5 ПРИЕМОВ В ИНВЕСТИЦИЯХ,

которые помогают заработать больше рынка

УЧАСТВОВАТЬ

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Подборки статей

Полюс ПАО


Компания полюс - это один из крупнейших производителей золота в мире. Компания входит в десятку крупнейших золотодобывающих компаний мира по объему производства золота и по разведанным запасам золотоносной руды.

Полюс ПАО

До 2006 года компания входила в состав компании ГМК Норильский Никель, но в 2006 году была выделена в отдельную компанию.

Компания Полюс является преимущественно компанией, которая работает на внутреннем рынке. Добытый и обработанный металл реализуется по трем направлениям: как правило, большая часть выкупается государством, пополняя золотой запас России, часть уходит к банкам и другим компаниям-игрокам, а часть – за рубеж.

Компания имеет мощные конкурентные преимущества: у компании Полюс одна из самых низких себестоимость производства золота среди всех золотодобывающих компании в мире. Запасы золотоносной руды у компании также одни из самых высоких в мире - это четвертое место по международной системе оценки таких запасов, причем с компанией занимающей третье место разница в запасах минимальная.

Компания активно проводит модернизацию и расширение производства, в планах компании на ближайшие годы увеличение объемов производства золота на 35%. Так же компания активно вводит в разработку новые месторождения. Так в 2017 году стартовала разработка крупнейшего месторождения золота в мире - "Сухой Лог".

Основной конкурент компании в РФ - это компания Полиметалл.

Акции компании обращаются на бирже с мая 2006 года. Так же компания имеет размещенные облигационные выпуски на бирже.

Ключевые акционеры компании "Полюс":

  • Polyus Gold International Limited - 82,44% (Сулейман и Саид Керимовы);

  • Инвесторы, владеющие менее 5% акций в сумме16,34%;

  • Казначейские акции - 1,22%.

Компания приняла решение не публиковать финансовую и производственную отчетность по итогам I квартала 2022 г.


Скачать "Топ-5 акций РФ на сентябрь 2023"

Финансовые показатели Полюс ПАО (МСФО)

данные в таблице указаны в млн. руб.
Показатель Текущий 2 кв. 2023 4 кв. 2022 2 кв. 2022 4 кв. 2021
Выручка за год (скользящая)   i 334 380 334 380 294 067 342 551 365 178
Прибыль за год (скользящая)   i 53 841 53 841 111 849 186 802 167 421
Активы   i 800 003 800 003 699 209 609 496.41 595 137
Оборотные активы   i 275 906 275 906 189 860 132 294.59 167 107
Собственный капитал   i 413 949 413 949 372 989 360 868.53 259 978
Выручка (Отчет)   i 186 280 186 280 294 067 145 967 365 178
Выручка (Прошлый год)   i 145 967 145 967 365 178 168 594 364 216
Прибыль (Отчет)   i 42 374 42 374 111 849 100 382 167 421
Выручка (Квартальная)   i 0 0 0 0 93 800
Прибыль (Квартальная)   i 0 0 0 0 37 650
Выручка полугодовая   i 186 280 186 280 148 100 145 967 196 584
Прибыль полугодовая   i 42 374 42 374 11 467 100 382 86 420
EBITDA   i 215 948 215 948 182 869 229 900.46 258 610
Темп прироста прибыли, %   i -71.18 -71.18 -33.19 2.63 36.53
Темп прироста выручки, %   i -2.39 -2.39 -19.47 -12.31 0.26
Темп прироста активов, %   i 31.26 31.26 17.49 9.01 10.44
Рентабельность собственного капитала, %   i 13.01 13.01 29.99 51.76 64.40
Доля собственного капитала в активах, %   i 51.74 51.74 53.34 59.21 43.68
DEBT/EBITDA   i 1.79 1.79 1.78 1.08 1.30
Прошлая капитализация   i 1 560 443.88 1 438 253.56 984 734.25 1 555 273.24 1 955 317.28
P/E   i 28.98 26.71 8.80 8.33 11.68
P/B   i 1.95 1.80 1.41 2.55 3.29
P/Equity   i 3.77 3.47 2.64 4.31 7.52
P/Sale   i 4.67 4.30 3.35 4.54 5.35
EV/EBITDA   i 9.01 8.45 7.17 7.85 8.86
PEG   i 2.96 2.73 0.37 0.24 0.14
Дивиденды об. (скользящий расчет), руб. i 0 0 0 267.48 654.63
Дивиденды об. (скользящий расчет), %. i 0 0 0 1.89 0

