5 приемов в инвестициях,

которые помогают заработать при любой ситуации на рынке

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.


Компания полюс - это один из крупнейших производителей золота в мире. Компания входит в десятку крупнейших золотодобывающих компаний мира по объему производства золота и по разведанным запасам золотоносной руды.

Полюс ПАО

До 2006 года компания входила в состав компании ГМК Норильский Никель, но в 2006 году была выделена в отдельную компанию.

Компания Полюс является преимущественно компанией, которая работает на внутреннем рынке. Добытый и обработанный металл реализуется по трем направлениям: как правило, большая часть выкупается государством, пополняя золотой запас России, часть уходит к банкам и другим компаниям-игрокам, а часть – за рубеж.

Компания имеет мощные конкурентные преимущества: у компании Полюс одна из самых низких себестоимость производства золота среди всех золотодобывающих компании в мире. Запасы золотоносной руды у компании также одни из самых высоких в мире - это четвертое место по международной системе оценки таких запасов, причем с компанией занимающей третье место разница в запасах минимальная.

Компания активно проводит модернизацию и расширение производства, в планах компании на ближайшие годы увеличение объемов производства золота на 35%. Так же компания активно вводит в разработку новые месторождения. Так в 2017 году стартовала разработка крупнейшего месторождения золота в мире - "Сухой Лог".

Основной конкурент компании в РФ - это компания Полиметалл.

Акции компании обращаются на бирже с мая 2006 года. Так же компания имеет размещенные облигационные выпуски на бирже.

Ключевые акционеры компании "Полюс":

  • Polyus Gold International Limited - 82,44% (Сулейман и Саид Керимовы);

  • Инвесторы, владеющие менее 5% акций в сумме16,34%;

  • Казначейские акции - 1,22%.

Компания приняла решение не публиковать финансовую и производственную отчетность по итогам I квартала 2022 г.


Скачать "Топ-5 акций РФ на июнь 2024"

Финансовые показатели Полюс ПАО (МСФО)

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель Текущий 4 кв. 2023 2 кв. 2023 4 кв. 2022 2 кв. 2022
Выручка за год (скользящая)   i 469 607 469 607 334 380 294 067 342 551
Прибыль за год (скользящая)   i 151 390 151 390 53 841 111 849 186 802
Активы   i 832 800 832 800 800 003 699 209 609 496.41
Оборотные активы   i 276 556 276 556 275 906 189 860 132 294.59
Собственный капитал   i -56 156 -56 156 413 949 372 989 360 868.53
Выручка (Отчет)   i 469 607 469 607 186 280 294 067 145 967
Выручка (Прошлый год)   i 294 067 294 067 145 967 365 178 168 594
Прибыль (Отчет)   i 151 390 151 390 42 374 111 849 100 382
Выручка (Квартальная)   i 0 0 0 0 0
Прибыль (Квартальная)   i 0 0 0 0 0
Выручка полугодовая   i 283 327 283 327 186 280 148 100 145 967
Прибыль полугодовая   i 109 016 109 016 42 374 11 467 100 382
EBITDA   i 336 443 336 443 215 948 182 869 229 900.46
Темп прироста прибыли, %   i 35.35 35.35 -71.18 -33.19 2.63
Темп прироста выручки, %   i 59.69 59.69 -2.39 -19.47 -12.31
Темп прироста активов, %   i 19.11 19.11 31.26 17.49 9.01
Рентабельность собственного капитала, %   i -269.59 -269.59 13.01 29.99 51.76
Доля собственного капитала в активах, %   i -6.74 -6.74 51.74 53.34 59.21
DEBT/EBITDA   i 2.64 2.64 1.79 1.78 1.08
Прошлая капитализация   i 1 677 463.56 1 482 203.97 1 438 253.56 984 734.25 1 555 273.24
P/E   i 11.08 9.79 26.71 8.80 8.33
P/B   i 2.01 1.78 1.80 1.41 2.55
P/Equity   i -29.87 -26.39 3.47 2.64 4.31
P/Sale   i 3.57 3.16 4.30 3.35 4.54
EV/EBITDA   i 7.63 7.05 8.45 7.17 7.85
PEG   i 0 0 2.73 0.37 0.24
Дивиденды об. (скользящий расчет), руб. i 0 0 0 0 267.48
Дивиденды об. (скользящий расчет), %. i 0 0 0 0 1.89

