10 идей, как увеличить доходность портфеля

Практический вебинар

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Royal Bank of Canada


Royal Bank of Canada – крупнейший банк Канады и один из крупнейших банков мира по показателю рыночной капитализации. Банк основан в 1864 году. Штаб-квартира расположена в Торонто, Канада. Он обслуживает порядка 17 млн. клиентов по всему миру и производит банковские операции в 53 странах.

Royal Bank of Canada

Компания имеет пять подразделений:

  • Индивидуальный и коммерческий банкинг.

  • RBC Wealth Management, состоящий из инвестиционных продуктов и услуг для розничных инвесторов.

  • RBC Capital Markets для международных инвестиционно-банковских услуг.

  • Страхование РБК для индивидуальных клиентов и отдельных групп.

  • Investor and Treasury Services – услуги по управлению активами денежными средствами, транзакциям и казначейским услугам для институциональных клиентов по всему миру

Активы банка составляют более 1,625 трлн.долл. Работа по фондированию хорошо диверсифицирована по географии, инвестиционным сегментам, инструментам, валюте, структуре и срокам погашения. Присутствие компании на различных географических рынках позволяет постоянно отслеживать рыночные изменения и тенденции, выявлять возможности и риски и принимать соответствующие и своевременные меры.

Источники фондирования:

  • Необеспеченное долгосрочное финансирование – 54,8%.

  • Обеспеченное долгосрочное финансирование – 39,24%.

  • Субординированные облигации – 5,96%.

Конкурентами компании являются брокер-дилеры, коммерческие банки и другие финансовые учреждения, обслуживающие частных лиц, предпринимателей и их бизнес-структуры. Основными из конкурентов являются: Desjardins, Bank of Montreal, Canadian Imperial Bank of Commerce (CIBC), Scotiabank, Toronto-Dominion Bank (TD).

Выделим несколько главных конкурентных преимуществ компании:

  • Высокая репутация как одного из самых крупных канадских компаний по выручке и рыночной капитализации.

  • Использование инновационной платформы Aiden на базе искусственного интеллекта.

  • Предоставление большого количества цифровых банковских услуг.

Акции Royal Bank of Canada допущены к торгам на Нью-Йоркской фондовой бирже с 1 февраля 1995 года. Кроме этого, акции компании торгуются на бирже Торонто и еще 6 швейцарских биржах.

Структура акционерного капитала (крупнейшие институциональные держали):

  • 5,15% – Royal Bank of Canada.

  • 4,94% – Bank of Montreal/Can.

  • 3,12% – Vanguard Group, Inc. (The).

  • 2,1% – TD Asset Management, Inc.

  • 2,08% – Mackenzie Financial Corporation.

  • 1,94% – FIL LTD.

  • 1,48% – Bank Of Nova Scotia.

  • 1,43% – Cibc World Markets, Inc.

  • 1,23% – 1832 Asset Management L.P.

  • 1,16% – FMR, LLC.

  • 75,37% – Прочие акционеры.


Скачать "Топ-5 акций США на апрель 2024"

Финансовые показатели Royal Bank of Canada

дата начала финансового года - 31 октября

данные в таблице указаны в млн. канадских долл.

Показатель Текущий 4 кв. 2023 3 кв. 2023 2 кв. 2023 1 кв. 2023
Выручка за год (скользящая) 122 524 122 524 117 991 108 188 94 130
Прибыль за год (скользящая) 15 234 15 234 14 866 14 617 14 322
Активы 1 974 405 1 974 405 2 004 992 1 957 734 1 940 302
Оборотные активы 1 974 405 1 974 405 2 004 992 1 957 734 1 940 302
Собственный капитал 116 488 116 488 117 760 112 429 111 354
Выручка (Отчет) 32 762 32 762 117 991 87 005 55 968
Выручка (Прошлый год) 28 229 28 229 67 039 45 856 28 877
Прибыль (Отчет) 3 582 3 582 14 866 10 735 6 863
Выручка (Квартальная) 32 762 32 762 30 986 31 037 27 739
Прибыль (Квартальная) 3 582 3 582 4 131 3 872 3 649
Выручка полугодовая 0 0 62 023 0 55 968
Прибыль полугодовая 0 0 8 003 0 6 863
Темп прироста прибыли, % 2.06 2.06 -5.95 -7.59 -13.39
Темп прироста выручки, % 52.97 52.97 76 79.76 62.55
Темп прироста активов, % 2.14 2.14 4.58 6.28 4.96
Рентабельность собственного капитала, % 13.08 13.08 12.62 13 12.86
Доля собственного капитала в активах, % 5.90 5.90 5.87 5.74 5.74
Прошлая капитализация 195 574.06 0 189 153.63 163 015.04 180 351.27
P/E 12.84 0 12.72 11.15 12.59
P/B 0.10 0 0.09 0.08 0.09
P/Equity 1.68 0 1.61 1.45 1.62
P/Sale 1.60 0 1.60 1.51 1.92
PEG 0 0 0 0 0

дата начала финансового года - 31 октября

данные в таблице указаны в млн. канадских долл.

Показатель 2023 год 2022 год 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год
Выручка за год (скользящая) 122 524 80 095 57 865 58 520 68 585 60 337
Прибыль за год (скользящая) 15 234 14 926 16 298 11 775 13 208 12 591
Активы 1 974 405 1 933 019 1 752 469 1 671 151 1 476 304 1 366 207
Оборотные активы 1 974 405 1 933 019 1 752 469 1 671 151 1 476 304 1 366 207
Собственный капитал 116 488 107 799 102 008 90 249 84 061 80 650
Выручка (Отчет) 32 762 28 229 15 173 15 144 17 853 16 854
Выручка (Прошлый год) 28 229 15 173 15 144 17 853 16 854 13 923
Прибыль (Отчет) 3 582 3 214 4 095 3 847 3 509 3 172
Выручка (Квартальная) 32 762 28 229 15 173 15 144 17 853 16 854
CAGR Выручки 15.22 8.74 4.55 4.78 0 0
CAGR Прибыли 3.88 5.44 9.28 2.40 0 0
Прибыль (Квартальная) 3 582 3 214 4 095 3 847 3 509 3 172
Темп прироста прибыли, % 2.06 -8.42 38.41 -10.85 4.90 9.93
Темп прироста выручки, % 52.97 38.42 -1.12 -14.68 13.67 14.55
Темп прироста активов, % 2.14 10.30 4.87 13.20 8.06 7.05
Рентабельность собственного капитала, % 13.08 13.85 15.98 13.05 15.71 15.61
Доля собственного капитала в активах, % 5.90 5.58 5.82 5.40 5.69 5.90
Прошлая капитализация 0 184 868.26 194 589.09 165 462.64 123 275.10 147 222.90
P/E 0 12.39 11.94 14.05 9.33 11.69
P/B 0 0.10 0.11 0.10 0.08 0.11
P/Equity 0 1.71 1.91 1.83 1.47 1.83
P/Sale 0 2.31 3.36 2.83 1.80 2.44
PEG 0 1.33 0.47 0 1.34 1.07

Список акций Royal Bank of Canada

Рассказать другим

Рекомендуем к прочтению

PDF книга «Темная сторона инвестирования»

Скачайте прямо сейчас

Скачать

Обсуждение Royal Bank of Canada

Загрузка...

10 идей, как увеличить доходность портфеля

Практический вебинар