Binance Coin (BNB) — одна из ведущих криптовалют, играющая ключевую роль в экосистеме Binance и BNB Chain. Запущенный в 2017 году, BNB эволюционировал от утилитарного токена для оплаты комиссий на бирже Binance до полноценного элемента децентрализованных финансов (DeFi), стейкинга и работы смарт-контрактов. С момента своего создания монета прошла значительный путь, включая переход на собственный блокчейн и внедрение механизмов сжигания токенов, что способствует росту ее стоимости.
В 2024 году экосистема BNB продемонстрировала значительный рост: расширилось использование в DeFi, увеличилась ончейн-активность, а сама сеть продолжила технологическое развитие. Несмотря на рыночные колебания, Binance Coin остается одной из крупнейших криптовалют по капитализации.
В данной статье рассмотрим более подробно данный криптопроект и его токеномику.
BNB (Binance Coin) — это криптовалюта, созданная в 2017 году биржей Binance. Первоначально BNB был выпущен как токен стандарта ERC-20 в сети Ethereum, но в 2019 году был перенесён на собственный блокчейн Binance — BNB Chain.
Монета BNB выполняет несколько ключевых функций в экосистеме Binance и BNB Chain:
1. Оплата комиссий на бирже Binance. BNB используется для оплаты торговых комиссий на платформе Binance. Владельцы BNB получают скидку на торговые комиссии при их оплате в BNB.
2. Токен для стейкинга и управления. BNB используется в механизме Proof-of-Staked-Authority (PoSA) для обеспечения безопасности сети. Владельцы BNB могут участвовать в стейкинге, получая вознаграждения и принимая участие в управлении сетью.
3. Участие в запуске новых токенов (Launchpad). Держатели BNB могут участвовать в предварительных продажах новых токенов на платформе Binance Launchpad.
4. Оплата комиссий за газ в сети BNB Smart Chain. BNB используется для оплаты транзакционных комиссий в сети BNB Smart Chain, что делает его основным средством для выполнения операций в экосистеме.
5. Сжигание токенов (Burning). Часть BNB регулярно сжигается через механизм Auto-Burn, что способствует сокращению общего предложения и повышению дефицита монеты, поддерживая её ценность.
6. Использование в DeFi и DApps. BNB широко используется в различных децентрализованных приложениях (DApps), в том числе в DeFi-протоколах для предоставления ликвидности, участия в пулах доходности, кредитовании и обменах на децентрализованных биржах (DEX).
Основателями проекта являются:
Чанпэн Чжао имел богатый опыт работы в криптоиндустрии до основания Binance:
Binance с самого начала позиционировалась как криптовалютная биржа нового поколения, предлагающая высокую скорость обработки транзакций и низкие комиссии. Одним из ключевых элементов стратегии роста стало внедрение токена BNB, который использовался для оплаты комиссий на платформе Binance, а позже стал фундаментальной частью экосистемы BNB Chain
Запуск BNB Smart Chain (BSC)
В сентябре 2020 года Binance запустила второй блокчейн — BNB Smart Chain (BSC) — для поддержки смарт-контрактов и приложений DeFi. BSC был создан как сеть уровня 1 (L1), совместимая с Ethereum Virtual Machine (EVM). Основной целью BSC было объединение функциональности смарт-контрактов с высокой скоростью и низкими комиссиями, обеспеченными механизмом консенсуса Proof-of-Staked-Authority (PoSA).
BNB Smart Chain разрабатывался для решения проблем масштабируемости и высокой стоимости транзакций, с которыми сталкивалась сеть Ethereum. Важными элементами разработки BSC стали:
Руководство после ухода Чанпэна Чжао (CZ)
В ноябре 2023 года Чанпэн Чжао ушел с поста генерального директора Binance после урегулирования судебного дела с Министерством юстиции США (DoJ). В результате этого соглашения Binance согласилась выплатить штраф в размере 4,3 миллиарда долларов за нарушение законов о борьбе с отмыванием денег и несоблюдение требований по KYC (Know Your Customer).