данные в таблице указаны в млн. руб.
Показатель Текущий год 2022 год 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год
Выручка за год (скользящая) 334 380 294 067 365 178 364 216 257 760 184 692
Прибыль за год (скользящая) 53 841 111 849 167 421 122 628 124 969 29 266
Активы 800 003 699 209 595 137 538 877 515 480 418 278
Оборотные активы 275 906 189 860 167 107 174 986 174 893 121 985
Собственный капитал 413 949 372 989 259 978 180 660 118 441 31 132
Выручка (Отчет) 186 280 294 067 365 178 364 216 257 760 184 692
Выручка (Прошлый год) 145 967 365 178 364 216 257 760 184 692 158 683
Прибыль (Отчет) 42 374 111 849 167 421 122 628 124 969 29 266
Выручка (Квартальная) 0 0 93 800 114 572 81 647 51 610
Прибыль (Квартальная) 0 0 37 650 62 666 44 167 -2 006
CAGR Прибыли 12.97 9.15 11.94 14.51 0 0
CAGR Выручки 12.61 13.13 17.47 22.16 24.45 20.03
Выручка полугодовая 186 280 148 100 196 584 222 058 150 836 106 404
Прибыль полугодовая 42 374 11 467 86 420 101 008 63 393 7 639
EBITDA 215 948 182 869 258 610 269 512 172 237 118 381
Темп прироста прибыли, % -71.18 -33.19 36.53 -1.87 327.01 -59.46
Темп прироста выручки, % -2.39 -19.47 0.26 41.30 39.56 16.39
Темп прироста активов, % 31.26 17.49 10.44 4.54 23.24 12.64
Рентабельность собственного капитала, % 13.01 29.99 64.40 67.88 105.51 94.01
Доля собственного капитала в активах, % 51.74 53.34 43.68 33.53 22.98 7.44
DEBT/EBITDA 1.79 1.78 1.30 1.33 2.31 3.27
Прошлая капитализация 1 560 443.88 984 734.25 1 955 317.28 1 947 054.24 918 366.25 640 893.03
P/E 28.98 8.80 11.68 15.88 7.35 21.90
P/B 1.95 1.41 3.29 3.61 1.78 1.53
P/Equity 3.77 2.64 7.52 10.78 7.75 20.59
P/Sale 4.67 3.35 5.35 5.35 3.56 3.47
EV/EBITDA 9.01 7.17 8.86 8.55 7.64 8.68
PEG 2.96 0.37 0.14 0.20 0.11 0
Дивиденды об. (скользящий расчет), руб. 0 0 654.63 484.93 306.60 278.23
Дивиденды об. (скользящий расчет), %. 0 0 0 0 0 0

Баланс (МСФО)

