ПОРТФЕЛЬ FIN-PLAN: результат 2022 и план на 2023

Практический вебинар

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

The AZEK Company Inc.


The AZEK Company Inc. – американская компания, основная деятельность которой направлена на проектирование, производство и продажу строительных изделий для разного вида рынков: жилой недвижимости, коммерческой, а также промышленности.

The AZEK Company Inc.

Жилой сегмент разрабатывает и производит инженерные наружные жилые изделия, которые включают настил, перила, отделку и литье, а также аксессуары под брендами TimberTech, AZEK Exteriors, VERSATEX и ULTRALOX.Его коммерческий сегмент производит инженерные полимерные материалы, которые используются в различных отраслях промышленности, включая наружные, графические дисплеи и вывески, образовательные и развлекательные рынки, а также пищевую и химическую промышленность.

Кроме этого, компания управляет высокоавтоматизированными производственными и перерабатывающими предприятиями в Огайо, Пенсильвании и Миннесоте. The AZEK Company Inc. была образована в 2013 году.

The AZEK Company Inc. выступает как инновационный производитель красивых, не требующих особого ухода и экологически чистых продуктов для жизни на открытом воздухе, компания глубоко привержена тому, чтобы оказать долгосрочное влияние на мир, ускоряя использование переработанных материалов.

The AZEK Company Inc. создали операционную платформу, которая охватывает всю цепочку от создания стоимости и разработки продукта до поиска и производства сырья (чаще всего используются пластиковые отходы, переработанная древесина и лом). Порядка 80% продукции, которую производит компания состоит из вторичного сырья.

Распределение прибыли компании:

  • 80% от общего объема чистых продаж составляет продукция, производимая для жилого сегмента (Палубы, Рельсы и Аксессуары, товары для дома на открытом воздухе, включая настил, перила, наружную отделку и аксессуары, продается под брендами TimberTech, AZEK Exteriors, VERSATEX и ULTRALOX).

  • 11% от общего объема чистых продаж приходится на коммерческий сегмент (он включает в себя линейки продуктов Vycom и Scranton.  Vycom производит комплексную линейку высокоинженерных полимерных материалов, предназначенных для обеспечения устойчивых, малообслуживаемых и долговечных решений для различных коммерческих и промышленных рынков, включая рынки товаров для того, чтобы оборудовать дома на воздухе, графических дисплеев и вывесок, оборудования для отдыха и игровых площадок, а также пищевой, морской и химической промышленности. Компания Scranton Products производит устойчивые решения для обеспечения конфиденциальности и хранения данных с низким уровнем обслуживания, в первую очередь для школ, стадионов, развлекательных и коммерческих объектов).

  • 9% от общего объема чистых продаж приходится на остальные сферы деятельности компании.

Компания сотрудничает более чем со 130 дистрибьютерами инженерных продуктов в США, Канаде, а также Латинской Америке, продавая продукцию, которая будет преобразована в широкий спектр компонентов или изделий для различных промышленных целей. Кроме этого, в сегменте жилой недвижимости компания продает продукцию через сеть, состоящую из более чем 4200 профессиональных дилеров и тысячи точек розничной продажи товаров для дома. Эти торговые точки обслуживаются более чем 35 дистрибьюторами с более чем 150 филиалами, что позволяет эффективно обслуживать подрядчиков и клиентов на всей территории США и Канады.

The AZEK Company Inc. конкурирует с множеством компаний, включая подразделения или дочерние компании более крупных компаний и иностранных конкурентов. Например, сегмент компании «товары для дома» конкурирует с другими производителями инженерных продуктов, такими как: Trex Company Inc., Fiberon, LLC, которая была приобретена Fortune Brands Home & Security, Inc. в августе 2018 года, Deckorators, дочерней компанией UFP. Industries, Inc., Oldcastle Architectural, Inc., Royal Group, Inc., Kleer Lumber LLC и CertainTeed Corporation. В других сегментах конкурентами компании являются: Mitsubishi Chemical Advanced Materials (ранее Quadrant EPP), Rochling Engineering Plastics, 3A Composites USA Inc., Simona AG и Kommerling Plastics USA.

Ключевыми конкурентными преимуществами компании являются:

  • Производство продукции из вторичного сырья

  • Экологичность продукции.

  • Долговечность производимой продукции.

  • Более низкие затраты на техническое обслуживание по сравнению с продуктами, изготовленными из традиционных материалов.

  • Низкие транспортные расходы.

Акции The AZEK Company Inc. допущены к торгам на Нью-Йоркской фондовой бирже с 12 июня 2020 года, под тикером AZEK.

Структура акционерного капитала:

  • 12,33% – Ares Management Llc.

  • 12,33% – Ontario Teachers' Pension Plan Board.

  • 8,08% – Blackrock Inc.

  • 6,02% – Vanguard Group, Inc. (The)

  • 4,67% – FMR, LLC.

  • 3,72% – Massachusetts Financial Services Co.

  • 2,39% – Federated Hermes, Inc.

  • 2,28% – Wells Fargo & Company.

  • 2,16% – JP Morgan Chase & Company.

  • 2,12% – Eaton Vance Management.

  • 43,9% – Прочие акционеры.


Прогноз прибыли и выручки The AZEK Company Inc. на 2022-2023 годы

Прогноз / Период 2022 2023
Выручка, млрд. USD
Выручка по сектору "Цикличные компании"
Выручка по отрасли "Стройматериалы и арматура"
Прибыль, млрд. USD
Прибыль по сектору "Цикличные компании"
Прибыль по отрасли "Стройматериалы и арматура"
EBITDA, млрд. USD
Прогнозная стоимость компании, млрд. USD
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

Скачать "Топ-5 акций США на август 2022"

Финансовые показатели The AZEK Company Inc.

