Активация финансового роста

Бесплатный практикум

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.


Ozon Holdings PLC (Ozon) – интернет-компания, предоставляющая многопрофильную онлайн-платформу электронной коммерции на территории РФ. Была основана в 1998 г. совместно российской IT-компанией "Рексофт" и издательством Terra Fantastica, как сервис для продажи книг через Интернет. На сегодня является ведущим интернет-ритейлером на территории РФ по данным информационно-аналитических агентств INFOLine и BrandScience.

Ozon Holdings PLC

Деятельность Ozon Holdings заключается в привлечение сторонних продавцов на онлайн-платформу Ozon.ru и дополнение ее собственной продукцией. Такая бизнес-модель, позволяет компании предлагать российским потребителям самый широкий ассортимент товаров по конкурентоспособным и доступным ценам. На сегодня Ozon.ru включает более 6 млн. наименований товаров из более 25 категорий (от детских товаров, книг, бытовой технике, электронике, до продуктов питания, товаров для животных, мебели, автотоваров, ювелирных украшений, одежды и др.). По состоянию на 30 июня 2020 г. сервис включал более 10,2 млн. активных покупателей, 13,5 тыс. сторонних продавцов на Ozon Marketplace и более 30 млн. заказов в год.

Постоянно растущая база продавцов на Ozon Marketplace, которая обеспечивает более 85% общего ассортимента продуктов, играет значительную роль для компании. Ozon Holdings предоставляет продавцам доступ к миллионам активных покупателей с полным набором инструментов и услуг, такими как решения для управления продажами с доступом к аналитике данных и рекламным сервисам, финансовым продуктам и фулфилменту (комплекс операций с момента оформления заказа покупателем и до момента получения им покупки), а также услуги доставки через собственную логистическую инфраструктуру. В марте 2020 г. количество регистраций новых продавцов удвоилось по сравнению с аналогичным периодом. На маркетплейсе стали доступны такие крупные бренды, как Decathlon, M. Video, Stockmann, Tom Tailor, GANT и Billabong и др.

Логистическая инфраструктура компании включает в себя: 9 центров фулфилмента, 40 сортировочных центров, 7300 постаматов Ozon Box, 4200 пунктов выдачи и 2500 курьеров. Такая логистическая инфраструктура позволяет компании обеспечивать надежную и быструю доставку товаров потребителям по всей России.

Доходы Ozon Holdings складываются из: комиссий с каждой продажи, доходов от доставки товаров покупателю и доходов от оказания доп. платных услуг.

Основными конкурентами на рынке электронной коммерции являются: Wildberries, Lamoda, Beru, AliExpress (Alibaba Group Holding Limited) и др. К конкурентным преимуществам относятся:

  • Многолетний опыт работы и репутация компании.

  • Узнаваемость бренда в сфере электронной коммерции.

  • Широчайший ассортимент товаров из различных категорий.

  • Значительная логистическая инфраструктура и база продавцов.

  • Разработка и внедрение технологических инноваций, предоставление удобного мобильного приложения.

  • Предоставление доп. услуг как для покупателей, так и продавцов (рекламные и логистические услуги для продавцов, предоставление дебетовой карты OZON.Card для покупателей, а также сервис онлайн-бронирования путешествий через бизнес OZON.Travel).

Депозитарные расписки компании котируются на фондовой бирже Nasdaq и Московской фондовой бирже с 24 ноября 2020 г.

Структура акционерного капитала эмитента:


Скачать "Топ-5 акций РФ на апрель 2024"

Финансовые показатели Ozon Holdings PLC (МСФО)