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель 2023 год 2022 год 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год
Выручка за год (скользящая) 469 607 294 067 365 178 364 216 257 760 184 692
Прибыль за год (скользящая) 151 390 111 849 167 421 122 628 124 969 29 266
Активы 832 800 699 209 595 137 538 877 515 480 418 278
Оборотные активы 276 556 189 860 167 107 174 986 174 893 121 985
Собственный капитал -56 156 372 989 259 978 180 660 118 441 31 132
Выручка (Отчет) 469 607 294 067 365 178 364 216 257 760 184 692
Выручка (Прошлый год) 294 067 365 178 364 216 257 760 184 692 158 683
Прибыль (Отчет) 151 390 111 849 167 421 122 628 124 969 29 266
Выручка (Квартальная) 0 0 93 800 114 572 81 647 51 610
Прибыль (Квартальная) 0 0 37 650 62 666 44 167 -2 006
CAGR Прибыли 38.91 9.15 11.94 14.51 0 0
CAGR Выручки 20.52 13.13 17.47 22.16 24.45 20.03
Выручка полугодовая 283 327 148 100 196 584 222 058 150 836 106 404
Прибыль полугодовая 109 016 11 467 86 420 101 008 63 393 7 639
EBITDA 336 443 182 869 258 610 269 512 172 237 118 381
Темп прироста прибыли, % 35.35 -33.19 36.53 -1.87 327.01 -59.46
Темп прироста выручки, % 59.69 -19.47 0.26 41.30 39.56 16.39
Темп прироста активов, % 19.11 17.49 10.44 4.54 23.24 12.64
Рентабельность собственного капитала, % -269.59 29.99 64.40 67.88 105.51 94.01
Доля собственного капитала в активах, % -6.74 53.34 43.68 33.53 22.98 7.44
DEBT/EBITDA 2.64 1.78 1.30 1.33 2.31 3.27
Прошлая капитализация 1 482 203.97 984 734.25 1 955 317.28 1 947 054.24 918 366.25 640 893.03
P/E 9.79 8.80 11.68 15.88 7.35 21.90
P/B 1.78 1.41 3.29 3.61 1.78 1.53
P/Equity -26.39 2.64 7.52 10.78 7.75 20.59
P/Sale 3.16 3.35 5.35 5.35 3.56 3.47
EV/EBITDA 7.05 7.17 8.86 8.55 7.64 8.68
PEG 0 0.37 0.14 0.20 0.11 0
Дивиденды об. (скользящий расчет), руб. 0 0 654.63 484.93 306.60 278.23
Дивиденды об. (скользящий расчет), %. 0 0 0 0 0 0

Баланс (МСФО)

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель 4 кв 2023 2 кв 2023 4 кв 2022 2 кв 2022 4 кв 2021 3 кв 2021
Основные средства 439 386 409 758 405 931 383 276 355 814 332 775
Нематериальные активы 10 965 13 010 13 425 12 278 11 982 10 493
Деривативы и инвестиции 29 795 37 275 0 0 74 0
Незавершенное капитальное строительство 0 0 0 0 0 0
Месторождения в стадии строительства 0 0 0 0 0 0
Капитализированные затраты на разведку и оценку запасов полезных ископаемых 0 0 0 0 0 0
Запасы 82 919 87 318 70 734 64 510 47 004 46 576
Отложенные налоговые активы 0 0 0 0 0 0
Активы, классифицированные как предназначенные для продажи 0 0 0 0 0 0
Прочая дебиторская задолженность 2 017 1 628 1 991 0 1 889 1 897
Прочие внеоборотные активы 0 0 0 2 046 0 0
Внеоборотные активы 556 244 524 097 509 349 477 202 428 030 399 826
Торговая и прочая дебиторская задолженность 11 692 9 885 3 235 2 251 3 089 3 963
Авансы выданные и расходы будущих периодов 9 768 5 849 6 612 8 185 3 764 4 186
Задолжность от акционеров по взносу в уставный капитал 0 0 0 0 0 0
Отложенные расходы 1 427 3 994 1 609 3 530 1 351 1 239
Банковские депозиты 0 0 0 0 0 0
Налоги к возмещению 13 096 10 959 10 794 10 436 12 104 8 682
Денежные средства и их эквиваленты 153 437 150 904 92 614 39 903 99 774 121 885
Оборотные активы 276 556 275 906 189 860 132 295 167 107 186 547
Итого активов 832 800 800 003 699 209 609 496 595 137 586 373
Уставный капитал 136 136 136 256 136 136
Собственные акции, выкупленные у акционеров -589 287 -9 858 -9 858 -53 307 -16 587 -16 571
Добавочный капитал 98 886 98 724 99 935 121 296 101 609 100 351
Резерв накопленных курсовых разниц 0 0 0 0 0 0
Резерв по переоценке инструментов хеджирования денежных потоков 519 398 398 102 178 -17
Нераспределенная прибыль 432 942 323 942 281 693 290 782 172 812 135 212
Итого капитала причитающегося собственникам Компании -56 804 413 342 372 304 359 129 258 148 219 111
Неконтролируемая доля 648 607 685 1 739 1 830 2 189
Итого капитала -56 156 413 949 372 989 360 869 259 978 221 300
Кредиты и займы 717 866 107 767 223 201 158 641 205 392 208 894
Прочие долгосрочные обязательства 2 923 3 384 2 720 2 609 3 420 3 335
Обязательства по восстановлению окружающей среды 4 191 4 208 4 091 5 474 4 639 4 532
Доходы будущих периодов 0 0 0 0 0 0
Отложенные платежи 0 0 0 0 0 0
Отложенные налоговые обязательства 23 248 21 292 32 996 34 787 24 729 23 074
Торговая и прочая кредиторская задолженность 35 000 27 272 26 616 21 435 29 073 59 890
Долгосрочные обязательства 754 872 146 854 268 107 202 381 259 714 259 286
Обязательства по уплате налогов 11 108 11 816 7 020 6 344 8 627 9 113
Краткосрочные кредиты и займы 58 181 162 837 24 477 18 468 37 671 36 784
Краткосрочные обязательства 134 084 239 200 58 113 46 247 75 445 105 787
Итого капитала и обязательств 832 800 800 003 699 209 609 496 595 137 586 373

