5 приемов в инвестициях,

которые помогают заработать при любой ситуации на рынке

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.


Акционерная финансовая корпорация "Система" - является инвестиционной компанией, которая занимается портфельным инвестированием в крупнейшие компании российской экономики. Это такие отрасли как: телекоммуникации, розничную торговлю, лесопереработку, сельское хозяйство, высокие технологии, банковские услуги, недвижимость, медицинские услуги и гостиничный бизнес.

АФК Система ПАО

Компания была основана в 1993 году, когда ей были приобретены первые доли акции в компаниях телекоммуникационного сектора, нефтегазового сектора, торговли, строительства и недвижимости.

На текущий момент портфель активов компании включает в себя доли акции в таких крупнейших российских компаниях, как МТС - лидер телекоммуникационного сегмента России, Segezha Group – крупнейший российский вертикально-интегрированный лесопромышленный холдинг с полным циклом лесозаготовки и глубокой переработки древесины, с глобальным присутствием и диверсифицированным продуктовым портфелем, Детский мир - крупнейшая розничная торговая сеть детских товаров, Группа компаний «Медси» – крупнейшая в стране федеральная частная сеть лечебно-профилактических учреждений, Группа компаний АО «БЭСК» является одной из крупнейших электросетевых компаний в России. Компания управляет распределительными и магистральными электросетевыми активами, расположенными на территории Республики Башкортостан, «РТИ» - крупнейший холдинг в области оборонных и микроэлектронных решений, интегратор высокотехнологичных научно-производственных компаний, Агрохолдинг «Степь» является крупным игроком в сельскохозяйственной отрасли России, владеющим диверсифицированным портфелем активов в четырех ключевых направлениях деятельности: растениеводство, молочное животноводство, садоводство и овощеводство, так же АФК Система имеет доли пакетов акций в компаниях гостиничного бизнеса, девелоперских компаниях, владеет объектами недвижимости, долями в фармацевтических компаниях и венчурных фондах.

Ключевые преимущества компании заключаются в высокой степени диверсификации инвестиций, а так же в лояльном подходе к своим акционерам и инвесторам, который выражается в максимально полном и глубоком раскрытии информации, а так же в щедрой дивидендной политике, которой компания исправно придерживается.

Компания имеет крайне диверсифицированный портфель активов в различных компаниях и различных секторах экономики, поэтому говорить о конкретной конкуренции в отношении самой компании АФК Система не имеет смысла. Аналогичных АФК Системе инвестиционных корпораций в России нет.

Акции компании обращаются на бирже с сентября 2007 года. Так же компания является активным участником долгового рынка, регулярно размещая свои облигационные выпуски.

Ключевые акционеры АФК "Система":

  • Евтушенков Владимир Петрович - 64,2%;

  • акции в свободном обращении - 35,8%.


Скачать "Топ-5 акций РФ на июнь 2024"

Финансовые показатели АФК Система ПАО (МСФО)

