ПРОГНОЗ 2022-2023: что делать с деньгами?

Бесплатный вебинар

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.


BorgWarner Inc. является разработчиком и производителем технологических решений для автомобилей, снабженных системой сгорания, гибридных и электрических транспортных средств. Продукты компании помогают улучшить характеристики автомобиля, эффективность движения, снизить влияние выбросов на экологию.  Основана в 1987 году. Штаб-квартира расположена в Оберн-Хиллз, штат Мичиган.

BorgWarner Inc.

Компания имеет около 70 производственных, сборочных и технических площадок в Европе, Северной и Южной Америке и Азии и является поставщиком оригинального оборудования для всех основных автопроизводителей в мире.

BorgWarner Inc. работает в двух отчетных сегментах:

  • Двигатели. Сегмент разрабатывает и производит продукты для повышения экономии топлива, снижения выбросов и повышения производительности: турбонагнетатели, системы хронометража, системы выбросов, тепловые системы, технологии зажигания бензина, обогреватели салона, подогреватели аккумуляторов и зарядка аккумуляторов. Сегмент поставляет свои элементы многим OEM-производителям, включая BMW, Daimler, Fiat Chrysler Automobiles, Ford, General Motors, Hyundai, Jaguar Land Rover, Renault, Volkswagen и Volvo, Caterpillar, Deutz, John Deere, MAN, Navistar International и Weichai.

  • Трансмиссия. Сегмент разрабатывает и производит продукты для повышения экономии топлива, снижения выбросов и повышения производительности в автомобилях сгорания, гибридных и электрических транспортных средств. Технологии сегмента трансмиссии включают в себя: вращающиеся электрические компоненты, силовую электронику, системы сцепления, модули управления и системы полного привода.

Продажи продукции осуществляются производителям оригинального оборудования легких транспортных средств (легковые автомобили, спортивные внедорожники, фургоны и легкие грузовики), OEM-производителям коммерческих транспортных средств (грузовики средней грузоподъемности, грузовики и автобусы большой грузоподъемности) и внедорожных транспортных средств (сельскохозяйственная и строительная техника и морские суда).  Также в числе клиентов участники вторичного рынка легких, коммерческих и внедорожных транспортных средств. 

Примерно 83% чистой выручки компании приходится на легковые автомобили; 9% - предложения для коммерческого транспорта; 4% - для внедорожных транспортных средств; 4% - для дистрибьюторов запасных частей вторичного рынка. Крупнейшие клиенты, на которых приходится в сумме более 20% выручки, - Ford, Volkswagen.

Распределение доходов компании по географическому расположению клиентов: 23% - США, 37% - Европа (Германия, Польша, Венгрия и др.), 17% - Китай, 10% - Мексика, 8% - Южная Корея, 5% - остальной мир.

Сегменты BorgWarner Inc. конкурируют с рядом других производителей и дистрибьюторов, которые производят и продают аналогичные продукты: Bosch, Vitesco Technologies, Valeo, Schaeffler Group, Pierburg, Mitsubishi Electric, Garrett Motion, Inc. и др. Факторы успеха эмитента - цена, качество, сроки поставки, технологические инновации, уникальные инженерные разработки.

Простые акции Компании котируются на Нью-Йоркской фондовой бирже под символом BWA.

Структура акционерного капитала (крупнейшие институциональные держатели):

  • 11,41% - Vanguard Group, Inc.

  • 7,37% - Blackrock Inc.

  • 5,83% - Diamond Hill Capital Management Inc.

  • 4,38%  - State Street Corporation.

  • 4,15% - Harris Associates L.P.

  • 3,88% - Black Creek Investment Management Inc.

  • 3,58% - Victory Capital Management Inc.

  • 3,05% - FMR, LLC.

  • 2,68% - Dimensional Fund Advisors LP.

  • 2,20% - Lsv Asset Management.

  • 51,47% - Прочие.


