ДОХОДНЫЙ ПОРТФЕЛЬ С КРИПТОВАЛЮТОЙ

Эксклюзивный вебинар

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.


Компания полюс - это один из крупнейших производителей золота в мире. Компания входит в десятку крупнейших золотодобывающих компаний мира по объему производства золота и по разведанным запасам золотоносной руды.

Полюс ПАО

До 2006 года компания входила в состав компании ГМК Норильский Никель, но в 2006 году была выделена в отдельную компанию.

Компания Полюс является преимущественно компанией, которая работает на внутреннем рынке. Добытый и обработанный металл реализуется по трем направлениям: как правило, большая часть выкупается государством, пополняя золотой запас России, часть уходит к банкам и другим компаниям-игрокам, а часть – за рубеж.

Компания имеет мощные конкурентные преимущества: у компании Полюс одна из самых низких себестоимость производства золота среди всех золотодобывающих компании в мире. Запасы золотоносной руды у компании также одни из самых высоких в мире - это четвертое место по международной системе оценки таких запасов, причем с компанией занимающей третье место разница в запасах минимальная.

Компания активно проводит модернизацию и расширение производства, в планах компании на ближайшие годы увеличение объемов производства золота на 35%. Так же компания активно вводит в разработку новые месторождения. Так в 2017 году стартовала разработка крупнейшего месторождения золота в мире - "Сухой Лог".

Основной конкурент компании в РФ - это компания Полиметалл.

Акции компании обращаются на бирже с мая 2006 года. Так же компания имеет размещенные облигационные выпуски на бирже.

Ключевые акционеры компании "Полюс":

  • Polyus Gold International Limited - 82,44% (Сулейман и Саид Керимовы);

  • Инвесторы, владеющие менее 5% акций в сумме16,34%;

  • Казначейские акции - 1,22%.

Компания приняла решение не публиковать финансовую и производственную отчетность по итогам I квартала 2022 г.


Скачать "Топ-5 акций РФ на февраль 2023"

Финансовые показатели Полюс ПАО (МСФО)

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель Текущий 2 кв. 2022 4 кв. 2021 3 кв. 2021 2 кв. 2021
Выручка за год (скользящая)   i 337 886.97 337 886.97 365 178 385 950 390 652
Прибыль за год (скользящая)   i 192 244.63 192 244.63 167 421 192 437 182 009
Активы   i 609 496.41 609 496.41 595 137 586 373 559 111
Оборотные активы   i 132 294.59 132 294.59 167 107 186 547 175 082
Собственный капитал   i 360 868.53 360 868.53 259 978 221 300 208 122
Выручка (Отчет)   i 141 302.97 141 302.97 365 178 271 378 168 594
Выручка (Прошлый год)   i 168 594 168 594 364 216 249 644 142 158
Прибыль (Отчет)   i 105 824.63 105 824.63 167 421 129 771 81 001
Выручка (Квартальная)   i 0 0 93 800 102 784 92 010
Прибыль (Квартальная)   i 0 0 37 650 48 770 47 354
Выручка полугодовая   i 141 302.97 141 302.97 196 584 0 168 594
Прибыль полугодовая   i 105 824.63 105 824.63 86 420 0 81 001
EBITDA   i 229 900.46 229 900.46 258 610 279 718 288 968
Темп прироста прибыли, %   i 5.62 5.62 36.53 84.81 114.10
Темп прироста выручки, %   i -13.51 -13.51 0.26 16.50 33.33
Темп прироста активов, %   i 9.01 9.01 10.44 5.73 5.33
Рентабельность собственного капитала, %   i 53.27 53.27 64.40 86.96 87.45
Доля собственного капитала в активах, %   i 59.21 59.21 43.68 37.74 37.22
DEBT/EBITDA   i 1.08 1.08 1.30 1.31 1.21
Прошлая капитализация   i 1 240 204.55 1 555 273.24 1 955 317.28 1 806 253.25 2 153 366.29
P/E   i 6.45 8.09 11.68 9.39 11.83
P/B   i 2.03 2.55 3.29 3.08 3.85
P/Equity   i 3.44 4.31 7.52 8.16 10.35
P/Sale   i 3.67 4.60 5.35 4.68 5.51
EV/EBITDA   i 6.48 7.85 8.86 7.76 8.67
PEG   i 0.18 0.23 0.14 0.11 0.16
Дивиденды об. (скользящий расчет), руб. i 0 267.48 654.63 627.33 872.08
Дивиденды об. (скользящий расчет), %. i 0 1.89 0 3.84 0

