ФАБРИКА ИНВЕСТОРОВ

Получите свой первый пассивный доход на БЕСПЛАТНОМ практикуме

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.


Полиметалл - это горнодобывающая компания, которая занимается добычей драгоценных металлов. Компания является вертикально интегрированным холдингом. Основу добычи составляют золото, серебро и платиноидовая группа металлов. Так же компания занимается добычей и производством меди, так как медь является сопутствующим металлом при добыче драгоценных металлов. Но основным добываемым металлом является золото.

Polymetal International plc

Преимущественно активы компании находятся в России, но так же есть и зарубежные активы с Казахстане и Армении.

Основные покупатели компании - это в первую очередь ЦБ РФ, а также банки Английские и Швейцарские банки, крупнейшие мировые ювелирные компании.

Ключевым преимуществом компании является то, что руда компании имеет очень высокое содержание золота, соответственно из-за этого компания имеет одну из самых низких себестоимостей добычи золота. Компания очень активно инвестирует в геологоразведку и в приобретение активов с высокими содержаниями металлов. Производственная система компании построена по принципу создания централизованных предприятий по переработке руды из различных источников (система хабов), которая позволяет достигать эффекта масштаба за счет минимизации затрат на переработку и логистику, а также капитальных затрат на унцию металла.

Основные конкуренты компании: это Полюс, Лензолото, Рио Тинто.

Акции компании обращаются на бирже с июня 2013 года.

Ключевые акционеры компании "Полиметалл":

  • Группа ИСТ(Александр Несис) - 27%,

  • PPF Group (Peter Kellner) - 13%,

  • Менеджмент и директора -1%,

  • в свободном обращении находятся 59% акций.


Скачать "Топ-5 акций РФ на март 2023"

Финансовые показатели Polymetal International plc (МСФО)

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий 4 кв. 2022 2 кв. 2022 4 кв. 2021 2 кв. 2021
Выручка за год (скользящая)   i 2 801 2 801 2 664 2 890 3 004
Прибыль за год (скользящая)   i -288 -288 164 904 1 124
Активы   i 6 080 6 080 5 151 5 151 4 824
Оборотные активы   i 2 200 2 200 2 769 1 542 1 481
Собственный капитал   i 2 242 2 242 2 203 2 203 2 022
Выручка (Отчет)   i 2 801 2 801 1 048 2 890 1 274
Выручка (Прошлый год)   i 2 890 2 890 1 274 2 865 1 135
Прибыль (Отчет)   i -288 -288 -321 904 419
Выручка полугодовая   i 1 753 1 753 1 048 1 616 1 274
Прибыль полугодовая   i 33 33 -321 485 419
EBITDA   i 1 017 1 017 1 230 1 464 1 730
Темп прироста прибыли, %   i -131.86 -131.86 -85.41 -16.76 58.09
Темп прироста выручки, %   i -3.08 -3.08 -11.32 0.87 23.37
Темп прироста активов, %   i 18.04 18.04 6.78 16.01 9.74
Рентабельность собственного капитала, %   i -12.85 -12.85 7.44 41.03 55.59
Доля собственного капитала в активах, %   i 36.88 36.88 42.77 42.77 41.92
DEBT/EBITDA   i 3.77 3.77 2.40 2.01 1.62
Прошлая капитализация   i 3 437.29 2 317.54 5 246.57 8 833.78 11 460.48
P/E   i -11.94 -8.05 31.99 9.77 10.20
P/B   i 0.57 0.38 1.02 1.71 2.38
P/Equity   i 1.53 1.03 2.38 4.01 5.67
P/Sale   i 1.23 0.83 1.97 3.06 3.82
EV/EBITDA   i 7.15 6.05 6.66 8.05 8.24
PEG   i 0 0 0.82 0.15 0.16
Дивиденды об. (скользящий расчет), руб. i 0 0 32.91 99.28 96.56
Дивиденды об. (скользящий расчет), %. i 0 0 2.08 0 0

