Открытая конференция клуба инвесторов


Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

F5 Networks, Inc.


F5 Networks, Inc. (далее F5) - ведущий поставщик мультиоблачных сервисов приложений, которые позволяют компаниям из широкого спектра отраслей разрабатывать, развертывать, эксплуатировать, защищать и управлять приложениями в любой архитектуре, от локальной до общедоступной облачной среды. Компания основана в F5 1996г. в штате Вашингтон.

F5 Networks, Inc.

Прикладные сервисы F5 доступны в виде облачных, программно-сервисных и программно-ориентированных решений, оптимизированных для мультиоблачных сред с модулями, которые могут работать независимо или как часть интегрированного решения. Кроме этого, компания предлагает широкий спектр профессиональных услуг, включая консультации, обучение, установку, обслуживание и другие услуги технической поддержки.

У F5 есть 73 филиала и представительства по всему миру. Научно-исследовательские работы и разработки ведутся в подразделениях в США, Израиле, России, Польше, Индии. Сборка, испытания предварительно сконфигурированных аппаратных платформ, сборка и тестирование печатных плат выполняется на предприятиях стороннего подрядчика Flex LTD в Мексике и Китае.

В 2019г. компания приобрела Nginx, Inc., ведущего в мире веб-сервера (по доле рынка), обслуживающего более 400 млн. веб-сайтов. Это приобретение позволило F5 предлагать мульти-облачные сервисы приложений в более широком диапазоне сред, чем любая из компаний, тем самым обеспечивая простоту использования, гибкость, масштабируемость, безопасность и надежность предлагаемых сервисов.

F5 сотрудничает со многими ведущими мировыми технологическими компаниями для улучшения управляемости, обеспечения автоматизации, усиления безопасности и обеспечения более быстрого и успешного развертывания. Партнерские отношения налажены с ведущими поставщиками общедоступных облаков, такими как Amazon Web Services (Amazon), Microsoft Azure (Microsoft), Google Cloud Platform (Alphabet Inc) и Alibaba Cloud (Alibaba). F5 сотрудничает и создает интеграционные решения для Equinix, Cisco, Dell, FireEye, IBM, Red Hat, Okta и VMware.

Клиентами F5 являются крупные предприятия, учреждения государственного сектора, правительства и поставщики услуг. Это предприятия и поставщики услуг из компаний Fortune 1000 и Business Week Global 1000, в том числе компании, работающие в области технологий, телекоммуникаций, финансовых услуг, транспорта, образования, производства, здравоохранения и государственного управления.

Продажи продуктов и услуг производятся по различным каналам – через прямые продажи и работу с партнерами, включая дистрибьюторов, реселлеров с добавленной стоимостью, поставщиков управляемых услуг и системных интеграторов. Продажи трех дистрибьюторов Ingram Micro, Inc., Tech Data и Westcon Group, Inc. составляют около 40% от общей выручки. Продажи за пределами Америки составляют 44% нашей чистой выручки, остальное – международные продажи, в т.ч. 20% - АТР.

На традиционном рынке ADC конкуренты F5 - Citrix Systems, Inc., Radware Ltd. и ряд других конкурентов с меньшим присутствием на рынке или ограниченным набором функций, такие как сети A10, Amazon Web Services (Amazon), Array Networks, Inc., Barracuda Networks, Inc., HAProxy, Kemp Technologies, Microsoft Azure (Microsoft) и VMware. В области безопасности приложений F5 конкурирует с компаниями, которые предоставляют брандмауэры веб-приложений, обнаружение и предотвращение ботов, брандмауэр операторского уровня, NAT операторского уровня, SSL-оркестровку, управление политиками доступа и защиту от DDoS. Конкуренты включают A10, Akamai, Cisco, Citrix, Imperva, Juniper, Radware и Symantec, Blue Coat.

Основными конкурентными факторами F5 являются форм-факторы, интеграция экосистем, характеристики предлагаемых продуктов (производительность, функциональные возможности, более легкие опции), поддержка клиентов, узнаваемость бренда, объем каналов сбыта и продаж, а также ценообразование.

Акции компании торгуются на Nasdaq Global Select Market под символом «FFIV».

Структура акционерного капитала (основные институциональные держатели):

  • 11,44% - Vanguard Group, Inc.

  • 8,05% - Blackrock Inc.

  • 5,15% - State Street Corporation.

  • 4,47% - Renaissance Technologies, LLC.

  • 3,32% - American Century Companies, Inc.

  • 3,31% - Citadel Advisors LLC.

  • 2,85% - Wellington Management Company, LLP.

  • 1,96% - AQR Capital Management, LLC.

  • 1,91% - Geode Capital Management, LLC.

  • 1,83% - AllianceBernstein, L.P.