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель Текущий год 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год 2017 год
Выручка за год (скользящая) 337 886.97 365 178 364 216 257 760 184 692 158 683
Прибыль за год (скользящая) 192 244.63 167 421 122 628 124 969 29 266 72 191
Активы 609 496.41 595 137 538 877 515 480 418 278 371 341
Оборотные активы 132 294.59 167 107 174 986 174 893 121 985 108 795
Собственный капитал 360 868.53 259 978 180 660 118 441 31 132 37 781
Выручка (Отчет) 141 302.97 365 178 364 216 257 760 184 692 158 683
Выручка (Прошлый год) 168 594 364 216 257 760 184 692 158 683 163 273
Прибыль (Отчет) 105 824.63 167 421 122 628 124 969 29 266 72 191
Выручка (Квартальная) 0 93 800 114 572 81 647 51 610 43 392
Прибыль (Квартальная) 0 37 650 62 666 44 167 -2 006 15 489
CAGR Прибыли 0 11.94 14.51 0 0 21.09
CAGR Выручки 0 17.47 22.16 24.45 20.03 13.75
Выручка полугодовая 141 302.97 196 584 222 058 150 836 106 404 87 208
Прибыль полугодовая 105 824.63 86 420 101 008 63 393 7 639 37 231
EBITDA 229 900.46 258 610 269 512 172 237 118 381 99 189
Темп прироста прибыли, % 5.62 36.53 -1.87 327.01 -59.46 -24.22
Темп прироста выручки, % -13.51 0.26 41.30 39.56 16.39 -2.81
Темп прироста активов, % 9.01 10.44 4.54 23.24 12.64 8.04
Рентабельность собственного капитала, % 53.27 64.40 67.88 105.51 94.01 191.08
Доля собственного капитала в активах, % 59.21 43.68 33.53 22.98 7.44 10.17
DEBT/EBITDA 1.08 1.30 1.33 2.31 3.27 3.36
Прошлая капитализация 1 240 204.55 1 955 317.28 1 947 054.24 918 366.25 640 893.03 604 096.94
P/E 6.45 11.68 15.88 7.35 21.90 8.37
P/B 2.03 3.29 3.61 1.78 1.53 1.63
P/Equity 3.44 7.52 10.78 7.75 20.59 15.99
P/Sale 3.67 5.35 5.35 3.56 3.47 3.81
EV/EBITDA 6.48 8.86 8.55 7.64 8.68 9.45
PEG 0.18 0.14 0.20 0.11 0 0.34
Дивиденды об. (скользящий расчет), руб. 0 654.63 484.93 306.60 278.23 256.71
Дивиденды об. (скользящий расчет), %. 0 0 0 0 0 0

Баланс (МСФО)

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель 2 кв 2022 4 кв 2021 3 кв 2021 2 кв 2021 1 кв 2021 4 кв 2020
Основные средства 383 276 355 814 332 775 318 592 309 087 304 427
Нематериальные активы 12 278 11 982 10 493 10 310 9 918 9 765
Деривативы и инвестиции 0 74 0 2 876 3 697 3 089
Незавершенное капитальное строительство 0 0 0 0 0 0
Месторождения в стадии строительства 0 0 0 0 0 0
Капитализированные затраты на разведку и оценку запасов полезных ископаемых 0 0 0 0 0 0
Запасы 64 510 47 004 46 576 46 749 44 662 43 951
Отложенные налоговые активы 0 0 0 0 0 0
Активы, классифицированные как предназначенные для продажи 0 0 0 0 0 0
Прочая дебиторская задолженность 0 1 889 1 897 1 914 1 932 1 812
Прочие внеоборотные активы 2 046 0 0 0 0 252
Внеоборотные активы 477 202 428 030 399 826 384 029 371 668 363 891
Торговая и прочая дебиторская задолженность 2 251 3 089 3 963 2 640 1 931 9 837
Авансы выданные и расходы будущих периодов 8 185 3 764 4 186 3 910 3 378 2 116
Задолжность от акционеров по взносу в уставный капитал 0 0 0 0 0 0
Отложенные расходы 3 530 1 351 1 239 2 940 2 512 1 257
Банковские депозиты 0 0 0 0 0 0
Налоги к возмещению 10 436 12 104 8 682 7 956 7 450 11 048
Денежные средства и их эквиваленты 39 903 99 774 121 885 110 877 136 275 106 777
Оборотные активы 132 295 167 107 186 547 175 082 196 215 174 986
Итого активов 609 496 595 137 586 373 559 111 567 883 538 877
Уставный капитал 256 136 136 136 136 136
Собственные акции выкупленные у акционеров -53 307 -16 587 -16 571 -16 571 -16 571 -21 185
Добавочный капитал 121 296 101 609 100 351 99 832 99 361 101 599
Резерв накопленных курсовых разниц 0 0 0 0 0 0
Резерв по переоценке инструментов хеджирования денежных потоков 102 178 -17 -17 -17 -17
Нераспределенная прибыль 290 782 172 812 135 212 123 092 125 089 93 390
Итого капитала причитающегося собственникам Компании 359 129 258 148 219 111 206 472 207 998 173 923
Неконтролируемая доля 1 739 1 830 2 189 1 650 6 817 6 737
Итого капитала 360 869 259 978 221 300 208 122 214 815 180 660
Кредиты и займы 158 641 205 392 208 894 208 636 212 936 245 921
Прочие долгосрочные обязательства 2 609 3 420 3 335 3 263 3 051 4 248
Обязательства по восстановлению окружающей среды 5 474 4 639 4 532 4 539 4 373 4 687
Доходы будущих периодов 0 0 0 0 0 0
Отложенные платежи 0 0 0 0 0 0
Отложенные налоговые обязательства 34 787 24 729 23 074 21 818 19 981 19 126
Торговая и прочая кредиторская задолженность 21 435 29 073 59 890 28 603 21 990 29 464
Долгосрочные обязательства 202 381 259 714 259 286 258 683 265 311 298 360
Обязательства по уплате налогов 6 344 8 627 9 113 9 251 8 824 10 643
Краткосрочные кредиты и займы 18 468 37 671 36 784 51 576 53 246 16 661
Краткосрочные обязательства 46 247 75 445 105 787 92 306 87 757 59 857
Итого капитала и обязательств 609 496 595 137 586 373 559 111 567 883 538 877