После ухода CZ руководство Binance и BNB Chain возглавили:
Будущее разработки BNB Chain
Руководство BNB Chain и Binance активно готовится к дальнейшему развитию сети в 2025 году. Одним из последних значимых нововведений было внедрение BEP-396 с механизмом txDAG для повышения производительности сети и параллельной обработки транзакций. BEP-396 — это предложение по улучшению BNB Chain, направленное на повышение масштабируемости и производительности сети. Оно вводит механизм txDAG (Transaction Directed Acyclic Graph), который позволяет обрабатывать транзакции параллельно, а не последовательно, как в традиционных блокчейнах. Механизм txDAG использует ориентированный ацикличный граф (DAG) для структурирования транзакций, что снижает задержки и увеличивает пропускную способность сети. В результате это приводит к более быстрым подтверждениям транзакций и улучшенной масштабируемости, что особенно важно для высоконагруженных блокчейн-приложений.
Рыночная капитализация и доходы
На фоне бурного роста криптовалютного рынка, вызванного победой Дональда Трампа на выборах президента США, токен BNB установил новый исторический максимум в $750 7 декабря 2024 года. В конце четвертого квартала 2024г. рыночная капитализация BNB составила 101,09 миллиарда долларов, увеличившись на 22% по сравнению с предыдущим кварталом.
В общем рейтинге токенов (исключая стейблкоины) рыночная капитализация BNB опустилась на одну позицию — с третьего на четвертое место — из-за значительного роста капитализации XRP в четвертом квартале 2024.
За весь 2024год рыночная капитализация BNB увеличилась на 114%, поднявшись с 47,31 млрд. долл. в начале года. Тем не менее, BNB показал сопоставимые результаты результаты по сравнению с BTC за этот период, поскольку капитализация BTC выросла на 122% (с 832,94 миллиарда долларов до 1,852 триллиона долларов).
К концу четвертого квартала 2024 года циркулирующее предложение BNB составило 144,0 миллиона токенов, что обеспечило годовой коэффициент дефляции в размере 5,3% (увеличение на 18%).
29-е квартальное сжигание BNB состоялось 1 ноября. Было сожжено 1,8 миллиона BNB, что эквивалентно 1,07 миллиарда долларов на момент транзакции. Сожженные токены были списаны в рамках механизмов Auto-Burn и BTokens.
BNB (Binance Coin) является основным нативным токеном экосистемы BNB Chain, который изначально был выпущен как utility-токен биржи Binance, но со временем его функциональность значительно расширилась. Сегодня BNB играет ключевую роль в экосистеме децентрализованных финансов (DeFi), NFT, стейкинга и других сфер, связанных с блокчейн-инфраструктурой Binance.
Общий объем, предложение и механизм эмиссии
Первоначально в обороте находилось 200 миллионов BNB, но благодаря механизму регулярного сжигания токенов (BNB Burn) их количество постепенно уменьшается. По состоянию на 11 марта 2025 года, токеномика BNB характеризуется следующими актуальными данными:
Инвестиции и раунды финансирования
Проект BNB привлек значительное внимание со стороны венчурных инвесторов и ангельских инвесторов с момента своего запуска. Финансирование осуществлялось в несколько этапов:
1. Первичное предложение монет (ICO) – 1 июля 2017 г. Цена токена - $0,15. Привлеченные средства - $15 млн. Рентабельность инвестиций (ROI): 3710x (на момент последней оценки)
2. Раунд финансирования (Серия A) – 1 сентября 2017 г.
Привлеченные средства: $10 млн
3. Последний раунд финансирования – 12 ноября 2024 г. Привлеченные средства: $10 млн
Использование BNB в экосистеме
Токен BNB используется в различных аспектах экосистемы Binance и BNB Chain:
1. Оплата комиссий: BNB дает возможность оплачивать транзакционные сборы на Binance со скидкой, а также использоваться для оплаты газ-комиссий в сети BNB Chain.
2. Стейкинг и участие в управлении: Владельцы BNB могут участвовать в стекинге, получая вознаграждения и влияя на развитие экосистемы.