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель 2022 год 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год 2017 год
Выручка за год (скользящая) 2 801 2 890 2 865 2 246 1 882 1 815
Прибыль за год (скользящая) -288 904 1 086 483 355 354
Активы 6 080 5 151 4 440 4 244 3 835 3 128
Оборотные активы 2 200 1 542 1 375 1 188 1 218 761
Собственный капитал 2 242 2 203 2 002 1 951 1 397 1 307
Выручка (Отчет) 2 801 2 890 2 865 2 246 1 882 1 815
Выручка (Прошлый год) 2 890 2 865 2 246 1 882 1 815 1 583
Прибыль (Отчет) -288 904 1 086 483 355 354
CAGR Выручки 9.07 12.79 14.73 5.85 1.98 -0.43
CAGR Прибыли 0 18.01 37.50 0 0 -3.74
Выручка полугодовая 1 753 1 616 1 730 1 300 1 093 1 132
Прибыль полугодовая 33 485 705 330 180 234
EBITDA 1 017 1 464 1 686 1 075 780 745
Темп прироста прибыли, % -131.86 -16.76 124.84 36.06 0.28 -10.38
Темп прироста выручки, % -3.08 0.87 27.56 19.34 3.69 14.66
Темп прироста активов, % 18.04 16.01 4.62 10.66 22.60 14.62
Рентабельность собственного капитала, % -12.85 41.03 54.25 24.76 25.41 27.08
Доля собственного капитала в активах, % 36.88 42.77 45.09 45.97 36.43 41.78
DEBT/EBITDA 3.77 2.01 1.45 2.13 3.13 2.44
Прошлая капитализация 2 317.54 8 833.78 10 186.88 7 288.76 4 417.43 5 300.22
P/E -8.05 9.77 9.38 15.09 12.44 14.97
P/B 0.38 1.71 2.29 1.72 1.15 1.69
P/Equity 1.03 4.01 5.09 3.74 3.16 4.06
P/Sale 0.83 3.06 3.56 3.25 2.35 2.92
EV/EBITDA 6.05 8.05 7.49 8.91 8.79 9.56
PEG 0 0.15 0.18 3.11 0.58 0.14
Дивиденды об. (скользящий расчет), руб. 0 99.28 73.94 33.43 30.36 18.36
Дивиденды об. (скользящий расчет), %. 0 0 0 0 0 0

Баланс (МСФО)

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель 4 кв 2022 2 кв 2022 4 кв 2021 2 кв 2021 4 кв 2020 2 кв 2020
Основные средства 3 392 4 242 3 314 3 069 2 787 2 680
Инвестиции в зависимые и совместные предприятия 13 31 28 24 24 21
Право пользвоания активами 131 46 33 33 32 37
Долгосрочные займы и дебиторская задолженность 55 62 57 52 38 37
Отложенные налоговые активы 142 121 67 64 56 72
Гудвил 14 20 14 14 14 14
Внеоборотная дебиторская задолженность по НДС 0 0 0 0 19 0
Долгосрочные материально-производственные запасы 133 145 96 87 95 107
Внеоборотные активы 3 880 4 667 3 609 3 343 3 065 2 968
Запасы 1 057 1 534 781 807 662 712
Торговая и прочая дебиторская задолженность 113 150 91 90 75 93
Авансовые платежи по налогу на прибыль  64 62 11 32 33 31
НДС к получению 148 195 123 125 129 120
Предоплаты поставщикам  185 287 119 145 90 102
Краткосрочные депозиты 0 0 0 0 0 0
Краткосрочная дебиторская задолженность по НДС  0 0 0 0 0 0
Активы, предназначенные для продажи 0 0 0 0 0 17
Денежные средства и их эквиваленты 633 541 417 282 386 353
Оборотные активы 2 200 2 769 1 542 1 481 1 375 1 428
Итого активов 6 080 7 436 5 151 4 824 4 440 4 396
Акционерный капитал 2 450 2 450 2 450 2 449 2 434 2 435
Резерв по выплатам на основе акций  35 30 31 25 31 22
Резерв по пересчету иностранной валюты  -1 543 -461 -1 865 -1 768 -1 832 -1 653
Обязательства по выкупу акций по обязательному предложению 0 0 0 0 0 0
Казначейские акции ОАО «Полиметалл» 0 0 0 0 0 0
Резерв для хеджирования денежных потоков 16 0 0 0 0 0
Обязательства по выкупу акций в рамках приобретения активов 0 0 0 0 0 0
Нераспределенная прибыль 1 284 1 252 1 587 1 316 1 369 853
Итого капитала, причитающегося собственникам Компании 2 242 3 271 2 203 2 022 2 002 1 657
Неконтролируемая доля 0 0 0 0 0 0
Итого капитала 2 242 3 271 2 203 2 022 2 002 1 657
Кредиты и займы 2 512 2 152 1 618 1 669 1 403 1 371
Обязательства по восстановлению окружающей среды 0 6 0 0 0 0
Долгосрочные обязательства по аренде 106 41 29 29 27 0
Прочие долгосрочные обязательства  28 21 18 3 3 3
Отложенные налоговые обязательства 112 113 111 197 209 201
Торговая и прочая кредиторская задолженность 107 148 206 116 120 162
Долгосрочные обязательства 2 941 2 584 2 032 2 062 1 806 1 786
Кредиторская задолженность и начисленные обязательства 264 279 223 187 187 172
Контрактные обязательства 0 0 0 0 0 0
Полученная предоплата 6 0 134 0 0 8
Обязательства по выкупу акций 0 0 0 0 0 0
Задолженность по прочим налогам  68 74 54 56 51 52
Задолженность по налогу на прибыль  11 6 21 15 13 23
Текущая часть условных обязательств по приобретениям активов 0 0 0 0 0 0
Обязательства по финансовому лизингу 9 17 31 37 41 26
Обязательства, связанные с активами, классифицированными как предназначенные для продажи 0 0 0 0 0 0
Текущие обязательства по аренде 25 10 7 5 6 0
Краткосрочные заемные средства и текущая часть долгосрочных заемных средств 514 1 189 446 440 334 672
Краткосрочные обязательства 897 1 581 916 740 632 953
Итого капитала и обязательств 6 080 7 436 5 151 4 824 4 440 4 396

