Прогноз 2022-2023: Что делать с деньгами?

Бесплатный вебинар

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Semtech Corporation


Semtech Corporation разрабатывает, производит и продает аналоговые и смешанные полупроводниковые микросхемы и устройства. Была основана в 1960 году. Штаб-квартира расположена в городе Камарильо, Калифорния.

Semtech Corporation

Продукция компании сгруппирована в 3 товарных сегмента (с указанием % в общей выручке):

  • Целостность сигнала (41%) - продукты целостности сигнала, включая оптические средства передачи данных и видеотранспортные каналы, используемые в различных корпоративных вычислениях, коммуникациях и промышленных приложениях, в том числе для вещательных приложений высокой четкости следующего поколения и технологии video-over-IP для профессиональных аудио-видео приложений ("Pro AV").

  • Защита (29%) - защитные и фильтрующие устройства, обеспечивающие защиту электронных систем от скачков напряжения при сохранении целостности сигнала.

  • Беспроводная связь и зондирование (30%) - беспроводные продукты, основанные на технологии LoRa, электронные датчики, переключатели и регуляторы напряжения для широкого спектра промышленных, медицинских и коммуникационных приложений, «умных» домов и вещей.

Semtech имеет более 30-ти дочерних компаний и подразделений в 15 различных странах.

Продукция продается в основном клиентам на корпоративном вычислительном (29%), промышленном (35%), высокотехнологичном потребительском (28%) и коммуникационном рынках (10%). В числе клиентов: Alphabet Inc., Hewlett-Packard, Samsung Electronics Co., Ltd., Panasonic Corp, Sharp Corporation, Cisco Systems, Inc., LG Electronics Inc., Rockwell Automation, Itron, Inc., ZTE Corporation, Honeywell Inc., Huawei Technologies Co., Ltd., Raytheon Companyи др.

Semtech продает свою продукцию напрямую (примерно 30%), а также через независимых представителей и дистрибьюторов (примерно 70%) в США, Европе и Азии.  Продажи в США составляют около 10%, иностранным клиентам - примерно 90%, в том числе в Китае, Южной Корее и Японии - 53%, 8% и 5% соответственно.

Рынок деятельности эмитента является высоко конкурентным. Основные конкуренты Semtech: Microchip, STMicroelectronics, Huawei, Actility, Cisco, WAVIoT, Ingenu, Link Labs, LORIOT, Sigfox S. A. Конкурентные преимущества Semtech:

  • Секторальная, широкая международная производственная и сбытовая диверсификация.

  • Продукция Semtech характеризуется низким энергопотреблением.

  • Беспроводная радиочастотная технология LoRa является преобладающим технологическим выбором для сетей Интернета вещей (IoT), превосходит Bluetooth и Wi-Fi по дальности действия, а сети G5 – по стоимости и энергозатратам.

  • Semtech ориентирована на использование «зеленых» технологий и инноваций, на разработку которых затрачивает около 20% чистой выручки.

  • Высокий научный потенциал - имеет около 400 патентов, более 35% сотрудников головной компании заняты исследованиями и новыми разработками.

Акции компании с 1967 г. торгуются на бирже Nasdaq, тикер SMTC.

Структура акционерного капитала:


Прогноз прибыли и выручки Semtech Corporation на 2022-2023 годы

Прогноз / Период 2022 2023
Выручка, млрд. USD
Выручка по сектору "Технологии"
Выручка по отрасли "Полупроводники"
Прибыль, млрд. USD
Прибыль по сектору "Технологии"
Прибыль по отрасли "Полупроводники"
EBITDA, млрд. USD
Прогнозная стоимость компании, млрд. USD
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

Скачать "Топ-5 акций США на август 2022"

Финансовые показатели Semtech Corporation

дата начала финансового года - последнее воскресенье января

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий 1 кв. 2022 4 кв. 2021 3 кв. 2021 2 кв. 2021
Выручка за год (скользящая) 714.98 674.13
Прибыль за год (скользящая) 106.49 90.54
Активы 1 121.30 1 100
Оборотные активы 496.36 484.85
Собственный капитал 718.40 708.62
Выручка (Отчет) 550.31 355.38
Выручка (Прошлый год) 430.44 276.36
Прибыль (Отчет) 90.85 56.43
Выручка (Квартальная) 194.93 185
Прибыль (Квартальная) 34.43 32.93
Выручка полугодовая 0 355.38
Прибыль полугодовая 0 56.43
Темп прироста прибыли, % 167.26 132.40
Темп прироста выручки, % 25.78 21.38
Темп прироста активов, % 7 4.36
Рентабельность собственного капитала, % 14.82 12.78
Доля собственного капитала в активах, % 64.07 64.42
Прошлая капитализация 5 165.23 4 557.76
P/E 48.51 50.34
P/B 4.61 4.14
P/Equity 7.19 6.43
P/Sale 7.22 6.76
PEG 0.47 0.76

                                                            
                                                                                                                                                                                        Получить демо-доступ к Fin-plan Radar
                                                                                                                    

дата начала финансового года - последнее воскресенье января

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год 2017 год 2016 год
Выручка за год (скользящая) 547.51 627.20 587.85 544.27
Прибыль за год (скользящая) 31.87 68.95 36.43 54.66
Активы 1 051.75 1 062.88 1 085.78 1 011.54
Оборотные активы 460.74 485.30 461.23 438.43
Собственный капитал 676.52 681.90 665.01 605.26
Выручка (Отчет) 547.51 627.20 587.85 544.27
Выручка (Прошлый год) 627.20 587.85 544.27 490.22
Прибыль (Отчет) 31.87 68.95 36.43 54.66
Выручка (Квартальная) 138 160.01 140.61 0
CAGR Прибыли 0 0 0 0
Прибыль (Квартальная) -4.39 19.24 -1.30 0
CAGR Выручки 0 0 0 0
Выручка полугодовая 279.01 333.56 290.92 0
Прибыль полугодовая 13.21 31.40 12.04 0
Темп прироста прибыли, % -53.79 89.30 -33.36 375.44
Темп прироста выручки, % -12.70 6.69 8.01 11.03
Темп прироста активов, % -1.05 -2.11 7.34 10.97
Рентабельность собственного капитала, % 4.71 10.11 5.48 9.03
Доля собственного капитала в активах, % 64.32 64.16 61.25 59.84
Прошлая капитализация 3 504.44 3 038.72 2 305.38 2 109.95
P/E 109.97 44.07 63.29 38.60
P/B 3.33 2.86 2.12 2.09
P/Equity 5.18 4.46 3.47 3.49
P/Sale 6.40 4.84 3.92 3.88
PEG 3.93 75.67 0.93 0
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

Баланс (МСФО)

Показатель 1 кв. 2022 4 кв. 2021 3 кв. 2021 2 кв. 2021 1 кв. 2021
Основные средства 132.14 131.26
Кроме основных внеоборотных активов 483.02 477
Внеоборотные активы 615.16 608.26
Оборотные активы 484.85 461.36
Активы 1 100 1 069.62