Как создать капитал свободы?

Практический вебинар

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Affiliated Managers Group, Inc.


Affiliated Managers Group, Inc. (далее AMG) - глобальная компания по управлению активами с инвестициями в акционерный капитал ведущих фирм: компаний по управлению активами, хедж-фондов и специализированных частных акционерных компаний. Основана в 1993г., на 31 декабря 2018г. совокупные активы под управлением оцениваются в 736,0 млрд. долл. США и выражены в более чем 500 инвестиционных продуктах в широком спектре активных стратегий для институциональных, розничных и высокодоходных клиентов во всем мире.

Affiliated Managers Group, Inc.

AMG осуществляет свою деятельность по всему миру, используя комбинацию арендованных и находящихся в собственности объектов. Филиалы компании управляют активами для инвесторов в более чем 50 странах, включая все основные развитые рынки. Ключевые офисы глобальной дистрибьюторской платформы расположены в Азии, Австралии, Европе, на Ближнем Востоке и в Великобритании.

Инвестиционные услуги и продукты распространяются среди институциональных инвесторов посредством прямых продаж и налаженных отношений с консультантами и посредниками по всему миру через собственные ресурсы для развития бизнеса, через собственные розничные распределительные платформы в форме консультативных и суб-консультативных услуг. Услуги по управлению инвестициями в розничном секторе распространяются через различных посредников, в т.ч. независимых консультантов по инвестициям, брокеров-дилеров, трастовые отделы банков и др. Структура активов под управлением AMG по типу клиентов: 59% институциональные, 26% – розничные, 15% - высокодоходные клиенты. Структура выручки компании по географическому расположению клиентов: 67% - США, 26% - Объединенное королевство, 7% - прочие регионы.

Филиалы AMG конкурируют с большим количеством национальных и иностранных фирм по управлению инвестициями, а также с дочерними компаниями более крупных финансовых организаций. В группе равных: AllianceBernstein Holding LP, Ameriprise Financial, Inc., BlackRock, Inc., Eaton Vance Corp., Franklin Resources, Inc., Invesco Ltd., Lazard Ltd., Legg Mason, Inc. и T. Rowe Price Group, Inc. Наиболее важные факторы, влияющие на способность AMG конкурировать за будущие инвестиции:

  • Репутация.

  • Результаты инвестиционной деятельности, стили инвестирования, дисциплина.

  • Разнообразие продуктов, уровень обслуживания клиентов.

  • Гибкость в разработке новых инвестиционных стратегий для удовлетворения меняющихся потребностей и допустимых рисков инвесторов.

  • Глубина и непрерывность отношений с клиентами и партнерами.

Обыкновенные акции AMG торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже.

Структура акционерного капитала (крупнейшие институциональные держатели):

  • 11,16% - Vanguard Group, Inc.

  • 9,87% - Edgepoint Investment Group Inc.

  • 6,79% - Blackrock Inc.

  • 5,45% - State Street Corporation.

  • 3,34% - Southeastern Asset Management Inc.

  • 3,23% - Invesco Ltd.

  • 2,77% - Atlanta Capital Management Company LLC.

  • 2,53% - Renaissance Technologies, LLC.

  • 2,43% - Kiltearn Partners LLP.

  • 2,43% - Lyrical Asset Management LP.

  • 50,00% - Прочие.


Скачать "Топ-5 акций США на апрель 2024"

Финансовые показатели Affiliated Managers Group, Inc.