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Основные средства 3 392 3 314 2 787 2 810 2 426 2 054
Инвестиции в зависимые и совместные предприятия 13 28 24 2 2 44
Право пользвоания активами 131 33 32 31 0 0
Долгосрочные займы и дебиторская задолженность 55 57 38 10 6 41
Отложенные налоговые активы 142 67 56 73 73 61
Гудвил 14 14 14 16 15 18
Внеоборотная дебиторская задолженность по НДС 0 0 19 0 0 0
Долгосрочные материально-производственные запасы 133 96 95 114 95 123
Внеоборотные активы 3 880 3 609 3 065 3 056 2 617 2 341
Запасы 1 057 781 662 644 537 514
Торговая и прочая дебиторская задолженность 113 91 75 48 81 97
Авансовые платежи по налогу на прибыль  64 11 33 18 8 6
НДС к получению 148 123 129 149 95 0
Предоплаты поставщикам  185 119 90 62 44 38
Краткосрочные депозиты 0 0 0 0 0 0
Краткосрочная дебиторская задолженность по НДС  0 0 0 0 0 96
Активы, предназначенные для продажи 0 0 0 14 74 0
Денежные средства и их эквиваленты 633 417 386 253 379 36
Оборотные активы 2 200 1 542 1 375 1 188 1 218 787
Итого активов 6 080 5 151 4 440 4 244 3 835 3 128
Акционерный капитал 2 450 2 450 2 434 2 424 2 414 2 031
Резерв по выплатам на основе акций  35 31 31 26 24 21
Резерв по пересчету иностранной валюты  -1 543 -1 865 -1 832 -1 302 -1 599 -1 151
Обязательства по выкупу акций по обязательному предложению 0 0 0 0 0 0
Казначейские акции ОАО «Полиметалл» 0 0 0 0 0 0
Резерв для хеджирования денежных потоков 16 0 0 0 0 0
Обязательства по выкупу акций в рамках приобретения активов 0 0 0 0 0 0
Нераспределенная прибыль 1 284 1 587 1 369 780 540 406
Итого капитала, причитающегося собственникам Компании 2 242 2 203 2 002 1 928 1 379 1 307
Неконтролируемая доля 0 0 0 23 18 0
Итого капитала 2 242 2 203 2 002 1 951 1 397 1 307
Кредиты и займы 2 512 1 618 1 403 1 518 1 782 1 430
Обязательства по восстановлению окружающей среды 0 0 0 0 0 0
Долгосрочные обязательства по аренде 106 29 27 29 0 0
Прочие долгосрочные обязательства  28 18 3 3 2 4
Отложенные налоговые обязательства 112 111 209 196 152 77
Торговая и прочая кредиторская задолженность 107 206 120 59 49 57
Долгосрочные обязательства 2 941 2 032 1 806 1 862 2 017 1 607
Кредиторская задолженность и начисленные обязательства 264 223 187 153 146 135
Контрактные обязательства 0 0 0 0 0 0
Полученная предоплата 6 134 0 5 100 0
Обязательства по выкупу акций 0 0 0 0 0 0
Задолженность по прочим налогам  68 54 51 41 37 38
Задолженность по налогу на прибыль  11 21 13 7 8 10
Текущая часть условных обязательств по приобретениям активов 0 0 0 0 0 0
Обязательства по финансовому лизингу 9 31 41 7 5 5
Обязательства, связанные с активами, классифицированными как предназначенные для продажи 0 0 0 1 8 0
Текущие обязательства по аренде 25 7 6 3 0 0
Краткосрочные заемные средства и текущая часть долгосрочных заемных средств 514 446 334 214 117 26
Краткосрочные обязательства 897 916 632 431 421 214
Итого капитала и обязательств 6 080 5 151 4 440 4 244 3 835 3 128

