ДОХОДНЫЙ ПОРТФЕЛЬ С КРИПТОВАЛЮТОЙ

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.


ПАО Ленэнерго – одна из старейших и крупнейших распределительных компаний России. Является правопреемником государственной компании ОАО Ленэнерго, основанной в 1886г.

Россети Ленэнерго ПАО

Основные направления деятельности – передача электрической энергии и присоединение потребителей к электрическим сетям. В зоне обслуживания находятся территория Санкт-Петербурга и Ленинградская область. В указанном регионе ПАО Ленэнерго выступает в роли естественного монополиста с долей рынка 80,5%. Крупной территориальной сетевой организацией, второй по масштабу деятельности в регионе, является АО ЛОЭСК. Прочные лидирующие позиции ПАО Ленэнерго обусловлены статусом надежного оператора и высоким уровнем доступности услуг (простота процедуры и низкая стоимость присоединения к энергосетям). Энергоснабжающей компанией ПАО Ленэнерго является филиала ПАО ФСК ЕЭС в Северо-Западном ФО. Потребителями являются сбытовые компании региона.

С 2013г. операционные и финансовые показатели компании показывают уверенный рост. Среднегодовое увеличение выручки составляет 22%. Увеличение выручки связано с индексацией тарифных ставок, а также увеличением доли конечных потребителей, присоединенных к сетям ПАО Ленэнерго. По итогам 2017г. ПАО Ленэнерго вышла с рекордным показателем чистой прибыли за всю современную историю компании.

ПАО Ленэнерго входит в список 40 компаний, формирующих индекс мосбиржи, и имеет третий по величине показатель капитализации среди 7 компаний электросетевого сектора (по состоянию на конец сентября 2018г.). Причем стоит отметить, на протяжении 2016-2018гг. показатель капитализации компании показывает существенную динамику, что связано с допэмиссией ценных бумаг и ростом котировок, отражающих повышение инвестиционной привлекательности компании за счет сильной финансовой отчетности, а также привлекательностью дивидендных выплат.

Акции ПАО Ленэнерго находятся в обращении на Московской бирже с 16 июля 2003г. Структура собственного капитала ПАО Ленэнерго:


Скачать "Топ-5 акций РФ на февраль 2023"

Финансовые показатели Россети Ленэнерго ПАО (МСФО)

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель Текущий 2 кв. 2022 4 кв. 2021 3 кв. 2021 2 кв. 2021
Выручка за год (скользящая)   i 93 033.97 93 033.97 93 506 91 622.23 89 790
Прибыль за год (скользящая)   i 15 258.04 15 258.04 15 453 18 879.52 18 201
Активы   i 241 158.75 241 158.75 234 954 236 907 227 063
Оборотные активы   i 19 903.32 19 903.32 17 190 17 619 14 716
Собственный капитал   i 161 353.06 161 353.06 154 580 158 665 153 308
Выручка (Отчет)   i 46 067.97 46 067.97 93 506 67 776 46 540
Выручка (Прошлый год)   i 46 539.98 46 539.98 82 707.52 58 861.77 39 458
Прибыль (Отчет)   i 11 747.04 11 747.04 15 453 17 258 11 942
Выручка (Квартальная)   i 0 0 25 730 21 236 22 528
Прибыль (Квартальная)   i 0 0 -1 805 5 316 5 839
Выручка полугодовая   i 46 067.97 46 067.97 46 966 0 46 540
Прибыль полугодовая   i 11 747.04 11 747.04 3 511 0 11 942
EBITDA   i 42 113.99 42 113.99 42 379 38 648 37 774
Темп прироста прибыли, %   i -16.17 -16.17 28.73 72.03 95.37
Темп прироста выручки, %   i 3.61 3.61 13.06 10.80 9.45
Темп прироста активов, %   i 6.21 6.21 7.05 10.18 7.16
Рентабельность собственного капитала, %   i 9.46 9.46 10 11.90 11.87
Доля собственного капитала в активах, %   i 66.91 66.91 65.79 66.97 67.52
DEBT/EBITDA   i 1.89 1.89 1.90 2.02 1.95
Прошлая капитализация   i 102 115.35 79 828.97 92 050.31 71 270.39 67 476.43
P/E   i 6.69 5.23 5.96 3.78 3.71
P/B   i 0.42 0.33 0.39 0.30 0.30
P/Equity   i 0.63 0.49 0.60 0.45 0.44
P/Sale   i 1.10 0.86 0.98 0.78 0.75
EV/EBITDA   i 4.32 3.79 4.07 3.87 3.74
PEG   i 0.44 0.34 0.14 0.12 0.32
Дивиденды пр. (скользящий расчет), руб. i 0 0 0 0 0
Дивиденды пр. (скользящий расчет), %. i 0 0 0 0 0
Дивиденды пр. (скользящий расчет), руб. i 0 0 0 0 0
Дивиденды пр. (скользящий расчет), %. i 0 0 0 0 0