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель Текущий 4 кв. 2023 2 кв. 2023 4 кв. 2022 3 кв. 2022
Выручка за год (скользящая)   i 1 045 869 1 045 869 949 057 895 133 866 456
Прибыль за год (скользящая)   i -9 060 -9 060 60 800 39 562 61 323
Активы   i 2 358 110 2 358 110 2 167 076 2 098 143 2 011 031
Оборотные активы   i 862 177 862 177 731 985 761 399 726 161
Собственный капитал   i 148 589 148 589 193 708 187 531 142 427
Выручка (Отчет)   i 1 045 869 1 045 869 466 802 895 133 669 900
Выручка (Прошлый год)   i 895 133 895 133 412 878 773 218 576 662
Прибыль (Отчет)   i -9 060 -9 060 29 281 39 562 30 400
Выручка (Квартальная)   i 0 0 0 225 233 257 022
Прибыль (Квартальная)   i 0 0 0 9 162 22 357
Выручка полугодовая   i 579 067 579 067 466 802 482 255 0
Прибыль полугодовая   i -38 341 -38 341 29 281 31 519 0
EBITDA   i 266 200 266 200 0 309 152 286 816
Темп прироста прибыли, %   i -122.90 -122.90 22.54 -25.61 30.11
Темп прироста выручки, %   i 16.84 16.84 13.72 15.77 12.52
Темп прироста активов, %   i 12.39 12.39 11.41 19.29 26.77
Рентабельность собственного капитала, %   i -6.10 -6.10 31.39 21.10 43.06
Доля собственного капитала в активах, %   i 6.30 6.30 8.94 8.94 7.08
DEBT/EBITDA   i 8.30 8.30 0 6.18 6.51
Прошлая капитализация   i 255 956.60 155 924.70 152 055.05 121 252.25 140 253.10
P/E   i -28.25 -17.21 2.50 3.06 2.29
P/B   i 0.11 0.07 0.07 0.06 0.07
P/Equity   i 1.72 1.05 0.78 0.65 0.98
P/Sale   i 0.24 0.15 0.16 0.14 0.16
EV/EBITDA   i 9.26 8.89 0 6.57 7
PEG   i 0 0 0.09 0 0.12
Дивиденды об. (скользящий расчет), руб. i 0 0.41 0 0 0
Дивиденды об. (скользящий расчет), %. i 0 0 0 0 0

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель 2023 год 2022 год 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год
Выручка за год (скользящая) 1 045 869 895 133 773 218 691 626 656 861 777 405
Прибыль за год (скользящая) -9 060 39 562 53 182 41 287 57 608 -38 304
Активы 2 358 110 2 098 143 1 758 885 1 421 316 1 263 527 1 465 405
Оборотные активы 862 177 761 399 448 204 374 475 305 231 475 398
Собственный капитал 148 589 187 531 125 446 87 329 65 728 63 028
Выручка (Отчет) 1 045 869 895 133 773 218 691 626 656 861 777 405
Выручка (Прошлый год) 895 133 773 218 691 626 656 861 777 405 704 551
Прибыль (Отчет) -9 060 39 562 53 182 41 287 57 608 -38 304
Выручка (Квартальная) 0 225 233 196 556 193 366 63 253 219 768
Прибыль (Квартальная) 0 9 162 30 923 24 872 10 328 -5 780
CAGR Прибыли 0 0 42.16 -4.20 0 0
CAGR Выручки 6.11 4.90 2.08 -0.48 0 0
Выручка полугодовая 579 067 482 255 421 674 378 256 277 216 424 402
Прибыль полугодовая -38 341 31 519 41 574 36 376 17 791 -51 035
EBITDA 266 200 309 152 251 927 236 340 223 929 265 273
Темп прироста прибыли, % -122.90 -25.61 28.81 -28.33 250.40 0
Темп прироста выручки, % 16.84 15.77 11.80 5.29 -15.51 10.34
Темп прироста активов, % 12.39 19.29 23.75 12.49 -13.78 28.81
Рентабельность собственного капитала, % -6.10 21.10 42.39 47.28 87.65 -60.77
Доля собственного капитала в активах, % 6.30 8.94 7.13 6.14 5.20 4.30
DEBT/EBITDA 8.30 6.18 6.48 5.64 5.35 5.29
Прошлая капитализация 155 924.70 121 252.25 243 199.30 296 862.95 144 441.20 82 362.75
P/E -17.21 3.06 4.57 7.19 2.51 -2.15
P/B 0.07 0.06 0.14 0.21 0.11 0.06
P/Equity 1.05 0.65 1.94 3.40 2.20 1.31
P/Sale 0.15 0.14 0.31 0.43 0.22 0.11
EV/EBITDA 8.89 6.57 7.45 6.90 5.99 5.60
PEG 0 0 0.09 0.05 0.03 0
Дивиденды об. (скользящий расчет), руб. 0.41 0 0.31 0.13 0.11 0.11
Дивиденды об. (скользящий расчет), %. 0 0 0 0 0 0