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель 2 кв 2023 4 кв 2022 2 кв 2022 4 кв 2021 3 кв 2021 2 кв 2021
Основные средства 409 758 405 931 383 276 355 814 332 775 318 592
Нематериальные активы 13 010 13 425 12 278 11 982 10 493 10 310
Деривативы и инвестиции 37 275 0 0 74 0 2 876
Незавершенное капитальное строительство 0 0 0 0 0 0
Месторождения в стадии строительства 0 0 0 0 0 0
Капитализированные затраты на разведку и оценку запасов полезных ископаемых 0 0 0 0 0 0
Запасы 87 318 70 734 64 510 47 004 46 576 46 749
Отложенные налоговые активы 0 0 0 0 0 0
Активы, классифицированные как предназначенные для продажи 0 0 0 0 0 0
Прочая дебиторская задолженность 1 628 1 991 0 1 889 1 897 1 914
Прочие внеоборотные активы 0 0 2 046 0 0 0
Внеоборотные активы 524 097 509 349 477 202 428 030 399 826 384 029
Торговая и прочая дебиторская задолженность 9 885 3 235 2 251 3 089 3 963 2 640
Авансы выданные и расходы будущих периодов 5 849 6 612 8 185 3 764 4 186 3 910
Задолжность от акционеров по взносу в уставный капитал 0 0 0 0 0 0
Отложенные расходы 3 994 1 609 3 530 1 351 1 239 2 940
Банковские депозиты 0 0 0 0 0 0
Налоги к возмещению 10 959 10 794 10 436 12 104 8 682 7 956
Денежные средства и их эквиваленты 150 904 92 614 39 903 99 774 121 885 110 877
Оборотные активы 275 906 189 860 132 295 167 107 186 547 175 082
Итого активов 800 003 699 209 609 496 595 137 586 373 559 111
Уставный капитал 136 136 256 136 136 136
Собственные акции, выкупленные у акционеров -9 858 -9 858 -53 307 -16 587 -16 571 -16 571
Добавочный капитал 98 724 99 935 121 296 101 609 100 351 99 832
Резерв накопленных курсовых разниц 0 0 0 0 0 0
Резерв по переоценке инструментов хеджирования денежных потоков 398 398 102 178 -17 -17
Нераспределенная прибыль 323 942 281 693 290 782 172 812 135 212 123 092
Итого капитала причитающегося собственникам Компании 413 342 372 304 359 129 258 148 219 111 206 472
Неконтролируемая доля 607 685 1 739 1 830 2 189 1 650
Итого капитала 413 949 372 989 360 869 259 978 221 300 208 122
Кредиты и займы 107 767 223 201 158 641 205 392 208 894 208 636
Прочие долгосрочные обязательства 3 384 2 720 2 609 3 420 3 335 3 263
Обязательства по восстановлению окружающей среды 4 208 4 091 5 474 4 639 4 532 4 539
Доходы будущих периодов 0 0 0 0 0 0
Отложенные платежи 0 0 0 0 0 0
Отложенные налоговые обязательства 21 292 32 996 34 787 24 729 23 074 21 818
Торговая и прочая кредиторская задолженность 27 272 26 616 21 435 29 073 59 890 28 603
Долгосрочные обязательства 146 854 268 107 202 381 259 714 259 286 258 683
Обязательства по уплате налогов 11 816 7 020 6 344 8 627 9 113 9 251
Краткосрочные кредиты и займы 162 837 24 477 18 468 37 671 36 784 51 576
Краткосрочные обязательства 239 200 58 113 46 247 75 445 105 787 92 306
Итого капитала и обязательств 800 003 699 209 609 496 595 137 586 373 559 111

