Куда вкладывать деньги, чтобы сделать х2 в 2024 году
Бесплатный урок
Диасофт ПАО
ПАО Диасофт - один из крупнейших российских разработчиков и поставщиков ИТ-решений для финансового сектора и других отраслей экономики. Группа специализируется на разработке ПО и технологий для автоматизации бизнес-процессов, а также на создании систем управления данными и интеграции бизнес-приложений. Свою историю компания начала ещё в 1991 году и за это время прошла множество реорганизаций и переименований. Головной офис зарегистрирован в г. Москва.
Продуктовый портфель компании разделён как минимум на 12 направлений деятельности и превышает отметку в более чем 230 продуктов, включая 17 платформ развития и 34 платформы экосистемы цифровой трансформации.
Услугами Группы пользуются более 200 организаций разной направленности, среди которых бо́льшую часть составляют банки из топ-100, ведущие страховые, инвестиционные и управляющие компании, негосударственные пенсионные фонды.
Свою основную деятельность Диасофт осуществляет на территории РФ. Имеется незначительная часть выручки, приходящаяся на продажи в Азии.
Основные конкуренты компании внутри страны:
-
В сфере ПО для финсектора: ЦФТ, R-Style, Ланит;
-
На рынке системного ПО: СберТех, Ростелеком, ГК Астра;
-
В крупном сегменте ПО для госсектора и ERP (Enterprise Resource Planning - планирование ресурсов предприятия): Ростелеком, 1С, Softline.
В каждом из сегментов Диасофт является одним из лидеров с крупнейшей долей рынка. Преимущества Эмитента:
-
Солидный опыт в разработке ПО для финсектора на основе полностью отечественных технологий и архитектуры - крайне актуально в условиях существующих требований к импортозамещению со стороны ЦБ и других регуляторов.
-
Максимальное количество предлагаемых продуктов среди поставщиков решений для финсектора, состоящих в реестре российского ПО.
-
Укрупнение масштабов бизнеса благодаря заключенным крупным долгосрочным соглашениям с банками.
-
Приобретение дочерних компаний через сделки M&A, снижающих конкуренцию и затраты на разработку продукции.
Эмитент является участником рынка долевого капитала – на Московской бирже торгуются обыкновенные акции компании.
Структура акционерного капитала:
-
21,07% - Глазков Александр Валериевич.
-
18,76% - Михалёв Олег Владимирович.
-
17,36% - Генцис Александр Юрьевич.
-
12,51% - Дымов Андрей Николаевич.
-
12,47% - Рощупкин Олег Митрофанович.
-
5,02% - Ляшков Александр Анатольевич.
-
12,81% - Прочие акционеры.
Скачать "Топ-5 акций РФ на май 2024"
Финансовые показатели Диасофт ПАО (МСФО)
данные в таблице указаны в млн. руб.
Показатель | Текущий | 2 кв. 2023 | 4 кв. 2022 | 4 кв. 2021 | 4 кв. 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Выручка за год (скользящая) i | 7 188.44 | 7 188.44 | 7 188.44 | 6 600.69 | |
Прибыль за год (скользящая) i | 2 626.44 | 2 626.44 | 2 626.44 | 2 111.46 | |
Активы i | 4 615.23 | 4 615.23 | 4 225.40 | 3 667.33 | |
Оборотные активы i | 1 690.58 | 1 690.58 | 1 510.93 | 1 771.83 | |
Собственный капитал i | 2 900.99 | 2 900.99 | 2 848.02 | 2 001.27 | |
Выручка (Отчет) i | 3 380.04 | 3 380.04 | 7 188.44 | 6 600.69 | |
Выручка (Прошлый год) i | 2 736.02 | 2 736.02 | 6 601 | 5 678.36 | |
Прибыль (Отчет) i | 918.07 | 918.07 | 2 626.44 | 2 111.46 | |
Выручка (Квартальная) i | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Прибыль (Квартальная) i | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Выручка полугодовая i | 3 380.04 | 3 380.04 | 0 | 0 | |
Прибыль полугодовая i | 918.07 | 918.07 | 0 | 0 | |
Темп прироста прибыли, % i | 0 | 0 | 24.39 | 24.06 | |
Темп прироста выручки, % i | 0 | 0 | 8.90 | 16.24 | |
Темп прироста активов, % i | 0 | 0 | 15.22 | 23.15 | |
Рентабельность собственного капитала, % i | 90.54 | 90.54 | 92.22 | 105.51 | |
Доля собственного капитала в активах, % i | 62.86 | 62.86 | 67.40 | 54.57 | |
Прошлая капитализация i | 64 501.50 | 0 | 0 | 0 | |
P/E i | 24.56 | 0 | 0 | 0 | |
P/B i | 13.98 | 0 | 0 | 0 | |
P/Equity i | 22.23 | 0 | 0 | 0 | |
P/Sale i | 8.97 | 0 | 0 | 0 | |
PEG i | 2.53 | 0 | 0 | 0 | |
Дивиденды пр. (скользящий расчет), руб. i | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Дивиденды пр. (скользящий расчет), %. i | 0 | 0 | 0 | 0 |
данные в таблице указаны в млн. руб.
