ДОХОДНЫЙ ПОРТФЕЛЬ С КРИПТОВАЛЮТОЙ

Эксклюзивный вебинар

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Philip Morris International Inc.


Philip Morris International Inc. – ведущая международная компания, занимающаяся производством и продажей сигарет, бездымных продуктов и связанных с ними электронных устройств и аксессуаров, а также других никотинсодержащих продуктов. Основана в 1987 году.

Philip Morris International Inc.

Портфель компании представлен широким ассортиментом брендов в премиум, средней и низкой ценовой категории. Это как международные, так и местные бренды. Самый известный бренд, на долю которого приходится примерно 36% от общего объема продаж компании, - Marlboro. Далее в списке самых продаваемых в мире марок: L&M, Philip Morris, Parliament, Bond Street, Chesterfield, Lark. Эти семь международных брендов сигарет обеспечивают около 76% объема выручки. С 2014г. Philip Morris начало продажи новой категории продуктов - IQOS (устройства нагревания табака), это альтернатива традиционным сигаретам с пониженным вредным воздействием (по мнению производителя). Данная продукции представлена торговыми марками HEETS, Marlboro HeatSticks и Parliament HeatSticks. IQOS доступен для продажи на 44 мировых рынках, в т.ч. в России.

Производственные мощности Philip Morris представлены 44 собственными подразделениями и более 60 аутсорсинговыми операторами. Крупнейшие заводы Philip Morris находятся в Индонезии, Турции, России (Санкт-Петербург, Краснодар), Польше, Филиппинах, Германии, Италии и Литве. Самые маленькие заводы находятся на территории Латинской Америки и Азии, это обусловлено высокими тарифами и определенными отраслевыми ограничениями. Все исходное сырье для производства табачной продукции компания закупает у сторонних поставщиков.

Продажа табачной продукции, ее заменителей и аксессуаров производится через различные типы дистрибуции, адаптированные к характеристикам каждого рынка: собственная дистрибуция, независимые дистрибьюторы, эксклюзивная зонированная дистрибуция, распределение через национальных или региональных оптовиков, собственная платформа электронной коммерции. Продукция Philip Morris продается на более чем 180 рынках, и на многих из них занимает первое или второе место по доле рынка. Структура продаж по укрупненным географическим регионам: 31% - Евросоюз, 19% - Восточная Азия и Австралия, 16% - Южная и Юго-Восточная Азия, 14% - Ближний Восток и Африка, 10% - Восточная Европа, 10% - Латинская Америка и Канада.

По экспертным оценкам самой компании, ее доля на международном рынке (за исключением США) составляет приблизительно 15,3%, за исключением КНР - 28,4%. Конкурентами являются крупные международные табачные компании: Japan Tobacco (Япония), British American Tobacco, Imperial Tobacco (Великобритания), Altria Group (США). Ключевое преимущество Philip Morris, определяющее его высокие рейтинги - портфель всемирно известных брендов, имеющий широкую географию продаж. Дополнительные факторы конкурентоспособности – эффективная реклама, цена, адаптивный маркетинг.

Риски: принятая в 2005г. «Рамочная конвенция ВОЗ по борьбе против табака» (введение ограничительных мер регулирования маркетинга и продажи табачных изделий); повышение налогов на табачную продукцию, как результат - рост цен; правительственные действия в разных странах по ограничению продаж; снижение общественного признания курения; контрафактная продукция (Marlboro является наиболее контрафактным международным брендом). Уже существует тенденция сокращения продаж компании почти на всех географических рынках. Ожидается, что в течение следующих нескольких лет будут по-прежнему происходить существенные изменения в области регулирования отрасли. Это неизбежно отразится на деятельности всех игроков «табачного бизнеса».

Обыкновенные акции компании торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже.

Структура акционерного капитала:

  • 7,98% - Vanguard Group, Inc.

  • 6,17% - Blackrock Inc.

  • 3,73% - State Street Corporation.

  • 3,30% - Capital World Investors.

  • 3,27% - Capital Research Global Investors.

  • 2,85% - Price (T.Rowe) Associates Inc.

  • 2,20% - Capital International Investors.

  • 1,90% - Morgan Stanley.

  • 1,56% - Wellington Management Company, LLP.

  • 1,48% - Massachusetts Financial Services Co.

  • 65,56% - Прочие.


Скачать "Топ-5 акций США на ноябрь 2022"

Финансовые показатели Philip Morris International Inc.