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель Текущий год 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год 2017 год
Выручка за год (скользящая) 93 033.97 93 506 82 708 82 665 77 990 77 653.35
Прибыль за год (скользящая) 15 258.04 15 453 12 004 11 961 10 600 8 226.99
Активы 241 158.75 234 954 219 476 214 461 205 823 231 632.18
Оборотные активы 19 903.32 17 190 10 475 15 265 15 390 14 297.67
Собственный капитал 161 353.06 154 580 144 966 138 375 129 960 150 592.75
Выручка (Отчет) 46 067.97 93 506 82 708 82 665 77 990 77 653.35
Выручка (Прошлый год) 46 539.98 82 707.52 82 665.27 77 989.91 77 653 59 022.32
Прибыль (Отчет) 11 747.04 15 453 12 004 11 961 10 600 8 226.99
Выручка (Квартальная) 0 25 730 23 846.23 23 833 23 344 33 499.84
Прибыль (Квартальная) 0 -1 805 1 621.52 592 1 559 1 501.30
CAGR Прибыли 0 14.94 142.36 0 26.43 104
CAGR Выручки 0 9.64 16.21 14.72 15.88 18.57
Выручка полугодовая 46 067.97 46 966 43 250 42 577 41 630.63 47 911.83
Прибыль полугодовая 11 747.04 3 511 6 259 3 571 5 361.04 3 400.40
EBITDA 42 113.99 42 379 32 800 30 072 28 113 25 433
Темп прироста прибыли, % -16.17 28.73 0.36 12.84 28.84 6.80
Темп прироста выручки, % 3.61 13.06 0.05 5.99 0.43 31.57
Темп прироста активов, % 6.21 7.05 2.34 4.20 -11.14 -1.51
Рентабельность собственного капитала, % 9.46 10 8.28 8.64 8.16 5.46
Доля собственного капитала в активах, % 66.91 65.79 66.05 64.52 63.14 65.01
DEBT/EBITDA 1.89 1.90 2.27 2.53 2.70 3.19
Прошлая капитализация 102 115.35 92 050.31 61 114.25 70 465.43 57 459.31 48 554.47
P/E 6.69 5.96 5.09 5.89 5.42 5.90
P/B 0.42 0.39 0.28 0.33 0.28 0.21
P/Equity 0.63 0.60 0.42 0.51 0.44 0.32
P/Sale 1.10 0.98 0.74 0.85 0.74 0.63
EV/EBITDA 4.32 4.07 4.13 4.87 4.74 5.10
PEG 0.44 0.14 0 0.16 0.26 0.01
Дивиденды пр. (скользящий расчет), руб. 0 0 0 0 0 0
Дивиденды пр. (скользящий расчет), %. 0 0 0 0 0 0
Дивиденды пр. (скользящий расчет), руб. 0 0 0 0 0 0
Дивиденды пр. (скользящий расчет), %. 0 0 0 0 0 0

Баланс (МСФО)

