Прогноз 2022-2023: Что делать с деньгами?

Бесплатный вебинар

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Alcoa Corporation


Alcoa Corporation (далее Alcoa Corp.) – американский вертикально-интегрированный холдинг, занимающаяся добычей бокситов, производством глинозема, изделий из алюминия и его сплавов. Образован в 2016г. после отделения вместе с Arconic Inc. от своей бывшей материнской компании Alcoa Inc. На сегодня Alcoa Corporation водит в ТОП-10 мирового рейтинга производителей алюминия. Производственные активы компании насчитывают более 40 объектов и расположены в 10 странах мира, в основном в Австралии, Бразилии, Канаде, Исландии, Норвегии, Испании и США.

Alcoa Corporation

Деятельность Alcoa Corp. имеет три основных направления: добыча бокситов, производство глинозема и производства алюминия и изделий из него. Все операции Alcoa Corporation осуществляются через дочерние или совместные предприятия: Alcoa World Alumina and Chemicals (AWAC), Alcoa and Alumina Limited и др.

Добыча бокситов производится из месторождений, расположенных в Австралии, Бразилии, Саудовской Аравии и Гвинеи. Боксит является основным сырьем, используемым для производства глинозема. Большая часть добываемого сырья используется подразделениями холдинга по внутренней кооперации, остальное продается сторонним клиентам в Азии, основная часть - в Китае.

Комбинированные операции по выплавке и разливке алюминия производят алюминиевые изделия (алюминиевые конструкции, сайдинг, прецизионное литьё, крепежные изделия, колёсные диски для автомобилей), практически все из которых продаются внешним покупателям и трейдерам. В числе внешних покупателей – компании в следующих отраслях: авиастроение, автомобилестроение, упаковка, строительство, нефтегазовая и оборонная промышленность.

Структура доходов компании имеет следующий вид: наибольшую долю доходов компания получает от реализации первичных изделий из алюминия – 51%; реализация глинозема – 31,5%; реализация бокситов – 2%; продажи плоского проката алюминия – 15,2%; прочие доход – 0,3%.

Alcoa Corp. находится в условиях высокой конкуренции во всех направлениях своей деятельности. Основными конкурентами являются: China Hongqiao Group Ltd (Китай), Hindalco Industries Ltd. (Индия), Norsk Hydro ASA (Норвегия), Rio Tinto Group (Канада), South32 Ltd. (Австралия), UC RUSAL PLC (Россия) и др. Alcoa Corp. конкурирует на основе следующих преимуществ:

  • Вертикальная интеграция.

  • Доступ к крупным месторождениям бокситов с долгосрочными правами на добычу.

  • Стратегически выгодное расположение производственных мощностей позволяет удовлетворять потребности (по срокам и объему) ключевых клиентов на рынках Северной Америки, Южной Америки, Европы, Ближнего Востока, Австралии и Китая.

  • Многолетний опыт работы и многолетнее присутствие на рынке.

Обыкновенные акции компании котируются на фондовой бирже NYSE с 1 ноября 2016г.

Структура акционерного капитала (крупнейшие институциональные держатели):

  • 12,31% - Capital World Investors.

  • 9,84% - Capital Research Global Investors.

  • 9,12% - Vanguard Group, Inc.

  • 5,89% - Wellington Management Company, LLP.

  • 5,09% - Blackrock Inc.

  • 4,27% - Norges Bank Investment Management.

  • 2,99% - AllianceBernstein, L.P.

  • 2,69% - Dimensional Fund Advisors LP.

  • 2,57% - Orbis Allan Gray Ltd.

  • 2,45% - Capital International Investors.

  • 42,78% - Прочие.


Прогноз прибыли и выручки Alcoa Corporation на 2022-2023 годы

Прогноз / Период 2022 2023
Выручка, млрд. USD
Выручка по сектору "Сырье"
Выручка по отрасли "Алюминий"
Прибыль, млрд. USD
Прибыль по сектору "Сырье"
Прибыль по отрасли "Алюминий"
EBITDA, млрд. USD
Прогнозная стоимость компании, млрд. USD
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

Скачать "Топ-5 акций США на август 2022"

Финансовые показатели Alcoa Corporation

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий 2 кв. 2022 1 кв. 2022 4 кв. 2021 3 кв. 2021
Выручка за год (скользящая) 12 152 11 204
Прибыль за год (скользящая) 570 956
Активы 15 003 14 197
Оборотные активы 5 026 4 285
Собственный капитал 6 249 5 461
Выручка (Отчет) 12 152 8 812
Выручка (Прошлый год) 9 286 6 894
Прибыль (Отчет) 570 939
Выручка (Квартальная) 3 340 3 109
Прибыль (Квартальная) -369 370
Выручка полугодовая 6 449 0
Прибыль полугодовая 1 0
Темп прироста прибыли, % 4 171.43 347.67
Темп прироста выручки, % 30.86 20.09
Темп прироста активов, % 0.94 -0.18
Рентабельность собственного капитала, % 9.12 17.51
Доля собственного капитала в активах, % 41.65 38.47
Прошлая капитализация 11 056.87 9 082.29
P/E 19.40 9.50
P/B 0.74 0.64
P/Equity 1.77 1.66
P/Sale 0.91 0.81
PEG 0.02 0.07

                                                            
                                                                                                                                                                                        Получить демо-доступ к Fin-plan Radar
                                                                                                                    

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год 2017 год 2016 год
Выручка за год (скользящая) 10 433 13 403 11 652 9 318
Прибыль за год (скользящая) -853 871 559 -346
Активы 14 631 15 938 17 447 16 741
Оборотные активы 3 530 4 134 4 238 3 181
Собственный капитал 5 886 7 394 6 798 7 697
Выручка (Отчет) 10 433 13 403 11 652 9 318
Выручка (Прошлый год) 13 403 11 652 9 318 11 199
Прибыль (Отчет) -853 871 559 -346
Выручка (Квартальная) 2 436 3 344 3 174 0
CAGR Прибыли 0 0 0 0
Прибыль (Квартальная) -355 212 -56 0
CAGR Выручки 0 0 0 0
Выручка полугодовая 5 003 6 734 6 138 0
Прибыль полугодовая -502 400 113 0
Темп прироста прибыли, % -197.93 55.81 261.56 0
Темп прироста выручки, % -22.16 15.03 25.05 -16.80
Темп прироста активов, % -8.20 -8.65 4.22 2
Рентабельность собственного капитала, % -14.49 11.78 8.22 -4.50
Доля собственного капитала в активах, % 40.23 46.39 38.96 45.98
Прошлая капитализация 3 991.83 4 932.72 10 238.46 5 350.28
P/E -4.68 5.66 18.32 -15.46
P/B 0.27 0.31 0.59 0.32
P/Equity 0.68 0.67 1.51 0.70
P/Sale 0.38 0.37 0.88 0.57
PEG 0 0.03 0.35 0
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

Баланс (МСФО)

Показатель 2 кв. 2022 1 кв. 2022 4 кв. 2021 3 кв. 2021 2 кв. 2021
Основные средства 6 679 6 976
Кроме основных внеоборотных активов 3 233 3 261
Внеоборотные активы 9 912 10 237
Оборотные активы 4 285 4 201
Активы 14 197 14 438
Акционерный капитал, относящийся к материнской компании