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель Текущий 4 кв. 2023 3 кв. 2023 2 кв. 2023 1 кв. 2023
Выручка за год (скользящая)   i 424 291 424 291 390 003 342 436 306 786
Прибыль за год (скользящая)   i -42 665 -42 665 -35 698 -34 361 -28 476
Активы   i 476 026 476 026 362 387 297 496 289 747
Оборотные активы   i 276 908 276 908 181 792 145 885 151 438
Собственный капитал   i -66 577 -66 577 -50 509 -16 673 -5 727
Выручка (Отчет)   i 424 291 424 291 296 377 187 414 93 250
Выручка (Прошлый год)   i 277 115 277 115 183 489 122 093 63 579
Прибыль (Отчет)   i -42 665 -42 665 -24 486 -2 431 10 656
Выручка (Квартальная)   i 127 914 127 914 108 963 94 164 93 250
Прибыль (Квартальная)   i -18 179 -18 179 -22 055 -13 087 10 656
Выручка полугодовая   i 236 877 236 877 0 187 414 0
Прибыль полугодовая   i -40 234 -40 234 0 -2 431 0
EBITDA   i 4 208 4 208 8 054 -4 318 -4 192
Темп прироста прибыли, %   i 0 0 0 0 0
Темп прироста выручки, %   i 53.11 53.11 56.13 48.96 47.22
Темп прироста активов, %   i 67.13 67.13 69.65 50.97 27.07
Рентабельность собственного капитала, %   i 0 0 0 0 0
Доля собственного капитала в активах, %   i -13.99 -13.99 -13.94 -5.60 -1.98
DEBT/EBITDA   i 128.95 128.95 51.27 -72.76 -70.49
Прошлая капитализация   i 706 749.31 501 278.34 468 066.43 349 034.97 314 051.76
P/E   i -16.57 -11.75 -13.11 -10.16 -11.03
P/B   i 1.48 1.05 1.29 1.17 1.08
P/Equity   i -10.62 -7.53 -9.27 -20.93 -54.84
P/Sale   i 1.67 1.18 1.20 1.02 1.02
EV/EBITDA   i 296.90 248.07 109.38 -153.59 -145.40
PEG   i 0 0 0 0 0
Дивиденды пр. (скользящий расчет), руб. i 0 0 0 0 0
Дивиденды пр. (скользящий расчет), %. i 0 0 0 0 0

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель 2023 год 2022 год 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год
Выручка за год (скользящая) 424 291 277 115 178 215 104 350 60 104 37 220
Прибыль за год (скользящая) -42 665 -58 187 -56 779 -22 264 -19 363 -5 661
Активы 476 026 284 821 241 338 154 608 38 435 18 080
Оборотные активы 276 908 154 903 166 586 124 808 19 568 11 612
Собственный капитал -66 577 -16 647 30 608 79 257 817 3 236
Выручка (Отчет) 424 291 277 115 178 215 104 350 60 104 37 220
Выручка (Прошлый год) 277 115 178 215 104 350 60 104 37 220 0
Прибыль (Отчет) -42 665 -58 187 -56 779 -22 264 -19 363 -5 661
Выручка (Квартальная) 127 914 93 626 66 298 37 751 20 945 37 220
CAGR Прибыли 0 0 0 0 0 0
CAGR Выручки 62.70 0 0 0 0 0
Прибыль (Квартальная) -18 179 -11 212 -20 794 -9 407 -6 307 -5 661
Выручка полугодовая 236 877 155 022 107 790 60 188 35 155 0
Прибыль полугодовая -40 234 -31 930 -34 812 -13 286 -10 900 0
EBITDA 4 208 -3 215 -41 156 -11 700 -15 832 0
Темп прироста прибыли, % 0 0 0 0 0 0
Темп прироста выручки, % 53.11 55.49 70.79 73.62 61.48 0
Темп прироста активов, % 67.13 18.02 56.10 302.26 112.58 0
Рентабельность собственного капитала, % 0 0 -185.50 -28.09 -2 370.01 -174.94
Доля собственного капитала в активах, % -13.99 -5.84 12.68 51.26 2.13 17.90
DEBT/EBITDA 128.95 -93.77 -5.12 -6.44 -2.38 0
Прошлая капитализация 501 278.34 247 450.83 410 322 582 669.64 0 0
P/E -11.75 -4.25 -7.23 -26.17 0 0
P/B 1.05 0.87 1.70 3.77 0 0
P/Equity -7.53 -14.86 13.41 7.35 0 0
P/Sale 1.18 0.89 2.30 5.58 0 0
EV/EBITDA 248.07 -170.74 -15.09 -56.24 -2.38 0
PEG 0 0 0 0 0 0
Дивиденды пр. (скользящий расчет), руб. 0 0 0 0 0 0
Дивиденды пр. (скользящий расчет), %. 0 0 0 0 0 0