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Основные средства 405 931 355 814 304 427 289 719 258 456 230 694
Нематериальные активы 13 425 11 982 9 765 7 586 0 0
Деривативы и инвестиции 0 74 3 089 445 35 396 0
Незавершенное капитальное строительство 0 0 0 0 0 0
Месторождения в стадии строительства 0 0 0 0 0 0
Капитализированные затраты на разведку и оценку запасов полезных ископаемых 0 0 0 0 0 0
Запасы 70 734 47 004 43 951 40 820 38 719 25 042
Отложенные налоговые активы 0 0 0 0 0 0
Активы, классифицированные как предназначенные для продажи 0 0 0 0 0 0
Прочая дебиторская задолженность 1 991 1 889 1 812 1 856 0 0
Прочие внеоборотные активы 0 0 252 386 5 768 3 341
Внеоборотные активы 509 349 428 030 363 891 340 587 296 293 262 546
Торговая и прочая дебиторская задолженность 3 235 3 089 9 837 12 200 6 569 5 839
Авансы выданные и расходы будущих периодов 6 612 3 764 2 116 1 636 1 875 1 192
Задолжность от акционеров по взносу в уставный капитал 0 0 0 0 0 0
Отложенные расходы 1 609 1 351 1 257 1 038 959 825
Банковские депозиты 0 0 0 0 0 0
Налоги к возмещению 10 794 12 104 11 048 7 651 11 513 6 565
Денежные средства и их эквиваленты 92 614 99 774 106 777 111 483 62 263 69 332
Оборотные активы 189 860 167 107 174 986 174 893 121 985 108 795
Итого активов 699 209 595 137 538 877 515 480 418 278 371 341
Уставный капитал 136 136 136 134 134 134
Собственные акции, выкупленные у акционеров -9 858 -16 587 -21 185 -6 614 -4 922 -6 596
Добавочный капитал 99 935 101 609 101 599 74 833 68 529 68 268
Резерв накопленных курсовых разниц 0 0 0 0 0 0
Резерв по переоценке инструментов хеджирования денежных потоков 398 178 -17 -26 23 -123
Нераспределенная прибыль 281 693 172 812 93 390 43 745 -38 691 -29 219
Итого капитала причитающегося собственникам Компании 372 304 258 148 173 923 112 072 25 073 32 464
Неконтролируемая доля 685 1 830 6 737 6 369 6 059 5 317
Итого капитала 372 989 259 978 180 660 118 441 31 132 37 781
Кредиты и займы 223 201 205 392 245 921 271 281 276 175 245 880
Прочие долгосрочные обязательства 2 720 3 420 4 248 1 976 2 006 2 662
Обязательства по восстановлению окружающей среды 4 091 4 639 4 687 3 989 2 799 2 689
Доходы будущих периодов 0 0 0 7 792 8 129 7 592
Отложенные платежи 0 0 0 3 507 3 936 0
Отложенные налоговые обязательства 32 996 24 729 19 126 19 058 26 043 24 949
Торговая и прочая кредиторская задолженность 26 616 29 073 29 464 21 963 20 142 18 332
Долгосрочные обязательства 268 107 259 714 298 360 319 506 323 336 309 545
Обязательства по уплате налогов 7 020 8 627 10 643 8 035 3 857 4 993
Краткосрочные кредиты и займы 24 477 37 671 16 661 43 583 479 690
Краткосрочные обязательства 58 113 75 445 59 857 77 533 63 810 24 015
Итого капитала и обязательств 699 209 595 137 538 877 515 480 418 278 371 341

Отчет о прибылях и убытках (МСФО)

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель 2 кв 2023 4 кв 2022 2 кв 2022 4 кв 2021 3 кв 2021 2 кв 2021
Выручка 186 280 294 067 141 303 365 178 271 378 168 594
Выручка от реализации золота 182 595 288 464 138 861 360 660 268 207 166 635
Выручка от прочей реализации 3 685 5 603 2 442 4 518 3 171 1 959
Себестоимость реализации -58 832 -124 035 -47 076 -111 870 -82 890 -50 514
Себестоимость от реализации золота -55 519 -119 180 -44 939 -107 939 -80 086 -48 706
Себестоимость от прочей реализации -3 313 -4 855 -2 136 -3 931 -2 804 -1 808
Валовая прибыль 127 448 170 032 94 227 253 308 188 488 118 080
Коммерческие расходы -17 236 -26 563 -12 665 -24 573 -16 792 -11 374
Восстановление убытков / (убытки) от обесценения нетто 0 0 0 0 0 0
Доход от передачи прав требования по займам 0 0 0 0 0 0
Затраты на научно-исследовательские работы 0 0 0 0 0 0
Прочие операционные расходы нетто -4 448 -6 278 -2 518 -11 244 -8 640 -5 594
Прибыль от операционной деятельности 105 764 137 191 79 044 217 491 163 056 101 112
Положительные/(отрицательные) курсовые разницы нетто -12 201 -5 869 14 497 -2 792 -1 221 -885
Финансовые доходы 2 133 2 037 2 289 1 057 733 448
Финансовые расходы -7 341 -11 988 -6 867 -15 392 -10 826 -7 531
Доход от приобретения дочерних обществ 0 889 0 0 0 0
(Расходы) / доходы от инвестиционной деятельности, нетто -38 373 14 365 40 972 2 424 4 600 4 247
Прибыль/убыток до налогообложения 49 982 136 625 129 935 202 788 156 342 97 391
Расход/доход по налогу на прибыль -7 608 -24 776 -24 110 -35 367 -26 571 -16 390
Прибыль/убыток за отчетный период 42 374 111 849 105 825 167 421 129 771 81 001
Прибыль держателей неконтролирующих долей -75 -45 763 554 513 -26
Прибыль собственников компании 42 449 111 894 105 901 166 867 129 258 81 027
(Уменьшение)/увеличение резерва по переоценке инструментов хеджирования денежных потоков по стабилизатору выручки 0 0 0 0 0 0
(Уменьшение)/увеличение резерва по переоценке инструментов хеджирования денежных потоков по форвардному контракту на золото 0 220 165 260 195 0 0
Убыток от изменения справедливой стоимости инвестиций имеющихся в наличии для продажи 0 0 0 0 0 0
Отложенный налог на прибыль, связанный с реклассификацией резерва по переоценке инструментов хеджирования денежных потоков в отчете о прибылях и убытках 0 0 0 0 0 0
Убытки реклассифицированные в прибыли и убытки от выбытия или обесценения активов имеющихся в наличии для продажи 0 0 0 0 0 0
Эффект пересчета в валюту представления 0 0 0 0 0 0
Отложенный налог на прибыль связанный с переоценкой резерва по переоценке инструментов хеджирования 0 0 0 0 0 0
Прочий совокупный доход за отчетный период 0 220 165 260 195 0 0
Общий совокупный доход/расход за отчетный период 42 374 112 069 271 085 167 616 129 771 81 001
Собственников компании 42 449 112 114 270 322 167 062 129 258 81 027
Базовая и разводненная прибыль /убыток на акцию руб. 313 827 782.81 1 958 601