Показатель | 2022 год | 2021 год | 2020 год |
---|---|---|---|
Выручка за год (скользящая) | 7 188.44 | 6 600.69 | 5 678.36 |
Прибыль за год (скользящая) | 2 626.44 | 2 111.46 | 1 702.02 |
Активы | 4 225.40 | 3 667.33 | 2 978.06 |
Оборотные активы | 1 510.93 | 1 771.83 | 1 304.50 |
Собственный капитал | 2 848.02 | 2 001.27 | 1 530.15 |
Выручка (Отчет) | 7 188.44 | 6 600.69 | 5 678.36 |
Выручка (Прошлый год) | 6 601 | 5 678.36 | 0 |
Прибыль (Отчет) | 2 626.44 | 2 111.46 | 1 702.02 |
Выручка (Квартальная) | 0 | 0 | 5 678.36 |
Прибыль (Квартальная) | 0 | 0 | 1 702.02 |
CAGR Выручки | 12.51 | 0 | 0 |
CAGR Прибыли | 24.22 | 0 | 0 |
Темп прироста прибыли, % | 24.39 | 24.06 | 0 |
Темп прироста выручки, % | 8.90 | 16.24 | 0 |
Темп прироста активов, % | 15.22 | 23.15 | 0 |
Рентабельность собственного капитала, % | 92.22 | 105.51 | 111.23 |
Доля собственного капитала в активах, % | 67.40 | 54.57 | 51.38 |
PEG | 0 | 0 | 0 |
Дивиденды пр. (скользящий расчет), руб. | 0 | 0 | 0 |
Дивиденды пр. (скользящий расчет), %. | 0 | 0 | 0 |
Баланс
Показатель | 2 кв 2023 | 4 кв 2022 | 4 кв 2021 | 4 кв 2020 |
---|---|---|---|---|
Основные средства | 283 | 452 | 536 | 642 |
Нематериальные активы | 1 964 | 1 717 | 1 136 | 883 |
Инвестиции в ассоциированную компанию | 97 | 93 | 60 | 53 |
Долгосрочные займы выданные | 499 | 332 | 22 | 0 |
Прочие внеоборотные финансовые активы | 39 | 114 | 136 | 79 |
Отложенные налоговые активы | 42 | 7 | 5 | 17 |
Внеоборотные активы | 2 925 | 2 714 | 1 896 | 1 674 |
Запасы | 72 | 30 | 79 | 32 |
Активы по текущему налогу на прибыль | 13 | 13 | 15 | 4 |
Торговая и прочая дебиторская задолженность | 862 | 709 | 599 | 653 |
Прочие оборотные активы | 18 | 129 | 280 | 31 |
Денежные средства и их эквиваленты | 726 | 630 | 800 | 585 |
Оборотные активы | 1 691 | 1 511 | 1 772 | 1 305 |
Итого активов | 4 615 | 4 225 | 3 667 | 2 978 |
Собственные выкупленные акции | -99 | -99 | 0 | 0 |
Резерв курсовых разниц при пересчете из других валют | 0 | 0 | 1 | 0 |
Нераспределенная прибыль | 2 846 | 2 850 | 1 926 | 1 425 |
Итого капитала, причитающегося собственникам Компании | 2 747 | 2 752 | 1 927 | 1 425 |
Неконтролируемая доля | 154 | 96 | 75 | 105 |
Итого капитала | 2 901 | 2 848 | 2 001 | 1 530 |
Кредиты и займы | 63 | 108 | 96 | 91 |
Обязательства по аренде | 151 | 325 | 433 | 528 |
Отложенные налоговые обязательства | 33 | 0 | 0 | 0 |
Долгосрочные обязательства | 244 | 370 | 489 | 552 |
Торговая и прочая кредиторская задолженность | 1 372 | 899 | 1 079 | 802 |
Обязательства по текущему налогу на прибыль | 36 | 0 | 3 | 3 |
Краткосрочные обязательства | 1 471 | 1 007 | 1 177 | 896 |
Итого капитала и обязательств | 4 615 | 4 225 | 3 667 | 2 978 |
Показатель | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|
Основные средства | 452 | 536 | 642 |
Нематериальные активы | 1 717 | 1 136 | 883 |
Инвестиции в ассоциированную компанию | 93 | 60 | 53 |
Долгосрочные займы выданные | 332 | 22 | 0 |
Прочие внеоборотные финансовые активы | 114 | 136 | 79 |
Отложенные налоговые активы | 7 | 5 | 17 |
Внеоборотные активы | 2 714 | 1 896 | 1 674 |
Запасы | 30 | 79 | 32 |
