Портфель Fin-plan: результат 2022 и план на 2023

Бесплатный вебинар

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.


XPEL Inc. – американская компания, занимающаяся продажей, распространением и установкой защитных пленок и покрытий, включая защитную пленку для автомобильных поверхностей и красок, защиту фар, архитектурные оконные пленки и керамические покрытия. Штаб-квартира находится в Сан-Антонио, штат Техас, основана в 2003 году.

Структура продуктового портфеля компании:

  • Защита автомобильных поверхностей и лакокрасочных покрытий - 70% выручки.

  • Автомобильная оконная пленка - 13% выручки.

  • Архитектурная оконная пленка – 1 % выручки.

  • Программа доступа к дизайну (DAP) по подписке - 2% выручки.

  • Услуги по монтажу и установке - 8% выручки.

  • Прочие продукты (инструменты, аксессуары, керамическое покрытие, обучение, одежда)-6% выручки.

Компания приобретает лакокрасочные материалы и средства защиты поверхностей, автомобильные оконные пленки и архитектурные оконные пленки от пяти поставщиков. Примерно 75% закупок запасов приходится на одного ключевого поставщика Entrotech inc.

Каналы продаж. XPEL продает и распространяет продукцию через независимых установщиков, автосалоны, сторонних дистрибьюторов, принадлежащие компании установочные центры, франчайзи Protex Canada и онлайн.

Выручка по географическим регионам: США - 47%; Китай - 21% (дистрибьютер Shanghai Xing Ting Trading Co., Ltd.); Канада - 13%; Европа - 8%; Великобритания - 3%; Азиатско-Тихоокеанский регион - 3,3%; другие - 5%

Бизнес по поставкам автомобильной продукции на вторичном рынке является высококонкурентным. На рынке защитной пленки для поверхностей и красок основными конкурентами являются химическая компанияEastman (под брендами LLumar и Suntek) и несколько других небольших компаний.

Конкурентные преимущества эмитента:

  • Узнаваемость бренда.

  • Комплексное решение "под ключ", которое включает в себя защитные пленки XPEL, обучение по установке, доступ к программному обеспечению DAP, маркетинговую поддержку и лидогенерацию.

  • Расширение ассортимента продукции в сторону неавтомобильной линейки продуктов. (приобретение Veloce Innovation, ведущего поставщика архитектурных пленок для использования в жилых, коммерческих, морских и промышленных помещениях).

  • Географический охват, наличие разнообразных каналов продаж, в том числе собственные установочные центры и франчайзинг.

Обыкновенные акции XPEL Inc. торгуются на бирже NASDAQ под тикером XPEL c 2019 года.

Структура акционерного капитала:

7.11% - Wasatch Advisors Inc.

4.59% - Blackrock Inc.

4.35% - Neuberger Berman Group, LLC.

3,53% - Vanguard Group, Inc. (The).

1,39% - Cowbird Capital LP.

1,32% - Bares Capital Management Inc.

1,20% - State Street Corporation.

1,12% - Driehaus Capital Management, LLC.

1,11% - Ameriprise Financial, Inc.

1,08 % - Geode Capital Management, LLC.

73,2% - другие акционеры.


Скачать "Топ-5 акций США на август 2022"

Финансовые показатели XPEL, Inc.

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий 2 кв. 2022 1 кв. 2022 4 кв. 2021 3 кв. 2021
Выручка за год (скользящая) 259.26 237.74
Прибыль за год (скользящая) 31.57 31.45
Активы 161.01 124.40
Оборотные активы 79.03 65.99
Собственный капитал 84.46 78.41
Выручка (Отчет) 259.26 189.13
Выручка (Прошлый год) 158.92 110.32
Прибыль (Отчет) 31.57 25.36
Выручка (Квартальная) 70.13 68.53
Прибыль (Квартальная) 6.20 8.33
Выручка полугодовая 138.66 0
Прибыль полугодовая 14.53 0
Темп прироста прибыли, % 72.67 87.09
Темп прироста выручки, % 63.14 58.69
Темп прироста активов, % 92.05 57.08
Рентабельность собственного капитала, % 37.37 40.11
Доля собственного капитала в активах, % 52.46 63.03
Прошлая капитализация 1 885.39 2 094.69
P/E 59.73 66.60
P/B 11.71 16.84
P/Equity 22.32 26.72
P/Sale 7.27 8.81
PEG 0.83 1.16

                                                            
                                                                                                                                                                                        Получить демо-доступ к Fin-plan Radar
                                                                                                                    

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год 2017 год
Выручка за год (скользящая) 129.93 109.92 67.30
Прибыль за год (скользящая) 14 8.72 0.99
Активы 51.60 30.54 27.81
Оборотные активы 36.28 21.03 20.24
Собственный капитал 34.89 20.61 12.50
Выручка (Отчет) 129.93 109.92 67.30
Выручка (Прошлый год) 109.92 67.30 0
Прибыль (Отчет) 14 8.72 0.99
Выручка (Квартальная) 39.50 0 67.30
CAGR Прибыли 0 0 0
Прибыль (Квартальная) 4.62 0 0.99
CAGR Выручки 0 0 0
Выручка полугодовая 75.11 0 0
Прибыль полугодовая 9.13 0 0
Темп прироста прибыли, % 60.47 777.10 0
Темп прироста выручки, % 18.21 63.34 0
Темп прироста активов, % 68.95 9.82 0
Рентабельность собственного капитала, % 40.11 42.31 7.96
Доля собственного капитала в активах, % 67.62 67.49 44.93
Прошлая капитализация 404.52 11 787.55 11 787.55
P/E 28.90 1 351.59 11 854.77
P/B 7.84 385.93 423.83
P/Equity 11.59 571.85 943.35
P/Sale 3.11 107.24 175.16
PEG 0.17 0 0
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

Баланс (МСФО)

Показатель 1 кв. 2022 4 кв. 2021 3 кв. 2021 2 кв. 2021 1 кв. 2021
Основные средства 7.56 5.71
Кроме основных внеоборотных активов 47.52 17.08
Внеоборотные активы 55.08 22.79
Оборотные активы 50.30 72.55
Активы 105.37 95.34
Акционерный капитал, относящийся к материнской компании 70.43 60.02
Собственный капитал, относящийся к неконтролирующей доле 0 0
Собственный капитал 70.43 60.02
Долгосрочные обязательства 9.94 9.21
Текущие обязательства 25 26.11
Обязательства 34.94 35.32
Обязательства и капитал 105.37 95.34
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar
Показатель 2021 год 2020 год 2019 год
Основные средства 4.01
Кроме основных внеоборотных активов 11.31
Внеоборотные активы 15.32
Оборотные активы 36.28
Активы 51.60
Акционерный капитал, относящийся к материнской компании 35.06
Собственный капитал, относящийся к неконтролирующей доле -0.17
Собственный капитал 34.89
Долгосрочные обязательства 4.92
Текущие обязательства 11.79
Обязательства 16.71
Обязательства и капитал 51.60
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

Отчет о прибылях и убытках (МСФО)

Показатель 1 кв. 2022 4 кв. 2021 3 кв. 2021 2 кв. 2021 1 кв. 2021
Выручка (Квартальная) 68.74 51.87
Себестоимость продаж 43.49 33.58
Валовая прибыль 25.25 18.29
Операционные расходы 12.57 9.74
Операционная прибыль/убыток 12.67 8.55
Процентные расходы 0.04 0.05
Прибыль/убыток от деятельности до налогообложения 12.69 8.46
Прибыль (Квартальная) 10.19 6.85
Прибыль/убыток от деятельности после налогообложения