Портфель Fin-plan: результат 2022 и план на 2023

Бесплатный вебинар

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Steel Dynamics, Inc.


Steel Dynamics Inc. является одним из крупнейших производителей стали и переработчиков металлов в Соединенных Штатах, 3-м крупнейшим производителем углеродистой стальной продукции в США. Компания основана в 1993г. Главная штаб-квартира базируется в Форт-Уэйне, штат Индиана. Имеет один из самых диверсифицированных, высокодоходных портфелей стальной продукции, производственная мощность составляет примерно 13 млн. тонн в год.

Steel Dynamics, Inc.

Бизнес компании организован в 3 отчетных сегмента:

  • Стальные операции (76%) - производство листовых стальных изделий, сортового проката (стальные балки, сваи, а также рельсы стандартного и премиального класса; круглые, угловые, плоские, арматурные стержни, швеллеры и специальные стальные профили), металлобработка (токарная обработка, полировка, правка, снятие фасок, нарезание резьбы, прецизионная распиловка, холодная вытяжка и термообработка прутковых изделий; а также резка по длине, дополнительная правка, пробивка отверстий, дробеструйная обработка, сварка и покрытие балок, швеллеров и специальных стальных профилей). Сегмент состоит из 6 сталелитейных заводов с электродуговыми печами, производящих сталь из лома черных металлов и заменителей лома, использующих непрерывное литье, автоматизированные прокатные станы и многочисленные линии нанесения покрытий и обработки стали, завод по производству жидкого чугуна. Продукция сегмента используется во многих отраслях промышленности, включая строительство, автомобилестроение, производство, транспорт, тяжелое и сельскохозяйственное оборудование, а также трубные рынки.

  • Операции по переработке металлов (15%) - широкий спектр продуктов и услуг по переработке лома черных и цветных металлов, управлению ломом, транспортировке и брокерским услугам. Подразделения сегмента стратегически расположены в непосредственной близости от сталелитейных заводов и конечных потребителей лома по всей восточной половине США.

  • Операции по изготовлению стали (9%). Продукция сегмента - стальные балки, балки и стальная палуба. Сегмент включает в себя 7 заводов, которые в основном обслуживают нежилую строительную индустрию по всей территории Соединенных Штатов. Клиенты - металлостроительные компании, генеральные строительные подрядчики, девелоперы, брокеры и государственные структуры.

Производственные объекты эмитента расположены по всей территории Соединенных Штатов. Основными источниками дохода компании являются производство и продажа металлопродукции, переработка и реализация вторичных черных и цветных металлов, а также изготовление и продажа стальных балок и палубных изделий.

Деятельность Steel Dynamics Inc преимущественно ориентирована на внутренний рынок, и только 4% выручки генерируется за счет экспортных продаж.

Основными конкурентами Steel Dynamics Inc. являются североамериканские производители балок и стальных палуб, многочисленные независимые переработчики, а также зарубежные интегрированные сталеплавильные и перерабатывающие предприятия. В числе ключевых конкурентов: Reliance Steel & Aluminum Co., Commercial Metals Company, Nucor Corporation.

Конкурентные преимущества Steel Dynamics Inc:

  • Диверсифицированный портфель продуктов позволяет получить доступ к широкому спектру рынков, обслуживать большую клиентскую базу.

  • Выгодное расположение производственных предприятий - в местах, близких к устойчивым источникам лома и к клиентской базе, что позволяет реализовать экономию на транспортировки как на входящие, так и исходящие потоки грузов.

  • Поддержание превосходной операционной культуры, финансовая прочность и гибкость.

Обыкновенная Акция Steel Dynamics, Inc. (тикер акции - STLD) находится в обращении на Санкт-Петербургской бирже с 1 Января 2014г.