Активы по текущему налогу на прибыль | 13 | 15 | 4 |
Торговая и прочая дебиторская задолженность | 709 | 599 | 653 |
Прочие оборотные активы | 129 | 280 | 31 |
Денежные средства и их эквиваленты | 630 | 800 | 585 |
Оборотные активы | 1 511 | 1 772 | 1 305 |
Итого активов | 4 225 | 3 667 | 2 978 |
Собственные выкупленные акции | -99 | 0 | 0 |
Резерв курсовых разниц при пересчете из других валют | 0 | 1 | 0 |
Нераспределенная прибыль | 2 850 | 1 926 | 1 425 |
Итого капитала, причитающегося собственникам Компании | 2 752 | 1 927 | 1 425 |
Неконтролируемая доля | 96 | 75 | 105 |
Итого капитала | 2 848 | 2 001 | 1 530 |
Кредиты и займы | 108 | 96 | 91 |
Обязательства по аренде | 325 | 433 | 528 |
Отложенные налоговые обязательства | 0 | 0 | 0 |
Долгосрочные обязательства | 370 | 489 | 552 |
Торговая и прочая кредиторская задолженность | 899 | 1 079 | 802 |
Обязательства по текущему налогу на прибыль | 0 | 3 | 3 |
Краткосрочные обязательства | 1 007 | 1 177 | 896 |
Итого капитала и обязательств | 4 225 | 3 667 | 2 978 |
Отчет о прибылях и убытках
Показатель | 2 кв 2023 | 4 кв 2022 | 4 кв 2021 | 4 кв 2020 |
---|---|---|---|---|
Выручка | 3 380 | 7 188 | 6 601 | 5 678 |
Себестоимость | -1 483 | -2 779 | -2 729 | -2 141 |
Валовая прибыль | 1 897 | 4 409 | 3 872 | 3 538 |
Коммерческие расходы | -181 | -354 | -311 | -270 |
Общие и административные расходы | -809 | -1 430 | -1 433 | -1 278 |
Прочие операционные доходы | 59 | 5 | 2 | 3 |
Прочие операционные расходы | -12 | -9 | -7 | -15 |
Прибыль от операционной деятельности | 954 | 2 622 | 2 122 | 1 977 |
Финансовые доходы | 54 | 58 | 86 | 21 |
Финансовые расходы | -48 | -72 | -70 | -55 |
Доля в убытке/прибыли ассоциированных предприятий | 4 | 33 | 36 | 9 |
Прибыль/убыток до налогообложения | 965 | 2 642 | 2 175 | 1 953 |
Расход/доход по налогу на прибыль | -47 | -16 | -64 | -251 |
Прибыль/убыток за отчетный период | 918 | 2 626 | 2 111 | 1 702 |
Прибыль держателей неконтролирующих долей | 137 | 144 | 106 | 93 |
Прибыль собственников компании | 781 | 2 483 | 2 005 | 1 609 |
Прочий совокупный доход за отчетный период | 0 | -1 | 1 | 0 |
Общий совокупный доход/расход за отчетный период | 918 | 2 626 | 2 112 | 1 702 |
Совокупный доход держателей неконтролирующих долей | 137 | 144 | 106 | 93 |
Совокупный доход собственников компании | 781 | 2 482 | 2 006 | 1 609 |
Базовая и разводненная прибыль /убыток на акцию, руб. | 148 | 472 | 334 | 268 |
Показатель | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|
Выручка | 7 188 | 6 601 | 5 678 |
Себестоимость | -2 779 | -2 729 | -2 141 |
Валовая прибыль | 4 409 | 3 872 | 3 538 |
Коммерческие расходы | -354 | -311 | -270 |
Общие и административные расходы | -1 430 | -1 433 | -1 278 |
Прочие операционные доходы | 5 | 2 | 3 |
Прочие операционные расходы | -9 | -7 | -15 |
Прибыль от операционной деятельности | 2 622 | 2 122 | 1 977 |
Финансовые доходы | 58 | 86 | 21 |
Финансовые расходы | -72 | -70 | -55 |
Доля в убытке/прибыли ассоциированных предприятий | 33 | 36 | 9 |
Прибыль/убыток до налогообложения | 2 642 | 2 175 | 1 953 |
Расход/доход по налогу на прибыль | -16 | -64 | -251 |