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель 2 кв 2022 4 кв 2021 3 кв 2021 2 кв 2021 1 кв 2021 4 кв 2020
Основные средства 215 880 209 672 209 250 202 167 197 584 196 960
Нематериальные активы 651 674 201 245 697 778
Активы в форме права пользования 1 442 2 385 2 149 2 301 2 358 2 357
Авансы под строительство основных средств 1 615 1 270 1 204 1 193 1 101 1 007
Торговая и прочая дебиторская задолженность 3 395 4 283 3 928 3 761 4 683 3 300
Активы, связанные с обязательствами по вознаграждениям работникам 0 0 90 92 0 0
Долгосрочные финансовые вложения 1 526 3 533 6 265 6 244 7 548 7 545
Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи 0 0 0 0 0 0
Отложенные налоговые активы 5 4 7 8 7 0
Прочие долгосрочные активы 107 114 0 0 95 98
Внеоборотные активы 221 255 217 764 219 287 212 347 209 580 209 001
Запасы 1 250 865 1 001 1 127 1 150 999
Краткосрочные финансовые вложения 0 0 0 0 0 0
Переплата по налогу на прибыль 856 246 225 0 530 597
Авансы выданные и прочие оборотные активы 3 892 3 721 3 447 3 240 3 299 3 714
Прочие краткосрочные активы 2 026 2 799 320 309 380 0
Денежные средства и их эквиваленты 8 485 5 275 8 698 6 279 2 198 1 866
Оборотные активы 19 903 17 190 17 619 14 716 12 240 10 475
Итого активов 241 159 234 954 236 907 227 063 221 820 219 476
Обыкновенные акции 12 464 12 464 12 464 12 464 12 464 12 464
Привилегированные акции 626 626 626 626 626 626
Добавочный капитал 52 075 52 075 52 075 52 075 52 075 52 075
Собственные выкупленные акции -456 -456 -456 -456 -456 -456
Прочие резервы 1 293 26 310 28 670 28 698 28 735 28 753
Оплаченные акции по незавершенной эмиссии 0 0 0 0 0 0
Нераспределенная прибыль 95 352 63 562 65 286 59 901 57 662 51 505
Итого капитала причитающегося собственникам Компании 161 353 154 580 158 665 153 308 151 105 144 966
Неконтролируемая доля 0 0 0 0 0 0
Итого капитала 161 353 154 580 158 665 153 308 151 105 144 966
Кредиты и займы 11 419 25 694 24 793 19 021 23 384 28 116
Отложенные налоговые обязательства 656 63 1 669 1 351 1 376 810
Обязательства по пенсионному обеспечению работников 978 779 711 711 705 760
Торговая и прочая кредиторская задолженность 35 398 28 912 29 980 30 623 24 436 27 143
Долгосрочные обязательства 22 508 33 967 34 222 27 943 31 582 35 202
Резервы 7 947 8 250 9 110 9 225 8 292 7 981
Задолжность по налогу на прибыль 0 0 0 260 1 2
Авансы, полученные от заказчиков 0 0 0 0 0 0
Задолжность по дивидендам 0 0 0 0 0 0
Задолженность по налогам, кроме налога на прибыль 3 004 2 128 1 566 2 162 2 951 901
Дивиденды к выплате 0 0 0 0 0 0
Краткосрочные кредиты и займы 10 949 7 117 3 364 3 543 3 453 3 281
Краткосрочные обязательства 57 298 46 407 44 020 45 813 39 133 39 308
Итого капитала и обязательств 241 159 234 954 236 907 227 063 221 820 219 476