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Основные средства 355 814 304 427 289 719 258 456 230 694 178 198
Нематериальные активы 11 982 9 765 7 586 0 0 0
Деривативы и инвестиции 74 3 089 445 35 396 0 0
Незавершенное капитальное строительство 0 0 0 0 0 0
Месторождения в стадии строительства 0 0 0 0 0 0
Капитализированные затраты на разведку и оценку запасов полезных ископаемых 0 0 0 0 0 0
Запасы 47 004 43 951 40 820 38 719 25 042 22 387
Отложенные налоговые активы 0 0 0 0 0 610
Активы, классифицированные как предназначенные для продажи 0 0 0 0 0 0
Прочая дебиторская задолженность 1 889 1 812 1 856 0 0 0
Прочие внеоборотные активы 0 252 386 5 768 3 341 2 255
Внеоборотные активы 428 030 363 891 340 587 296 293 262 546 204 460
Торговая и прочая дебиторская задолженность 3 089 9 837 12 200 6 569 5 839 3 558
Авансы выданные и расходы будущих периодов 3 764 2 116 1 636 1 875 1 192 1 139
Задолжность от акционеров по взносу в уставный капитал 0 0 0 0 0 0
Отложенные расходы 1 351 1 257 1 038 959 825 0
Банковские депозиты 0 0 0 0 0 0
Налоги к возмещению 12 104 11 048 7 651 11 513 6 565 5 409
Денежные средства и их эквиваленты 99 774 106 777 111 483 62 263 69 332 105 536
Оборотные активы 167 107 174 986 174 893 121 985 108 795 139 236
Итого активов 595 137 538 877 515 480 418 278 371 341 343 696
Уставный капитал 136 136 134 134 134 191
Собственные акции выкупленные у акционеров -16 587 -21 185 -6 614 -4 922 -6 596 -261 675
Добавочный капитал 101 609 101 599 74 833 68 529 68 268 64 590
Резерв накопленных курсовых разниц 0 0 0 0 0 0
Резерв по переоценке инструментов хеджирования денежных потоков 178 -17 -26 23 -123 705
Нераспределенная прибыль 172 812 93 390 43 745 -38 691 -29 219 165 346
Итого капитала причитающегося собственникам Компании 258 148 173 923 112 072 25 073 32 464 -30 843
Неконтролируемая доля 1 830 6 737 6 369 6 059 5 317 5 714
Итого капитала 259 978 180 660 118 441 31 132 37 781 -25 129
Кредиты и займы 205 392 245 921 271 281 276 175 245 880 284 973
Прочие долгосрочные обязательства 3 420 4 248 1 976 2 006 2 662 1 909
Обязательства по восстановлению окружающей среды 4 639 4 687 3 989 2 799 2 689 2 276
Доходы будущих периодов 0 0 7 792 8 129 7 592 4 619
Отложенные платежи 0 0 3 507 3 936 0 0
Отложенные налоговые обязательства 24 729 19 126 19 058 26 043 24 949 11 064
Торговая и прочая кредиторская задолженность 29 073 29 464 21 963 20 142 18 332 13 510
Долгосрочные обязательства 259 714 298 360 319 506 323 336 309 545 332 525
Обязательства по уплате налогов 8 627 10 643 8 035 3 857 4 993 5 629
Краткосрочные кредиты и займы 37 671 16 661 43 583 479 690 17 161
Краткосрочные обязательства 75 445 59 857 77 533 63 810 24 015 36 300
Итого капитала и обязательств 595 137 538 877 515 480 418 278 371 341 343 696