Структура акционерного капитала (крупнейшие институциональные держатели):


Прогноз прибыли и выручки Steel Dynamics, Inc. на 2022-2023 годы

Прогноз / Период 2022 2023
Выручка, млрд. USD
Выручка по сектору "Сырье"
Выручка по отрасли "Сталь"
Прибыль, млрд. USD
Прибыль по сектору "Сырье"
Прибыль по отрасли "Сталь"
EBITDA, млрд. USD
Прогнозная стоимость компании, млрд. USD
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

Скачать "Топ-5 акций США на август 2022"

Финансовые показатели Steel Dynamics, Inc.

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий 2 кв. 2022 1 кв. 2022 4 кв. 2021 3 кв. 2021
Выручка за год (скользящая) 18 408.85 15 699.44
Прибыль за год (скользящая) 3 246.81 2 358.97
Активы 12 531.23 11 535.99
Оборотные активы 6 901.02 5 987.57
Собственный капитал 6 108.76 5 436.12
Выручка (Отчет) 18 408.85 13 098.19
Выручка (Прошлый год) 9 601.48 7 000.24
Прибыль (Отчет) 3 246.81 2 151.12
Выручка (Квартальная) 5 310.66 5 088.29
Прибыль (Квартальная) 1 095.70 1 000.16
Выручка полугодовая 10 398.95 0
Прибыль полугодовая 2 095.86 0
Темп прироста прибыли, % 468.79 384.69
Темп прироста выручки, % 91.73 67.90
Темп прироста активов, % 35.25 33.87
Рентабельность собственного капитала, % 53.15 43.39
Доля собственного капитала в активах, % 48.75 47.12
Прошлая капитализация 13 391.02 12 616.51
P/E 4.12 5.35
P/B 1.07 1.09
P/Equity 2.19 2.32
P/Sale 0.73 0.80
PEG 0.02 0.05

                                                            
                                                                                                                                                                                        Получить демо-доступ к Fin-plan Radar
                                                                                                                    

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год 2017 год 2016 год
Выручка за год (скользящая) 10 464.99 11 821.84 9 538.80 7 777.11
Прибыль за год (скользящая) 677.90 1 255.81 805.80 360.01
Активы 8 275.77 7 703.56 6 855.73 6 423.73
Оборотные активы 4 253.03 4 032.66 3 508.34 2 929.68
Собственный капитал 3 921.24 3 775.99 3 195.07 2 777.46
Выручка (Отчет) 10 464.99 11 821.84 9 538.80 7 777.11
Выручка (Прошлый год) 11 821.84 9 538.80 7 777.11 7 594.41
Прибыль (Отчет) 677.90 1 255.81 805.80 360.01
Выручка (Квартальная) 2 350.20 2 903.89 2 336.48 0
CAGR Прибыли 0 0 0 0
Прибыль (Квартальная) 123.72 269.85 303.17 0
CAGR Выручки 0 0 0 0
Выручка полугодовая 4 877.04 6 127.44 4 779.86 0
Прибыль полугодовая 276.33 667.76 454.18 0
Темп прироста прибыли, % -46.02 55.85 123.83 347.99
Темп прироста выручки, % -11.48 23.93 22.65 2.41
Темп прироста активов, % 7.43 12.37 6.73 3.57
Рентабельность собственного капитала, % 17.29 33.26 25.22 12.96
Доля собственного капитала в активах, % 47.38 49.02 46.60 43.24
Прошлая капитализация 7 343.81 6 480.85 9 678.12 7 811.97
P/E 10.83 5.16 12.01 21.70
P/B 0.89 0.84 1.41 1.22
P/Equity 1.87 1.72 3.03 2.81
P/Sale 0.70 0.55 1.01 1
PEG 2.19 0.03 0.13 0
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

Баланс (МСФО)

Показатель 2 кв. 2022 1 кв. 2022 4 кв. 2021 3 кв. 2021 2 кв. 2021
Основные средства 4 654.19 4 526.89
Кроме основных внеоборотных активов 894.22 895.33
Внеоборотные активы 5 548.41 5 422.22
Оборотные активы 5 987.57 5 265.11
Активы 11 535.99