Баланс

Показатель 4 кв 2023 3 кв 2023 2 кв 2023 1 кв 2023 4 кв 2022 3 кв 2022
Основные средства 73 414 68 049 62 131 57 422 55 754 49 015
Активы с правом пользования 118 492 106 168 83 464 75 573 68 439 57 515
Нематериальные активы 572 464 511 598 661 702
Инвестиции в ассоциированную компанию 1 262 1 406 1 346 1 441 1 269 1 326
Отложенные налоговые активы 149 221 261 240 133 38
Авансы за внеоборотные активы и гарантийные депозиты 0 0 0 0 0 0
Кредиты клиентам 1 299 1 063 884 463 0 0
Прочие финансовые активы 3 866 5 165 1 734 6 075 3 488 334
Прочие нефинансовые активы 4 870 5 889 5 653 9 376 13 014 7 573
Вынеоборотные активы 199 118 180 595 151 611 138 309 129 918 111 550
Товарно-материальные запасы 40 409 36 223 33 733 34 099 34 615 21 169
Дебиторская задолженность 7 156 5 126 5 174 4 906 7 151 4 204
Предоплаченный налог на прибыль 0 0 0 0 0 0
Дебиторская задолженность по НДС 5 423 4 313 3 634 2 692 1 025 614
Авансы и расходы по предоплате 0 0 0 0 0 0
Прочие оборотные активы 0 0 0 0 0 0
Краткосрочные банковские депозиты 0 0 0 0 0 0
Кредиты клиентам 45 370 32 343 21 317 11 844 5 141 2 571
Денежные средства и их эквиваленты 169 814 92 733 74 640 82 446 90 469 65 598
Оборотные активы 276 908 181 792 145 885 151 438 154 903 102 063
Итого активов 476 026 362 387 297 496 289 747 284 821 213 613
Акционерный капитал 12 12 12 12 12 12
Эмиционный доход 135 685 135 540 135 523 135 523 135 523 135 523
Собственные акции -1 -1 -1 -1 -1 -1
Резервы по выплатам работникам 15 622 15 962 20 567 18 477 18 200 15 479
Прочие резервы капитала 63 94 72 21 -70 -73
Накопленный убыток -217 958 -202 116 -172 846 -159 759 -170 311 -159 099
Итого капитала, причитающегося собственникам Компании -66 577 -50 509 -16 673 -5 727 -16 647 -8 159
Итого капитала -66 577 -50 509 -16 673 -5 727 -16 647 -8 159
Кредиты и займы 16 043 6 946 4 344 40 803 55 215 44 809
Обязательства по аренде 108 644 97 923 77 033 70 137 64 151 52 853
Конвертации опционов 0 0 0 0 0 0
Обязательства по производным финансовым инструментам 1 974 11 708 7 977 4 171 3 000 739
Отложенные налоговые обязательства 212 72 6 11 21 839
Доходы будущих периодов 171 186 201 216 230 245
Прочие долгосрочные обязательства 324 243 293 300 292 284
Долгосрочные обязательства 200 718 170 067 142 963 114 443 106 594 70 719
Торговая и прочая кредиторская задолженность 169 222 122 040 99 599 84 908 94 749 64 503
Прочие финансовые обязательства 10 548 0 0 0 0 1 089
Обязательства по аренде 15 691 14 350 11 619 10 480 10 344 9 999
Налоги к уплате 5 643 2 537 7 038 6 668 1 654 4 030
Резервы предстоящих расходов 13 289 12 346 10 354 9 113 8 936 10 234
Контрактные обязательства и доходы будущих периодов 40 381 35 578 24 844 21 105 17 838 14 063
Привлеченные средства клиентов и прочие финансовые обязательства 65 049 36 266 13 408 7 954 6 138 2 326
Краткосрочные обязательства 341 885 242 829 171 206 181 031 194 874 151 053
Итого капитала и обязательств 476 026 362 387 297 496 289 747 284 821 213 613
Показатель 2023 2022 2021 2020
Основные средства 73 414 55 754 29 970 11 869
Активы с правом пользования 118 492 68 439 39 940 14 579
Нематериальные активы 572 661 1 171 317
Инвестиции в ассоциированную компанию 1 262 1 269 1 238 1 111
Отложенные налоговые активы 149 133 80 44
Авансы за внеоборотные активы и гарантийные депозиты 0 0 0 1 880
Кредиты клиентам 1 299 0 0 0
Прочие финансовые активы 3 866 3 488 32 0
Прочие нефинансовые активы 4 870 13 014 4 107 0
Вынеоборотные активы 199 118 129 918 74 752 29 800
Товарно-материальные запасы 40 409 34 615 26 362 15 342
Дебиторская задолженность 7 156 7 151 6 611 3 405
Предоплаченный налог на прибыль 0 0 0 14
Дебиторская задолженность по НДС 5 423 1 025 3 440 908
Авансы и расходы по предоплате 0 0 0 1 055
Прочие оборотные активы 0 0 0 382
Краткосрочные банковские депозиты 0 0 17 954 0
Кредиты клиентам 45 370 5 141 43 0
Денежные средства и их эквиваленты 169 814 90 469 108 037 103 702
Оборотные активы 276 908 154 903 166 586 124 808
Итого активов 476 026 284 821 241 338 154 608
Акционерный капитал 12 12 12 11
Эмиционный доход 135 685 135 523 134 924 133 439
Собственные акции -1 -1 -1 0
Резервы по выплатам работникам 15 622 18 200 7 800 1 152
Прочие резервы капитала 63 -70 -3 0
Накопленный убыток -217 958 -170 311 -112 124 -55 345
Итого капитала, причитающегося собственникам Компании -66 577 -16 647 30 608 79 257
Итого капитала -66 577 -16 647 30 608 79 257
Кредиты и займы 16 043 55 215 11 539 7 125
Обязательства по аренде 108 644 64 151 34 770 12 267
Конвертации опционов 0 0 0 0
Обязательства по производным финансовым инструментам 1 974 3 000 594 0
Отложенные налоговые обязательства 212 21 46 66
Доходы будущих периодов 171 230 289 406
Прочие долгосрочные обязательства 324 292 518 78
Долгосрочные обязательства 200 718 106 594 86 794 15 140
Торговая и прочая кредиторская задолженность 169 222 94 749 89 273 42 545
Прочие финансовые обязательства 10 548 0 0 0
Обязательства по аренде 15 691 10 344 7 697 3 223
Налоги к уплате 5 643 1 654 1 077 816
Резервы предстоящих расходов 13 289 8 936 4 716 1 677
Контрактные обязательства и доходы будущих периодов 40 381 17 838 9 634 4 825
Привлеченные средства клиентов и прочие финансовые обязательства 65 049 6 138 0 0
Краткосрочные обязательства 341 885 194 874 123 936 60 211
Итого капитала и обязательств 476 026 284 821 241 338 154 608

