ПРОГНОЗ 2022-2023: что делать с деньгами?

Бесплатный вебинар

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Affiliated Managers Group, Inc.


Affiliated Managers Group, Inc. (далее AMG) - глобальная компания по управлению активами с инвестициями в акционерный капитал ведущих фирм: компаний по управлению активами, хедж-фондов и специализированных частных акционерных компаний. Основана в 1993г., на 31 декабря 2018г. совокупные активы под управлением оцениваются в 736,0 млрд. долл. США и выражены в более чем 500 инвестиционных продуктах в широком спектре активных стратегий для институциональных, розничных и высокодоходных клиентов во всем мире.

Affiliated Managers Group, Inc.

AMG осуществляет свою деятельность по всему миру, используя комбинацию арендованных и находящихся в собственности объектов. Филиалы компании управляют активами для инвесторов в более чем 50 странах, включая все основные развитые рынки. Ключевые офисы глобальной дистрибьюторской платформы расположены в Азии, Австралии, Европе, на Ближнем Востоке и в Великобритании.

Инвестиционные услуги и продукты распространяются среди институциональных инвесторов посредством прямых продаж и налаженных отношений с консультантами и посредниками по всему миру через собственные ресурсы для развития бизнеса, через собственные розничные распределительные платформы в форме консультативных и суб-консультативных услуг. Услуги по управлению инвестициями в розничном секторе распространяются через различных посредников, в т.ч. независимых консультантов по инвестициям, брокеров-дилеров, трастовые отделы банков и др. Структура активов под управлением AMG по типу клиентов: 59% институциональные, 26% – розничные, 15% - высокодоходные клиенты. Структура выручки компании по географическому расположению клиентов: 67% - США, 26% - Объединенное королевство, 7% - прочие регионы.

Филиалы AMG конкурируют с большим количеством национальных и иностранных фирм по управлению инвестициями, а также с дочерними компаниями более крупных финансовых организаций. В группе равных: AllianceBernstein Holding LP, Ameriprise Financial, Inc., BlackRock, Inc., Eaton Vance Corp., Franklin Resources, Inc., Invesco Ltd., Lazard Ltd., Legg Mason, Inc. и T. Rowe Price Group, Inc. Наиболее важные факторы, влияющие на способность AMG конкурировать за будущие инвестиции:

  • Репутация.

  • Результаты инвестиционной деятельности, стили инвестирования, дисциплина.

  • Разнообразие продуктов, уровень обслуживания клиентов.

  • Гибкость в разработке новых инвестиционных стратегий для удовлетворения меняющихся потребностей и допустимых рисков инвесторов.

  • Глубина и непрерывность отношений с клиентами и партнерами.

Обыкновенные акции AMG торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже.

Структура акционерного капитала (крупнейшие институциональные держатели):

  • 11,16% - Vanguard Group, Inc.

  • 9,87% - Edgepoint Investment Group Inc.

  • 6,79% - Blackrock Inc.

  • 5,45% - State Street Corporation.

  • 3,34% - Southeastern Asset Management Inc.

  • 3,23% - Invesco Ltd.

  • 2,77% - Atlanta Capital Management Company LLC.

  • 2,53% - Renaissance Technologies, LLC.

  • 2,43% - Kiltearn Partners LLP.

  • 2,43% - Lyrical Asset Management LP.

  • 50,00% - Прочие.


Прогноз прибыли и выручки Affiliated Managers Group, Inc. на 2022-2023 годы

Прогноз / Период 2022 2023
Выручка, млрд. USD
Выручка по сектору "Финансы"
Выручка по отрасли "Управление инвестициями и фонд-операторы"
Прибыль, млрд. USD
Прибыль по сектору "Финансы"
Прибыль по отрасли "Управление инвестициями и фонд-операторы"
EBITDA, млрд. USD
Прогнозная стоимость компании, млрд. USD
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

Скачать "Топ-5 акций США на август 2022"

Финансовые показатели Affiliated Managers Group, Inc.

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий 2 кв. 2022 1 кв. 2022 4 кв. 2021 3 кв. 2021
Выручка за год (скользящая) 2 412.40 2 275
Прибыль за год (скользящая) 890.10 802.50
Активы 8 876.40 8 107.60
Оборотные активы 1 406.20 1 696.30
Собственный капитал 3 710.60 3 199.50
Выручка (Отчет) 2 412.40 1 720.60
Выручка (Прошлый год) 2 027.50 1 473.10
Прибыль (Отчет) 890.10 606.70
Выручка (Квартальная) 691.80 575.20
Прибыль (Квартальная) 283.40 208.50
Выручка полугодовая 1 267 0
Прибыль полугодовая 491.90 0
Темп прироста прибыли, % 108.45 145.41
Темп прироста выручки, % 18.98 12.14
Темп прироста активов, % 12.52 5.71
Рентабельность собственного капитала, % 23.99 25.08
Доля собственного капитала в активах, % 41.80 39.46
Прошлая капитализация 6 687.55 6 139.57
P/E 7.51 7.65
P/B 0.75 0.76
P/Equity 1.80 1.92
P/Sale 2.77 2.70
PEG 0.09 0.08

                                                            
                                                                                                                                                                                        Получить демо-доступ к Fin-plan Radar
                                                                                                                    

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год 2017 год 2016 год
Выручка за год (скользящая) 2 239.60 2 378.40 2 305 2 194.60
Прибыль за год (скользящая) 305.10 532.30 1 008.70 739
Активы 7 653.50 8 219.10 8 702.10 8 749.10
Оборотные активы 1 016.10 1 085.40 951.10 936.50
Собственный капитал 3 499.10 4 134.90 4 578.50 4 426.50
Выручка (Отчет) 2 239.60 2 378.40 2 305 2 194.60
Выручка (Прошлый год) 2 378.40 2 305 2 194.60 2 484.50
Прибыль (Отчет) 305.10 532.30 1 008.70 739
Выручка (Квартальная) 555.60 564.50 604.10 0
CAGR Прибыли 0 0 0 0
Прибыль (Квартальная) 95.80 -98.80 393.80 0
CAGR Выручки 0 0 0 0
Выручка полугодовая 1 104.50 1 165.80 1 189.80 0
Прибыль полугодовая 257.90 103 610.70 0
Темп прироста прибыли, % -42.68 -47.23 36.50 -11.36
Темп прироста выручки, % -5.84 3.18 5.03 -11.67
Темп прироста активов, % -6.88 -5.55 -0.54 12.39
Рентабельность собственного капитала, % 8.72 12.87 22.03 16.69
Доля собственного капитала в активах, % 45.72 50.31 52.61 50.59
Прошлая капитализация 3 444.79 3 961.06 8 253.84 5 926.56
P/E 11.29 7.44 8.18 8.02
P/B 0.45 0.48 0.95 0.68
P/Equity 0.98 0.96 1.80 1.34
P/Sale 1.54 1.67 3.58 2.70
PEG 0 0.34 1.63 0
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

Баланс (МСФО)

Показатель 2 кв. 2022 1 кв. 2022 4 кв. 2021 3 кв. 2021 2 кв. 2021
Основные средства 74.20 75.80
Кроме основных внеоборотных активов -74.20 -75.80
Внеоборотные активы 0 0
Оборотные активы 8 107.60 8 021.70
Активы 8 107.60 8 021.70