Отчет о прибылях и убытках (МСФО)

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель 2 кв 2022 4 кв 2021 3 кв 2021 2 кв 2021 1 кв 2021 4 кв 2020
Выручка 141 303 365 178 271 378 168 594 76 584 364 216
Выручка от реализации золота 138 861 360 660 268 207 166 635 75 817 361 196
Выручка от прочей реализации 2 442 4 518 3 171 1 959 767 3 020
Себестоимость реализации -47 076 -111 870 -82 890 -50 514 -23 143 -103 099
Себестоимость от реализации золота -44 939 -107 939 -80 086 -48 706 -22 399 -100 675
Себестоимость от прочей реализации -2 136 -3 931 -2 804 -1 808 -744 -2 424
Валовая прибыль 94 227 253 308 188 488 118 080 53 441 261 117
Коммерческие расходы -12 665 -24 573 -16 792 -11 374 -5 416 -24 227
Восстановление убытков / (убытки) от обесценения нетто 0 0 0 0 0 0
Доход от передачи прав требования по займам 0 0 0 0 0 0
Затраты на научно-исследовательские работы 0 0 0 0 0 0
Прочие операционные расходы нетто -2 518 -11 244 -8 640 -5 594 -2 418 -12 825
Прибыль от операционной деятельности 79 044 217 491 163 056 101 112 45 607 224 065
Положительные/(отрицательные) курсовые разницы нетто 14 497 -2 792 -1 221 -885 -974 -17 028
Финансовые доходы 2 289 1 057 733 448 208 1 569
Финансовые расходы -6 867 -15 392 -10 826 -7 531 -3 817 -16 984
(Расходы) / доходы от инвестиционной деятельности, нетто 40 972 2 424 4 600 4 247 -899 -37 950
Прибыль/убыток до налогообложения 129 935 202 788 156 342 97 391 40 125 153 672
Расход/доход по налогу на прибыль -24 110 -35 367 -26 571 -16 390 -6 478 -31 044
Прибыль/убыток за отчетный период 105 825 167 421 129 771 81 001 33 647 122 628
Прибыль держателей неконтролирующих долей 763 554 513 -26 97 3 453
Прибыль собственников компании 105 901 166 867 129 258 81 027 97 119 175
(Уменьшение)/увеличение резерва по переоценке инструментов хеджирования денежных потоков по стабилизатору выручки 0 0 0 0 0 0
(Уменьшение)/увеличение резерва по переоценке инструментов хеджирования денежных потоков по форвардному контракту на золото 165 260 195 0 0 0 9
Убыток от изменения справедливой стоимости инвестиций имеющихся в наличии для продажи 0 0 0 0 0 0
Отложенный налог на прибыль, связанный с реклассификацией резерва по переоценке инструментов хеджирования денежных потоков в отчете о прибылях и убытках 0 0 0 0 0 0
Убытки реклассифицированные в прибыли и убытки от выбытия или обесценения активов имеющихся в наличии для продажи 0 0 0 0 0 0
Эффект пересчета в валюту представления 0 0 0 0 0 0
Отложенный налог на прибыль связанный с переоценкой резерва по переоценке инструментов хеджирования 0 0 0 0 0 0
Прочий совокупный доход за отчетный период 165 260 195 0 0 0 9
Общий совокупный доход/расход за отчетный период 271 085 167 616 129 771 81 001 33 647 122 637
Собственников компании 270 322 167 062 129 258 81 027 33 550 119 184
Базовая и разводненная прибыль /убыток на акцию руб. 782.81 1 958 601 249 887