Баланс (МСФО)

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель 4 кв 2023 2 кв 2023 4 кв 2022 2 кв 2022 1 кв 2022 4 кв 2021
Основные средства, нетто 602 007 578 052 548 305 541 386 535 455 521 041
Инвестиционная недвижимость 17 814 16 961 13 165 9 311 8 381 13 160
Гудвил 94 488 101 199 100 063 92 532 92 318 89 120
Прочие нематериальные активы, нетто 164 031 165 307 159 260 149 174 147 600 139 958
Финансовые вложения в зависимые предприятия 66 451 49 966 43 460 44 691 59 809 63 490
Активы в форме права пользования 195 551 204 404 201 564 197 507 194 159 195 525
Депозиты в банках 375 79 85 691 874 1 549
Расходы по выпуску долговых обязательств, нетто 0 0 0 0 0 0
Отложенные налоговые активы, за вычетом краткосрочной части 53 910 45 150 43 231 35 869 29 232 31 471
Займы выданные и прочие финансовые активы 217 510 154 585 171 817 123 086 139 586 154 465
Прочие внеоборотные активы 35 592 37 158 23 703 30 226 35 620 36 156
Внеоборотные активы 1 495 933 1 435 091 1 336 744 1 285 297 1 345 834 1 304 927
Денежные средства и их эквиваленты 137 465 109 356 134 402 117 134 85 776 81 883
Денежные средства, ограниченные в использовании 236 275 1 089 1 025 1 603 4 909
Авансы выданные и расходы будущих периодов 38 113 37 619 33 789 38 458 25 008 18 237
Краткосрочные финансовые вложения 0 0 0 0 0 0
Дебиторская задолжность, нетто 116 187 108 093 96 304 83 844 86 952 70 029
Прочие налоги к возмещению 33 648 28 711 28 632 29 569 24 729 25 245
Товарно-материальные запасы и запасные части 250 269 256 799 243 343 209 377 82 482 77 674
Предоплата по налогу на прибыль 7 944 4 426 4 057 5 745 5 470 5 103
Активы по договорам 35 698 18 901 30 149 41 190 9 418 8 272
Активы, предназначенные для продажи 19 952 8 557 11 064 0 0 0
Активы прекращенной деятельности 0 0 0 0 0 0
Прочие оборотные активы 4 780 4 584 6 668 9 642 1 552 2 563
Оборотные активы 862 177 731 985 761 399 659 761 463 450 449 929
Итого активов 2 358 110 2 167 076 2 098 143 1 945 058 1 809 284 1 754 856
Акционерный капитал 869 869 869 869 869 869
Собственные акции, выкупленные у акционеров -732 -5 674 -5 675 -6 696 -6 697 -6 435
Добавочный капитал 92 168 95 273 94 578 95 720 95 274 95 768
Нераспределенная прибыль -33 224 11 976 -1 988 -42 233 -40 158 -21 623
Накопленный прочий совокупный доход 15 554 22 952 17 399 5 145 19 552 16 785
Накопленные расходы, относимые на уменьшение собственного капитала 0 0 0 0 0 0
