5 ПРИЕМОВ В ИНВЕСТИЦИЯХ,

которые помогают заработать больше рынка

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.


Ozon Holdings PLC (Ozon) – интернет-компания, предоставляющая многопрофильную онлайн-платформу электронной коммерции на территории РФ. Была основана в 1998 г. совместно российской IT-компанией "Рексофт" и издательством Terra Fantastica, как сервис для продажи книг через Интернет. На сегодня является ведущим интернет-ритейлером на территории РФ по данным информационно-аналитических агентств INFOLine и BrandScience.

Ozon Holdings PLC

Деятельность Ozon Holdings заключается в привлечение сторонних продавцов на онлайн-платформу Ozon.ru и дополнение ее собственной продукцией. Такая бизнес-модель, позволяет компании предлагать российским потребителям самый широкий ассортимент товаров по конкурентоспособным и доступным ценам. На сегодня Ozon.ru включает более 6 млн. наименований товаров из более 25 категорий (от детских товаров, книг, бытовой технике, электронике, до продуктов питания, товаров для животных, мебели, автотоваров, ювелирных украшений, одежды и др.). По состоянию на 30 июня 2020 г. сервис включал более 10,2 млн. активных покупателей, 13,5 тыс. сторонних продавцов на Ozon Marketplace и более 30 млн. заказов в год.

Постоянно растущая база продавцов на Ozon Marketplace, которая обеспечивает более 85% общего ассортимента продуктов, играет значительную роль для компании. Ozon Holdings предоставляет продавцам доступ к миллионам активных покупателей с полным набором инструментов и услуг, такими как решения для управления продажами с доступом к аналитике данных и рекламным сервисам, финансовым продуктам и фулфилменту (комплекс операций с момента оформления заказа покупателем и до момента получения им покупки), а также услуги доставки через собственную логистическую инфраструктуру. В марте 2020 г. количество регистраций новых продавцов удвоилось по сравнению с аналогичным периодом. На маркетплейсе стали доступны такие крупные бренды, как Decathlon, M. Video, Stockmann, Tom Tailor, GANT и Billabong и др.

Логистическая инфраструктура компании включает в себя: 9 центров фулфилмента, 40 сортировочных центров, 7300 постаматов Ozon Box, 4200 пунктов выдачи и 2500 курьеров. Такая логистическая инфраструктура позволяет компании обеспечивать надежную и быструю доставку товаров потребителям по всей России.

Доходы Ozon Holdings складываются из: комиссий с каждой продажи, доходов от доставки товаров покупателю и доходов от оказания доп. платных услуг.

Основными конкурентами на рынке электронной коммерции являются: Wildberries, Lamoda, Beru, AliExpress (Alibaba Group Holding Limited) и др. К конкурентным преимуществам относятся:

  • Многолетний опыт работы и репутация компании.

  • Узнаваемость бренда в сфере электронной коммерции.

  • Широчайший ассортимент товаров из различных категорий.

  • Значительная логистическая инфраструктура и база продавцов.

  • Разработка и внедрение технологических инноваций, предоставление удобного мобильного приложения.

  • Предоставление доп. услуг как для покупателей, так и продавцов (рекламные и логистические услуги для продавцов, предоставление дебетовой карты OZON.Card для покупателей, а также сервис онлайн-бронирования путешествий через бизнес OZON.Travel).

Депозитарные расписки компании котируются на фондовой бирже Nasdaq и Московской фондовой бирже с 24 ноября 2020 г.

Структура акционерного капитала эмитента:


Скачать "Топ-5 акций РФ на март 2024"

Финансовые показатели Ozon Holdings PLC (МСФО)