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Основные средства 439 386 405 931 355 814 304 427 289 719 258 456
Нематериальные активы 10 965 13 425 11 982 9 765 7 586 0
Деривативы и инвестиции 29 795 0 74 3 089 445 35 396
Незавершенное капитальное строительство 0 0 0 0 0 0
Месторождения в стадии строительства 0 0 0 0 0 0
Капитализированные затраты на разведку и оценку запасов полезных ископаемых 0 0 0 0 0 0
Запасы 82 919 70 734 47 004 43 951 40 820 38 719
Отложенные налоговые активы 0 0 0 0 0 0
Активы, классифицированные как предназначенные для продажи 0 0 0 0 0 0
Прочая дебиторская задолженность 2 017 1 991 1 889 1 812 1 856 0
Прочие внеоборотные активы 0 0 0 252 386 5 768
Внеоборотные активы 556 244 509 349 428 030 363 891 340 587 296 293
Торговая и прочая дебиторская задолженность 11 692 3 235 3 089 9 837 12 200 6 569
Авансы выданные и расходы будущих периодов 9 768 6 612 3 764 2 116 1 636 1 875
Задолжность от акционеров по взносу в уставный капитал 0 0 0 0 0 0
Отложенные расходы 1 427 1 609 1 351 1 257 1 038 959
Банковские депозиты 0 0 0 0 0 0
Налоги к возмещению 13 096 10 794 12 104 11 048 7 651 11 513
Денежные средства и их эквиваленты 153 437 92 614 99 774 106 777 111 483 62 263
Оборотные активы 276 556 189 860 167 107 174 986 174 893 121 985
Итого активов 832 800 699 209 595 137 538 877 515 480 418 278
Уставный капитал 136 136 136 136 134 134
Собственные акции, выкупленные у акционеров -589 287 -9 858 -16 587 -21 185 -6 614 -4 922
Добавочный капитал 98 886 99 935 101 609 101 599 74 833 68 529
Резерв накопленных курсовых разниц 0 0 0 0 0 0
Резерв по переоценке инструментов хеджирования денежных потоков 519 398 178 -17 -26 23
Нераспределенная прибыль 432 942 281 693 172 812 93 390 43 745 -38 691
Итого капитала причитающегося собственникам Компании -56 804 372 304 258 148 173 923 112 072 25 073
Неконтролируемая доля 648 685 1 830 6 737 6 369 6 059
Итого капитала -56 156 372 989 259 978 180 660 118 441 31 132
Кредиты и займы 717 866 223 201 205 392 245 921 271 281 276 175
Прочие долгосрочные обязательства 2 923 2 720 3 420 4 248 1 976 2 006
Обязательства по восстановлению окружающей среды 4 191 4 091 4 639 4 687 3 989 2 799
Доходы будущих периодов 0 0 0 0 7 792 8 129
Отложенные платежи 0 0 0 0 3 507 3 936
Отложенные налоговые обязательства 23 248 32 996 24 729 19 126 19 058 26 043
Торговая и прочая кредиторская задолженность 35 000 26 616 29 073 29 464 21 963 20 142
Долгосрочные обязательства 754 872 268 107 259 714 298 360 319 506 323 336
Обязательства по уплате налогов 11 108 7 020 8 627 10 643 8 035 3 857
Краткосрочные кредиты и займы 58 181 24 477 37 671 16 661 43 583 479
Краткосрочные обязательства 134 084 58 113 75 445 59 857 77 533 63 810
Итого капитала и обязательств 832 800 699 209 595 137 538 877 515 480 418 278