Отчет о прибылях и убытках (МСФО)

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель 4 кв 2022 2 кв 2022 4 кв 2021 2 кв 2021 4 кв 2020 2 кв 2020
Выручка 2 801 1 048 2 890 1 274 2 865 1 135
Себестоимость реализации -1 690 -520 -1 307 -551 -1 129 -484
Себестоимость реализации без учета снижения стоимости запасов металла  -1 690 -520 -1 307 -551 -1 129 -484
Снижение стоимости материально-производственных запасов до возможной чистой стоимости реализации 0 0 0 0 0 0
Валовая прибыль 1 111 528 1 583 723 1 736 651
Коммерческие расходы -311 -150 -226 -114 -184 -95
Общехозяйственные и управленческие расходы 0 0 0 0 8 8
Обесценение внеоборотных активов -801 -689 0 0 0 0
Обесценение инвестиций в зависимые предприятия -24 0 0 0 0 0
Прочие операционные расходы -142 -69 -149 -58 -99 -51
Доля в убытке зависимых и совместных предприятий 0 0 0 0 -2 -2
Прибыль от операционной деятельности -167 -380 1 208 551 1 459 511
Доходы/убытки от выбытия дочерних предприятий -2 0 3 3 13 7
Финансовые доходы 0 0 0 0 0 3
Финансовые расходы -111 -38 -59 -32 -67 -36
Переоценка первоначальной доли в Прогнозе 0 0 0 0 0 0
Изменения в справедливой стоимости условного обязательства по приобретениям активов -20 -22 4 0 -23 -23
Изменения в справедливой стоимости производных финансовых инструментов  0 0 0 0 0 0
Доходы от приобретения оставшейся доли в совместном предприятии 0 0 0 0 0 0
Чистая прибыль/убытки от курсовых разниц -32 92 5 -1 23 14
Прибыль/убыток до налогообложения -332 -348 1 161 521 1 405 476
Расход/доход по налогу на прибыль 44 27 -257 -102 -319 -95
Прибыль/убыток за отчетный период -288 -321 904 419 1 086 381
Прибыль держателей неконтролирующих долей 0 0 0 0 -3 0
Прибыль собственников компании -288 -321 904 419 1 086 381
Курсовые разницы от пересчета операций в иностранной валюте 365 1 540 -36 68 -567 0
Курсовые разницы, отраженные в отчете о прибылях и убытках при выбытии иностранной компании 16 12 0 0 0 0
Курсовые разницы от внутригрупповых займов, входящих в состав чистых инвестиций в зарубежную деятельность, за вычетом налога на прибыль -43 -148 -6 -13 34 0
Прочий совокупный доход за отчетный период 338 1 404 -42 55 -533 0
Общий совокупный доход/расход за отчетный период 50 1 083 862 474 553 381
Собственников компании 50 1 083 862 474 556 381
Базовая и разводненная прибыль /убыток на акцию, долл. США -0.61 -0.68 1.91 0.88 2.30 0.81

