ФИНАНСОВЫЙ ПРОРЫВ
Как действовать в условиях ограничений и приумножать капитал
Petropavlovsk PLC
Petropavlovsk PLC – одна из ведущих российских золотодобывающих компаний, как по производству, так и по золоторудным запасам и минеральным ресурсам. Зарегистрирована в Англии и Уэльсе в 1994г. как Peter Hambro Mining.

Основная производственная деятельность компании ведется на Дальнем Востоке в Амурской области. В этом регионе эмитент является одним из ведущих работодателей и вкладчиков в развитие местной экономики региона. Включен в федеральный список системно важных компаний России.
Золотоносные активы компании – 4 рудника:
-
Пионер – сочетает открытые и подземные работы по добыче, золотоносная руда с данного рудника приносит около 23% от общего объема производства золота.
-
Албын - актив, на долю которого приходится около 33% общего производства золота, работает как обычный карьер с открытым контуром обработки.
-
Маломыр - крупная традиционная добыча открытым и подземным способом, на долю которой приходится около 35%, преимущественно здесь добываются тугоплавкие золотые руды.
-
Покровский рудник.
Операционные активы холдинга также включают в себя известные спутниковые месторождения, заводы, расположенные на каждой из шахт, и уникальное предприятие – завод Покровский, оснащенный концентратором окисления под давлением (“POX”). Это один из самых технологичных заводов по переработке в своем роде. Самые важные активы предприятия - установки по окислению под давлением и флотационные установки. Огнеупорные руды, добываемые на Пионере и Маломыре, требуют дополнительных стадий обработки, включая флотацию и последующее окисление под давлением. Процесс окисления под давлением считается наиболее эффективным, надежным и экологически чистым способом переработки разнообразных огнеупорных концентратов, в частности упорных золотосодержащих руд. Этот завод стратегически расположен недалеко от Транссибирской магистрали, работает на дешевом и устойчивом источником энергии (гидроэнергетика) и обладает значительной гибкостью - может обрабатывать широкий спектр сторонних золотосодержащих концентратов в дополнение к рудам из собственных шахт Petropavlovsk.
Структура выручки компании по географическому расположению клиентов: 91% - Россия, 6% - Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, 2% - Швейцария, 1% - другие страны. Основная часть золота на внутреннем рынке реализуется банкам. В 2019г. двумя крупнейшими покупателями были 2 банковские группы – Газпромбанк (70% от общей выручки) и Сбербанк (17%). Если смотреть статистику предыдущих лет, то структура российских клиентов примерно одинакова, доли указанных банков варьируются в зависимости от согласованных коммерческих условий сторон.
Petropavlovsk Plc входит в ТОП-5 российских золотопроизводителей. Конкуренты эмитента в этой пятерке - ПАО Полюс, ПАО Высочайший (GV GOLD), ГК Южуралзолото, Полиметалл. Факторы конкурентного преимущества Petropavlovsk Plc:
-
Вертикальная интеграция.
-
Богатая ресурсная база.
-
Развитая инфраструктура, стратегически важное расположение активов вблизи с важнейшими транспортными узлами, доступ к дешевым источникам электроэнергии – объектам гидрогенерации.
-
Высокотехнологичное производство.
Акции компании прошли процедуру листинга на Лондонской фондовой бирже (LSE) и включены в премиальный сегмент основного рынка 22 апреля 2009г. (тикер компании POG).
С 25 июня 2020г. обыкновенные акции компании начали обращаться на Московской бирже, включены в список ценных бумаг первого уровня.
Структура акционерного капитала компании:
-
22,37% - ГК Южуралзолото.
-
14,95% - Prosperity Capital Management.
-
7,54% - Everest Alliance Limited (ранее известный как CABS Platform Limited).
-
7,40% - The Russian Prosperity Fund.
-
4,62% - Fortiana Holdings Limited, конечный бенефициар В. Свиблов, председатель совета директоров и крупнейший акционер горнодобывающей компании «Озерное», занимается разработкой полиметаллического месторождения Озерное в Бурятии.
-
4,55% - Slevin Ltd.
-
3,15% - The Prosperity Quest Fund.
-
1,17% - Norges Bank.
-
0,56% - Societe Generale SA.
-
33,69% - Прочие акционеры.
