Портфель Fin-plan: результат 2022 и план на 2023

Бесплатный вебинар

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

RBC Bearings Incorporated


RBC Bearings Incorporated является международным производителем и продавцом высокотехнологичных прецизионных подшипников и изделий. Продукция компании является неотъемлемой частью производства и эксплуатации большинства машин, самолетов и механических систем, призвана снизить износ подвижных частей, обеспечить надлежащую мощность передачи, уменьшить повреждения и потери энергии, вызванные трением, а также контролировать давление и расход. Компания основана в 1919г., штаб-квартира расположена в Оксфорде, штат Коннектикут.

RBC Bearings Incorporated

Производственные объекты RBC Bearings Incorporated расположены в США, Мексике, Польше, Швейцарии.

RBC Bearings Incorporated работает в четырех отчетных бизнес-сегментах - роликовые подшипники, подшипники скольжения, шариковые подшипники и инженерные изделия. Контролирует всю цепочку создания продукции. Продажи продукции производятся широкому кругу производителей оригинального оборудования и дистрибьюторам. Основная часть дохода (95%) приходится на промышленный и аэрокосмический рынки:

  • Промышленный рынок включает строительство и добычу полезных ископаемых, добычу нефти и природных ресурсов, тяжелые грузовые автомобили, морские, железнодорожные перевозки, упаковку, полупроводниковое оборудование и общие промышленные рынки. Крупнейшими промышленными клиентами являются Caterpillar, Newport News Shipbuilding, Komatsu и различные дистрибьюторы вторичного рынка, включая Applied Industrial, BDI, Kaman, McMaster Carr и Motion Industries.

  • Аэрокосмический рынок – поставки изделий для использования в коммерческих, частных и военных самолетах, авиационных двигателях, управляемом вооружении, а также в оптических системах, военно-морских судах, вертолетах, газотурбинных двигателях, бронетехнике, управляемом оружии, космическом оборудовании и спутниках. В числе заказчиков - Министерство обороны США и некоторые иностранные правительства, Airbus, Boeing, Precision Castparts, Lockheed Martin, Safran, Raytheon Technologies Corp. и различные дистрибьюторы вторичного рынка, включая National Precision Bearing, Jamaica Bearings, Wencor и Wesco Aircraft.

Кроме производства прецизионных подшипников и изделий RBC Bearings Incorporated оказывает услуги ремонтных и восстановительных работ, выполняемые на контролируемых клиентом активах, а также работы по проектированию и тестированию.

Ни один покупатель не обеспечивает более 9% от консолидированной выручки компании. Распределение продаж по географическому признаку – 90% внутренний рынок, 10 – международные продажи.

Основными конкурентами RBC Bearings Incorporated являются SKF, New Hampshire Ball Bearings, Rexnord, Precision Castparts и Timken. Сильные позиции компании определяются следующими факторами:

  • Вертикальная интеграция (контроль этапов разработки, производства, продаж, послепродажного обслуживания).

  • Широта предлагаемого ассортимента продукции.

  • Характеристики предлагаемой продукции (инновации, соответствие международным стандартам, патентная защита, дизайн, производительность, надежность).

  • Производство продукции под уникальные требования заказчика.

  • Диверсификация продаж среди различных сегментов рынка, прочные отношения с OEM-производителями

Акции компании котируются на национальном рынке Nasdaq под символом «ROLL».

Структура акционерного капитала (крупнейшие институциональные держатели):

  • 9,49% - Kayne Anderson Rudnick Investment Management LLC.

  • 8,91% - Vanguard Group, Inc.

  • 7,90% - Blackrock Inc.

  • 7,47% - Wasatch Advisors Inc.

  • 6,66% - Price (T.Rowe) Associates Inc.

  • 5,73% - Neuberger Berman Group, LLC.

  • 4,11% - JP Morgan Chase & Company.

  • 2,45% - Wells Fargo & Company.

  • 2,31% - GW&K Investment Management, LLC.

  • 2,19% - Dimensional Fund Advisors LP.

  • 42,78% - Прочие.


