Портфель Fin-plan: результат 2022 и план на 2023

Бесплатный вебинар

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

The Greenbrier Companies, Inc.


The Greenbrier Companies, Inc. – одна из ведущих компаний, занимающаяся производством и продажей грузовых ж/д вагонов и оборудования к ним в Северной Америке, Европе и Южной Америке. Компания была основана в 1974 г., ее штаб-квартира находится в Лейк-Освего, штат Орегон.

The Greenbrier Companies, Inc.

Компания работает в трех основных сегментах:

  • Производственный сегмент (30% от общей выручки) предлагает обычные железнодорожные вагоны, такие как крытые хопперы и товарные вагоны, вагоны с центральными перегородками и плоские вагоны с переборкой. Сегмент также производит цистерны, в том числе цистерны общего назначения, цистерны под давлением, бухты, футеровки, изолированные цистерны из углеродистой и нержавеющей стали, а также широкий ассортимент интермодальные вагоны. Кроме того компания предлагает полную линейку оборудования для железнодорожных вагонов, специально разработанного для перевозки легковых автомобилей, а также широкий спектр морских и речных барж.

  • Сегмент колес, ремонта и запчастей (2%) предоставляет услуги по обслуживанию колес, включая ремонт колес и осей, обработку и чистовую обработку новых осей, а также уменьшение размеров. В сегмент также входит сеть мастерских по восстановлению и техническому обслуживанию вагонов. Помимо прочего, сегмент занимаются ремонтом и производством амортизационных узлов, муфт, хомутов, боковых рам, надрессорных балок и других деталей, а также производит крыши, двери и соответствующие детали для товарных вагонов.

  • Сегмент «Лизинг и услуги» (14%) предлагает операционную аренду и аренду «за милю» для парка из примерно 8 300 железнодорожных вагонов и управленческие услуги, включая управление техническим обслуживанием вагонов, услуги учета вагонов, управление парком и логистику, администрирование и ремаркетинг вагонов. Этот сегмент владеет или предоставляет услуги по управлению парком из примерно 393 000 вагонов для железных дорог, грузоотправителей, перевозчиков, институциональных инвесторов и других лизинговых и транспортных компаний.

The Greenbrier Companies управляет 15 предприятиями в США, а также имеет производственные мощности в Мексике, Польше, Румынии и Турции. Компании также принадлежит доля акций предприятий Axis, LLC (Axis) в США, Greenbrier Maxion , ведущего производителя грузовых вагонов в Южной Америке и Amsted-Maxion, расположенной в Крузейро, Бразилия, которая производит различные отливки и компоненты для железнодорожных вагонов.

The Greenbrier Companies обслуживает железные дороги, лизинговые компании, финансовые учреждения, грузоотправителей, перевозчиков, и транспортные компании. Выручка компании от двух клиентов составляет примерно 26% от общей выручки, на долю других клиентов не приходилось более 10% общей выручки.

Эмитент входит в пятерку основных производителей железнодорожных вагонов, конкурирующих в Северной Америке. Компания также конкурирует со специализированными строителями, которые сосредоточены на нишевых рынках. Среди конкурентов можно выделить Trinity Industries Inc, TTX, FreightCar America, Stadler Rail, Wabtec, National Steel Car, Kelsotech, Caterpillar, Trinity Rail, John Deere и New Flyer.

Конкурентные преимущества:

  • Известность компании на рынках присутствия.

  • Широкий спектр предлагаемой продукции.

  • Большая производственная мощь компании.

  • Одно из ведущих мест в разработке инновационных продуктов.

Обыкновенные акции котируются на фондовой бирже NYSE под тикером "GBX".

Структура акционерного капитала (крупнейшие институциональные держатели):

  • 15.33%- Blackrock Inc.

  • 9.90%- Vanguard Group, Inc. (The).

  • 8.12%- Dimensional Fund Advisors LP.

  • 6.90%- Barrow, Hanley Mewhinney & Strauss, LLC.

  • 6.67%- Franklin Resources, Inc.

  • 3.93%- Bank Of New York Mellon Corporation.

  • 3.50%- State Street Corporation.

  • 2.63% - Frontier Capital Management Company LLC.

  • 2.05%- Towle & Company.