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель Текущий 3 кв. 2023 2 кв. 2023 1 кв. 2023 4 кв. 2022
Выручка за год (скользящая)   i 390 003 390 003 342 436 306 786 277 115
Прибыль за год (скользящая)   i -35 698 -35 698 -34 361 -28 476 -58 187
Активы   i 362 387 362 387 297 496 289 747 284 821
Оборотные активы   i 181 792 181 792 145 885 151 438 154 903
Собственный капитал   i -50 509 -50 509 -16 673 -5 727 -16 647
Выручка (Отчет)   i 296 377 296 377 187 414 93 250 277 115
Выручка (Прошлый год)   i 183 489 183 489 122 093 63 579 178 215
Прибыль (Отчет)   i -24 486 -24 486 -2 431 10 656 -58 187
Выручка (Квартальная)   i 108 963 108 963 94 164 93 250 93 626
Прибыль (Квартальная)   i -22 055 -22 055 -13 087 10 656 -11 212
Выручка полугодовая   i 0 0 187 414 0 155 022
Прибыль полугодовая   i 0 0 -2 431 0 -31 930
EBITDA   i 8 054 8 054 -4 318 -4 192 -3 215
Темп прироста прибыли, %   i 0 0 0 0 0
Темп прироста выручки, %   i 56.13 56.13 48.96 47.22 55.49
Темп прироста активов, %   i 69.65 69.65 50.97 27.07 18.02
Рентабельность собственного капитала, %   i 0 0 0 0 0
Доля собственного капитала в активах, %   i -13.94 -13.94 -5.60 -1.98 -5.84
DEBT/EBITDA   i 51.27 51.27 -72.76 -70.49 -93.77
Прошлая капитализация   i 577 887.13 468 066.43 349 034.97 314 051.76 247 450.83
P/E   i -16.19 -13.11 -10.16 -11.03 -4.25
P/B   i 1.59 1.29 1.17 1.08 0.87
P/Equity   i -11.44 -9.27 -20.93 -54.84 -14.86
P/Sale   i 1.48 1.20 1.02 1.02 0.89
EV/EBITDA   i 123.02 109.38 -153.59 -145.40 -170.74
PEG   i 0 0 0 0 0
Дивиденды пр. (скользящий расчет), руб. i 0 0 0 0 0
Дивиденды пр. (скользящий расчет), %. i 0 0 0 0 0

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель Текущий год 2022 год 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год
Выручка за год (скользящая) 390 003 277 115 178 215 104 350 60 104 37 220
Прибыль за год (скользящая) -35 698 -58 187 -56 779 -22 264 -19 363 -5 661
Активы 362 387 284 821 241 338 154 608 38 435 18 080
Оборотные активы 181 792 154 903 166 586 124 808 19 568 11 612
Собственный капитал -50 509 -16 647 30 608 79 257 817 3 236
Выручка (Отчет) 296 377 277 115 178 215 104 350 60 104 37 220
Выручка (Прошлый год) 183 489 178 215 104 350 60 104 37 220 0
Прибыль (Отчет) -24 486 -58 187 -56 779 -22 264 -19 363 -5 661
Выручка (Квартальная) 108 963 93 626 66 298 37 751 20 945 37 220
CAGR Выручки 0 65.19 0 0 0 0
CAGR Прибыли 0 0 0 0 0 0
Прибыль (Квартальная) -22 055 -11 212 -20 794 -9 407 -6 307 -5 661
Выручка полугодовая 0 155 022 107 790 60 188 35 155 0
Прибыль полугодовая 0 -31 930 -34 812 -13 286 -10 900 0
EBITDA 8 054 -3 215 -41 156 -11 700 -15 832 0
Темп прироста прибыли, % 0 0 0 0 0 0
Темп прироста выручки, % 56.13 55.49 70.79 73.62 61.48 0
Темп прироста активов, % 69.65 18.02 56.10 302.26 112.58 0
Рентабельность собственного капитала, % 0 0 -185.50 -28.09 -2 370.01 -174.94
Доля собственного капитала в активах, % -13.94 -5.84 12.68 51.26 2.13 17.90
DEBT/EBITDA 51.27 -93.77 -5.12 -6.44 -2.38 0
Прошлая капитализация 577 887.13 247 450.83 410 322 582 669.64 0 0
P/E -16.19 -4.25 -7.23 -26.17 0 0
P/B 1.59 0.87 1.70 3.77 0 0
P/Equity -11.44 -14.86 13.41 7.35 0 0
P/Sale 1.48 0.89 2.30 5.58 0 0
EV/EBITDA 123.02 -170.74 -15.09 -56.24 -2.38 0
PEG 0 0 0 0 0 0
Дивиденды пр. (скользящий расчет), руб. 0 0 0 0 0 0
Дивиденды пр. (скользящий расчет), %. 0 0 0 0 0 0