Итого капитала, причитающегося собственникам Компании 74 635 125 396 105 183 52 805 68 840 85 364
Неконтролируемая доля 73 954 68 312 82 348 58 947 44 274 40 994
Итого капитала 148 589 193 708 187 531 111 752 113 114 126 358
Долгосрочная задолжность по кредитам и займам, за вычетом краткосрочной части 699 112 766 782 762 219 754 816 673 783 641 511
Обязательства по аренде 30 749 30 768 29 303 26 164 23 270 22 616
Выданные опционы на продажу неконтрольных долей участия 0 0 0 0 0 0
Предварительная оплата, полученная от абонентов, за вычетом краткосрочной части 0 0 0 0 0 0
Банковские депозиты и обязательства 20 774 10 786 12 397 3 081 9 887 16 755
Отложенные налоговые обязательства, за вычетом краткосрочной части 40 132 46 703 57 350 55 913 43 661 42 398
Резервы 53 390 36 946 27 447 20 569 17 341 23 256
Обязательства по выводу активов из эксплуатации 0 0 0 0 0 0
Задолжность по льготам, предоставляемым работникам после выхода на пенсию 0 0 0 0 0 0
Безвозмездно полученные основные средства 0 0 0 0 0 0
Задолжность перед Росимуществом 0 0 0 0 0 0
Прочие финансовые обязательства 25 724 26 919 24 781 10 066 14 844 32 036
Прочие долгосрочные обязательства 18 258 16 128 15 413 14 464 11 847 12 159
Долгосрочные обязательства 952 331 1 020 723 1 037 401 1 030 431 940 351 902 042
Кредиторская задолжность 162 782 140 401 137 508 138 433 129 103 132 353
Обязательства по договорам и прочие обязательства 72 005 64 394 56 506 62 133 50 680 52 390
Авансы полученные 0 0 0 0 0 0
Банковские депозиты и обязательства 336 159 252 714 232 610 194 792 221 641 225 795
Прочие налоги к уплате 39 835 40 652 39 541 32 101 22 285 22 547
Налог на прибыль к уплате 2 905 7 112 3 842 1 621 2 703 951
Авансовые платежи от абонентов 0 0 0 0 0 0
Кредиты и займы 500 404 297 008 298 846 287 836 273 356 209 254
Обязательства по выплате дивидендов 29 772 51 031 17 989 29 160 596 5 258
Задолжность по Мировому соглашению 0 0 0 0 0 0
Резерв по урегулированию налоговых и антимонопольных претензий в Узбекистане 0 0 0 0 0 0
Текущие выплаты по долгосрочной задолженности по кредитам и займам 0 0 0 0 0 0
Обязательства прекращенной деятельности 0 0 0 0 0 0
Обязательства, относящиеся к активам, предназначенным для продажи 3 465 4 700 4 838 0 0 0
Краткосрочные обязательства 1 257 190 952 645 873 211 802 875 755 819 726 456
Итого капитала и обязательств 2 358 110 2 167 076 2 098 143 1 945 058 1 809 284 1 754 856