  • 1.72%- Charles Schwab Investment Management, Inc.

  • 39.25% - Прочие.


Прогноз прибыли и выручки The Greenbrier Companies, Inc. на 2022-2023 годы

Прогноз / Период 2022 2023
Выручка, млрд. USD
Выручка по сектору "Промышленность"
Выручка по отрасли "Тяжелая техника и транспорт"
Прибыль, млрд. USD
Прибыль по сектору "Промышленность"
Прибыль по отрасли "Тяжелая техника и транспорт"
EBITDA, млрд. USD
Прогнозная стоимость компании, млрд. USD
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

Скачать "Топ-5 акций США на август 2022"

Финансовые показатели The Greenbrier Companies, Inc.

дата начала финансового года - 31 августа

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий 1 кв. 2022 4 кв. 2021 3 кв. 2021 2 кв. 2021
Выручка за год (скользящая) 1 895.69 1 747.98
Прибыль за год (скользящая) 47.36 35.13
Активы 3 470 3 390.67
Оборотные активы 1 541.70 1 638.91
Собственный капитал 1 400 1 476.43
Выручка (Отчет) 550.70 1 747.98
Выручка (Прошлый год) 402.99 2 792.19
Прибыль (Отчет) 5.60 35.13
Выручка (Квартальная) 550.70 599.23
Прибыль (Квартальная) 5.60 35.65
Выручка полугодовая 0 1 049.37
Прибыль полугодовая 0 55.68
Темп прироста прибыли, % -16.83 -59.89
Темп прироста выручки, % -21.85 -37.40
Темп прироста активов, % 13.92 6.83
Рентабельность собственного капитала, % 3.38 2.38
Доля собственного капитала в активах, % 40.35 43.54
Прошлая капитализация 1 657.52 1 495.84
P/E 35 42.58
P/B 0.48 0.44
P/Equity 1.18 1.01
P/Sale 0.87 0.86
PEG 0 0

                                                            
                                                                                                                                                                                        Получить демо-доступ к Fin-plan Radar
                                                                                                                    

дата начала финансового года - 31 августа

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год 2017 год 2016 год
Выручка за год (скользящая) 3 163.60 2 593.79 2 239.44 2 679.52
Прибыль за год (скользящая) 120.67 102.56 162.16 284.82
Активы 2 947.66 2 533.22 2 432.06 2 155.98
Оборотные активы 1 205.24 1 251.38 1 316.22 1 223.04
Собственный капитал 1 487.88 1 403.28 1 243.03 1 100.03
Выручка (Отчет) 1 393.21 1 263.19 1 188.87 1 118.60
Выручка (Прошлый год) 1 263.19 1 188.87 1 118.60 1 471.47
Прибыль (Отчет) 44.03 29.17 98.67 96.97
Выручка (Квартальная) 623.85 658.67 629.34 566.28
CAGR Прибыли 0 0 0 0
Прибыль (Квартальная) 20.02 5.78 65.29 49
CAGR Выручки 0 0 0 0
Выручка полугодовая 1 393.21 1 263.19 1 188.87 1 118.60
Прибыль полугодовая 44.03 29.17 98.67 96.97
Темп прироста прибыли, % 17.66 -36.75 -43.07 0
Темп прироста выручки, % 21.97 15.82 -16.42 0
Темп прироста активов, % 16.36 4.16 12.81 0
Рентабельность собственного капитала, % 8.11 7.31 13.05 25.89
Доля собственного капитала в активах, % 50.48 55.39 51.11 51.02
Прошлая капитализация 741.57 1 005.60 1 763.46 1 507.58
P/E 6.15 9.80 10.87 5.29
P/B 0.25 0.40 0.73 0.70
P/Equity 0.50 0.72 1.42 1.37
P/Sale 0.23 0.39 0.79 0.56
PEG 0 0 0 1.80
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

Баланс (МСФО)

Показатель 1 кв. 2022 4 кв. 2021 3 кв. 2021 2 кв. 2021 1 кв. 2021
Основные средства 670.22 676.01
Кроме основных внеоборотных активов -670.22 -676.01
Внеоборотные активы 0 0
Оборотные активы 3 390.67 3 210.17
Активы 3 390.67 3 210.17