Отчет о прибылях и убытках (МСФО)

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель 4 кв 2023 2 кв 2023 4 кв 2022 2 кв 2022 4 кв 2021 3 кв 2021
Выручка 469 607 186 280 294 067 141 303 365 178 271 378
Выручка от реализации золота 461 486 182 595 288 464 138 861 360 660 268 207
Выручка от прочей реализации 8 121 3 685 5 603 2 442 4 518 3 171
Себестоимость реализации -147 878 -58 832 -124 035 -47 076 -111 870 -82 890
Себестоимость от реализации золота -140 200 -55 519 -119 180 -44 939 -107 939 -80 086
Себестоимость от прочей реализации -7 678 -3 313 -4 855 -2 136 -3 931 -2 804
Валовая прибыль 321 729 127 448 170 032 94 227 253 308 188 488
Коммерческие расходы -35 936 -17 236 -26 563 -12 665 -24 573 -16 792
Восстановление убытков / (убытки) от обесценения нетто 0 0 0 0 0 0
Доход от передачи прав требования по займам 0 0 0 0 0 0
Затраты на научно-исследовательские работы 0 0 0 0 0 0
Прочие операционные расходы нетто -10 338 -4 448 -6 278 -2 518 -11 244 -8 640
Прибыль от операционной деятельности 275 455 105 764 137 191 79 044 217 491 163 056
Положительные/(отрицательные) курсовые разницы нетто -15 022 -12 201 -5 869 14 497 -2 792 -1 221
Финансовые доходы 4 994 2 133 2 037 2 289 1 057 733
Финансовые расходы -27 720 -7 341 -11 988 -6 867 -15 392 -10 826
Доход от приобретения дочерних обществ 0 0 889 0 0 0
(Расходы) / доходы от инвестиционной деятельности, нетто -50 909 -38 373 14 365 40 972 2 424 4 600
Прибыль/убыток до налогообложения 186 798 49 982 136 625 129 935 202 788 156 342
Расход/доход по налогу на прибыль -35 408 -7 608 -24 776 -24 110 -35 367 -26 571
Прибыль/убыток за отчетный период 151 390 42 374 111 849 105 825 167 421 129 771
Прибыль держателей неконтролирующих долей 10 -75 -45 763 554 513
Прибыль собственников компании 151 380 42 449 111 894 105 901 166 867 129 258
(Уменьшение)/увеличение резерва по переоценке инструментов хеджирования денежных потоков по стабилизатору выручки 0 0 0 0 0 0
(Уменьшение)/увеличение резерва по переоценке инструментов хеджирования денежных потоков по форвардному контракту на золото 121 0 220 165 260 195 0
Убыток от изменения справедливой стоимости инвестиций имеющихся в наличии для продажи 0 0 0 0 0 0
Отложенный налог на прибыль, связанный с реклассификацией резерва по переоценке инструментов хеджирования денежных потоков в отчете о прибылях и убытках 0 0 0 0 0 0
Убытки реклассифицированные в прибыли и убытки от выбытия или обесценения активов имеющихся в наличии для продажи 0 0 0 0 0 0
Эффект пересчета в валюту представления 0 0 0 0 0 0
Отложенный налог на прибыль связанный с переоценкой резерва по переоценке инструментов хеджирования 0 0 0 0 0 0
Прочий совокупный доход за отчетный период 121 0 220 165 260 195 0
Общий совокупный доход/расход за отчетный период 151 511 42 374 112 069 271 085 167 616 129 771
Собственников компании 151 501 42 449 112 114 270 322 167 062 129 258
Базовая и разводненная прибыль /убыток на акцию руб. 1 313 827 782.81 1 958