Скачать "Топ-5 акций РФ на июнь 2022"
Финансовые показатели Petropavlovsk PLC (МСФО)
Дата следующей отчтености 20.07.2022
данные в таблице указаны в млн. долл. США
Показатель | Текущий | 2 кв. 2021 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2020 | 4 кв. 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Выручка за год (скользящая) i | 958.99 | 741.59 | |||
Прибыль за год (скользящая) i | -9.84 | 25.69 | |||
Активы i | 1 827.07 | 1 852.04 | |||
Оборотные активы i | 430.02 | 467.71 | |||
Собственный капитал i | 611.79 | 635.53 | |||
Выручка (Отчет) i | 522.73 | 741.59 | |||
Выручка (Прошлый год) i | 305.33 | 499.78 | |||
Прибыль (Отчет) i | -21.99 | 25.69 | |||
Выручка полугодовая i | 522.73 | 436.26 | |||
Прибыль полугодовая i | -21.99 | 12.15 | |||
EBITDA i | 374.10 | 264.80 | |||
Темп прироста прибыли, % i | -115.32 | -0.91 | |||
Темп прироста выручки, % i | 79.37 | 48.38 | |||
Темп прироста активов, % i | 12.28 | 13.26 | |||
Рентабельность собственного капитала, % i | -1.61 | 4.04 | |||
Доля собственного капитала в активах, % i | 33.48 | 34.31 | |||
DEBT/EBITDA i | 3.25 | 4.59 | |||
Прошлая капитализация i | 1 165.51 | 0 | |||
P/E i | -118.40 | 0 | |||
P/B i | 0.64 | 0 | |||
P/Equity i | 1.91 | 0 | |||
P/Sale i | 1.22 | 0 | |||
EV/EBITDA i | 6.36 | 4.59 | |||
PEG i | 0 | 0 | |||
Дивиденды пр. (скользящий расчет), руб. i | |||||
Дивиденды пр. (скользящий расчет), %. i |
данные в таблице указаны в млн. долл. США
Показатель | 2020 год | 2019 год | 2018 год | 2017 год | 2016 год | 2015 год |
---|---|---|---|---|---|---|
Выручка за год (скользящая) | 499.78 | 587.42 | 540.68 | 599.91 | ||
Прибыль за год (скользящая) | 25.93 | 41.47 | 31.71 | -297.48 | ||
Активы | 1 635.22 | 1 450.42 | 1 387.97 | 1 455.93 | ||
Оборотные активы | 351.36 | 259.90 | 293.12 | 255.48 | ||
Собственный капитал | 601.35 | 579.11 | 549.63 | 510.97 | ||
Выручка (Отчет) | 499.78 | 587.42 | 540.68 | 599.91 | ||
Выручка (Прошлый год) | 587.42 | 540.68 | 599.91 | 864.96 | ||
Прибыль (Отчет) | 25.93 | 41.47 | 31.71 | -297.48 | ||
CAGR Выручки | -16.07 | -15.64 | -15.60 | 0 | ||
CAGR Прибыли | 0 | 0 | -33.32 | 0 | ||
Выручка полугодовая | 229.32 | 283.37 | 286.73 | 302.64 | ||
Прибыль полугодовая | 50.70 | 17.01 | 22.48 | -215.85 | ||
EBITDA | 182.70 | 0 | 0 | 0 | ||
Темп прироста прибыли, % | -37.47 | 30.78 | 110.66 | 0 | ||
Темп прироста выручки, % | -14.92 | 8.64 | -9.87 | -30.64 | ||
Темп прироста активов, % | 12.74 | 4.50 | -4.67 | -35.69 | ||
Рентабельность собственного капитала, % | 4.31 | 7.16 | 5.77 | -58.22 | ||
Доля собственного капитала в активах, % | 36.77 | 39.93 | 39.60 | 35.10 | ||
DEBT/EBITDA | 5.66 | 0 | 0 | 0 | ||
Прошлая капитализация | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
P/E | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
P/B | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
P/Equity | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
P/Sale | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
EV/EBITDA | 5.66 | 0 | 0 | 0 | ||
PEG | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Дивиденды пр. (скользящий расчет), руб. | ||||||
Дивиденды пр. (скользящий расчет), %. |
Список акций Petropavlovsk PLC
Список облигаций Petropavlovsk PLC
В данный момент нет облигаций в обращении на бирже
Рассказать другим
Рекомендуем к прочтению
PDF книга «Темная сторона инвестирования»

Скачайте прямо сейчас
Рекомендуемые к прочтению статьи:
Все статьиСамая главная концепция инвестирования "Риск-доходность" говорит нам о том, что чем выше доходность, тем выше риски. Разбираем все на примерах.
10 июня 2019
Акции - это сложный финансовый инструмент. В этой статье мы провели пример анализа акций на 2019 год. Данные примеры помогут Вам находить наиболее интересные ценные бумаги.
5 марта 2019
Эта статья научит Вас проводить анализ бухгалтерского баланса предприятия так, как это делают профессиональные финансисты и инвесторы.
8 августа 2017
Обсуждение Petropavlovsk PLC