Прибыль/убыток за отчетный период | 2 626 | 2 111 | 1 702 |
Прибыль держателей неконтролирующих долей | 144 | 106 | 93 |
Прибыль собственников компании | 2 483 | 2 005 | 1 609 |
Прочий совокупный доход за отчетный период | -1 | 1 | 0 |
Общий совокупный доход/расход за отчетный период | 2 626 | 2 112 | 1 702 |
Совокупный доход держателей неконтролирующих долей | 144 | 106 | 93 |
Совокупный доход собственников компании | 2 482 | 2 006 | 1 609 |
Базовая и разводненная прибыль /убыток на акцию, руб. | 472 | 334 | 268 |
Отчет о движении денежных средств
Показатель | 2 кв 2023 | 4 кв 2022 | 4 кв 2021 | 4 кв 2020 |
---|---|---|---|---|
Чистая прибыль | 918 | 2 626 | 2 111 | 1 702 |
Амортизация | 238 | 425 | 369 | 283 |
% амортизации от размера основных средств | 11 | 20 | 22 | 19 |
ЧДП от операционной деятельность | 1 156 | 3 051 | 2 480 | 1 985 |
Инвестиции | -433 | -921 | -520 | -438 |
% инвестиций от операционного потока | 37 | 30 | 21 | 22 |
ЧДП (CF) | 723 | 2 130 | 1 961 | 1 546 |
Показатель | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|
Чистая прибыль | 2 626 | 2 111 | 1 702 |
Амортизация | 425 | 369 | 283 |
% амортизации от размера основных средств | 20 | 22 | 19 |
ЧДП от операционной деятельность | 3 051 | 2 480 | 1 985 |
Инвестиции | -921 | -520 | -438 |
% инвестиций от операционного потока | 30 | 21 | 22 |
ЧДП (CF) | 2 130 | 1 961 | 1 546 |
Инвестиционный анализ
Вы можете ввести в таблицу свои данные для возможного анализа
Текущий Р/Е | i |
Справедливый Р/Е | i |
Прирост за счет недооценки | i |
Темп роста компании | i |
Прогнозные дивиденды | i |
Консенсус-прогноз | i |
Анализ денежных потоков
Вы можете ввести в таблицу свои данные для возможного анализа
Ставка дисконтирования | i |
Темп прироста основных средств | i |
Темп прироста чистого денежного потока через 5 лет | i |
Темп прироста чистой прибыли | i |
Показатель | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
---|---|---|---|---|---|---|
Чистая прибыль | ||||||
+ Амортизация | ||||||
- Инвестиции | ||||||
Чистый денежный поток | ||||||
Коэффициент дисконтирования | ||||||
Дисконтированный денежный поток |
Терминальная стоимость, млн. руб. | 15,0% |
Справедливая стоимость, млн. руб. | 10,0% |
Текущая капитализация, млн. руб. | |
Потенциал прироста | 10,0% |
Список акций Диасофт ПАО
Список облигаций Диасофт ПАО
В данный момент нет облигаций в обращении на бирже
Рассказать другим
Рекомендуем к прочтению
PDF книга «Темная сторона инвестирования»
Скачайте прямо сейчас
Рекомендуемые к прочтению статьи:
Все статьиВ данной статье мы разберем, что представляет собой ESG-инвестирование, критерии ESG, особенности ESG-инвестирования в России и в США, какие существуют ESG-фонды и как стать ESG-инвестором.
30 марта 2021
Волны Эллиота: теория и практика применения
В этой статье мы подробно разберем волны Эллиота: теорию и практическое применение. Эта теория теханализа помогает понимать поведение и динамику рынка.
19 сентября 2017
Дефолт России: такое возможно?
В этой статье попытаемся разобраться в наличии рисков дефолта России в 2022г., повторения сценария 1998 года
25 марта 2022
Обсуждение Диасофт ПАО