10 идей, как увеличить доходность портфеля

Практический вебинар

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

RBC Bearings Incorporated


RBC Bearings Incorporated является международным производителем и продавцом высокотехнологичных прецизионных подшипников и изделий. Продукция компании является неотъемлемой частью производства и эксплуатации большинства машин, самолетов и механических систем, призвана снизить износ подвижных частей, обеспечить надлежащую мощность передачи, уменьшить повреждения и потери энергии, вызванные трением, а также контролировать давление и расход. Компания основана в 1919г., штаб-квартира расположена в Оксфорде, штат Коннектикут.

RBC Bearings Incorporated

Производственные объекты RBC Bearings Incorporated расположены в США, Мексике, Польше, Швейцарии.

RBC Bearings Incorporated работает в четырех отчетных бизнес-сегментах - роликовые подшипники, подшипники скольжения, шариковые подшипники и инженерные изделия. Контролирует всю цепочку создания продукции. Продажи продукции производятся широкому кругу производителей оригинального оборудования и дистрибьюторам. Основная часть дохода (95%) приходится на промышленный и аэрокосмический рынки:

  • Промышленный рынок включает строительство и добычу полезных ископаемых, добычу нефти и природных ресурсов, тяжелые грузовые автомобили, морские, железнодорожные перевозки, упаковку, полупроводниковое оборудование и общие промышленные рынки. Крупнейшими промышленными клиентами являются Caterpillar, Newport News Shipbuilding, Komatsu и различные дистрибьюторы вторичного рынка, включая Applied Industrial, BDI, Kaman, McMaster Carr и Motion Industries.

  • Аэрокосмический рынок – поставки изделий для использования в коммерческих, частных и военных самолетах, авиационных двигателях, управляемом вооружении, а также в оптических системах, военно-морских судах, вертолетах, газотурбинных двигателях, бронетехнике, управляемом оружии, космическом оборудовании и спутниках. В числе заказчиков - Министерство обороны США и некоторые иностранные правительства, Airbus, Boeing, Precision Castparts, Lockheed Martin, Safran, Raytheon Technologies Corp. и различные дистрибьюторы вторичного рынка, включая National Precision Bearing, Jamaica Bearings, Wencor и Wesco Aircraft.

Кроме производства прецизионных подшипников и изделий RBC Bearings Incorporated оказывает услуги ремонтных и восстановительных работ, выполняемые на контролируемых клиентом активах, а также работы по проектированию и тестированию.

Ни один покупатель не обеспечивает более 9% от консолидированной выручки компании. Распределение продаж по географическому признаку – 90% внутренний рынок, 10 – международные продажи.

Основными конкурентами RBC Bearings Incorporated являются SKF, New Hampshire Ball Bearings, Rexnord, Precision Castparts и Timken. Сильные позиции компании определяются следующими факторами:

  • Вертикальная интеграция (контроль этапов разработки, производства, продаж, послепродажного обслуживания).

  • Широта предлагаемого ассортимента продукции.

  • Характеристики предлагаемой продукции (инновации, соответствие международным стандартам, патентная защита, дизайн, производительность, надежность).

  • Производство продукции под уникальные требования заказчика.

  • Диверсификация продаж среди различных сегментов рынка, прочные отношения с OEM-производителями

Акции компании котируются на национальном рынке Nasdaq под символом «ROLL».

Структура акционерного капитала (крупнейшие институциональные держатели):

  • 9,49% - Kayne Anderson Rudnick Investment Management LLC.

  • 8,91% - Vanguard Group, Inc.

  • 7,90% - Blackrock Inc.

  • 7,47% - Wasatch Advisors Inc.

  • 6,66% - Price (T.Rowe) Associates Inc.

  • 5,73% - Neuberger Berman Group, LLC.

  • 4,11% - JP Morgan Chase & Company.

  • 2,45% - Wells Fargo & Company.

  • 2,31% - GW&K Investment Management, LLC.

  • 2,19% - Dimensional Fund Advisors LP.

  • 42,78% - Прочие.


