ПРОГНОЗ 2022-2023: что делать с деньгами?

Бесплатный вебинар

Вы не авторизованы

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Курсы Fin-plan

Мои портфели

Избранное

Нажмите войти или зарегистрироваться, чтобы воспользоваться дополнительными возможностями сайта.

Oceaneering International, Inc.


Oceaneering International, Inc. - глобальный поставщик инженерных услуг и продуктов преимущественно для нефтегазовой отрасли. Была организована в 1964 году, штаб-квартира расположена в Хьюстоне, штат Техас, США.

Oceaneering International, Inc.

Условно направления деятельности компании можно разделить на 5 сегментов (с указанием доли сегмента в консолидированной выручке):

  • Подводные аппараты (25%). Представляют собой привязные подводные аппараты, дистанционно управляемые с поверхности, для клиентов в энергетической отрасли для поддержки бурения и услуг на судах, включая установку подводного оборудования, строительство, обследование трубопроводов, техническое обслуживание и ремонт. Проектируют и строят в Морган-Сити, штат Луизиана.

  • Подводные продукты (29%). Производимая продукция включает шлангокабели для производственного контроля и специальное оборудование, а также услуги и аренду инструментов, систем для подводных работ, систем управления установкой и капитальным ремонтом.

  • Подводные проекты (16%). Состоит из услуг по подводной установке, инспекции, дайвингу, техническому обслуживанию и ремонту, в основном в Мексиканском заливе США и на шельфе Анголы, с использованием флота, состоящего из трех собственных и трех зафрахтованных глубоководных судов с динамическим позиционированием.

  • Целостность активов (12%). Компания предоставляет услуги по управлению целостностью активов, коррозией, инспекции и неразрушающему контролю, в основном клиентам в нефтегазовой, электроэнергетической и нефтехимической отраслях. Эти услуги предоставляются как на суше, так и на море, как на наземных, так и на подводных объектах.

  • Передовые технологии (18%). Услуги и продукты включают инжиниринг и соответствующее производство в сфере обороны и исследования космоса, в основном для правительственных агентств США и их основных подрядчиков. Коммерческое бизнес-подразделение предлагает решения под ключ, которые включают управление программами, инженерное проектирование, изготовление / сборку и установку для индустрии коммерческих тематических парков, а также решения мобильной робототехники, включая технологии автоматизированных транспортных средств, для различных отраслей.

Значительная часть выручки эмитента приходится на операции в зарубежных странах. Эта деятельность составляет примерно 55% консолидированного дохода. Зарубежные операции в основном проходят в Северном море, Африке, Бразилии, Австралии и Азии. На пятерку крупнейших клиентов компании приходится 40% консолидированной выручки. Четырьмя из пяти основных клиентов являются компании по разведке и добыче нефти и газа, а пятой - ВМС США или другие подразделения правительства США, которые обслуживаются сегментом передовых технологий. Среди крупнейших клиентов можно выделить BP plc (около 10% выручки) и Royal Dutch Shell (около 10% выручки).

Эмитент работает в высококонкурентных отраслевых сегментах. Среди компаний-конкурентов можно выделить Wheatherford, Transocean, Saipem, Schlumberger, Proserv, TechnipFMC и др.

Преимущества Oceaneering International, Inc.:

  • Широкий спектр подводных услуг и продуктов.

  • Технологические решения для различных клиентов.

  • Контракты с правительственными агентствами.

Обыкновенные акции компании котируются на фондовой бирже NYSE с 31 октября 1975 г., тикер акции - OII.

Структура акционерного капитала (крупнейшие институциональные держатели):

  • 17,11% - Blackrock Inc.

  • 10,61% - FMR, LLC.

  • 9,47% - Vanguard Group, Inc. (The).

  • 4,49 % - State Street Corporation.

  • 4,34% - Dimensional Fund Advisors LP.

  • 2,40% - Fisher Asset Management, LLC.

  • 2,36% - Shaw D.E. & Co., Inc.

  • 2,15% - Schroder Investment Management Group.

  • 1,97% - Van Eck Associates Corporation.

  • 1,53% - Geode Capital Management, LLC.

  • 43,57% - Прочие.