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Основные средства 209 672 196 960 188 839 182 585 211 867 208 340
Нематериальные активы 674 778 773 656 642 797
Активы в форме права пользования 2 385 2 357 2 411 0 0 0
Авансы под строительство основных средств 1 270 1 007 1 588 1 529 1 825 1 710
Торговая и прочая дебиторская задолженность 4 283 3 300 3 183 7 732 5 209 4 543
Активы, связанные с обязательствами по вознаграждениям работникам 0 0 0 0 0 0
Долгосрочные финансовые вложения 3 533 7 545 2 860 2 837 2 206 2 040
Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи 0 0 0 0 681 914
Отложенные налоговые активы 4 0 2 569 2 744 0 0
Прочие долгосрочные активы 114 98 57 83 113 127
Внеоборотные активы 217 764 209 001 199 196 190 433 217 335 213 928
Запасы 865 999 934 999 1 919 1 233
Краткосрочные финансовые вложения 0 0 0 0 9 69
Переплата по налогу на прибыль 246 597 137 300 63 467
Авансы выданные и прочие оборотные активы 3 721 3 714 2 709 0 0 0
Прочие краткосрочные активы 2 799 0 0 0 3 675 4 566
Денежные средства и их эквиваленты 5 275 1 866 8 302 6 357 3 422 10 368
Оборотные активы 17 190 10 475 15 265 15 390 14 298 21 245
Итого активов 234 954 219 476 214 461 205 823 231 632 235 173
Обыкновенные акции 12 464 12 464 12 464 12 464 12 464 12 464
Привилегированные акции 626 626 626 626 626 626
Добавочный капитал 52 075 52 075 52 075 52 075 52 075 52 075
Собственные выкупленные акции -456 -456 0 0 0 0
Прочие резервы 26 310 28 753 31 718 33 911 61 685 66 266
Оплаченные акции по незавершенной эмиссии 0 0 0 0 0 0
Нераспределенная прибыль 63 562 51 505 41 279 30 670 23 547 16 674
Итого капитала причитающегося собственникам Компании 154 580 144 966 138 162 129 745 150 397 148 104
Неконтролируемая доля 0 0 214 215 195 236
Итого капитала 154 580 144 966 138 375 129 960 150 593 148 341
Кредиты и займы 25 694 28 116 19 043 31 981 25 905 23 450
Отложенные налоговые обязательства 63 810 4 652 5 902 9 011 11 800
Обязательства по пенсионному обеспечению работников 779 760 700 490 494 454
Торговая и прочая кредиторская задолженность 28 912 27 143 26 603 26 415 15 350 17 616
Долгосрочные обязательства 33 967 35 202 30 382 42 436 38 327 43 289
Резервы 8 250 7 981 5 619 3 724 1 185 1 107
Задолжность по налогу на прибыль 0 2 157 731 1 374 23
Авансы, полученные от заказчиков 0 0 0 0 13 784 13 720
Задолжность по дивидендам 0 0 0 0 0 0
Задолженность по налогам, кроме налога на прибыль 2 128 901 1 691 0 0 0
Дивиденды к выплате 0 0 0 0 0 0
Краткосрочные кредиты и займы 7 117 3 281 11 634 2 557 11 020 11 078
Краткосрочные обязательства 46 407 39 308 45 704 33 426 42 713 43 543
Итого капитала и обязательств 234 954 219 476 214 461 205 823 231 632 235 173

Отчет о прибылях и убытках (МСФО)

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель 2 кв 2022 4 кв 2021 3 кв 2021 2 кв 2021 1 кв 2021 4 кв 2020
Выручка 46 068 93 506 67 776 46 540 24 012 82 708
Валовая прибыль 46 068 93 506 67 776 46 540 24 012 82 708
Операционные расходы -32 598 -66 149 -46 154 -31 065 -16 507 -61 610
Убыток от переоценки основных средств 0 -7 082 0 0 0 -4 905
Прочие операционные доходы/расходы, нетто 967 666 854 39 328 414
Прибыль от операционной деятельности 14 437 20 942 22 476 15 514 7 833 16 607
Финансовые доходы 752 682 440 248 125 413
Финансовые расходы -903 -2 272 -1 573 -1 141 -449 -2 111
Прибыль/убыток до налогообложения 14 286 19 352 21 343 14 622 7 510 14 908
Расход/доход по налогу на прибыль -2 539 -3 898 -4 085 -2 680 -1 407 -2 905
Прибыль/убыток за отчетный период 11 747 15 453 17 258 11 942 6 103 12 004
Прибыль держателей неконтролирующих долей 0 0 0 0 0 -1
Прибыль собственников компании 11 673 15 453 17 258 11 942 6 103 12 005
Дооценка/ (Убыток) от переоценки основных средств 0 -2 840 0 0 0 -3 534
Эффект налога на прибыль 19 -10 -11 -10 -9 0
Актуарные расходы/доходы по планам с установленными выплатами -93 55 57 49 45 1
Убыток от обесценения 0 0 0 0 0 0
Нереализованный (убыток) / прибыль 0 0 0 0 0 0
Изменения в справедливой стоимости долевых инвестиций, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 0 0 0 0 0 0
Реклассификация резерва нереализованной прибыли по финансовым активам, имеющимся в наличии для продажи, в отчет о прибылях и убытках 0 0 0 0 0 0
Прочий совокупный доход за отчетный период -74 -2 234 45 39 36 -2 826
Общий совокупный доход/расход за отчетный период 11 673 13 219 17 303 11 981 6 139 9 177
Собственников компании 11 673 13 219 17 303 11 981 6 139 9 178
Базовая и разводненная прибыль /убыток на акцию руб. 1.40 1.80 2 1.40 0.70 1.40