Отчет о прибылях и убытках

Показатель 4 кв 2023 3 кв 2023 2 кв 2023 1 кв 2023 4 кв 2022 3 кв 2022
Выручка 424 291 296 377 187 414 93 250 277 115 183 489
Продажа товаров 166 708 116 994 77 049 39 818 135 278 94 148
Выручка от услуг 257 583 179 383 110 365 53 432 141 837 89 341
Себестоимость -379 849 -264 965 -161 756 -77 662 -121 475 -82 923
Валовая прибыль 44 442 31 412 25 658 15 588 155 640 100 566
Исполнение и доставка 0 0 0 0 -122 518 -80 113
Продажи и маркетинг -30 680 -20 308 -12 777 -5 412 -24 508 -18 513
Технология и контент -26 862 -18 990 -12 395 -5 787 -22 851 -16 685
Общие административные расходы -18 881 -13 811 -8 907 -4 333 -19 747 -14 924
Убытки, связанные с пожаром -774 -605 -325 -173 -10 165 -10 785
Прибыль от операционной деятельности -32 755 -22 302 -8 746 -117 -44 149 -40 454
Прибыль/ (убыток) от выбытия основных средств 0 0 0 0 0 0
Чистая прибыль/(убыток) от переоценки финансовых инструментов 0 0 0 0 726 1 155
Убыток/прибыль от выбытия внеоборотных активов -188 43 20 -86 -824 -902
Ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам -357 117 126 210 -348 -163
Финансовые расходы -29 538 -20 649 -10 988 -5 262 -11 860 -8 100
Финансовые доходы 24 123 21 267 19 963 19 206 2 869 2 028
Доля в убытке/прибыли ассоциированных предприятий 316 320 260 172 289 293
Прибыль/(убыток) от курсовой разницы в иностранной валюте -2 599 -2 106 -2 310 -2 994 4 963 8 987
Переоценка конвертируемых облигаций 0 0 0 0 -8 567 -8 567
Обесценение нефинансовых активов 0 0 0 0 -255 -233
Прочие расходы 0 0 0 0 -6 -9
Прибыль/убыток до налогообложения -40 998 -23 310 -1 675 11 129 -57 162 -45 965
Расход/доход по налогу на прибыль -1 667 -1 176 -756 -473 -1 025 -1 010
Прибыль/убыток за отчетный период -42 665 -24 486 -2 431 10 656 -58 187 -46 975
Показатель 2023 2022 2021 2020
Выручка 424 291 277 115 178 215 104 350
Продажа товаров 166 708 135 278 120 792 81 414
Выручка от услуг 257 583 141 837 57 423 22 936
Себестоимость -379 849 -121 475 -112 548 -72 859
Валовая прибыль 44 442 155 640 65 667 31 491
Исполнение и доставка 0 -122 518 -76 240 -30 676
Продажи и маркетинг -30 680 -24 508 -23 535 -10 015
Технология и контент -26 862 -22 851 -12 862 -4 394
Общие административные расходы -18 881 -19 747 -11 886 -3 729
Убытки, связанные с пожаром -774 -10 165 0 0
Прибыль от операционной деятельности -32 755 -44 149 -58 856 -17 323
Прибыль/ (убыток) от выбытия основных средств 0 0 0 -35
Чистая прибыль/(убыток) от переоценки финансовых инструментов 0 726 6 341 0
Убыток/прибыль от выбытия внеоборотных активов -188 -824 -33 0
Ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам -357 -348 0 0
Финансовые расходы -29 538 -11 860 -5 802 -2 115
Финансовые доходы 24 123 2 869 1 484 311
Доля в убытке/прибыли ассоциированных предприятий 316 289 197 112
Прибыль/(убыток) от курсовой разницы в иностранной валюте -2 599 4 963 -108 -1 984
Переоценка конвертируемых облигаций 0 -8 567 0 0
Обесценение нефинансовых активов 0 -255 0 0
Прочие расходы 0 -6 0 -1 000
Прибыль/убыток до налогообложения -40 998 -57 162 -56 777 -22 034
Расход/доход по налогу на прибыль -1 667 -1 025 -2 -230
Прибыль/убыток за отчетный период -42 665 -58 187 -56 779 -22 264