Прогноз прибыли и выручки Oceaneering International, Inc. на 2022 год

Прогноз / Период 2022 2023
Выручка, млрд. USD
Выручка по сектору "Энергетика"
Выручка по отрасли "Нефтесервис и оборудование"
Прибыль, млрд. USD
Прибыль по сектору "Энергетика"
Прибыль по отрасли "Нефтесервис и оборудование"
EBITDA, млрд. USD
Прогнозная стоимость компании, млрд. USD
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

Скачать "Топ-5 акций США на август 2022"

Финансовые показатели Oceaneering International, Inc.

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель Текущий 2 кв. 2022 1 кв. 2022 4 кв. 2021 3 кв. 2021
Выручка за год (скользящая) 1 869.28 1 826.83
Прибыль за год (скользящая) -49.31 -35.49
Активы 1 962.86 1 891.97
Оборотные активы 1 188 1 185.14
Собственный капитал 511.02 549.10
Выручка (Отчет) 1 869.28 1 402.57
Выручка (Прошлый год) 1 827.89 1 403.63
Прибыль (Отчет) -49.31 -10.49
Выручка (Квартальная) 466.71 466.81
Прибыль (Квартальная) -38.81 -7.37
Выручка полугодовая 933.52 0
Прибыль полугодовая -46.18 0
Темп прироста прибыли, % 0 0
Темп прироста выручки, % 2.26 -7.01
Темп прироста активов, % -4.06 -7.15
Рентабельность собственного капитала, % -9.65 -6.46
Доля собственного капитала в активах, % 26.03 29.02
Прошлая капитализация 1 118.89 1 317.74
P/E -22.69 -37.13
P/B 0.57 0.70
P/Equity 2.19 2.40
P/Sale 0.60 0.72
PEG 0 0

                                                            
                                                                                                                                                                                        Получить демо-доступ к Fin-plan Radar
                                                                                                                    

дата начала финансового года - 31 декабря

данные в таблице указаны в млн. долл. США

Показатель 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год 2017 год 2016 год
Выручка за год (скользящая) 2 048.12 1 909.48 1 921.51 2 271.60
Прибыль за год (скользящая) -348.44 -212.33 166.40 24.59
Активы 2 740.66 2 825 3 023.95 3 130.32
Оборотные активы 1 244.44 1 244.89 1 187.40 1 262.60
Собственный капитал 1 075.41 1 415.30 1 664.52 1 516.64
Выручка (Отчет) 2 048.12 1 909.48 1 921.51 2 271.60
Выручка (Прошлый год) 1 909.48 1 921.51 2 271.60 3 062.75
Прибыль (Отчет) -348.44 -212.33 166.40 24.59
Выручка (Квартальная) 560.81 495.10 484.18 0
CAGR Прибыли 0 0 0 0
Прибыль (Квартальная) -262.91 -64.14 173.57 0
CAGR Выручки 0 0 0 0
Выручка полугодовая 1 058.46 1 014.40 960.30 0
Прибыль полугодовая -288.44 -130.12 171.80 0
Темп прироста прибыли, % 0 -227.60 576.80 -89.36
Темп прироста выручки, % 7.26 -0.63 -15.41 -25.83
Темп прироста активов, % -2.99 -6.58 -3.40 -8.72
Рентабельность собственного капитала, % -32.40 -15 10 1.62
Доля собственного капитала в активах, % 39.24 50.10 55.04 48.45
Прошлая капитализация 1 475.04 1 197.05 2 144.79 2 842.24
P/E -4.23 -5.64 12.89 115.60
P/B 0.54 0.42 0.71 0.91
P/Equity 1.37 0.85 1.29 1.87
P/Sale 0.72 0.63 1.12 1.25
PEG 0 0 0.13 0
Получить демо-доступ к Fin-plan Radar

Баланс (МСФО)

Показатель 2 кв. 2022 1 кв. 2022 4 кв. 2021 3 кв. 2021 2 кв. 2021
Основные средства 510.73 537.91
Кроме основных внеоборотных активов 286.11 294.76
Внеоборотные активы 796.84 832.67
Оборотные активы 1 185.14 1 228.88
Активы 1 981.97 2 061.55