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Выручка 294 067 365 178 364 216 257 760 184 692 158 683
Выручка от реализации золота 288 464 360 660 361 196 255 210 182 231 156 546
Выручка от прочей реализации 5 603 4 518 3 020 2 550 2 461 2 137
Себестоимость реализации -124 035 -111 870 -103 099 -92 851 -67 345 -58 389
Себестоимость от реализации золота -119 180 -107 939 -100 675 -90 728 -65 492 -56 518
Себестоимость от прочей реализации -4 855 -3 931 -2 424 -2 123 -1 853 -1 871
Валовая прибыль 170 032 253 308 261 117 164 909 117 347 100 294
Коммерческие расходы -26 563 -24 573 -24 227 -19 083 -14 958 -12 245
Восстановление убытков / (убытки) от обесценения нетто 0 0 0 0 0 0
Доход от передачи прав требования по займам 0 0 0 0 0 0
Затраты на научно-исследовательские работы 0 0 0 0 0 0
Прочие операционные расходы нетто -6 278 -11 244 -12 825 -3 467 -5 788 -3 350
Прибыль от операционной деятельности 137 191 217 491 224 065 142 359 96 601 84 699
Положительные/(отрицательные) курсовые разницы нетто -5 869 -2 792 -17 028 17 872 -33 002 7 687
Финансовые доходы 2 037 1 057 1 569 3 072 1 668 1 693
Финансовые расходы -11 988 -15 392 -16 984 -16 373 -12 728 -11 611
Доход от приобретения дочерних обществ 889 0 0 0 0 0
(Расходы) / доходы от инвестиционной деятельности, нетто 14 365 2 424 -37 950 6 011 -18 345 6 710
Прибыль/убыток до налогообложения 136 625 202 788 153 672 152 941 34 194 89 178
Расход/доход по налогу на прибыль -24 776 -35 367 -31 044 -27 972 -4 928 -16 987
Прибыль/убыток за отчетный период 111 849 167 421 122 628 124 969 29 266 72 191
Прибыль держателей неконтролирующих долей -45 554 3 453 787 1 044 11
Прибыль собственников компании 111 894 166 867 119 175 124 182 28 222 72 180
(Уменьшение)/увеличение резерва по переоценке инструментов хеджирования денежных потоков по стабилизатору выручки 0 0 0 0 0 232
(Уменьшение)/увеличение резерва по переоценке инструментов хеджирования денежных потоков по форвардному контракту на золото 220 195 9 -49 146 -123
Убыток от изменения справедливой стоимости инвестиций имеющихся в наличии для продажи 0 0 0 0 0 0
Отложенный налог на прибыль, связанный с реклассификацией резерва по переоценке инструментов хеджирования денежных потоков в отчете о прибылях и убытках 0 0 0 0 0 -46
Убытки реклассифицированные в прибыли и убытки от выбытия или обесценения активов имеющихся в наличии для продажи 0 0 0 0 0 -1 113
Эффект пересчета в валюту представления 0 0 0 0 0 0
Отложенный налог на прибыль связанный с переоценкой резерва по переоценке инструментов хеджирования 0 0 0 0 0 222
Прочий совокупный доход за отчетный период 220 195 9 -49 146 -828
Общий совокупный доход/расход за отчетный период 112 069 167 616 122 637 124 920 29 412 71 363
Собственников компании 112 114 167 062 119 184 124 133 28 368 71 352
Базовая и разводненная прибыль /убыток на акцию руб. 827 1 887 934 213 561