3. DeFi и NFT: BNB активно применяется в различных протоколах DeFi (PancakeSwap, Venus, Beefy Finance) и используется для покупки NFT на маркетплейсах Binance NFT и других платформах.
4. Оплата товаров и услуг: Токен принимается к оплате тысячами партнеров Binance по всему миру, включая TravelbyBit, Travala и другие сервисы.
Ончейн-активность. Ончейн-активность в сети BNB Smart Chain значительно выросла в четвертом квартале 2024г., чему способствовал общий рост рынка. Среднее количество ежедневных транзакций увеличилось на 18% по сравнению с предыдущим кварталом 2024, с 3,4 миллиона до 4,0 миллиона транзакций в день. Среднее количество активных адресов в день также выросло на 8%, достигнув 868 300.
Однако в годовом выражении среднее количество ежедневных транзакций и активных адресов сократилось на 12% и 10% соответственно.
По категориям наибольшую долю транзакций в сети BNB Smart Chain в четвертом квартале составили транзакции со стейблкоинами — около 45% от общего объема транзакций. В среднем в день выполнялось 925 200 транзакций со стейблкоинами, что на 32% больше по сравнению с предыдущим кварталом (в Q3 2024 было 700 400).
Безопасность и децентрализация. BNB Smart Chain использует механизм консенсуса Proof-of-Staked Authority (PoSA), в котором 45 узлов-валидаторов выбираются каждые 24 часа для участия в консенсусе. Выбор валидаторов основан на общем объеме BNB, размещенных в стейкинге каждым узлом.
Общий объем стейкинга BNB снизился после трех последовательных кварталов роста, частично из-за перехода стейкинга с BNB Beacon Chain на BNB Smart Chain. Общий объем застейканных BNB сократился на 9% в 4м квартале 2024 — с 32,4 миллиона до 29,6 миллиона токенов.
Binance Smart Chain (BSC) представляет собой динамичную и комплексную блокчейн-экосистему, объединяющую множество инструментов и сервисов для пользователей, разработчиков и инвесторов. Данная экосистема построена вокруг основной сети BSC и включает ключевые компоненты, которые обеспечивают её функциональность, масштабируемость и удобство для работы с децентрализованными приложениями (dApps).
Основная сеть: Binance Smart Chain
Binance Smart Chain — это фундамент экосистемы, высокопроизводительная блокчейн-сеть, работающая на алгоритме консенсуса Proof of Staked Authority (PoSA). Данный механизм позволяет обеспечить высокую скорость транзакций при низких комиссиях, а также поддержку смарт-контрактов и децентрализованных приложений (dApps). Благодаря этому BSC стал популярной платформой для проектов, связанных с DeFi, GameFi и NFT.
Binance Chain Wallet – универсальный кошелек для BSC
Для взаимодействия с сетью пользователям необходим удобный инструмент управления активами – таким решением стал Binance Chain Wallet. Это некастодиальный кошелек, который поддерживает различные криптовалюты, позволяет безопасно хранить, отправлять и получать токены BSC, а также подключаться к децентрализованным приложениям (dApps) напрямую через браузер.
Децентрализованные биржи в экосистеме BSC
Одной из ключевых функций экосистемы является торговля криптовалютами без посредников. В этом направлении выделяются две платформы:
Binance Launchpad – стартовая площадка для новых проектов
Запуск новых криптовалютных инициатив в сети BSC осуществляется через платформу Binance Launchpad. Это инновационное решение предоставляет стартапам возможность привлечь инвестиции, провести токенсейлы (IEO) и интегрироваться в экосистему Binance.
Binance Bridge – мост между блокчейнами
Для расширения возможностей сети и взаимодействия с другими блокчейнами создан Binance Bridge. Этот сервис позволяет пользователям перемещать активы между различными сетями, такими как Ethereum, Polygon, Avalanche, что делает BSC более универсальной платформой для работы с мультичейн-экосистемами.
Binance Academy – образовательная платформа для пользователей
Важным элементом экосистемы BSC является Binance Academy – обучающий ресурс, предоставляющий пользователям доступ к материалам по криптовалютам, блокчейн-технологиям и основам работы в децентрализованной среде.