Отчет о движении денежных средств

Показатель 4 кв 2023 3 кв 2023 2 кв 2023 1 кв 2023 4 кв 2022 3 кв 2022
Чистая прибыль -42 665 -24 486 -2 431 10 656 -58 187 -46 975
Амортизация 28 082 19 963 12 369 5 920 19 770 14 243
% амортизации от размера основных средств 15 11 8 4 16 13
ЧДП от операционной деятельность -14 583 -4 523 9 938 16 576 -38 417 -32 732
Инвестиции -29 672 -19 944 -11 087 -4 305 -35 813 -27 393
% инвестиций от операционного потока -203 -441 112 26 -93 -84
ЧДП (CF) -44 255 -24 467 -1 149 12 271 -74 230 -60 125
Показатель 2023 2022 2021 2020
Чистая прибыль -42 665 -58 187 -56 779 -22 264
Амортизация 28 082 19 770 9 880 4 963
% амортизации от размера основных средств 15 16 14 19
ЧДП от операционной деятельность -14 583 -38 417 -46 899 -17 301
Инвестиции -29 672 -35 813 -19 341 -2 059
% инвестиций от операционного потока -203 -93 -41 -12
ЧДП (CF) -44 255 -74 230 -66 240 -19 360

Инвестиционный анализ

Вы можете ввести в таблицу свои данные для возможного анализа

Текущий Р/Е i
Справедливый Р/Е i
Прирост за счет недооценки i
Темп роста компании i
Прогнозные дивиденды i
Консенсус-прогноз i

Анализ денежных потоков

Вы можете ввести в таблицу свои данные для возможного анализа

Ставка дисконтирования i
Темп прироста основных средств i
Темп прироста чистого денежного потока через 5 лет i
Темп прироста чистой прибыли i
Показатель 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год
Чистая прибыль
+ Амортизация
- Инвестиции
Чистый денежный поток
Коэффициент дисконтирования
Дисконтированный денежный поток
Терминальная стоимость, млн. руб. 15,0%
Справедливая стоимость, млн. руб. 10,0%
Текущая капитализация, млн. руб.
Потенциал прироста 10,0%

Список акций Ozon Holdings PLC

Список облигаций Ozon Holdings PLC

В данный момент нет облигаций в обращении на бирже

Рассказать другим

Рекомендуем к прочтению

PDF книга «Темная сторона инвестирования»

Скачайте прямо сейчас

Скачать

Обсуждение Ozon Holdings PLC

Загрузка...

Активация финансового роста

Бесплатный практикум