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Основные средства, нетто 602 007 548 305 521 041 427 311 400 083 422 321
Инвестиционная недвижимость 17 814 13 165 13 160 12 649 13 660 23 310
Гудвил 94 488 100 063 89 120 57 204 55 388 59 488
Прочие нематериальные активы, нетто 164 031 159 260 139 958 99 749 91 138 112 125
Финансовые вложения в зависимые предприятия 66 451 43 460 63 490 73 856 79 917 34 507
Активы в форме права пользования 195 551 201 564 195 525 153 103 154 865 194 247
Депозиты в банках 375 85 1 549 1 755 1 659 15 506
Расходы по выпуску долговых обязательств, нетто 0 0 0 0 0 0
Отложенные налоговые активы, за вычетом краткосрочной части 53 910 43 231 31 471 41 402 26 752 32 648
Займы выданные и прочие финансовые активы 217 510 171 817 154 465 104 573 87 138 106 329
Прочие внеоборотные активы 35 592 23 703 36 156 22 916 19 438 15 618
Внеоборотные активы 1 495 933 1 336 744 1 304 927 1 046 841 958 296 990 007
Денежные средства и их эквиваленты 137 465 134 402 81 883 113 693 63 669 114 183
Денежные средства, ограниченные в использовании 236 1 089 4 909 4 310 5 689 8 614
Авансы выданные и расходы будущих периодов 38 113 33 789 18 237 15 302 14 038 16 984
Краткосрочные финансовые вложения 0 0 0 0 0 0
Дебиторская задолжность, нетто 116 187 96 304 70 029 56 458 54 703 63 517
Прочие налоги к возмещению 33 648 28 632 25 245 17 636 19 259 18 641
Товарно-материальные запасы и запасные части 250 269 243 343 77 674 46 449 45 329 97 131
Предоплата по налогу на прибыль 7 944 4 057 5 103 5 449 4 711 4 195
Активы по договорам 35 698 30 149 8 272 6 306 6 474 7 297
Активы, предназначенные для продажи 19 952 11 064 0 0 0 19 911
Активы прекращенной деятельности 0 0 0 0 0 0
Прочие оборотные активы 4 780 6 668 2 563 2 544 2 562 3 090
Оборотные активы 862 177 761 399 449 929 374 475 305 231 475 398
Итого активов 2 358 110 2 098 143 1 754 856 1 421 316 1 263 527 1 465 405
Акционерный капитал 869 869 869 869 869 869
Собственные акции, выкупленные у акционеров -732 -5 675 -6 435 -3 029 -5 971 -4 759
Добавочный капитал 92 168 94 578 95 768 75 279 75 045 73 375
Нераспределенная прибыль -33 224 -1 988 -21 623 -27 025 -36 020 -63 572
Накопленный прочий совокупный доход 15 554 17 399 16 785 18 753 7 452 11 204
Накопленные расходы, относимые на уменьшение собственного капитала 0 0 0 0 0 0
Итого капитала, причитающегося собственникам Компании 74 635 105 183 85 364 64 847 41 375 17 117
Неконтролируемая доля 73 954 82 348 40 994 22 482 24 353 45 911
Итого капитала 148 589 187 531 126 358 87 329 65 728 63 028
Долгосрочная задолжность по кредитам и займам, за вычетом краткосрочной части 699 112 762 219 641 511 640 570 491 416 592 442
Обязательства по аренде 30 749 29 303 22 616 17 772 16 060 24 206
Выданные опционы на продажу неконтрольных долей участия 0 0 0 0 0 0
Предварительная оплата, полученная от абонентов, за вычетом краткосрочной части 0 0 0 0 0 0
Банковские депозиты и обязательства 20 774 12 397 16 755 4 199 6 051 3 414
Отложенные налоговые обязательства, за вычетом краткосрочной части 40 132 57 350 42 398 34 769 36 172 40 161
Резервы 53 390 27 447 23 256 16 612 14 910 73 244
Обязательства по выводу активов из эксплуатации 0 0 0 0 0 0
Задолжность по льготам, предоставляемым работникам после выхода на пенсию 0 0 0 0 0 0
Безвозмездно полученные основные средства 0 0 0 0 0 0
Задолжность перед Росимуществом 0 0 0 0 7 231 8 113
Прочие финансовые обязательства 25 724 24 781 32 036 3 732 3 469 9 904
Прочие долгосрочные обязательства 18 258 15 413 12 159 6 774 5 607 6 546
Долгосрочные обязательства 952 331 1 037 401 902 042 845 248 698 085 839 662
Кредиторская задолжность 162 782 137 508 132 353 102 148 89 203 126 917
Обязательства по договорам и прочие обязательства 72 005 56 506 52 390 49 844 46 321 50 141
Авансы полученные 0 0 0 0 0 0
Банковские депозиты и обязательства 336 159 232 610 225 795 195 346 160 511 129 872
Прочие налоги к уплате 39 835 39 541 22 547 15 540 16 065 20 409
Налог на прибыль к уплате 2 905 3 842 951 1 029 921 2 775
Авансовые платежи от абонентов 0 0 0 0 0 0
Кредиты и займы 500 404 298 846 209 254 83 391 129 454 105 893
Обязательства по выплате дивидендов 29 772 17 989 5 258 3 325 15 569 4 415
Задолжность по Мировому соглашению 0 0 0 0 0 0
Резерв по урегулированию налоговых и антимонопольных претензий в Узбекистане 0 0 0 0 0 0
Текущие выплаты по долгосрочной задолженности по кредитам и займам 0 0 0 0 0 0
Обязательства прекращенной деятельности 0 0 0 0 0 0
Обязательства, относящиеся к активам, предназначенным для продажи 3 465 4 838 0 0 0 6 826
Краткосрочные обязательства 1 257 190 873 211 726 456 488 739 499 714 562 715
Итого капитала и обязательств 2 358 110 2 098 143 1 754 856 1 421 316 1 263 527 1 465 405

