей оригинального оборудования (OEM-производители) и вторичного рынка. Компания является мировым технологическим лидером, обладающим значительным опытом в поставке продукции на бензиновые, дизельные, газовые и электрифицированные (гибридные и топливные элементы) силовые агрегаты. История компании началась с 1954г., до 2018г. она работала в качестве сегмента в составе Honeywell International, Inc., затем выделилась и получила свое уникальное название, известное сегодня во всем мире. Штаб-квартира компании находится в городе Ролле, Швейцария.

Garrett Motion Inc.

Продукты с турбонаддувом и электрическим наддувом позволяют клиентам улучшать эксплуатационные характеристики транспортных средств, повышают топливную экономичность и сокращают выбросы выхлопных газов. Охват рынка компании простирается от небольших легковых автомобилей до больших грузовиков, от промышленного оборудования и строительной техники до гоночных автомобилей.

Обширный портфель технологий турбокомпрессоров и электроусилителей поддерживается пятью научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими центрами, 14 близкими к заказчику инженерными объектами и 13 заводами, которые стратегически расположены по всему миру: Северная и Южная Америка, АТР, Европа, Ближний Восток и Африка.

Компания продает технологии на мировом вторичном рынке через дистрибьюторскую сеть из более чем 190 дистрибьюторов, охватывающих 160 стран. Более 100 млн. автомобилей на дорогах сегодня используют продукцию компании.

Крупнейшим клиентом компании является Ford Motor Company, на который в разные периоды приходилось 12-14% от общего объема продаж.

Структура доходов компании по географическим регионам: Северная Америка 15%, Европа 56%, Азия 28%, прочие - 1%.

Основные конкуренты Garrett Motion: Modine Manufacturing Company, Tenneco Inc., American Axle & Manufacturing Holdings, Inc, Stoneridge, Inc., Honeywell International Inc., China Automotive Systems, Inc. и другие. Конкурентные преимущества эмитента:

  • Производство более 86% продукции в недорогих странах, включая семь производственных мощностей в Китае, Индии, Мексике, Румынии и Словакии.

  • Рост внедрения гибридно-электрических и топливных элементов транспортных средств и возросшая потребностью в турбокомпрессорах, связанных с увеличением объемов продаж для этих типов двигателей. 

  • Культура непрерывных инноваций продукта - внедрение около 10 новых технологий в год и модернизации существующей ключевой линейки продуктов примерно каждые 3 года. 

Акции Garrett Motion Inc. торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже с 1 октября 2018 года под тикером «GTX».

21 сентября 2020 года эмитент Garrett Motion Inc. инициировал процедуру в соответствии с Главой 11 Кодекса о банкротстве США.   В связи с этим NYSE приняла решение о незамедлительной простановке торгов обыкновенными акциями GTX начиная с 21 сентября 2020г, с последующим делистингом.

Структура акционерного капитала (крупнейшие институциональные держатели):


Прогноз прибыли и выручки Garrett Motion Inc. на 2022 год

Прогноз / Период 2022 2023
Выручка, млрд. USD
Выручка по сектору "Цикличные компании"
Выручка по отрасли "Запчасти для легковых. грузовых автомобилей и мотоциклов"
Прибыль, млрд. USD
Прибыль по сектору "Цикличные компании"
Прибыль по отрасли "Запчасти для легковых. грузовых автомобилей и мотоциклов"
EBITDA, млрд. USD
Прогнозная стоимость компании, млрд. USD
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

Скачать "Топ-5 акций США на август 2022"

Финансовые показатели Garrett Motion Inc.

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий 2 кв. 2020 1 кв. 2020 4 кв. 2019 3 кв. 2019
Выручка за год (скользящая) 3 248 3 217
Прибыль за год (скользящая) 313 220
Активы 2 275 2 146
Оборотные активы 1 199 1 193
Собственный капитал -2 133 -2 264
Выручка (Отчет) 3 248 2 418
Выручка (Прошлый год) 3 375 2 576
Прибыль (Отчет) 313 177
Выручка (Квартальная) 830 781
Прибыль (Квартальная) 136 38
Выручка полугодовая 1 611 0
Прибыль полугодовая 174 0
Темп прироста прибыли, % -73.47 365.06
Темп прироста выручки, % -3.76 -4.82
Темп прироста активов, % 8.13 -6.29
Рентабельность собственного капитала, % -14.67 -9.72
Доля собственного капитала в активах, % -93.76 -105.50
Прошлая капитализация 747.52 745.27
P/E 2.39 3.39
P/B 0.33 0.35
P/Equity -0.35 -0.33
P/Sale 0.23 0.23
PEG 0.01 0.02

                                                            
                                                                                                                                                                                        Получить демо-доступ к Fin-plan Radar
                                                                                                                    

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель 2019 год 2018 год 2017 год 2016 год 2015 год
Выручка за год (скользящая) 3 096 2 997 2 908
Прибыль за год (скользящая) -983 199 247
Активы 2 997 2 581 2 346
Оборотные активы 2 084 1 733 0
Собственный капитал -2 195 -153 -286
Выручка (Отчет) 3 096 2 997 2 908
Выручка (Прошлый год) 2 997 2 908 3 345
Прибыль (Отчет) -983 199 247
Выручка (Квартальная) 804 0 2 908
CAGR Прибыли 0 0 0
Прибыль (Квартальная) -1 220 0 247
CAGR Выручки 0 0 0
Выручка полугодовая 1 549 0 0
Прибыль полугодовая -1 163 0 0
Темп прироста прибыли, % -593.97 -19.43 0
Темп прироста выручки, % 3.30 3.06 0
Темп прироста активов, % 16.12 10.02 0
Рентабельность собственного капитала, % 0 -130.07 -86.36
Доля собственного капитала в активах, % -73.24 -5.93 -12.19
Прошлая капитализация 1 376.06 1 376.06 1 376.06
P/E -1.40 6.91 5.57
P/B 0.46 0.53 0.59
P/Equity -0.63 -8.99 -4.81
P/Sale 0.44 0.46 0.47
PEG 0 0 0
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

Баланс (МСФО)

Показатель 2 кв. 2022 1 кв. 2022 4 кв. 2021 3 кв. 2021 2 кв. 2021
Основные средства 472 481
Кроме основных внеоборотных активов 636 622
Внеоборотные активы 1 108 1 103
Оборотные активы 1 609 1 734
Активы 2 717 2 837
Акционерный капитал, относящийся к материнской компании -633 -706
Собственный капитал, относящийся к неконтролирующей доле 0 0
Собственный капитал -633 -706
Долгосрочные обязательства 1 851 2 051
Текущие обязательства 1 499 1 492
Обязательства 3 350 3 543
Обязательства и капитал 2 717 2 837
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar
Показатель 2021 год 2019 год 2018 год
Основные средства 438
Кроме основных внеоборотных активов 477
Внеоборотные активы 915
Оборотные активы 1 189
Активы 2 104
Акционерный капитал, относящийся к материнской компании -2 593
Собственный капитал, относящийся к неконтролирующей доле 0
Собственный капитал -2 593
Долгосрочные обязательства 3 205
Текущие обязательства 1 492
Обязательства 4 697
Обязательства и капитал 2 104
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

Отчет о прибылях и убытках (МСФО)

Показатель 2 кв. 2022 1 кв. 2022 4 кв. 2021 3 кв. 2021 2 кв. 2021
Выручка (Квартальная) 839 935
Себестоимость продаж 676 742
Валовая прибыль 163 193
Операционные расходы 72 -246
Операционная прибыль/убыток 91 439
Процентные расходы 25 24
Прибыль/убыток от деятельности до налогообложения 91