ПРОГНОЗ 2022-2023: что делать с деньгами?

Бесплатный вебинар

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.


DermTech, Inc. является типичным стартапом в сфере молекулярной генетической диагностики. Компания образована в 1995 г., штаб-квартира первоначально располагалась в Ла-Джолле (Ла-Хойе), Калифорния. Официально объявлено о переносе штаб-квартиры в г. Сан Диего этого же штата во второй половине 2021 г.

DermTech, Inc.

DermTech разрабатывает и продает новые неинвазивные геномные тесты в виде простых наклеек для диагностики различных кожных заболеваний, включая рак кожи, воспалительные заболевания и состояния, связанные со старением, а также наборы для получения генетического материала. Данная технология является альтернативой традиционной хирургической биопсии, обеспечивает более высокую точность, оперативность и меньшую стоимость постановки диагноза, сводя к минимуму дискомфорт пациента.

Компания также занимается разработкой теста для раннего выявления меланомы и продуктов для лечения немеланомного рака кожи, а также оценки риска развития рака кожи или повреждения ультрафиолетом.

Продукты компании продаются дерматологам в США через сеть торговых представителей.

Компания убыточна со дня основания. Источником финансирования является выпуск и продажа акций.  Но демонстрирует впечатляющие темпы роста. Объем чистой выручки за 2020 год вырос почти на 75%.

DermTech испытывает значительное конкурентное давление со стороны:

  • LEO Pharma A/S и Mindera Corporation разрабатывающих сходные продукты.

  • Myriad Genetics, Inc., Castle Biosciences, Inc., использующих генетические тесты для образцов тканей хирургической биопсии.

  • SciBase AB и Verisante Technology, Inc., которые получили одобрение FDA (Управление по контролю за продуктами и лекарствами США) на выпуск спектрометров для оценки пигментных поражений.

  • Welch-Allen, Inc., Caliber Id и других, которые предлагают различные приборы микроскопии для улучшения возможностей традиционного визуального способа диагностики.

Конкурентные преимущества DermTech:

  • Компания является единственной, предлагающей неинвазивный геномный тест специалистам клинической дерматологии. Разработчики сходных продуктов пока не получили одобрение FDA.

  • Компания позиционируется на потенциально очень широком рынке. Только в США ежегодно проводится более 15 млн. хирургических диагностических процедур, среднегодовые расходы по которым составляют $8,1 млрд.

  • Эффективность предлагаемой технологии подтверждается исследованиями, в которых приняли участие в общей сложности более 7 000 пациентов, и 21 публикацией в журналах по дерматологии.

  • Разработчики приборов для улучшения традиционных способов диагностики проигрывают предлагаемой технологии в себестоимости, сроках проведения и точности диагноза.

  • Предлагаемая технология хорошо приспособлена для использования телемедицины.

  • Технология защищена шестью выданными патентами. На рассмотрении находятся 12 заявок на патенты. Кроме того, портфель интеллектуальной собственности компании включает товарные знаки, патенты на дизайн, коммерческую тайну и ноу-хау.

  • За последний год компания увеличила расходы на НИОКР более чем в 2 раза.

  • Компания располагает достаточными денежными средствами для финансирования текущей деятельности, запланированных научно-исследовательских работ и осуществления капитальных вложений, связанных с переносом штаб-квартиры и расширением генетической лаборатории на период не менее 12 месяцев. Кредиторская задолженность незначительна.

29 августа 2019 г. DermTech завершила процедуру слияния с Constellation Alpha Capital Corp. - SPAC компанией с целью выхода на биржу минуя IPO. Акции торгуются на бирже NasdaQ с августа 2017 г. и на Санкт-Петербургской бирже с 30 августа 2019 г. с тикером DMTK.

Структура акционерного капитала:

  • 10.78% - RTW Investments LP.

  • 6.30% - Iszo Capital LP.

  • 6.03% - Casdin Capital, ООО.

  • 3.78% - Federated Hermes, Inc.

  • 3.75% - State Street Corporation.

  • 3.33% - Blackrock Inc.

  • 3.28% - Vanguard Group, Inc. (The).

  • 2.76% - Cormorant Asset Management, LP.

  • 2.69% - Victory Capital Management Inc.

  • 2.47% - Oracle Investment Management Inc.

  • 54.83% - Прочие.