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Выручка 2 801 2 890 2 865 2 246 1 882 1 815
Себестоимость реализации -1 690 -1 307 -1 129 -1 201 -1 096 -1 106
Себестоимость реализации без учета снижения стоимости запасов металла  -1 690 -1 307 -1 129 -1 201 -1 096 -1 106
Снижение стоимости материально-производственных запасов до возможной чистой стоимости реализации 0 0 0 0 0 0
Валовая прибыль 1 111 1 583 1 736 1 045 786 709
Коммерческие расходы -311 -226 -184 -182 -175 -158
Общехозяйственные и управленческие расходы 0 0 8 0 0 0
Обесценение внеоборотных активов -801 0 0 0 0 0
Обесценение инвестиций в зависимые предприятия -24 0 0 0 0 0
Прочие операционные расходы -142 -149 -99 -68 -75 -44
Доля в убытке зависимых и совместных предприятий 0 0 -2 0 -1 3
Прибыль от операционной деятельности -167 1 208 1 459 795 535 510
Доходы/убытки от выбытия дочерних предприятий -2 3 13 -16 -54 0
Финансовые доходы 0 0 0 7 8 4
Финансовые расходы -111 -59 -67 -81 -71 -63
Переоценка первоначальной доли в Прогнозе 0 0 0 0 41 0
Изменения в справедливой стоимости условного обязательства по приобретениям активов -20 4 -23 -23 7 2
Изменения в справедливой стоимости производных финансовых инструментов  0 0 0 0 0 0
Доходы от приобретения оставшейся доли в совместном предприятии 0 0 0 0 0 0
Чистая прибыль/убытки от курсовых разниц -32 5 23 -36 -40 -10
Прибыль/убыток до налогообложения -332 1 161 1 405 618 426 443
Расход/доход по налогу на прибыль 44 -257 -319 -135 -71 -89
Прибыль/убыток за отчетный период -288 904 1 086 483 355 354
Прибыль держателей неконтролирующих долей 0 0 -3 5 1 0
Прибыль собственников компании -288 904 1 086 480 354 354
Курсовые разницы от пересчета операций в иностранной валюте 365 -36 -567 353 -485 113
Курсовые разницы, отраженные в отчете о прибылях и убытках при выбытии иностранной компании 16 0 0 0 19 0
Курсовые разницы от внутригрупповых займов, входящих в состав чистых инвестиций в зарубежную деятельность, за вычетом налога на прибыль -43 -6 34 -54 17 -23
Прочий совокупный доход за отчетный период 338 -42 -533 299 -449 90
Общий совокупный доход/расход за отчетный период 50 862 553 782 -94 444
Собственников компании 50 862 556 777 -95 444
Базовая и разводненная прибыль /убыток на акцию, долл. США 0 1 2 1 0 0

Отчет о движении денежных средств (МСФО)

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель 4 кв 2022 2 кв 2022 4 кв 2021 2 кв 2021 4 кв 2020 2 кв 2020
Чистая прибыль -288 -321 904 419 1 086 381
Амортизация 282 85 214 93 207 95
% амортизации от размера основных средств 8 2 6 3 7 3
ЧДП от операционной деятельность -6 -236 1 118 512 1 293 476
Инвестиции -794 -373 -772 -377 -607 -268
% инвестиций от операционного потока 0 0 69 74 47 56
ЧДП (CF) -800 -609 346 135 686 208
Приобретение основных средств -794 -373 -759 -375 -583 -248
Приобретение ассоциированных компаний 0 0 -13 -2 -24 -20
Отток денежных средств при объединении бизнеса, нетто 0 0 0 0 0 0

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Чистая прибыль -288 904 1 086 483 355 354
Амортизация 282 214 207 243 186 214
% амортизации от размера основных средств 8 6 7 8 7 10
ЧДП от операционной деятельность -6 1 118 1 293 726 541 568