Прогноз прибыли и выручки BorgWarner Inc. на 2022 год

Прогноз / Период 2022 2023
Выручка, млрд. USD
Выручка по сектору "Цикличные компании"
Выручка по отрасли "Запчасти для легковых. грузовых автомобилей и мотоциклов"
Прибыль, млрд. USD
Прибыль по сектору "Цикличные компании"
Прибыль по отрасли "Запчасти для легковых. грузовых автомобилей и мотоциклов"
EBITDA, млрд. USD
Прогнозная стоимость компании, млрд. USD
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

Скачать "Топ-5 акций США на август 2022"

Финансовые показатели BorgWarner Inc.

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий 2 кв. 2022 1 кв. 2022 4 кв. 2021 3 кв. 2021
Выручка за год (скользящая) 14 838 15 109
Прибыль за год (скользящая) 639 870
Активы 16 575 16 491
Оборотные активы 6 597 6 462
Собственный капитал 7 262 7 020
Выручка (Отчет) 14 838 11 183
Выручка (Прошлый год) 10 165 6 239
Прибыль (Отчет) 639 485
Выручка (Квартальная) 3 655 3 416
Прибыль (Квартальная) 154 117
Выручка полугодовая 7 071 0
Прибыль полугодовая 271 0
Темп прироста прибыли, % 12.70 107.64
Темп прироста выручки, % 45.97 71.73
Темп прироста активов, % 3.37 51.40
Рентабельность собственного капитала, % 8.80 12.39
Доля собственного капитала в активах, % 43.81 42.57
Прошлая капитализация 10 806.49 10 360.52
P/E 16.91 11.91
P/B 0.65 0.63
P/Equity 1.49 1.48
P/Sale 0.73 0.69
PEG 0.61 0.78

                                                            
                                                                                                                                                                                        Получить демо-доступ к Fin-plan Radar
                                                                                                                    

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год 2017 год 2016 год
Выручка за год (скользящая) 10 168 10 529.60 9 799.30 9 071
Прибыль за год (скользящая) 797 984.60 483.30 636.70
Активы 9 702 10 095.30 9 787.60 8 834.70
Оборотные активы 3 836 3 804.60 3 543.20 2 911.60
Собственный капитал 4 844 4 344.80 3 825.60 3 301.90
Выручка (Отчет) 10 168 10 529.60 9 799.30 9 071
Выручка (Прошлый год) 10 529.60 9 799.30 9 071 8 023.20
Прибыль (Отчет) 797 984.60 483.30 636.70
Выручка (Квартальная) 2 559 2 563.80 2 586.40 0
CAGR Прибыли 0 0 0 0
Прибыль (Квартальная) 237 247.60 -132 0
CAGR Выручки 0 0 0 0
Выручка полугодовая 5 051 5 051.30 5 002.60 0
Прибыль полугодовая 444 463.50 62.60 0
Темп прироста прибыли, % -19.05 103.72 -24.09 3.71
Темп прироста выручки, % -3.43 7.45 8.03 13.06
Темп прироста активов, % -3.90 3.14 10.79 -0.08
Рентабельность собственного капитала, % 16.45 22.66 12.63 19.28
Доля собственного капитала в активах, % 49.93 43.04 39.09 37.37
Прошлая капитализация 10 401.28 8 329.65 12 415.36 9 607.63
P/E 13.05 8.46 25.69 15.09
P/B 1.07 0.83 1.27 1.09
P/Equity 2.15 1.92 3.25 2.91
P/Sale 1.02 0.79 1.27 1.06
PEG 0.28 0.88 0 0
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

Баланс (МСФО)

Показатель 2 кв. 2022 1 кв. 2022 4 кв. 2021 3 кв. 2021 2 кв. 2021
Внеоборотные активы 10 029 10 326
Оборотные активы 6 462 6 537
Активы 16 491 16 863
Акционерный капитал, относящийся к материнской компании 6 646 6 649
Собственный капитал, относящийся к неконтролирующей доле 374 373