Отчет о движении денежных средств (МСФО)

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель 2 кв 2023 4 кв 2022 2 кв 2022 4 кв 2021 3 кв 2021 2 кв 2021
Чистая прибыль 42 374 111 849 105 825 167 421 129 771 81 001
Амортизация 18 352 29 814 12 208 26 298 19 771 12 677
% амортизации от размера основных средств 4 7 3 7 6 4
ЧДП от операционной деятельность 60 726 141 663 118 032 193 719 149 542 93 678
Инвестиции -39 044 -98 959 -42 040 -83 103 -52 856 -30 887
% инвестиций от операционного потока 64 70 36 43 35 33
ЧДП (CF) 21 682 42 704 75 992 110 616 96 686 62 791
Приобретение основных средств -39 039 -90 744 -42 040 -83 103 -52 856 -30 887
Приобретение объектов незавершенного капитального строительства капитализированных затрат на разведку и оценку запасов полезных ископаемых и активов для месторождений в стадии строительства 0 0 0 0 0 0
Приобретение ценных бумаг и размещение депозитов в банке 0 0 0 0 0 0
Платёж, связанный с приобретением лицензии по Сухому Логу 0 0 0 0 0 0
Платежи за дополнительную долю владения ООО СЛ Золото 0 0 0 0 0 0
Строительство высоковольтной ЛЭП Омчак 0 0 0 0 0 0
Приобретение дочерних обществ за вычетом приобретенных денежных средств -5 -8 215 0 0 0 0

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Чистая прибыль 111 849 167 421 122 628 124 969 29 266 72 191
Амортизация 29 814 26 298 25 174 23 674 15 066 10 340
% амортизации от размера основных средств 7 7 7 7 5 4
ЧДП от операционной деятельность 141 663 193 719 147 802 148 643 44 332 82 531
Инвестиции -98 959 -83 103 -69 385 -53 186 -53 452 -50 404
% инвестиций от операционного потока 70 43 47 36 121 61
ЧДП (CF) 42 704 110 616 78 417 95 457 -9 120 32 127
Приобретение основных средств -90 744 -83 103 -56 012 -49 653 -51 086 -48 371
Приобретение объектов незавершенного капитального строительства капитализированных затрат на разведку и оценку запасов полезных ископаемых и активов для месторождений в стадии строительства 0 0 0 0 0 0
Приобретение ценных бумаг и размещение депозитов в банке 0 0 0 0 0 0
Платёж, связанный с приобретением лицензии по Сухому Логу 0 0 0 0 0 -2 033
Платежи за дополнительную долю владения ООО СЛ Золото 0 0 -11 684 -1 830 0 0
Строительство высоковольтной ЛЭП Омчак 0 0 -1 689 -1 703 -2 366 0
Приобретение дочерних обществ за вычетом приобретенных денежных средств -8 215 0 0 0 0 0

Инвестиционный анализ

Вы можете ввести в таблицу свои данные для возможного анализа

Текущий Р/Е i
Справедливый Р/Е i