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий 3 кв. 2022 2 кв. 2022 1 кв. 2022 4 кв. 2021
Выручка за год (скользящая) 31 714 31 714 31 804 31 566 31 405
Прибыль за год (скользящая) 9 262 9 262 9 628 9 580 9 710
Активы 40 717 40 717 40 960 41 733 41 290
Оборотные активы 19 035 19 035 18 376 18 724 17 717
Собственный капитал -7 403 -7 403 -7 260 -8 203 -8 208
Выручка (Отчет) 23 610 23 610 15 578 7 746 31 405
Прибыль (Отчет) 7 033 7 033 4 811 2 465 9 710
CAGR выручки -15.97 -15.97 -15.77 -15.83 -15.97
CAGR прибыли 4.82 4.82 5.68 5.58 6.02
Выручка (Квартальная) 8 032 8 032 7 832 7 746 8 104
Прибыль (Квартальная) 2 222 2 222 2 346 2 465 2 229
Полугодовая выручка 0 0 15 578 0 16 226
Полугодовая прибыль 0 0 4 811 0 4 817
Темп прироста выручки, % 3.15 3.15 5.77 8.38 9.45
Темп прироста прибыли, % -3.52 -3.52 1.89 4.13 13.01
Темп прироста активов, % -2.10 -2.10 0.67 4.85 -7.87
Рентабельность собственного капитала, % 125.11 125.11 132.62 116.79 118.30
Доля собственного капитала в активах, % -18.18 -18.18 -17.72 -19.66 -19.88
Прошлая капитализация 152 958.32 129 232.27 153 721.17 146 248.39 147 898.63
P/E 16.51 13.95 15.97 15.27 15.23
P/B 3.76 3.17 3.75 3.50 3.58
P/Equity -20.66 -17.46 -21.17 -17.83 -18.02
P/Sale 4.82 4.07 4.83 4.63 4.71
PEG 2.90 2.90 2.81 2.74 2.53

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий год 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год 2017 год
Выручка за год (скользящая) 31 714 31 405 28 694 29 805 29 625 78 098
Прибыль за год (скользящая) 9 262 9 710 8 592 7 728 8 286 6 341
Активы 40 717 41 290 44 815 42 875 39 801 42 968
Оборотные активы 19 035 17 717 21 492 20 514 19 442 21 594
Собственный капитал -7 403 -8 208 -10 631 -9 599 -10 739 -10 230
Выручка (Отчет) 23 610 31 405 28 694 29 805 29 625 78 098
Прибыль (Отчет) 7 033 9 710 8 592 7 728 8 286 6 341
CAGR выручки -15.97 -15.97 -17.24 -17.94 -18.02 0.18
CAGR прибыли 4.82 6.02 4.09 0.18 -1.31 -7.08
Выручка (Квартальная) 8 032 8 104 7 444 7 713 7 499 21 585
Прибыль (Квартальная) 2 222 2 229 2 119 1 782 2 003 796
Полугодовая выручка 0 16 226 14 890 15 355 15 003 42 223
Полугодовая прибыль 0 4 817 4 556 3 828 4 344 2 841
Темп прироста выручки, % 3.15 9.45 -3.73 0.61 -62.07 4.20
Темп прироста прибыли, % -3.52 13.01 11.18 -6.73 30.67 -12.54
Темп прироста активов, % -2.10 -7.87 4.52 7.72 -7.37 16.60
Рентабельность собственного капитала, % 125.11 118.30 80.82 80.51 77.16 61.98
Доля собственного капитала в активах, % -18.18 -19.88 -23.72 -22.39 -26.98 -23.81
Прошлая капитализация 152 958.32 147 898.63 128 889.76 132 470.47 103 933.82 164 478.84
P/E 16.51 15.23 15 17.14 12.54 25.94
P/B 3.76 3.58 2.88 3.09 2.61 3.83
P/Equity -20.66 -18.02 -12.12 -13.80 -9.68 -16.08
P/Sale 4.82 4.71 4.49 4.44 3.51 2.11
PEG 2.90 2.53 3.67 94.11 -9.59 -3.66

Список акций Philip Morris International Inc.

Рассказать другим

Рекомендуем к прочтению

PDF книга «Темная сторона инвестирования»

Скачайте прямо сейчас

Скачать

Обсуждение Philip Morris International Inc.

Загрузка...

Доходный портфель с криптовалютой

Эксклюзивный вебинар