Показатели DeFi. Общая заблокированная стоимость (TVL) в DeFi-протоколах на BNB Smart Chain, выраженная в долларах США, выросла с 4,85 миллиарда долларов в третьем квартале до 5,35 миллиарда долларов а в четвертом квартале — это рост на 10%. Это позволило BNB Smart Chain занять пятое место среди блокчейнов по TVL, опустившись на одну позицию после того, как в декабре её опередил Bitcoin.
В годовом выражении TVL в долларовом выражении увеличился на 53% с 3,5 миллиарда долларов в начале года. Однако TVL в выражении BNB сократился на 8% — с 8,3 миллиона BNB до 7,6 миллиона BNB, что указывает на то, что часть роста TVL в долларах была обусловлена повышением цены BNB.
Ликвидный стейкинг. Переход стейкинга на BNB Smart Chain сделал ликвидный стейкинг приоритетным направлением для экосистемы BNB. В четвертом квартале объем ликвидного стейкинга в сети достиг 766 000 BNB (539,6 миллиона долларов) — рост на 79% QoQ (в третьем квартале объем составлял 428 700 BNB).
ListaDAO стала доминирующим решением для ликвидного стейкинга на BNB Smart Chain. В конце четвертого квартала на долю slisBNB (ликвидный стейкинг ListaDAO) приходилось 97% всех застейканных BNB (748 300 BNB).
На март 2025 года цена Binance Coin (BNB) составляет около 557$. В последние недели BNB демонстрирует нисходящий тренд, потеряв около 20% от своего пикового значения в декабре 2024 года (645$). Несмотря на коррекцию, фундаментальные показатели сети остаются стабильными: количество адресов в сети BNB Chain увеличилось на 40% за последние 30 дней, превысив 20 миллионов. Количество транзакций также выросло на 3,2%, что свидетельствует о продолжающемся использовании сети.
2024 год стал переломным для экосистемы BNB Smart Chain, ознаменовавшись значительным прогрессом в технологическом развитии, ростом ончейн-активности и укреплением позиций в блокчейн-индустрии. Сеть продолжает демонстрировать свою способность адаптироваться к меняющимся рыночным условиям, внедряя инновационные решения и улучшая пользовательский опыт.
Одним из ключевых факторов успеха стало расширение DeFi-сектора, который привлек новых пользователей и усилил роль BNB Chain в экосистеме децентрализованных финансов. Рост числа децентрализованных приложений, совершенствование механизмов управления ликвидностью и внедрение новых инструментов сделали платформу более привлекательной как для розничных пользователей, так и для институциональных инвесторов.
►► Если хотите научиться инвестировать в криптовалюту за неделю – подключайтесь к нашему недельному интенсиву «Фабрика Криптоинвесторов» - запись по ссылке.
►► Больше аналитики по крипторынку и доступ к нашему криптопортфелю (который с 2022 года вырос в 5 раз, а некоторые монеты показали рост более 300%) – в нашем Клубе инвесторов.
►► Познакомиться с нами и нашими результатами инвестирования (в активы фондового рынка и криптовалюту) можно на наших открытых вебинарах для инвесторов. Записаться на очередной открытый урок можно по ссылке.
12 марта 2025 в 09:15
Анализ монеты Avalanche (AVAX)
В статье рассмотрели проекта AVAX: его архитектуру, ключевые особенности, потенциал развития и место в индустрии. Также мы разберем его экономическую модель и перспективы для инвесторов, оценивая, насколько AVAX способен выдержать конкуренцию и закрепить свои позиции в будущем.
10 марта 2025 в 11:00
Скам, мошенничество в криптовалюте - как себя обезопасить
В статье рассмотрели типичные схемы мошенничества в криптовалюте, признаки мошеннических криптопролектов, а также способы безопасности - как проверить проверки криптопроект на наличие мошенничества
25 февраля 2025 в 14:20
Анализ криптопроекта Polkadot (DOT)
В статье рассмотрели криптопроект Polkadot, сделали анализ финансовых показателей проекта и выводы о потенциале роста в условиях конкурентного блокчейн-рынка.
Результаты поиска