Прогноз прибыли и выручки DermTech, Inc. на 2022 год

Прогноз / Период 2022 2023
Выручка, млрд. USD
Выручка по сектору "Здравоохранение"
Выручка по отрасли "Медицинское оборудование. принадлежности и дистрибуция"
Прибыль, млрд. USD
Прибыль по сектору "Здравоохранение"
Прибыль по отрасли "Медицинское оборудование. принадлежности и дистрибуция"
EBITDA, млрд. USD
Прогнозная стоимость компании, млрд. USD
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

Скачать "Топ-5 акций США на август 2022"

Финансовые показатели DermTech, Inc.

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий 2 кв. 2022 1 кв. 2022 4 кв. 2021 3 кв. 2021
Выручка за год (скользящая) 11.84 10.79
Прибыль за год (скользящая) -78.34 -61.73
Активы 248.31 269.91
Оборотные активы 232.82 254.26
Собственный капитал 229.70 251.92
Выручка (Отчет) 11.84 8.67
Выручка (Прошлый год) 5.89 3.76
Прибыль (Отчет) -78.34 -52.28
Выручка (Квартальная) 3.17 3.03
Прибыль (Квартальная) -26.05 -20.11
Выручка полугодовая 6.20 0
Прибыль полугодовая -46.17 0
Темп прироста прибыли, % 0 0
Темп прироста выручки, % 101.16 101.64
Темп прироста активов, % 255.85 373.31
Рентабельность собственного капитала, % -34.10 -24.50
Доля собственного капитала в активах, % 92.50 93.34
Прошлая капитализация 914.16 1 857.82
P/E -11.67 -30.10
P/B 3.68 6.88
P/Equity 3.98 7.37
P/Sale 77.22 172.12
PEG 0 0

                                                            
                                                                                                                                                                                        Получить демо-доступ к Fin-plan Radar
                                                                                                                    

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год 2017 год
Выручка за год (скользящая) 3.36 2.24 1.72
Прибыль за год (скользящая) -19.69 -10 -8.37
Активы 18.21 5.66 2.07
Оборотные активы 17.15 5.40 1.74
Собственный капитал 12.49 -5.36 -0.81
Выручка (Отчет) 3.36 2.24 1.72
Выручка (Прошлый год) 2.44 1.72 0
Прибыль (Отчет) -19.69 -10 -8.37
Выручка (Квартальная) 1.59 0.43 1.72
CAGR Прибыли 0 0 0
Прибыль (Квартальная) -5.12 -3.26 -8.37
CAGR Выручки 0 0 0
Выручка полугодовая 2.15 0 0
Прибыль полугодовая -3.27 0 0
Темп прироста прибыли, % 0 0 0
Темп прироста выручки, % 49.98 30.51 0
Темп прироста активов, % 221.55 174.01 0
Рентабельность собственного капитала, % -157.65 0 0
Доля собственного капитала в активах, % 68.58 -94.61 -39.06
Прошлая капитализация 717.44 316.77 316.77
P/E -36.44 -31.66 -37.85
P/B 39.40 55.93 153.26
P/Equity 57.45 -59.12 -392.36
P/Sale 213.27 141.23 184.32
PEG 0 0 0
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

Баланс (МСФО)

Показатель 2 кв. 2022 1 кв. 2022 4 кв. 2021 3 кв. 2021 2 кв. 2021
Основные средства 4.30 3.29
Кроме основных внеоборотных активов 11.35 0.17
Внеоборотные активы 15.65 3.45
Оборотные активы 254.26 272.25
Активы 269.91 275.70
Акционерный капитал, относящийся к материнской компании 251.92 267.31
Собственный капитал, относящийся к неконтролирующей доле 0 0
Собственный капитал 251.92 267.31
Долгосрочные обязательства 7.19 0.75
Текущие обязательства 10.80 7.64
Обязательства 17.98 8.39
Обязательства и капитал 269.91 275.70
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar
Показатель 2021 год 2020 год 2019 год
Основные средства 0.98
Кроме основных внеоборотных активов 0.08
Внеоборотные активы 1.06
Оборотные активы 17.15
Активы 18.21
Акционерный капитал, относящийся к материнской компании 12.49
Собственный капитал, относящийся к неконтролирующей доле 0
Собственный капитал 12.49
Долгосрочные обязательства 0
Текущие обязательства 5.72
Обязательства 5.72
Обязательства и капитал 18.21
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

Отчет о прибылях и убытках (МСФО)

Показатель 2 кв. 2022 1 кв. 2022 4 кв. 2021 3 кв. 2021 2 кв. 2021
Выручка (Квартальная) 3.03 3.12
Себестоимость продаж 2.90 2.62
Валовая прибыль 0.13 0.50
Операционные расходы 20.45 17.80
Операционная прибыль/убыток -20.32 -17.31
Прибыль/убыток от деятельности до налогообложения 3.03 3.12
Прибыль (Квартальная)