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Выручка 365 178 364 216 257 760 184 692 158 683 163 273
Выручка от реализации золота 360 660 361 196 255 210 182 231 156 546 161 360
Выручка от прочей реализации 4 518 3 020 2 550 2 461 2 137 1 913
Себестоимость реализации -111 870 -103 099 -92 851 -67 345 -58 389 -60 927
Себестоимость от реализации золота -107 939 -100 675 -90 728 -65 492 -56 518 -59 042
Себестоимость от прочей реализации -3 931 -2 424 -2 123 -1 853 -1 871 -1 885
Валовая прибыль 253 308 261 117 164 909 117 347 100 294 102 346
Коммерческие расходы -24 573 -24 227 -19 083 -14 958 -12 245 -9 816
Восстановление убытков / (убытки) от обесценения нетто 0 0 0 0 0 0
Доход от передачи прав требования по займам 0 0 0 0 0 0
Затраты на научно-исследовательские работы 0 0 0 0 0 0
Прочие операционные расходы нетто -11 244 -12 825 -3 467 -5 788 -3 350 -1 714
Прибыль от операционной деятельности 217 491 224 065 142 359 96 601 84 699 90 816
Положительные/(отрицательные) курсовые разницы нетто -2 792 -17 028 17 872 -33 002 7 687 26 256
Финансовые доходы 1 057 1 569 3 072 1 668 1 693 2 702
Финансовые расходы -15 392 -16 984 -16 373 -12 728 -11 611 -9 526
(Расходы) / доходы от инвестиционной деятельности, нетто 2 424 -37 950 6 011 -18 345 6 710 6 856
Прибыль/убыток до налогообложения 202 788 153 672 152 941 34 194 89 178 117 104
Расход/доход по налогу на прибыль -35 367 -31 044 -27 972 -4 928 -16 987 -21 841
Прибыль/убыток за отчетный период 167 421 122 628 124 969 29 266 72 191 95 263
Прибыль держателей неконтролирующих долей 554 3 453 787 1 044 11 1 592
Прибыль собственников компании 166 867 119 175 124 182 28 222 72 180 93 671
(Уменьшение)/увеличение резерва по переоценке инструментов хеджирования денежных потоков по стабилизатору выручки 0 0 0 0 232 -4 399
(Уменьшение)/увеличение резерва по переоценке инструментов хеджирования денежных потоков по форвардному контракту на золото 195 9 -49 146 -123 -880
Убыток от изменения справедливой стоимости инвестиций имеющихся в наличии для продажи 0 0 0 0 0 0
Отложенный налог на прибыль, связанный с реклассификацией резерва по переоценке инструментов хеджирования денежных потоков в отчете о прибылях и убытках 0 0 0 0 -46 805
Убытки реклассифицированные в прибыли и убытки от выбытия или обесценения активов имеющихся в наличии для продажи 0 0 0 0 -1 113 0
Эффект пересчета в валюту представления 0 0 0 0 0 0
Отложенный налог на прибыль связанный с переоценкой резерва по переоценке инструментов хеджирования 0 0 0 0 222 1 053
Прочий совокупный доход за отчетный период 195 9 -49 146 -828 -7 433
Общий совокупный доход/расход за отчетный период 167 616 122 637 124 920 29 412 71 363 87 830
Собственников компании 167 062 119 184 124 133 28 368 71 352 86 238
Базовая и разводненная прибыль /убыток на акцию руб. 1 887 934 213 561 665

Отчет о движении денежных средств (МСФО)

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель 2 кв 2022 4 кв 2021 3 кв 2021 2 кв 2021 1 кв 2021 4 кв 2020
Чистая прибыль 105 825 167 421 129 771 81 001 33 647 122 628
Амортизация 12 208 26 298 19 771 12 677 5 957 25 174
% амортизации от размера основных средств 3 7 6 4 2 7
ЧДП от операционной деятельность 118 032 193 719 149 542 93 678 39 604 147 802
Инвестиции -42 040 -83 103 -52 856 -30 887 -14 624 -69 385
% инвестиций от операционного потока 36 43 35 33 37 47
ЧДП (CF) 75 992 110 616 96 686 62 791 24 980 78 417
Приобретение основных средств -42 040 -83 103 -52 856 -30 887 -14 624 -56 012
Приобретение объектов незавершенного капитального строительства капитализированных затрат на разведку и оценку запасов полезных ископаемых и активов для месторождений в стадии строительства 0 0 0 0 0 0
Приобретение ценных бумаг и размещение депозитов в банке 0 0 0 0 0 0
Платёж, связанный с приобретением лицензии по Сухому Логу 0 0 0 0 0 0
Платежи за дополнительную долю владения ООО СЛ Золото 0 0 0 0 0 -11 684
Строительство высоковольтной ЛЭП Омчак 0 0 0 0 0 -1 689

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Чистая прибыль 167 421 122 628 124 969 29 266 72 191 95 263
Амортизация 26 298 25 174 23 674 15 066 10 340