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Выручка 93 506 82 708 82 665 77 990 77 653 66 208
Валовая прибыль 93 506 82 708 82 665 77 990 77 653 66 208
Операционные расходы -66 149 -61 610 -62 409 -61 565 -64 555 -58 007
Убыток от переоценки основных средств -7 082 -4 905 -4 076 0 0 0
Прочие операционные доходы/расходы, нетто 666 414 1 034 -254 -616 2 237
Прибыль от операционной деятельности 20 942 16 607 17 214 16 171 12 482 10 437
Финансовые доходы 682 413 971 584 825 2 831
Финансовые расходы -2 272 -2 111 -2 802 -2 689 -3 465 -4 578
Прибыль/убыток до налогообложения 19 352 14 908 15 383 14 067 9 842 8 691
Расход/доход по налогу на прибыль -3 898 -2 905 -3 422 -3 466 -1 615 -988
Прибыль/убыток за отчетный период 15 453 12 004 11 961 10 600 8 227 7 703
Прибыль держателей неконтролирующих долей 0 -1 -1 20 -41 46
Прибыль собственников компании 15 453 12 005 11 962 10 581 8 268 7 657
Дооценка/ (Убыток) от переоценки основных средств -2 840 -3 534 -2 574 -34 596 -5 105 0
Эффект налога на прибыль -10 0 38 7 0 -5
Актуарные расходы/доходы по планам с установленными выплатами 55 1 -189 -33 -1 25
Убыток от обесценения 0 0 0 0 0 0
Нереализованный (убыток) / прибыль 0 0 0 0 0 0
Изменения в справедливой стоимости долевых инвестиций, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 0 0 5 0 0 0
Реклассификация резерва нереализованной прибыли по финансовым активам, имеющимся в наличии для продажи, в отчет о прибылях и убытках 0 0 0 0 0 0
Прочий совокупный доход за отчетный период -2 234 -2 826 -2 207 -27 703 -4 084 20
Общий совокупный доход/расход за отчетный период 13 219 9 177 9 754 -17 103 4 143 7 723
Собственников компании 13 219 9 178 9 755 -17 122 4 183 7 676
Базовая и разводненная прибыль /убыток на акцию руб. 1 1 1 1 1 1

Отчет о движении денежных средств (МСФО)

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель 2 кв 2022 4 кв 2021 3 кв 2021 2 кв 2021 1 кв 2021 4 кв 2020
Чистая прибыль 11 747 15 453 17 258 11 942 6 103 12 004
Амортизация 7 661 14 252 10 590 7 029 3 537 13 318
% амортизации от размера основных средств 4 7 5 3 2 7
ЧДП от операционной деятельность 19 408 29 705 27 848 18 971 9 640 25 321
Инвестиции -11 695 -33 988 -16 679 -10 232 -5 388 -28 782
% инвестиций от операционного потока -60 -114 -60 -54 -56 -114
ЧДП (CF) 7 713 -4 282 11 169 8 739 4 252 -3 460
Приобретение основных средств 0 0 0 0 0 0
Приобретение нематериальных активов 0 0 0 0 0 0
Приобретение основных средств и нематериальных активов -11 695 -33 988 -16 679 -10 232 -5 388 -28 782

данные в таблице указаны в млн. руб.

Показатель 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Чистая прибыль 15 453 12 004 11 961 10 600 8 227 7 703
Амортизация 14 252 13 318 12 092 11 941 12 951 11 830
% амортизации от размера основных средств 7 7 6 7 6 6
ЧДП от операционной деятельность 29 705 25 321 24 053 22 542 21 178 19 533
Инвестиции -33 988 -28 782 -25 543 -18 634 -19 981 -20 760
% инвестиций от операционного потока -114 -114 -106 -83 -94 1
ЧДП (CF) -4 282 -3 460 -1 491 3 908 1 197 -1 227
Приобретение основных средств 0 0 0 0 0 -20 716
Приобретение нематериальных активов 0 0 0 0 0 -44
Приобретение основных средств и нематериальных активов -33 988 -28 782 -25 543 -18 634 -19 981 0

Инвестиционный анализ

Вы можете ввести в таблицу свои данные для возможного анализа

Текущий Р/Е i
Справедливый Р/Е i
Прирост за счет недооценки i
Темп роста компании i
Прогнозные дивиденды i