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий 4 кв. 2023 3 кв. 2023 2 кв. 2023 1 кв. 2023
Выручка за год (скользящая) 2 057.70 2 057.70 2 094.70 2 148.10 2 239.70
Прибыль за год (скользящая) 906.10 906.10 1 493 1 371.30 1 357.90
Активы 9 059.60 9 059.60 9 003.60 8 966.10 8 895.80
Оборотные активы 9 059.60 9 059.60 9 003.60 8 966.10 8 895.80
Собственный капитал 4 570.10 4 570.10 4 464.20 4 368.40 4 219.40
CAGR выручки -2.86 -2.86 -2.83 -2.21 -1.15
CAGR прибыли 11.23 11.23 7.81 5.69 5.50
Выручка (Квартальная) 502.60 502.60 525.20 512.50 517.40
Прибыль (Квартальная) 244.20 244.20 286 187.40 188.50
Полугодовая выручка 1 027.80 1 027.80 0 1 029.90 0
Полугодовая прибыль 530.20 530.20 0 375.90 0
Темп прироста выручки, % -11.67 -11.67 -15.60 -13.33 -8.98
Темп прироста прибыли, % -34.72 -34.72 77.65 55.04 51.77
Темп прироста активов, % 2.01 2.01 6.80 5.87 3.79
Рентабельность собственного капитала, % 19.83 19.83 33.44 31.39 32.18
Доля собственного капитала в активах, % 50.44 50.44 49.58 48.72 47.43
Прошлая капитализация 6 807.88 6 155.42 5 298.49 6 093.23 5 789.56
P/E 7.51 6.79 3.55 4.44 4.26
P/B 0.75 0.68 0.59 0.68 0.65
P/Equity 1.49 1.35 1.19 1.39 1.37
P/Sale 3.31 2.99 2.53 2.84 2.58
PEG 0.67 0.61 0.45 0.78 0.78
Выручка (Отчет) 0 0 1 555.10 1 029.90 517.40
Прибыль (Отчет) 0 0 661.90 375.90 188.50

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий год 2023 год 2022 год 2021 год 2020 год 2019 год
Выручка за год (скользящая) 2 057.70 2 057.70 2 329.60 2 412.40 2 027.50 2 239.60
Прибыль за год (скользящая) 906.10 906.10 1 388.10 890.10 427 305.10
Активы 9 059.60 9 059.60 8 881 8 876.40 7 888.90 7 653.50
Оборотные активы 9 059.60 9 059.60 8 881 8 876.40 7 888.90 7 653.50
Собственный капитал 4 570.10 4 570.10 4 175.60 3 710.60 3 317.30 3 499.10
CAGR выручки -2.86 -2.86 0.21 1.91 -3.98 -2.26
CAGR прибыли 11.23 11.23 6.59 3.79 -12.53 -17.23
Выручка (Квартальная) 502.60 502.60 539.60 691.80 554.30 555.50
Прибыль (Квартальная) 244.20 244.20 831.10 283.40 195.70 95.90
Полугодовая выручка 1 027.80 1 027.80 1 118.20 1 267 1 049.10 1 104.50
Полугодовая прибыль 530.20 530.20 995.40 491.80 323.50 258
Темп прироста выручки, % -11.67 -11.67 -3.43 18.98 -9.47 -5.84
Темп прироста прибыли, % -34.72 -34.72 55.95 108.45 39.95 -42.68
Темп прироста активов, % 2.01 2.01 0.05 12.52 3.08 -6.88
Рентабельность собственного капитала, % 19.83 19.83 33.24 23.99 12.87 8.72
Доля собственного капитала в активах, % 50.44 50.44 47.02 41.80 42.05 45.72
Прошлая капитализация 6 807.88 6 155.42 6 440.39 6 687.55 4 134.24 3 444.79
P/E 7.51 6.79 4.64 7.51 9.68 11.29
P/B 0.75 0.68 0.73 0.75 0.52 0.45
P/Equity 1.49 1.35 1.54 1.80 1.25 0.98
P/Sale 3.31 2.99 2.76 2.77 2.04 1.54
PEG 0.67 0.61 0.70 1.98 0 0
Выручка (Отчет) 0 0 2 329.60 2 412.40 2 027.50 2 239.60
Прибыль (Отчет) 0 0 1 388.10 890.10 427 305.10

Список акций Affiliated Managers Group, Inc.

Рассказать другим

Рекомендуем к прочтению

PDF книга «Темная сторона инвестирования»

Скачайте прямо сейчас

Скачать

Обсуждение Affiliated Managers Group, Inc.

Загрузка...

Как создать капитал свободы?

Практический вебинар