дата начала финансового года - 30 сентября

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий 2 кв. 2022 1 кв. 2022 4 кв. 2021 3 кв. 2021
Выручка за год (скользящая) 1 226.40 1 178.97
Прибыль за год (скользящая) 99.67 93.15
Активы 2 215.11 2 187.83
Оборотные активы 437.02 532.40
Собственный капитал 1 451.15 1 427.16
Выручка (Отчет) 259.71 1 178.97
Выручка (Прошлый год) 212.28 899.26
Прибыль (Отчет) 16.71 93.15
Выручка (Квартальная) 259.71 346.12
Прибыль (Квартальная) 16.71 38.54
Выручка полугодовая 0 673.58
Прибыль полугодовая 0 60.31
Темп прироста прибыли, % 181.54 176.21
Темп прироста выручки, % 36.38 31.11
Темп прироста активов, % 14.13 13.25
Рентабельность собственного капитала, % 6.87 6.53
Доля собственного капитала в активах, % 65.51 65.23
Прошлая капитализация 3 847.13 7 161.49
P/E 38.60 76.88
P/B 1.74 3.27
P/Equity 2.65 5.02
P/Sale 3.14 6.07
PEG 0.54 2.18

                                                            
                                                                                                                                                                                        Получить демо-доступ к Fin-plan Radar
                                                                                                                    

дата начала финансового года - 30 сентября

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель 2021 год 2020 год 2019 год
Выручка за год (скользящая) 0
Прибыль за год (скользящая) 0
Активы 1 886.07
Оборотные активы 381.22
Собственный капитал 485.41
Выручка (Отчет) 411.63
Выручка (Прошлый год) 357.36
Прибыль (Отчет) -5.76
Выручка (Квартальная) 0
CAGR Выручки 0
CAGR Прибыли 0
Прибыль (Квартальная) 0
Выручка полугодовая 411.63
Прибыль полугодовая -5.76
Темп прироста прибыли, % 0
Темп прироста выручки, % 0
Темп прироста активов, % 0
Рентабельность собственного капитала, % 0
Доля собственного капитала в активах, % 25.74
Прошлая капитализация 4 934.36
P/E 0
P/B 2.62
P/Equity 10.17
P/Sale 0
PEG 0
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

Баланс (МСФО)

Показатель 2 кв. 2022 1 кв. 2022 4 кв. 2021 3 кв. 2021 2 кв. 2021
Основные средства 391.01 341.69
Кроме основных внеоборотных активов 1 264.42 1 208.14
Внеоборотные активы 1 655.44 1 549.83
Оборотные активы 532.40 494.15
Активы 2 187.83 2 043.98
Акционерный капитал, относящийся к материнской компании 1 427.16 1 382.17
Собственный капитал, относящийся к неконтролирующей доле 0 0
Собственный капитал 1 427.16 1 382.17
Долгосрочные обязательства 590.26 524.23
Текущие обязательства 170.41 137.57
Обязательства 760.67 661.80
Обязательства и капитал 2 187.83 2 043.98
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar
Показатель 2021 год 2020 год
Основные средства
Кроме основных внеоборотных активов
Внеоборотные активы
Оборотные активы
Активы
Акционерный капитал, относящийся к материнской компании
Собственный капитал, относящийся к неконтролирующей доле
Собственный капитал
Долгосрочные обязательства
Текущие обязательства
Обязательства
Обязательства и капитал
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

Отчет о прибылях и убытках (МСФО)

Показатель 2 кв. 2022 1 кв. 2022 4 кв. 2021 3 кв. 2021 2 кв. 2021
Выручка (Квартальная) 346.12 327.45
Себестоимость продаж 789.02 220.59
Валовая прибыль 389.95 106.87
Операционные расходы 247.82 72.07
Операционная прибыль/убыток 142.13 34.80
Процентные расходы 20.31 4.22
Прибыль/убыток от деятельности до налогообложения 121.82 30.58
Прибыль (Квартальная) 38.54 21.77
Прибыль/убыток от деятельности после налогообложения 93.15 21.77
Чистая прибыль/убыток, относящиеся к неконтролируемым долям 0 0
Чистая прибыль/убыток, доступная держателям обыкновенных акций 93.15 21.77
Дивиденды по привилегированным акциям и др. корректировки 0 0
Разводненная прибыль на акцию 0.59 0.14
Базовая прибыль на акцию 0.61 0.14
Совокупный доход/убыток, относящийся к неконтролирующей доле 0 0
Совокупный доход/убыток 93.15 21.77
Совокупный доход/убыток, приходящийся на материнскую компанию 93.15 21.77
Налог на прибыль (отсроченный) 25.53 0
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar
Показатель 2021 год 2020 год
Выручка (Квартальная)
Себестоимость продаж
Валовая прибыль
Операционные расходы
Операционная прибыль/убыток
Процентные расходы
Прибыль/убыток от деятельности до налогообложения
Налог на прибыль (отсроченный)
Прибыль (Квартальная)
Прибыль/убыток от деятельности после налогообложения
Чистая прибыль/убыток, относящиеся к неконтролируемым долям
Чистая прибыль/убыток, доступная держателям обыкновенных акций
Дивиденды по привилегированным акциям и др. корректировки
Базовая прибыль на акцию
Разводненная прибыль на акцию
Совокупный доход/убыток, относящийся к неконтролирующей доле
Совокупный доход/убыток