Отчет о прибылях и убытках (МСФО)

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель 4 кв 2023 2 кв 2023 4 кв 2022 2 кв 2022 1 кв 2022 4 кв 2021
Выручка 1 045 869 466 802 912 656 427 762 216 435 802 398
Выручка от реализации товаров и услуг 1 045 869 466 802 912 656 427 762 216 435 802 398
Доходы от банковской деятельности 0 0 0 0 0 0
Себестоимость -543 498 -233 303 -454 602 -214 071 -108 162 -392 762
Себестоимость от реализации товаров и услуг -543 498 -233 303 -454 602 -214 071 -108 162 -392 762
Расходы по банковской деятельности, за вычеттом амортизации основных средств и нематериальных активов 0 0 0 0 0 0
Валовая прибыль 502 371 233 499 458 054 213 691 108 273 409 636
Коммерческие и управленческие расходы -227 582 -98 949 -185 859 -83 398 -39 511 -154 271
Амортизация основных средств и нематериальных активов -147 976 -74 523 -147 905 -74 644 -37 123 -134 160
Транспортные расходы 0 0 0 0 0 0
Резерв по сомнительной задолжности 0 0 0 0 0 0
Убыток от обесценения и резервы под прочие активы -4 655 861 -1 846 -1 021 -934 408
Резерв по урегулированию налоговых и антимонопольных претензий в Узбекистане 0 0 0 0 0 0
Налоги, кроме налога на прибыль -6 469 -3 178 -4 958 -2 710 -1 478 -3 489
Прочие доходы 32 564 27 314 50 060 29 917 3 772 17 440
Прочие операционные расходы, нетто -22 039 -3 630 -6 317 -2 042 -1 901 -7 326
Доля в результатах деятельности зависимых предприятий -5 860 3 668 4 199 1 506 1 127 19 830
Убыток от обесценения финансовых активов -4 016 -2 012 -4 181 -1 687 -795 -4 101
Прибыль от возвращения на рынок Узбекистана 0 0 0 0 0 0
"Прибыль от продажи доли в ""РуссНефть""" 0 0 0 0 0 0
"Обесценение вложений в ""Белкамнефть""" 0 0 0 0 0 0
"Доход от прекращения судебных разбирательств по ""Бител""" 0 0 0 0 0 0
Прибыль от продажи долей в дочерних и зависимых предприятиях 0 0 0 0 0 0
Прибыль от выбытия прочих активов 0 0 0 0 0 0
Прибыль от операционной деятельности 116 338 83 050 161 247 79 612 31 430 143 967
Финансовые доходы 10 409 5 636 10 059 2 987 1 111 6 304
Финансовые расходы -133 928 -59 691 -113 048 -55 229 -25 129 -71 503
Расход по Мировому соглашению 0 0 0 0 0 0
Изменение справедливой стоимости производных финансовых инструментов -6 028 1 924 9 803 -10 988 -11 641 16 050
Курсовые разницы 9 409 7 183 37 5 481 -5 859 -1 651
Прибыль/убыток до налогообложения -3 800 38 102 68 098 21 863 -10 088 93 167
Расход/доход по налогу на прибыль -5 260 -5 066 -27 577 -20 387 -7 569 -40 294
Прибыль/(убыток) от прекращенной деятельности за вычетом налога на прибыль 3 746 -3 755 3 296 -2 666 -1 867 470
Прибыль от выбытия активов, относящихся к прекращенной деятельности, за вычетом налога на прибыль 0 0 0 0 0 0
"Прибыль АНК ""Башнефть"", за вычетом налога на прибыль" 0 0 0 0 0 0
"Убыток от деконсолидации АНК ""Башнефть"", за вычетом налога на прибыль" 0 0 0 0