Баланс

Показатель 3 кв 2023 2 кв 2023 1 кв 2023 4 кв 2022 3 кв 2022 2 кв 2022
Основные средства 68 049 62 131 57 422 55 754 49 015 48 395
Активы с правом пользования 106 168 83 464 75 573 68 439 57 515 59 125
Нематериальные активы 464 511 598 661 702 955
Инвестиции в ассоциированную компанию 1 406 1 346 1 441 1 269 1 326 1 299
Отложенные налоговые активы 221 261 240 133 38 72
Авансы за внеоборотные активы и гарантийные депозиты 0 0 0 0 0 0
Кредиты клиентам 1 063 884 463 0 0 0
Прочие финансовые активы 5 165 1 734 6 075 3 488 334 1 333
Прочие нефинансовые активы 5 889 5 653 9 376 13 014 7 573 5 011
Вынеоборотные активы 180 595 151 611 138 309 129 918 111 550 112 720
Товарно-материальные запасы 36 223 33 733 34 099 34 615 21 169 17 447
Дебиторская задолженность 5 126 5 174 4 906 7 151 4 204 3 414
Предоплаченный налог на прибыль 0 0 0 0 0 0
Дебиторская задолженность по НДС 4 313 3 634 2 692 1 025 614 397
Авансы и расходы по предоплате 0 0 0 0 0 0
Прочие оборотные активы 0 0 0 0 0 0
Краткосрочные банковские депозиты 0 0 0 0 0 0
Кредиты клиентам 32 343 21 317 11 844 5 141 2 571 0
Денежные средства и их эквиваленты 92 733 74 640 82 446 90 469 65 598 56 739
Оборотные активы 181 792 145 885 151 438 154 903 102 063 84 341
Итого активов 362 387 297 496 289 747 284 821 213 613 197 061
Акционерный капитал 12 12 12 12 12 12
Эмиционный доход 135 540 135 523 135 523 135 523 135 523 135 501
Собственные акции -1 -1 -1 -1 -1 -1
Резервы по выплатам работникам 15 962 20 567 18 477 18 200 15 479 13 058
Прочие резервы капитала 94 72 21 -70 -73 -89
Накопленный убыток -202 116 -172 846 -159 759 -170 311 -159 099 -138 381
Итого капитала, причитающегося собственникам Компании -50 509 -16 673 -5 727 -16 647 -8 159 10 100
Итого капитала -50 509 -16 673 -5 727 -16 647 -8 159 10 100
Кредиты и займы 6 946 4 344 40 803 55 215 44 809 49 549
Обязательства по аренде 97 923 77 033 70 137 64 151 52 853 53 027
Конвертации опционов 0 0 0 0 0 0
Обязательства по производным финансовым инструментам 11 708 7 977 4 171 3 000 739 0
Отложенные налоговые обязательства 72 6 11 21 839 865
Доходы будущих периодов 186 201 216 230 245 260
Прочие долгосрочные обязательства 243 293 300 292 284 438
Долгосрочные обязательства 170 067 142 963 114 443 106 594 70 719 57 224
Торговая и прочая кредиторская задолженность 122 040 99 599 84 908 94 749 64 503 47 998
Прочие финансовые обязательства 0 0 0 0 1 089 0
Обязательства по аренде 14 350 11 619 10 480 10 344 9 999 10 176
Налоги к уплате 2 537 7 038 6 668 1 654 4 030 2 621
Резервы предстоящих расходов 12 346 10 354 9 113 8 936 10 234 6 258
Контрактные обязательства и доходы будущих периодов 35 578 24 844 21 105 17 838 14 063 12 030
Привлеченные средства клиентов и прочие финансовые обязательства 36 266 13 408 7 954 6 138 2 326 1 105
Краткосрочные обязательства 242 829 171 206 181 031 194 874 151 053 129 737
Итого капитала и обязательств 362 387 297 496 289 747 284 821 213 613 197 061
Показатель 2022 2021 2020
Основные средства 55 754 29 970 11 869
Активы с правом пользования 68 439 39 940 14 579
Нематериальные активы 661 1 171 317
Инвестиции в ассоциированную компанию 1 269 1 238 1 111
Отложенные налоговые активы 133 80 44
Авансы за внеоборотные активы и гарантийные депозиты 0 0 1 880
Кредиты клиентам 0 0 0
Прочие финансовые активы 3 488 32 0
Прочие нефинансовые активы 13 014 4 107 0
Вынеоборотные активы 129 918 74 752 29 800
Товарно-материальные запасы 34 615 26 362 15 342
Дебиторская задолженность 7 151 6 611 3 405
Предоплаченный налог на прибыль 0 0 14
Дебиторская задолженность по НДС 1 025 3 440 908
Авансы и расходы по предоплате 0 0 1 055
Прочие оборотные активы 0 0 382
Краткосрочные банковские депозиты 0 17 954 0
Кредиты клиентам 5 141 43 0
Денежные средства и их эквиваленты 90 469 108 037 103 702
Оборотные активы 154 903 166 586 124 808
Итого активов 284 821 241 338 154 608
Акционерный капитал 12 12 11
Эмиционный доход 135 523 134 924 133 439
Собственные акции -1 -1 0
Резервы по выплатам работникам 18 200 7 800 1 152
Прочие резервы капитала -70 -3 0
Накопленный убыток -170 311 -112 124 -55 345
Итого капитала, причитающегося собственникам Компании -16 647 30 608 79 257
Итого капитала -16 647 30 608 79 257
Кредиты и займы 55 215 11 539 7 125
Обязательства по аренде 64 151 34 770 12 267
Конвертации опционов 0 0 0
Обязательства по производным финансовым инструментам 3 000 594 0
Отложенные налоговые обязательства 21 46 66
Доходы будущих периодов 230 289 406
Прочие долгосрочные обязательства 292 518 78
Долгосрочные обязательства 106 594 86 794 15 140
Торговая и прочая кредиторская задолженность 94 749 89 273 42 545
Прочие финансовые обязательства 0 0 0
Обязательства по аренде 10 344 7 697 3 223
Налоги к уплате 1 654 1 077 816
Резервы предстоящих расходов 8 936 4 716 1 677
Контрактные обязательства и доходы будущих периодов 17 838 9 634 4 825
Привлеченные средства клиентов и прочие финансовые обязательства 6 138 0 0
Краткосрочные обязательства 194 874 123 936 60 211
Итого капитала и обязательств 284 821 241 338 154 608