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Выручка 469 607 294 067 365 178 364 216 257 760 184 692
Выручка от реализации золота 461 486 288 464 360 660 361 196 255 210 182 231
Выручка от прочей реализации 8 121 5 603 4 518 3 020 2 550 2 461
Себестоимость реализации -147 878 -124 035 -111 870 -103 099 -92 851 -67 345
Себестоимость от реализации золота -140 200 -119 180 -107 939 -100 675 -90 728 -65 492
Себестоимость от прочей реализации -7 678 -4 855 -3 931 -2 424 -2 123 -1 853
Валовая прибыль 321 729 170 032 253 308 261 117 164 909 117 347
Коммерческие расходы -35 936 -26 563 -24 573 -24 227 -19 083 -14 958
Восстановление убытков / (убытки) от обесценения нетто 0 0 0 0 0 0
Доход от передачи прав требования по займам 0 0 0 0 0 0
Затраты на научно-исследовательские работы 0 0 0 0 0 0
Прочие операционные расходы нетто -10 338 -6 278 -11 244 -12 825 -3 467 -5 788
Прибыль от операционной деятельности 275 455 137 191 217 491 224 065 142 359 96 601
Положительные/(отрицательные) курсовые разницы нетто -15 022 -5 869 -2 792 -17 028 17 872 -33 002
Финансовые доходы 4 994 2 037 1 057 1 569 3 072 1 668
Финансовые расходы -27 720 -11 988 -15 392 -16 984 -16 373 -12 728
Доход от приобретения дочерних обществ 0 889 0 0 0 0
(Расходы) / доходы от инвестиционной деятельности, нетто -50 909 14 365 2 424 -37 950 6 011 -18 345
Прибыль/убыток до налогообложения 186 798 136 625 202 788 153 672 152 941 34 194
Расход/доход по налогу на прибыль -35 408 -24 776 -35 367 -31 044 -27 972 -4 928
Прибыль/убыток за отчетный период 151 390 111 849 167 421 122 628 124 969 29 266
Прибыль держателей неконтролирующих долей 10 -45 554 3 453 787 1 044
Прибыль собственников компании 151 380 111 894 166 867 119 175 124 182 28 222
(Уменьшение)/увеличение резерва по переоценке инструментов хеджирования денежных потоков по стабилизатору выручки 0 0 0 0 0 0
(Уменьшение)/увеличение резерва по переоценке инструментов хеджирования денежных потоков по форвардному контракту на золото 121 220 195 9 -49 146
Убыток от изменения справедливой стоимости инвестиций имеющихся в наличии для продажи 0 0 0 0 0 0
Отложенный налог на прибыль, связанный с реклассификацией резерва по переоценке инструментов хеджирования денежных потоков в отчете о прибылях и убытках 0 0 0 0 0 0
Убытки реклассифицированные в прибыли и убытки от выбытия или обесценения активов имеющихся в наличии для продажи 0 0 0 0 0 0
Эффект пересчета в валюту представления 0 0 0 0 0 0
Отложенный налог на прибыль связанный с переоценкой резерва по переоценке инструментов хеджирования 0 0 0 0 0 0
Прочий совокупный доход за отчетный период 121 220 195 9 -49 146
Общий совокупный доход/расход за отчетный период 151 511 112 069 167 616 122 637 124 920 29 412
Собственников компании 151 501 112 114 167 062 119 184 124 133 28 368
Базовая и разводненная прибыль /убыток на акцию руб. 1 827 1 887 934 213

Отчет о движении денежных средств (МСФО)

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель 4 кв 2023 2 кв 2023 4 кв 2022 2 кв 2022 4 кв 2021 3 кв 2021
Чистая прибыль 151 390 42 374 111 849 105 825 167 421 129 771
Амортизация 41 376 18 352 29 814 12 208 26 298 19 771
% амортизации от размера основных средств 9 4 7 3 7 6
ЧДП от операционной деятельность 192 766 60 726 141 663 118 032 193 719 149 542
Инвестиции -102 655 -39 044 -98 959 -42 040 -83 103 -52 856
% инвестиций от операционного потока 53 64 70 36 43 35
ЧДП (CF) 90 111 21 682 42 704 75 992 110 616 96 686
Приобретение основных средств -102 655 -39 039 -90 744 -42 040 -83 103 -52 856
Приобретение объектов незавершенного капитального строительства капитализированных затрат на разведку и оценку запасов полезных ископаемых и активов для месторождений в стадии строительства 0 0 0 0 0