  • 55,71% - Прочие.


Скачать "Топ-5 акций США на декабрь 2023"

Финансовые показатели F5 Networks, Inc.

дата начала финансового года - 30 сентября

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий 3 кв. 2023 2 кв. 2023 1 кв. 2023 4 кв. 2022
Выручка за год (скользящая) 2 813.17 2 813.17 2 806.23 2 778.07 2 709.12
Прибыль за год (скользящая) 394.95 394.95 332.16 326.20 301
Активы 5 248.33 5 248.33 5 119.16 5 223.25 5 085.57
Оборотные активы 1 848.77 1 848.77 1 713.78 1 825.18 1 714.51
Собственный капитал 2 800.23 2 800.23 2 657.50 2 725.56 2 582.35
CAGR выручки 5.41 5.41 5.60 5.63 5.25
CAGR прибыли -2.74 -2.74 -6.16 -5.44 -6.22
Выручка (Квартальная) 706.97 706.97 702.64 703.18 700.38
Прибыль (Квартальная) 152.13 152.13 88.98 81.44 72.40
Полугодовая выручка 0 0 1 405.82 0 1 400.41
Полугодовая прибыль 0 0 170.41 0 161.75
Темп прироста выручки, % 4.35 4.35 4.80 4.64 1.62
Темп прироста прибыли, % 22.59 22.59 -3.31 -6.83 -10.71
Темп прироста активов, % -0.53 -0.53 1.95 2.88 -0.03
Рентабельность собственного капитала, % 14.10 14.10 12.50 11.97 11.66
Доля собственного капитала в активах, % 53.35 53.35 51.91 52.18 50.78
Прошлая капитализация 10 459.20 9 866.50 8 955.41 8 920.51 8 787.03
P/E 26.48 24.98 26.96 27.35 29.19
P/B 1.99 1.88 1.75 1.71 1.73
P/Equity 3.74 3.52 3.37 3.27 3.40
P/Sale 3.72 3.51 3.19 3.21 3.24
PEG -9.68 0 0 0 0
Выручка (Отчет) 0 0 2 106.20 1 403.55 700.38
Прибыль (Отчет) 0 0 242.81 153.84 72.40

дата начала финансового года - 30 сентября

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий год 2022 год 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год
Выручка за год (скользящая) 2 813.17 2 709.12 2 665.90 2 406.13 2 267.98 2 181.99
Прибыль за год (скользящая) 394.95 301 337.12 296.59 395.36 496.17
Активы 5 248.33 5 085.57 5 086.91 4 899.34 3 875.36 2 891.90
Оборотные активы 1 848.77 1 714.51 1 687.97 2 029.81 1 737.47 1 619.64
Собственный капитал 2 800.23 2 582.35 2 405.36 2 401.59 1 929.46 1 409.19
CAGR выручки 5.41 5.25 5.69 4.33 4.87 7.47
CAGR прибыли -2.74 -6.22 -1.86 -4.10 3.54 12.46
Выручка (Квартальная) 706.97 700.38 687.10 624.62 569.31 543.77
Прибыль (Квартальная) 152.13 72.40 93.56 87.68 98.53 130.91
Полугодовая выручка 0 1 400.41 1 369.10 1 239.43 1 159.69 1 106.48
Полугодовая прибыль 0 161.75 204.28 165.34 193.36 263.79
Темп прироста выручки, % 4.35 1.62 10.80 6.09 3.94 4.04
Темп прироста прибыли, % 22.59 -10.71 13.67 -24.98 -20.32 19.57
Темп прироста активов, % -0.53 -0.03 3.83 26.42 34.01 15.97
Рентабельность собственного капитала, % 14.10 11.66 14.02 12.35 20.49 35.21
Доля собственного капитала в активах, % 53.35 50.78 47.29 49.02 49.79 48.73
Прошлая капитализация 10 459.20 8 787.03 14 983.44 10 772.70 8 550.68 9 921
P/E 26.48 29.19 44.45 36.32 21.63 20
P/B 1.99 1.73 2.95 2.20 2.21 3.43
P/Equity 3.74 3.40 6.23 4.49 4.43 7.04
P/Sale 3.72 3.24 5.62 4.48 3.77 4.55
PEG -9.68 0 0 0 6.11 1.61
Выручка (Отчет) 0 700.38 687.10 624.62 569.31 543.77
Прибыль (Отчет) 0 72.40 93.56 87.68 98.53 130.91

Список акций F5 Networks, Inc.

Рассказать другим

Рекомендуем к прочтению

PDF книга «Темная сторона инвестирования»

Скачайте прямо сейчас

Скачать

Обсуждение F5 Networks, Inc.

Загрузка...

Открытая конференция клуба инвесторов