Отчет о прибылях и убытках

Показатель 3 кв 2023 2 кв 2023 1 кв 2023 4 кв 2022 3 кв 2022 2 кв 2022
Выручка 296 377 187 414 93 250 277 115 183 489 122 093
Продажа товаров 116 994 77 049 39 818 135 278 94 148 67 524
Выручка от услуг 179 383 110 365 53 432 141 837 89 341 54 569
Себестоимость -264 965 -161 756 -77 662 -121 475 -82 923 -58 139
Валовая прибыль 31 412 25 658 15 588 155 640 100 566 63 954
Исполнение и доставка 0 0 0 -122 518 -80 113 -53 221
Продажи и маркетинг -20 308 -12 777 -5 412 -24 508 -18 513 -13 274
Технология и контент -18 990 -12 395 -5 787 -22 851 -16 685 -11 221
Общие административные расходы -13 811 -8 907 -4 333 -19 747 -14 924 -9 913
Убытки, связанные с пожаром -605 -325 -173 -10 165 -10 785 0
Прибыль от операционной деятельности -22 302 -8 746 -117 -44 149 -40 454 -23 675
Прибыль/ (убыток) от выбытия основных средств 0 0 0 0 0 0
Чистая прибыль/(убыток) от переоценки финансовых инструментов 0 0 0 726 1 155 617
Убыток/прибыль от выбытия внеоборотных активов 43 20 -86 -824 -902 -605
Ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам 117 126 210 -348 -163 -82
Финансовые расходы -20 649 -10 988 -5 262 -11 860 -8 100 -5 413
Финансовые доходы 21 267 19 963 19 206 2 869 2 028 1 574
Доля в убытке/прибыли ассоциированных предприятий 320 260 172 289 293 196
Прибыль/(убыток) от курсовой разницы в иностранной валюте -2 106 -2 310 -2 994 4 963 8 987 10 875
Переоценка конвертируемых облигаций 0 0 0 -8 567 -8 567 -8 567
Обесценение нефинансовых активов 0 0 0 -255 -233 -233
Прочие расходы 0 0 0 -6 -9 0
Прибыль/убыток до налогообложения -23 310 -1 675 11 129 -57 162 -45 965 -25 313
Расход/доход по налогу на прибыль -1 176 -756 -473 -1 025 -1 010 -944
Прибыль/убыток за отчетный период -24 486 -2 431 10 656 -58 187 -46 975 -26 257
Показатель 2022 2021 2020
Выручка 277 115 178 215 104 350
Продажа товаров 135 278 120 792 81 414
Выручка от услуг 141 837 57 423 22 936
Себестоимость -121 475 -112 548 -72 859
Валовая прибыль 155 640 65 667 31 491
Исполнение и доставка -122 518 -76 240 -30 676
Продажи и маркетинг -24 508 -23 535 -10 015
Технология и контент -22 851 -12 862 -4 394
Общие административные расходы -19 747 -11 886 -3 729
Убытки, связанные с пожаром -10 165 0 0
Прибыль от операционной деятельности -44 149 -58 856 -17 323
Прибыль/ (убыток) от выбытия основных средств 0 0 -35
Чистая прибыль/(убыток) от переоценки финансовых инструментов 726 6 341 0
Убыток/прибыль от выбытия внеоборотных активов -824 -33 0
Ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам -348 0 0
Финансовые расходы -11 860 -5 802 -2 115
Финансовые доходы 2 869 1 484 311
Доля в убытке/прибыли ассоциированных предприятий 289 197 112
Прибыль/(убыток) от курсовой разницы в иностранной валюте 4 963 -108 -1 984
Переоценка конвертируемых облигаций -8 567 0 0
Обесценение нефинансовых активов -255 0 0
Прочие расходы -6 0 -1 000
Прибыль/убыток до налогообложения -57 162 -56 777 -22 034
Расход/доход по налогу на прибыль -1 025 -2 -230
Прибыль/убыток за отчетный период -58 187 -56 779 -22 264