Скачать "Топ-5 акций США на апрель 2024"

Финансовые показатели RBC Bearings Incorporated

дата начала финансового года - суббота, ближайшая к 31 марта

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий 4 кв. 2023 3 кв. 2023 2 кв. 2023 1 кв. 2023
Выручка за год (скользящая) 1 174.32 1 174.32 1 152.04 1 135.61 720.79
Прибыль за год (скользящая) 154.87 154.87 144.53 136.63 80.07
Активы 4 694.20 4 694.20 4 691.70 4 697.40 4 690.40
Оборотные активы 957.30 957.30 938.20 935.50 913.30
Собственный капитал 2 696.60 2 696.60 2 634.20 2 587.70 2 535.90
Выручка (Отчет) 1 146.60 1 146.60 772.70 387.10 1 469.30
Прибыль (Отчет) 148.30 148.30 101.70 50 166.70
CAGR выручки -20.27 -20.27 -20.31 -20.23 -26.78
CAGR прибыли -8.06 -8.06 -9.02 -10.86 -19.01
Выручка (Квартальная) 373.90 373.90 385.60 387.10 748.51
Прибыль (Квартальная) 46.60 46.60 51.70 50 86.63
Полугодовая выручка 759.50 759.50 0 414.82 0
Полугодовая прибыль 98.30 98.30 0 56.57 0
Темп прироста выручки, % 218.10 218.10 212.07 0 0
Темп прироста прибыли, % 253.56 253.56 229.97 0 0
Темп прироста активов, % 0.03 0.03 -0.75 0 0
Рентабельность собственного капитала, % 5.74 5.74 5.49 5.28 3.16
Доля собственного капитала в активах, % 57.45 57.45 56.15 55.09 54.07
Прошлая капитализация 6 152.92 7 127.94 5 857.93 5 441.10 5 822.90
P/E 39.73 46.03 40.53 39.82 72.73
P/B 1.31 1.52 1.25 1.16 1.24
P/Equity 2.28 2.64 2.22 2.10 2.30
P/Sale 5.24 6.07 5.08 4.79 8.08
PEG -4.93 0 0 0 0

дата начала финансового года - суббота, ближайшая к 31 марта

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий год 2023 год 2022 год 2020 год 2019 год 2018 год
Выручка за год (скользящая) 1 174.32 1 174.32 720.79 2 907 3 238 3 645.60
Прибыль за год (скользящая) 154.87 154.87 80.07 193.80 242.60 235.80
Активы 4 694.20 4 694.20 4 692.88 4 589 4 430.70 4 623.80
Оборотные активы 957.30 957.30 901.77 1 851.30 1 607.70 1 817.70
Собственный капитал 2 696.60 2 696.60 2 480.93 2 577 2 380.40 2 338.50
Выручка (Отчет) 1 146.60 1 146.60 720.79 2 907 3 238 3 645.60
Прибыль (Отчет) 148.30 148.30 80.07 193.80 242.60 235.80
CAGR выручки -20.27 -20.27 -26.50 -2.56 -0.12 3.32
CAGR прибыли -8.06 -8.06 -18.16 -1.91 46.38 13.35
Выручка (Квартальная) 373.90 373.90 351.63 1 514.70 738.20 881.70
Прибыль (Квартальная) 46.60 46.60 36.26 98.20 37.60 56.50
Полугодовая выручка 759.50 759.50 720.79 2 272.90 1 510.50 1 807.10
Полугодовая прибыль 98.30 98.30 80.07 164.50 88.40 109.20
Темп прироста выручки, % 218.10 218.10 0 -10.22 -11.18 8.49
Темп прироста прибыли, % 253.56 253.56 0 -20.12 2.88 8.12
Темп прироста активов, % 0.03 0.03 0 3.57 -4.18 5.37
Рентабельность собственного капитала, % 5.74 5.74 3.23 7.52 10.19 10.08
Доля собственного капитала в активах, % 57.45 57.45 52.87 56.16 53.73 50.58
Прошлая капитализация 6 152.92 7 127.94 5 237.93 3 072.70 2 141.96 1 752.65
P/E 39.73 46.03 65.42 15.86 8.83 7.43
P/B 1.31 1.52 1.12 0.67 0.48 0.38
P/Equity 2.28 2.64 2.11 1.19 0.90 0.75
P/Sale 5.24 6.07 7.27 1.06 0.66 0.48
PEG -4.93 0 0 0 0.19 0.56

Список акций RBC Bearings Incorporated

Рассказать другим

Рекомендуем к прочтению

PDF книга «Темная сторона инвестирования»

Скачайте прямо сейчас

Скачать

Обсуждение RBC Bearings Incorporated

Загрузка...

10 идей, как увеличить доходность портфеля

Практический вебинар