Прогноз прибыли и выручки RBC Bearings Incorporated на 2022-2023 годы

Прогноз / Период 2022 2023
Выручка, млрд. USD
Выручка по сектору "Промышленность"
Выручка по отрасли "Промышленное оборудование и оснастка"
Прибыль, млрд. USD
Прибыль по сектору "Промышленность"
Прибыль по отрасли "Промышленное оборудование и оснастка"
EBITDA, млрд. USD
Прогнозная стоимость компании, млрд. USD
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

Скачать "Топ-5 акций США на август 2022"

Финансовые показатели RBC Bearings Incorporated

дата начала финансового года - суббота, ближайшая к 31 марта

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий 2 кв. 2022 1 кв. 2022 4 кв. 2021 3 кв. 2021
Выручка за год (скользящая) 744.35 623.26
Прибыль за год (скользящая) 57.82 79.45
Активы 4 875.05 2 567.80
Оборотные активы 987.24 1 859.88
Собственный капитал 2 334.97 2 337.10
Выручка (Отчет) 584.06 317.11
Выручка (Прошлый год) 448.69 302.83
Прибыль (Отчет) 32.87 32.93
Выручка (Квартальная) 266.95 160.90
Прибыль (Квартальная) -0.06 6.93
Выручка полугодовая 0 317.11
Прибыль полугодовая 0 32.93
Темп прироста прибыли, % -41.26 -26.01
Темп прироста выручки, % 17.31 -6.37
Темп прироста активов, % 246 87.72
Рентабельность собственного капитала, % 2.48 3.40
Доля собственного капитала в активах, % 47.90 91.02
Прошлая капитализация 5 309.24 4 989.49
P/E 91.83 62.80
P/B 1.09 1.94
P/Equity 2.27 2.13
P/Sale 7.13 8.01
PEG 0 0

                                                            
                                                                                                                                                                                        Получить демо-доступ к Fin-plan Radar
                                                                                                                    

дата начала финансового года - суббота, ближайшая к 31 марта

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год 2017 год 2016 год
Выручка за год (скользящая) 723.78 700.23 615.39 597.47
Прибыль за год (скользящая) 123.72 100.43 70.62 63.89
Активы 1 272.52 1 174.93 1 129.15 1 098.51
Оборотные активы 554.74 538.29 470.06 428.96
Собственный капитал 1 079.21 931.67 798.54 620.95
Выручка (Отчет) 541.62 520.35 495.07 597.47
Выручка (Прошлый год) 520.35 495.07 455.18 445.28
Прибыль (Отчет) 92.28 73.76 60.46 63.89
Выручка (Квартальная) 177.02 171.45 166.86 597.47
Прибыль (Квартальная) 30.52 16.18 23.83 63.89
CAGR Прибыли 0 0 0 0
CAGR Выручки 0 0 0 0
Темп прироста прибыли, % 23.19 42.21 0 0
Темп прироста выручки, % 3.36 13.79 0 0
Темп прироста активов, % 8.31 4.05 0 0
Рентабельность собственного капитала, % 11.46 10.78 8.84 10.29
Доля собственного капитала в активах, % 84.81 79.30 70.72 56.53
Прошлая капитализация 4 151.07 3 760 3 130.50 1 616.04
P/E 33.55 37.44 44.33 25.29
P/B 3.26 3.20 2.77 1.47
P/Equity 3.85 4.04 3.92 2.60
P/Sale 5.74 5.37 5.09 2.70
PEG 1.61 1.25 21.05 0
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

Баланс (МСФО)

Показатель 2 кв. 2022 1 кв. 2022 4 кв. 2021 3 кв. 2021 2 кв. 2021
Основные средства 203.17 206.28
Кроме основных внеоборотных активов 504.75 498.20
Внеоборотные активы 707.92 704.48
Оборотные активы 1 859.88 786.12
Активы 2 567.80 1 490.60
Акционерный капитал, относящийся к материнской компании 2 337.10 1 274.38
Собственный капитал, относящийся к неконтролирующей доле 0 0