Отчет о движении денежных средств

Показатель 3 кв 2023 2 кв 2023 1 кв 2023 4 кв 2022 3 кв 2022 2 кв 2022
Чистая прибыль -24 486 -2 431 10 656 -58 187 -46 975 -26 257
Амортизация 19 963 12 369 5 920 19 770 14 243 9 082
% амортизации от размера основных средств 11 8 4 16 13 8
ЧДП от операционной деятельность -4 523 9 938 16 576 -38 417 -32 732 -17 175
Инвестиции -19 944 -11 087 -4 305 -35 813 -27 393 -22 686
% инвестиций от операционного потока 441 -112 -26 93 84 132
ЧДП (CF) -24 467 -1 149 12 271 -74 230 -60 125 -39 861
Показатель 2022 2021 2020
Чистая прибыль -58 187 -56 779 -22 264
Амортизация 19 770 9 880 4 963
% амортизации от размера основных средств 16 14 19
ЧДП от операционной деятельность -38 417 -46 899 -17 301
Инвестиции -35 813 -19 341 -2 059
% инвестиций от операционного потока 93 41 12
ЧДП (CF) -74 230 -66 240 -19 360

Инвестиционный анализ

Вы можете ввести в таблицу свои данные для возможного анализа

Текущий Р/Е i
Справедливый Р/Е i
Прирост за счет недооценки i
Темп роста компании i
Прогнозные дивиденды i
Консенсус-прогноз i

Анализ денежных потоков

Вы можете ввести в таблицу свои данные для возможного анализа

Ставка дисконтирования i
Темп прироста основных средств i
Темп прироста чистого денежного потока через 5 лет i
Темп прироста чистой прибыли i
Показатель 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год
Чистая прибыль
+ Амортизация
- Инвестиции
Чистый денежный поток
Коэффициент дисконтирования
Дисконтированный денежный поток
Терминальная стоимость, млн. руб. 15,0%
Справедливая стоимость, млн. руб. 10,0%
Текущая капитализация, млн. руб.
Потенциал прироста 10,0%

Список акций Ozon Holdings PLC

Список облигаций Ozon Holdings PLC

В данный момент нет облигаций в обращении на бирже

Рассказать другим

Рекомендуем к прочтению

PDF книга «Темная сторона инвестирования»

Скачайте прямо сейчас

Скачать

Обсуждение Ozon Holdings PLC

Загрузка...

5 приемов в инвестициях,

которые помогают заработать больше рынка