Портфель Fin-plan: результат 2022 и план на 2023

Бесплатный вебинар

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.


Surmodics, Inc. - ведущий поставщик медицинских устройств и технологий диагностики для компаний системы здравоохранения. Основной профиль – сердечно-сосудистые заболевания. Компания основана в 1979г. Штаб-квартира расположена в штате Миннесота.

Surmodics, Inc.

Surmodics, Inc. работает в двух отчетных бизнес-сегментах:

  • Подразделение медицинского оборудования (78% дохода) - проектирует, разрабатывает и производит интервенционные медицинские устройства, в основном баллоны и катетеры для лечения заболеваний периферических артерий, для урологии и др.

  • Подразделение In Vitro Diagnostics («IVD») - производит и продает компоненты для диагностического иммуноанализа, молекулярных тестов, биомедицинских исследований.

Surmodics, Inc. защищает свой обширный портфель технологий путем подачи и сохранения патентных прав. На конец 2019г владела или имела исключительные права на 141 выданный патент США и 196 международных патентов.

Реагенты, препараты и медицинское оборудование Surmodics, Inc. производятся на собственных предприятиях - в штате Миннесота и в г. Баллинасло, Ирландия.

Компания получает свой доход из трех основных источников: 1. лицензионных платежей и лицензионных отчислений от лицензирования запатентованных технологий; 2. доход от продажи химикатов с реагентами лицензиатам; продажи стабилизирующих химикатов, антигенов, субстратов и химикатов для поверхностных покрытий на рынки диагностических и биомедицинских исследований, а также продажи медицинских приборов (таких как баллоны и катетеры) и сопутствующих товаров поставщикам и дистрибьюторам производителей оригинального оборудования; 3. комиссионные за исследования и коммерческие разработки, генерируемые по проектам заказчика. Около половины дохода - поступления от роялти и лицензионных платежей, полученных в результате лицензионных соглашений. 

Географическое распределение продаж – 81% - США, 19% – внешний рынок.

Значительная часть дохода Surmodics, Inc. приходится на небольшое число клиентов. Выручка от Abbott и Medtronic составляет приблизительно 19% и 14% соответственно от консолидированного дохода.

Конкуренция на рынке медицинского оборудования и диагностики сильно фрагментирована. В линейках своих продуктов Surmodics, Inc. сталкивается с целым рядом конкурентов - от крупных производителей с несколькими направлениями бизнеса до небольших производителей, которые предлагают ограниченный выбор продуктов. В числе конкурентных преимуществ Surmodics, Inc. – уникальные запатентованные технологии, характеристики предлагаемого оборудования, предоставление услуг постоянного обслуживания и тех.поддержки клиентов.

Акции компании обращаются на глобальном рынке NASDAQ.

Структура акционерного капитала (крупнейшие институциональные держатели):

  • 16,06% - Blackrock Inc.

  • 11,05% - Trigran Investments Inc

  • 6,80% - Vanguard Group, Inc.

  • 6,52% - Renaissance Technologies, LLC.

  • 4,91% - Wellington Management Company, LLP.

  • 4,23% - Dimensional Fund Advisors LP.

  • 3,57% - State Street Corporation.

  • 3,24% - Janus Henderson Group PLC.

  • 2,40% - Royce & Associates LP.

  • 2,27% - Acadian Asset Management.

  • 38,95% - Прочие.


Прогноз прибыли и выручки Surmodics, Inc. на 2022-2023 годы

Прогноз / Период 2022 2023
Выручка, млрд. USD
Выручка по сектору "Здравоохранение"
Выручка по отрасли "Медицинское оборудование. принадлежности и дистрибуция"
Прибыль, млрд. USD
Прибыль по сектору "Здравоохранение"
Прибыль по отрасли "Медицинское оборудование. принадлежности и дистрибуция"
EBITDA, млрд. USD
Прогнозная стоимость компании, млрд. USD
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

Скачать "Топ-5 акций США на август 2022"

Финансовые показатели Surmodics, Inc.

дата начала финансового года - 30 сентября

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий 2 кв. 2022 1 кв. 2022 4 кв. 2021 3 кв. 2021
Выручка за год (скользящая) 105.84 105.14
Прибыль за год (скользящая) 275.43 4.24
Активы 184.87 194.59
Оборотные активы 64.92 70.26
Собственный капитал 136.67 140.09
Выручка (Отчет) 23 105.14
Выручка (Прошлый год) 22.30 94.86
Прибыль (Отчет) -2.81 4.24
Выручка (Квартальная) 23 23.97
Прибыль (Квартальная) -2.81 -0.29
Выручка полугодовая 0 47.84
Прибыль полугодовая 0 -7 808.76
Темп прироста прибыли, % 165.44 277.29
Темп прироста выручки, % 11.95 10.83
Темп прироста активов, % 13.03 15.30
Рентабельность собственного капитала, % 201.52 3.02
Доля собственного капитала в активах, % 73.93 71.99
Прошлая капитализация 605.76 654.27
P/E 2.20 154.42
P/B 3.28 3.36
P/Equity 4.43 4.67
P/Sale 5.72 6.22
PEG 0 0.01

                                                            
                                                                                                                                                                                        Получить демо-доступ к Fin-plan Radar
                                                                                                                    

дата начала финансового года - 30 сентября

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год 2017 год 2016 год
Выручка за год (скользящая) 100.45 86.56 72.36 17.76
Прибыль за год (скользящая) 154.28 -1.59 0.07 2.30
Активы 155.06 150.66 134.55 128.63
Оборотные активы 73.47 70.68 60 56.64
Собственный капитал 123.33 113.62 110.55 107.18
Выручка (Отчет) 22.62 22.24 17.01 17.76
Выручка (Прошлый год) 22.24 17.01 17.76 16.54
Прибыль (Отчет) 148 1.31 -1.56 2.30
Выручка (Квартальная) 22.62 22.24 17.01 17.76
Прибыль (Квартальная) 148 1.31 -1.56 2.30
CAGR Прибыли 0 0 0 0
CAGR Выручки 0 0 0 0
Темп прироста прибыли, % 9 797.17 -2 372.86 -96.96 -80.75
Темп прироста выручки, % 16.04 19.62 307.43 -71.31
Темп прироста активов, % 2.92 11.97 4.61 -3.21
Рентабельность собственного капитала, % 125.10 -1.40 0.06 2.15
Доля собственного капитала в активах, % 79.54 75.41 82.16 83.33
Прошлая капитализация 452.76 597.61 495.97 326.80
P/E 2.93 -375.62 7 085.29 142.09
P/B 2.92 3.97 3.69 2.54
P/Equity 3.67 5.26 4.49 3.05
P/Sale 4.51 6.90 6.85 18.40
PEG 0 0 0 0
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

Баланс (МСФО)

Показатель 2 кв. 2022 1 кв. 2022 4 кв. 2021 3 кв. 2021 2 кв. 2021
Основные средства 30.09 29.11
Кроме основных внеоборотных активов 94.25 53.98
Внеоборотные активы 124.34 83.09
Оборотные активы 70.26 94.11
Активы 194.59 177.20
Акционерный капитал, относящийся к материнской компании 140.09 140.83
Собственный капитал, относящийся к неконтролирующей доле 0 0
Собственный капитал